Главные новости: тучи над Boeing и взлет экономики Китая
Boeing может остановить производство 737 MAX на фоне опасений о дальнейших задержках в возвращении самолета в эксплуатацию. Экономика Китая продемонстрировала признаки восстановления, но данные из Европы были менее обнадеживающими. DuPont планирует сделку по слиянию с International Flavors and Fragrances на сумму $26 млрд, а Китай усиливает давление на Германию относительно Huawei. Представляем топ-5 новостей на финансовых рынках в понедельник, 16 декабря.
1. Совет Boeing может остановить производство 737 MAX
Согласно различным сообщениям, Boeing может сократить или даже остановить производство модели 737 MAX в связи с продолжающимися трудностями в получении сертификата по безопасности самолета. Вероятно, правление компании примет окончательное решение уже сегодня.
Заседание совета, о котором сообщила Wall Street Journal, состоится всего через несколько дней после заявления американских регуляторов о том, что ожидания Boeing относительно сроков выдачи сертификата по безопасности далеки от реальности.
>> Топ-новости недели: американские горки и туман Brexit
Исключение 737 MAX уже обошлось Boeing в $3,6 млрд в виде единого платежа и еще $6,1 млрд в качестве компенсации для клиентов.
2. Восстановление в Китае, мрачные данные в Европе
Данные из Китая усилили впечатление, что экономика страны восстанавливается. В ноябре рост промышленного производства ускорился до 6,2%, превысив ожидаемые 5,0% и еще больше отдалившись от 17-летнего минимума августа.
Розничные продажи выросли с 7,2% до 8,0%, а инвестиции в основной капитал не изменились и составили 5,2%.
>> Торговая сделка года: о чем уже договорились США и Китай
Напротив, данные по флеш-индексам деловой активности в Европе не оправдали ожиданий: производственные показатели Германии, Франции и Великобритании снизились. Сфера услуг немного превысила оценки, но судя по составному PMI в 50,6, ВВП еврозоны все еще показывает самые медленные темпы за шесть лет.
3. Акции открылись с повышением
Акции в США открылись с повышением после того, как торговое перемирие с Китаем устранило еще один риск вслед за объявлением ФРС о добавлении ликвидности для предотвращения сбоев на рынке как в конце 2018 года.
К 14:30 МСК фьючерсы на Dow подорожали на 52 пункта или 0,2%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,4%. Dow отстал отчасти из-за большого веса Boeing в индексе.
>> Рынок энергоресурсов: поверит ли он в историю США-КНР
Акции в Азии почти не изменились, но европейские рынки стремительно выросли: британский FTSE 100 увеличился на 2%.
Сегодня рынок сосредоточится на экономических данных: индекс деловой активности (PMI) New York Empire State выйдет в 16:30 МСК, а PMI IHS Markit — в 17:45 МСК. Индекс рынка жилья NAHB будет опубликован в 18:00 МСК.
4. Сделка DuPont с IFF на сумму $26 млрд
DuPont заявила, что объединит бизнес в области диетологии, на долю которого приходится чуть более четверти дохода компании, с International Flavors & Fragrances в сделке на $26 млрд.
Это последняя глава сагы о заключении сделок, которая началась со слияния Dow Chemical и DuPont с целью превращения конгломератов в более специализированные и прибыльные компании сектора. Новый IFF станет крупным поставщиком соевых белков, пробиотиков и других ингредиентов, использующихся в быстро растущем пространстве альтернатив мясу на растительной основе.
Акционеры DuPont получат 55,4% акций объединенной компании, а акционеры IFF — остальные 44,6%. DuPont также получит платеж в размере $7,3 млрд.
Ирландская компания Kerry Group, соперничающая с IFF за подразделение DuPont, упала на 3,5% на ранних торгах.
Из российских новостей: рост необеспеченного розничного кредитования в России в октябре снизился почти вдвое, заключили аналитики Fitch.
>> Fitch: россияне охладели к кредитам
5. Китай занял жесткую позицию в Германии
Защитив свой фланг от США, Китай занял более жесткую позицию в отношении торговли в Европе.
По сообщениям, посол Китая в Берлине предупредил Германию о «последствиях» в случае, если страна предпримет шаги по исключению Huawei из сетей 5G страны. Риск возрос после того, как на прошлой неделе законодатели подготовили проект, целью которого является именно это. До сих пор немецкий канцлер Ангела Меркель избегала конфронтаций с крупнейшим торговым партнером Германии по этому вопросу, несмотря на предупреждения высших должностных лиц в сфере безопасности.
>> Euro Stoxx 600 достиг новых исторических максимумов
В выходные дни китайское телевидение исключило из программы английскую футбольную игру между Arsenal и Manchester City после того, как немецко-турецкая звезда Arsenal Месут Озил раскритиковал нарушения прав человека в Китае в преимущественно мусульманской провинции Синцзян. Но нет худа без добра: так китайские болельщики Arsenal не увидели поражения любимой команды со счетом 0:3.