Новости рынка

Уолл-стрит закрылась в плюсе после трудовой статистики

Американские фондовые индексы завершили значительным подъемом сессию в четверг, прервав серию из трех снижений кряду благодаря сильным данным о заявках на пособия по безработице.

Активнее всего росли акции цикличных компаний, а также фирм с небольшой капитализацией, производителей микрочипов и транспортных компаний.

«Секторы и акции, больше других пострадавшие от распродажи накануне, уверенно восстановились сегодня с учетом того, что экономический рост, как ожидается, останется сильным до конца года, а повышение инфляции, скорее всего, будет временным», — сказал инвестиционный директор Lenox Wealth Advisors Дэвид Картер.

Число новых обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю ​​снизилось до минимальных за 14 месяцев 473.000​​, оказавшись ниже среднего прогноза в 490​.000.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,29% до 34.021,45 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,22% до 4.112,5 пункта​, в то время как ​Nasdaq — поднялся на 0,72% до 13.124,988 пункта​.

Котировки акций владельца приложения для свиданий Bumble Inc (NASDAQ:BMBL) рухнули на 14,3% и опустились ниже цены IPO, несмотря на квартальный прогноз, превзошедший оценки рынка.

Акции авиастроителя Boeing Co (NYSE:BA) подорожали на 0,8% после новостей о том, что авиационное ведомство США одобрило исправление неполадок на лайнерах 737 MAX.

Цена бумаг Tesla (NASDAQ:TSLA) опустилась на 3,1% после того, как глава компании Илон Маск вновь высказался против криптовалюты биткоин.

Доллар может вырасти по итогам недели из-за тревог об инфляции в США

Доллар немного снизился в пятницу, но может завершить неделю в плюсе на фоне опасений инвесторов о том, что повышение инфляции в США может вынудить Федрезерв вскоре поднять ставки.

Сильные данные об оптовых ценах и заявках на пособия по безработице в США в четверг не смогли вновь толкнуть вверх доходность казначейских облигаций. Некоторые трейдеры связали это с тем, что рынок уже в некоторой степени заложил в цены инфляционные опасения.

Кроме того, чиновники ФРС вновь сказали, что скачок инфляции будет краткосрочным.

«Мы видим некоторые неожиданные экономические данные. Но поскольку ФРС не сдвинулась ни на дюйм в своей позиции, рынки не смогут продолжать поддерживать эти разговоры об инфляции», — сказал Масару Исибаси из Sumitomo Mitsui Bank.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,21% до 90,559​ к 09:49 МСК.

Японская иена подорожала на 0,09% по отношению к доллару до 109,35 иены.

Евро вырос на 0,23% до $1,2106​, отойдя от достигнутого в четверг минимума в $1,2051. Фунт стерлингов поднялся на 0,1% до $1,4064​.

Индекс цен производителей (PPI) в США в апреле вырос на 0,6% в месячном исчислении после подъема на 1,0% в марте. В годовом исчислении индекс подскочил на 6,2%, сообщило министерство труда.

Другой отчет показал, что количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось до минимума 14 месяцев в 473.000 человек.

Биткоин оказался вблизи минимума двух с половиной месяцев после того, как глава Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc Илон Маск изменил свою позицию в отношении принятия цифровой валюты, и на фоне новостей о расследовании в отношении Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

Биткоин торгуется на уровне $48.961 после снижения до $45.700, минимума с 1 марта, в четверг.

Вторая крупнейшая криптовалюта эфириум снизилась на 1,48% до $3.793,3 и удерживается ниже достигнутого в среду максимума в $4.380,64.

Доджкоин, относительно новая криптовалюта, продвигаемая Маском, подскочила на 20% после того, как глава Tesla сказал, что участвует в работе над повышением эффективности транзакций токена.

Что встряхнёт рынки: Disney и розничные продажи

На рынке наблюдается «зеленая» зона, поскольку большинство секторов восстановились после неудачного начала недели.

Вот три события, которые могут повлиять на рынок в пятницу:

1. Розничные продажи

Долгосрочный эффект стимулирующих чеков на сумму $1400, вероятно, все еще будет ощущаться в розничных продажах за апрель. Хотя мартовский прирост 9,7% не удастся превзойти, экономисты ожидают роста еще на 1%. Данные должны быть представлены в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу). Также на повестке дня будут данные по промышленному производству и потребительские настроения от Мичиганского университета.

2. Самое счастливое место на земле?

Следите за акциями Walt Disney Company (NYSE:DIS) в пятницу, чтобы увидеть, насколько довольны инвесторы ее результатами, которые будут опубликованы после закрытия торгов. В то время как парки развлечений вновь открываются по мере ослабления пандемии, стриминговый сервис Disney + будет и дальше вызывать положительные настроения.

3. Капитал Маска

Илон Маск обеднел сразу на $20 млрд после своих заявлений в вечернем ток-шоу. Сперва он назвал Dogecoin надувательством, а потом заявил, что Tesla (NASDAQ:TSLA) больше не будет принимать биткоины в качестве средства оплаты.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне восстановления мировых рынков после вспышки волатильности, которую вызвали опасения относительно инфляции. Признаки ускорения инфляции в США заставляют инвесторов беспокоиться о возможном перегреве американской экономики вследствие масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования, который может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточить денежно-кредитную политику, пишет Financial Times.

«Хотя процентные ставки, вероятно, останутся стимулирующими в ближайшей перспективе, инфляционное давление, скорее всего, усилится по мере возвращения экономики США к нормальным уровням, — отмечает рыночный аналитик Invesco Дэвид Чао. — Федрезерв, возможно, будет вынужден реагировать рано или поздно».

Американский рынок акций завершил торги в четверг в плюсе после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий. .

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 мск поднялся на 2,5%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Isuzu Motors (+22,5%), Citizen Watch Co. (+12,1%) и Dai Nippon Printing Co. (+9,7%).

При этом рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растет на 3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. — на 2,5%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. — на 2,3%, инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) — на 1,1%.

Лидерами снижения выступают бумаги Nippon Sheet Glass Co. (-14,5%), Toho Zinc Co. (-7,3%) и Oji Holdings Corp. (-5,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 мск вырос на 1,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical Group (+9,2%), страховщика AIA Group (+5,9%) и производителя полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. (+3,6%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings поднимаются на 1%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) — на 0,8%.

В лидерах падения оказались бумаги онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding (-4,8%), интернет-компании Meituan (-3,3%) и девелопера Hang Lung Properties (-2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск повысился на 1,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 2,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. — на 1,7%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 0,2%, Kia Corp. — 1,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:30 мск вырос на 0,6%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 1% и на 1,4% соответственно на фоне падения цен на сырьевые товары в пятницу после значительного роста в последние недели.

Американские фондовые индексы выросли на 0,7-1,3%

Американский рынок акций завершил торги в четверг на подъеме после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий. В среду американские фондовые индексы резко снизились на апрельских данных по инфляции.

Рост потребительских цен (индекс CPI) в США в апреле ускорился до 4,2% относительно того же месяца прошлого года с 2,6% в марте, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в среду, что его удивили апрельские данные об инфляции в США. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Аналитик FXTM Хан Тан, которого цитирует MarketWatch, отмечает, что данные по инфляции «поддерживают опасения рынка, что скачок цен может препятствовать продолжению экономического восстановления и заставить ФРС вмешаться путем сокращения мер поддержки». Однако, по мнению стратега AB Bernstein Иниго Фрейзера-Дженкинса, апрельские данные по инфляции не меняют долгосрочный прогноз инфляции. «Именно это, в конечном итоге, важно для рынков», — приводит его слова CNBC.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. — до 473 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%, согласно Trading Economics. Относительно апреля 2020 года индекс PPI поднялся на 6,2% при ожидавшемся росте на 5,9%. Темпы роста цен в годовом выражении стали максимальными с 2010 года, отмечает Bloomberg.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 433,79 пункта (1,29%) и составил 34021,45 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 49,46 пункта (1,22%) — до 4112,5 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 93,31 пункта (0,72%) и составил 13124,99 пункта.

Акции компаний, которые выиграют от смягчения ограничительных мер, в четверг подорожали после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что полностью вакцинированные граждане могут не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест. Котировки авиакомпаний American Airlines Group (SPB: NASDAQ:AAL (LON:AAL)) Inc. и United Airlines Holdings Inc. повысились на 2,2% и 2,8% соответственно.

Стоимость бумаг Boeing Co (NYSE:BA). увеличилась на 0,8%. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) одобрило предложенные Boeing меры по устранению проблем с электрическим заземлением, которые привели к приостановке полетов более 100 самолетов 737 MAX.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подешевели на 3,1%. Глава компании Илон Маск сообщил, что производитель электромобилей приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты из-за неэкологичного способа его получения.

Акции Bumble Inc (NASDAQ:BMBL). упали на 14,3%, несмотря на сильный финансовый отчет компании. Разработчик приложения для знакомств в первом квартале получил чистую прибыль на уровне $323,4 млн, или $1,69 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $55,8 млн, или $0,02 на акцию, годом ранее. Выручка увеличилась до $170,7 млн с $79,1 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что чистый убыток Bumble составит $0,03 на акцию, выручка — $164,6 млн.

Доллар удерживает позиции после данных об американской инфляции

Доллар США в четверг сохраняет набранное накануне преимущество при поддержке более высокой доходности американских казначейских облигаций после того, как неожиданно сильный рост потребительских цен в США подогрел опасения относительно усиления инфляционного давления.

Трейдеры теперь ждут данных о заявках на пособие по безработице, которые будут опубликованы днем в четверг, а также данных о розничных продажах в пятницу, чтобы понять, сохранится ли повышательное давление на цены.

«Движение доллара было подогрето неожиданно большим скачком потребительских цен», — сказал Синитиро Кадота из Barclays (LON:BARC).

«Этот рынок осознает возможность дальнейших сюрпризов в виде повышения инфляции. Это окажет поддержку доллару», — добавил он.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,02% до 90,733​ к 09:16 МСК.

Доллар против японской иены торговался на уровне 109,65.

Евро вырос на 0,12% до $1,2083​. Фунт стерлингов был малоподвижен возле $1,405​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,05% до 6,4536​, на офшорном рынке — подорожал 0,07% до 6,4545.

Данные министерства труда США показали, что в апреле потребительские цены выросли максимальными темпами почти за 12 лет из-за повышенного спроса на фоне открытия экономики.

Что встряхнёт рынки: доходы Disney и Airbnb

Акции технологических компаний привели рынок к снижению в среду после отчета Министерства труда США, согласно которому, инфляция в апреле составила 4,2% по сравнению с прошлым годом. Это самый быстрый темп роста за 13 лет.

Вот три события, которые могут повлиять на рынок в четверг:

1. Доходы Disney

Компания Walt Disney (NYSE:DIS) отчитается о доходах после закрытия рынка. Аналитики Investing.com, ожидают, что голливудская студия и гигант в сфере парков развлечений сообщит о прибыли размером 27 центов на акцию при выручке $15,8 млрд. Для инвесторов более важным будет то, что его руководство расскажет об остальной части года, когда Диснейленд снова откроется и туристы снова начнут путешествовать.

2. Доходы Airbnb

Говоря о путешествиях, отметим, что Airbnb Inc . (NASDAQ:ABNB) сообщит о потере в размере $1,06 на акцию при выручке в размере $718 млн, и есть надежда, что пандемия позади. Ее акции дебютировали в декабре по цене $146, а в этом году упали на 3% до $140.

3. Больше данных о вакансиях

Данные о заявках на пособие по безработице поступят как обычно в четверг, и аналитики обратят внимание на них после разочаровывающего отчета на прошлой неделе о рынке труда за апрель и рекордного числа новых вакансий в начале этой недели. Некоторые губернаторы и Торговая палата призывают отменить дополнительные федеральные выплаты по безработице, которые, по их словам, задерживают трудоустройство людей. Президент США Джо Байден заявил, что выплаты необходимы для поддержания семей по мере восстановления экономики. Аналитики Investing.com предвидят число первичных заявок в размере 490 тыс., а вторичных — в размере 3,6 млн. Данные будут опубликованы в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу).

Азиатские рынки акций снижаются вслед за индексами США

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за падением американского рынка акций накануне на фоне беспокойства по поводу ускорения инфляции в США, которое может негативно сказаться на восстановлении экономики.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет — с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца — рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

Повышение цен отражает рост промышленной и потребительской активности после приостановки работы предприятий по всему миру в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, пишет Associated Press. Однако инвесторы опасаются, что ускорение инфляции может препятствовать экономическому восстановлению или заставит центробанки сворачивать стимулирующие меры и повышать краткосрочные процентные ставки.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 мск опустился на 2,34%.

В число лидеров снижения котировок входят акции NEXON Co. (-15,4%), NEC Corp. (-13%) и JGC Holdings Corp. (-12%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) упала на 7,1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. — на 4,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. — на 3,3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. — на 2,1%.

Лидерами роста выступают бумаги Mitsui Chemicals Inc. (+6,4%), UBE Industries (+5,9%) и Marui Group Co. (+5,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 мск снизился на 1,03%, гонконгский Hang Seng — на 1,32%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Techtronic Industries Co. (-6,7%), Sunny Optical Technology Group Co. (-3,7%) и Sands China (-3,4%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. опустились на 3,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings — на 2%, онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding — на 1,8%.

В лидерах роста оказались акции China Mengniu Dairy Co. (+3,8%), Hang Lung Properties (+2,3%) и CSPC Pharmaceutical Group (+1,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:59 мск упал на-1,49%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 1,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. — на 2,5%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:59 мск потерял 1,11%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) сократилась на 1,3% и 1,7% соответственно.

Акции банков Australia & New Zealand Banking Group и Commonwealth Bank of Australia дорожают соответственно на 1% и 0,5%.

Фондовый рынок США упал на данных об инфляции

Американский фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду. При этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали максимальное трехдневное падение примерно за семь месяцев на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных. Nasdaq упал на 5,2% на этой неделе — это максимальное трехдневное снижение с начала марта.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 681,5 пункта (1,99%) и составил 33587,66 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 89,06 пункта (2,14%) — до 4063,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 357,75 пункта (2,67%) и составил 13031,68 пункта.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет — с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца — рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

«Это заставляет инвесторов немного нервничать, поскольку акции по-прежнему торгуются вблизи исторических максимумов», — заявил глава департамента глобальных рынков Citizens Bank Тони Бедикян.

Выступая на мероприятии, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне, заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида сказал, что его удивили последние данные об инфляции. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Признаки усиления инфляции в США оказали давление на рынок на этой неделе, пишет Dow Jones. Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось. В то же время, по мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила во вторник, что, несмотря на хорошие перспективы экономики США, Федрезерв все еще далек от достижения целевых показателей занятости и инфляции, поэтому необходимо придерживаться терпеливого подхода к денежно-кредитной политике.

«Перспективы благоприятные, однако риски сохраняются, и мы далеки от достижения наших целей, — сказала Брейнард на пресс-конференции. — Когда экономика полностью откроется и восстановление наберет обороты, важно будет по-прежнему терпеливо фокусироваться на достижении максимальной занятости и целевого уровня инфляции».

Схожую точку зрения выразил и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер, выступивший на отдельном мероприятии во вторник: «Хотя ситуация в экономике улучшается, процесс восстановления еще продолжается, и пока нет причин сворачивать поддержку».

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик во вторник также высказался в поддержку мягкой денежно-кредитной политики, заявив о необходимости «сохранять ставки на низком уровне и принимать активное участие в усилиях по стимулированию экономической активности».

В лидерах падения в среду оказались акции технологических компаний. Цена бумаг Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT)., Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) снизилась более чем на 2%. Бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подешевели более чем на 4%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. — более чем на 3%.

В то же время акции компаний энергетического сектора подорожали на фоне роста цен на нефть, оказав некоторую поддержку рынку. Котировки акций Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corp. повысились на 2,4%, бумаги Chevron Corp (NYSE:CVX). и Marathon Oil Corp (NYSE:MRO). прибавили 0,6% и 0,4% соответственно.

Акции американской Electronic Arts (NASDAQ:EA) Inc. подешевели на 1,2%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале и дал слабый прогноз на год.

Рыночная стоимость американского страхового стартапа Lemonade Inc. упала на 18,5%. Финансовые результаты компании превзошли ожидания рынка, но она дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.

Капитализация TransUnion уменьшилась на 1,8%. Американское бюро кредитных историй TransUnion увеличило квартальные дивиденды на 27% — до 9,5 цента на акцию по сравнению с 7,5 цента.

Котировки акций FuboTV Inc. подскочили на 9,7%. Компания, которая предлагает платформу для прямых трансляций спортивных событий, зафиксировала рост выручки более чем вдвое в первом квартале и улучшила прогноз.