Новости рынка

Йеллен: Минфин США готов наложить на Россию серьезные санкции

Министерство финансов США готово ввести серьезные санкции против России, если она вторгнется в Украину, и тесно сотрудничает с союзниками, чтобы оформить совместный ответ, сообщила в четверг министр финансов Джанет Йеллен.

«Мы надеемся, что Россия будет искать дипломатическое решение, но мы готовы предпринять серьезные меры», — сказала Йеллен в интервью CNBC.

Она сказала, что Вашингтон работает с европейскими союзниками, у которых более тесные экономические связи с Россией, чтобы понять их опасения насчет возможных экономических и финансовых санкций и принять их во внимание при разработке санкционных мер.

Индексы Уолл-стрит упали, инвесторы замедлили скупку акций

Основные индексы Уолл-стрит закрылись резким снижением в четверг, а ралли американских акций прекратилось в конце сессии, поскольку инвесторы усомнились в выгодности вложений в акции после распродажи и перехода Nasdaq на территорию коррекции.

Nasdaq закрылся на самом низком уровне с июня и с начала 2022 года уже упал почти на 12%.

Днем ранее высокотехнологический индекс зафиксировал закрытие более чем на 10% ниже ноябрьского максимума, что является техническим определением коррекции.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,89% до 34.715,39 пункта, индекс S&P 500 упал на 1,1% до 4.482,73 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 1,3% до 14.154,02 пункта​.

«Похоже, у (инвесторов) совершенно нет уверенности, — сказал Рэнди Фредерик из Charles Schwab. — На рынок пришли «покупатели на низах», но и их запал уже заканчивается».

Из 11 основных секторов S&P 500 в четверг 10 закрылись снижением, при этом сектор потребительских товаров просел на 1,9%. Сектор коммунальных услуг сбавил 0,1%.

Стриминговый сервис Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) в четверг отчитался о превысившей прогноз прибыли в четвертом квартале, однако дал слабый прогноз роста числа подписчиков в первом квартале, в результате чего акции упали почти на 20% на внебиржевых торгах, потеряв большую часть набранного за время пандемии прироста.

Нефть дешевеет на фоне роста запасов нефти в США

Цены на нефть снижаются в пятницу после роста до максимума семи лет, так как увеличение запасов нефти и топлива побудило инвесторов зафиксировать прибыль от ралли.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:24 МСК снизились на 1,5% до $87,05 за баррель, марки WTI — на 1,69% до $84,1 за баррель.

Ралли цен на нефть приостановилось в четверг, когда сорта Brent и WTI завершили торги в небольшом минусе. С начала года оба эталона подорожали более чем на 10% на фоне опасений о дефиците предложения.

«Инвесторы внесли краткосрочные коррективы в свои позиции после роста запасов США, а также перед выходными», — сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

Запасы бензина в США, крупнейшем потребителе нефти, выросли на 5,9 миллиона баррелей до самого высокого уровня с февраля 2021 года, показали данные Управления энергетический информации США (EIA). Запасы нефти выросли на 515,000 баррелей на прошлой неделе вопреки ожиданиям рынка.

Опасения об уровне предложения нефти усилились на этой неделе после того, как йеменские хуситы совершили атаку на Объединенные Арабские Эмираты, третьего по величине производителя нефти в мире. Россия, второй по величине производитель нефти в мире, нарастила военное присутствие у границы с Украиной, вызвав опасения о возможном вторжении.

Что встряхнет рынки: беды Peloton и результаты Netflix

Американский рынок вернул в четверг свои достижения под давлением акций технологических компаний и «тонущей» Peloton.

По сообщению CNBC, производитель тренажеров приостановит производство своих популярных велотренажеров и беговых дорожек как минимум на несколько недель. Эта новость привела к падению ее акций на 20%.

Между тем доходность облигаций приостановила неуклонный рост до максимумов эпохи пандемии. Nasdaq, который в среду перешел на территорию коррекции, сначала вырос, а затем упал в красную зону в ходе сессии.

Цены на нефть также достигли 7-летнего максимума.

Сезон доходов идет быстрым ходом. Банки продемонстрировали устойчивость в управлении потребительским спросом и благосостоянием, но испытывали трудности в некоторых сферах рынка капитала. Отчеты по доходам Big Tech начнутся позже сегодня вечером с Netflix.

В последние недели инвесторы выражали обеспокоенность тем, что на инфляцию Федеральной резервной системе придется ответить решительными действиями, которая, как ожидается, 4 раза повысит процентную ставку в этом году. Новые случаи заболевания омикрон штаммом коронавируса, по-видимому, достигли плато во многих районах; при этом в некоторых местах в Европе были сняты ограничения, введенные ради прекращения его распространения.

Вот три события, которые могут повлиять на рынок в пятницу:

1. Производство Peloton

Компания-бенефициар эпохи пандемии Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON) резко упала на рынке в четверг после сообщения CNBC о том, что она на некоторое время остановит производство некоторых своих популярных тренажеров на фоне замедления спроса. Акции, которые торговались ниже цены IPO — по $29 за акцию, вероятно, столкнутся с дополнительным вниманием в ​​пятницу.

Peloton планирует приостановить производство своих велотренажеров на два месяца, с февраля по март, сообщает CNBC со ссылкой на документы. Остановка произойдет всего через месяц после того, как компания приостановила производство своего тренажера Bike + с декабря по июнь.

2. Доходы Netflix

Гигант потокового вещания первым из группы FANG отчитался за квартал после закрытия рынка в четверг. За три месяца, закончившихся в декабре, Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) прогнозировал рост подписчиков в размере 8,5 млн и рост выручки на 16% до $7,7 млрд. Аналитики ожидают 8,3 млн новых подписчиков и $7,7 млрд дохода.

3. American Airlines (NASDAQ:AAL)

Операционная выручка American Airlines Group (LON:AAL) увеличилась более чем вдвое и превысила $9 млрд, поскольку авиакомпания перевезла больше пассажиров и грузов. Убыток на акцию в размере $1,42 сократился более чем вдвое по сравнению с прошлым разом и оказался меньше, чем ожидалось. И это несмотря на то, что топливо и связанные с ним сборы в четвертом квартале выросли более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом и составили $2,2 млрд.

Авиаперевозчик продолжает работать значительно ниже уровней, которые были нормальными до пандемии. Как ожидается, его пропускная способность с января по март сократится на 8-10% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Американские фондовые индексы завершили торги в минусе, не сумев удержать дневной рост

Фондовые индикаторы США, активно поднимавшиеся в ходе торгов в четверг, завершили день в значительном минусе несмотря на снижение доходности гособлигаций и сильные квартальные отчетности крупных компаний.

Значение Dow Jones Industrial Average понизилось на 0,89% и составило 34715,39 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Dow Inc. (-3,4%), Intel Corp (NASDAQ:INTC). (-3%) и Home Depot Inc (NYSE:HD). (-2,8%).

Standard & Poor’s 500 снизился на 1,1% — до 4482,73 пункта. Индекс Nasdaq Composite потерял 1,3% и составил 14154,02 пункта.

Индекс Dow Jones снизился по итогам пятой сессии кряду, Nasdaq Composite углубился в коррекцию, в которую он вступил накануне впервые с марта прошлого года.

Аналитики связывают слабость американского рынка акций в начале года с опасениями, что Федеральная резервная система будет гораздо более агрессивно, чем ожидалось ранее, повышать ставки и реализовывать иные меры ужесточения денежно-кредитной политики в попытках обуздать высокую инфляцию.

Не помогло Уолл-стрит даже снижение доходности государственных облигаций США, хотя обычно это поддерживает более рисковые активы, включая акции. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг опускалась до 1,812% с 1,826% днем ранее.

«Это было довольно дико, — сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. — Рост в акциях еще вернется, но кажется, сейчас закончилась пандемийная тенденция покупать любое снижение, не оглядываясь».

В центре внимания инвесторов также находится финансовая отчетность компаний за минувший квартал.

Авиакомпания United Airlines Holdings в 4-м квартале сократила чистый убыток и увеличила выручку, однако ее акции подешевели вчера на 3,4% в связи с пессимистичным прогнозом относительно объема авиаперевозок.

Бумаги конкурирующей American Airlines (NASDAQ:AAL) Group снизились в цене на 3,2%, хотя перевозчик сократил чистый убыток более чем в 2 раза по итогам прошлого квартала и резко повысил выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

В минувшем году American Airlines перевезла свыше 165 млн пассажиров — больше, чем любая другая американская авиакомпания, говорится в её пресс-релизе.

Цена акций Alcoa (NYSE:AA) выросла на 2,7%. Американская алюминиевая компания существенно увеличила чистый убыток в октябре-декабре из-за расходов на реструктуризацию, однако зафиксировала рекордную чистую прибыль по итогам всего 2021 года.

Котировки акций нефтесервисной компании Baker Hughes Co. подскочили на 1,6% благодаря лучшей, чем ожидалось, квартальной выручке. Тем временем чистая прибыль компании в прошлом квартале упала на 55%.

Капитализация Travelers Cos. поднялась на 3,2% после того, как одна из крупнейших компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая в США отчиталась о небольшом росте прибыли в четвертом квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Union Pacific Corp (NYSE:UNP). увеличилась на 1,1%. В 4-м квартале 2021 года железнодорожный оператор увеличил чистую прибыль на 24% и выручку на 11,5%, что оказалось лучше прогнозов.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе подскочило на 55 тыс. и составило 286 тыс. Показатель оказался максимальным с середины октября, темпы роста — рекордными с июля.

Между тем продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре уменьшились на 4,6% за месяц и составили минимальные за 4 месяца 6,18 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Европейские рынки акций закрылись ростом, кроме британского

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы в основном выросли, несмотря на начало сессии на негативной ноте. Исключением стал лишь британский фондовый индикатор FTSE 100, опустившийся на 0,1%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,5%, составив 483,35 пункта.

Германский DAX вырос на 0,7%, французский CAC 40 — на 0,3%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 0,5% и 0,7% соответственно.

Акции GlaxoSmithKline Plc подешевели на 1,8% в ходе торгов в Лондоне. Накануне вечером Unilever (AS:UNc) Plc заявила, что не намерена улучшать предложение о покупке совместного предприятия GlaxoSmithKline и Pfizer (NYSE:PFE) по выпуску потребительских товаров медицинского назначения. Как сообщалось, Unilever предложила купить СП за 50 млрд фунтов стерлингов ($68 млрд).

Стоимость бумаг Unilever снизилась на 0,5%.

Акции британской Associated British Foods, владельца сети магазинов одежды Primark, потеряли в цене 4,2%. Компания сообщила, что сопоставимые продажи Primark за 16 недель, завершившихся 8 января, были на 11% ниже докризисного уровня, и распространение штамма «омикрон» отрицательно сказалось на посещаемости магазинов в декабре.

Бумаги британской Deliveroo Plc, оператора сервиса доставки еды, подорожали на 1,4%. Компания заявила, что валовой объем транзакций (gross transaction value, GTV), проведенных на ее платформе, в 2021 году вырос на 70% — до 6,63 млрд фунтов стерлингов ($9,02 млрд). Темпы повышения соответствуют верхней границе прогноза самой компании, ожидавшей рост на 60-70%.

Акции германского производителя спортивных товаров Puma SE (DE:PUMG) выросли в цене на 1,2% после того, как компания сообщила, что увеличила выручку в 4-м квартале 2021 года на 14%, несмотря на негативные последствия пандемии COVID-19, а также сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок.

Капитализация французского медиахолдинга Vivendi (PA:VIV) SE увеличилась на 1,5%. Эксперты Goldman Sachs (NYSE:GS) улучшили рекомендацию для акций компании до «покупать».

В то же время в плюсе завершили торги акции европейских авиакомпаний. Аналитики JPMorgan сообщили, что европейская коммерческая авиация должна восстановиться в этом году, поскольку COVID-19 отступает.

Бумаги Ryanair подорожали на 4,2%. Рекомендация для акций компании в JPMorgan была улучшена до «выше рынка» с «нейтрально».

Котировки акций International Airlines Group, Wizz Air и EasyJet выросли на 1,6%, 2,3% и 3,3% соответственно.

Цены производителей в Германии в декабре выросли рекордными темпами — на 24,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, сообщило Федеральное статуправление ФРГ (Destatis) в четверг. Повышение темпов инфляции отмечается уже 12 месяцев подряд, в ноябре цены производителей повысились на 19,2%.

Стоимость энергоносителей в Германии в декабре взлетела на 69% в годовом выражении, в частности, природный газ подорожал на 121,9%, электричество — на 74,3%. Цены производителей без учета энергоносителей увеличились в прошлом месяце на 10,4%.

Повышение цен производителей в декабре по сравнению с ноябрем составило 5% — это самые высокие темпы роста в помесячном выражении с января 1951 года.

Средние темпы увеличения цен производителей в ФРГ в 2021 году составили 10,5%, отмечает Destatis.

Тем временем, окончательные данные Статистического управления Евросоюза, обнародованные в четверг, подтвердили ускорение темпов роста потребительских цен в регионе в декабре до 5% в годовом выражении — максимума с июля 1991 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 4,9% в ноябре. Итоговые данные совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с прогнозами экспертов.

Криптовалюты дешевеют на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС

Крупнейшие мировые криптовалюты продолжили ослабление с началом 2022 года на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени начнет ужесточать денежно-кредитную политику.

Курс биткойна с начала года снизился на 9,3%, согласно данным CoinDesk, тогда как эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна — на 14,5%.

Федрезерв, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку уже в марте и повысит ее минимум три раза в 2022 году. Некоторые эксперты полагают, что подъем ставки в марте может составить более 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Очередное заседание ФРС пройдет 25-26 января, и рынок ждет «ястребиных» комментариев от руководителей ЦБ.

Негативная динамика криптовалют отразилась на акциях связанных с отраслью компаний. Так, цена бумаг Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc. с начала года опустилась на 13%, Marathon Digital Holdings Inc. — на 24,4%, Riot Blockchain Inc. — на 21,7%.

Акции MicroStrategy Inc., которая делает программное обеспечение для бизнеса, но инвестировала несколько миллиардов долларов в биткойны, подешевели на 15,4% с начала года.

Между тем курс биткойна в четверг повышается на 1,3%, до $42026,96.

«Динамика биткойна, вероятно, останется волатильной в результате «ястребиной» риторики ФРС», — полагает аналитик AvaTrade Наим Аслам, которого цитирует The Wall Street Journal.

После достижения отметки в $2,97 трлн в ноябре 2021 года стоимость рынка криптовалют упала примерно на 34%, до $1,97 трлн, согласно данным CoinMarketCap.

Morgan Stanley отчитался о превзошедшей ожидания прибыли за 4кв, рекордных результатах за 2021г

Morgan Stanley (NYSE:MS) сообщил о превзошедшей ожидания прибыли в четвертом квартале в среду, поскольку банк сосредоточился на бизнесе финансовых услуг для более состоятельных клиентов. Акции конгломерата подскочили в среду на 3,7%.

Инвестиционный банк сообщил о рекордной годовой прибыли и выручке. Чистая прибыль выросла на 37% до $15 миллиардов, а выручка подскочила на 23% почти до $60 миллиардов.

Банк также повысил свой долгосрочный целевой показатель рентабельности консолидированного капитала (ROTCE) — ключевой показатель, который измеряет, насколько хорошо банк использует деньги акционеров для получения прибыли. Morgan Stanley стремится достичь показателя ROTCE не менее 20%, по сравнению с 17% ранее.

Подразделение банка по управлению активами увеличило выручку на 10% до $6,25 миллиарда.

Акции Morgan Stanley выросли на 2,5% на внебиржевых утренних торгах.

Квартальная прибыль конкурента — банка Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) — не оправдала прогнозов на фоне слабой торговой активности.

Распродажа на Уолл-стрит усилилась, Nasdaq подтвердил коррекцию

Основные индексы Уолл-стрит закрылись резким снижением в среду, а индекс Nasdaq подтвердил коррекцию, так как инвесторы были обеспокоены более высокой доходностью казначейских облигаций США и ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Индекс Dow Jones снизился на 0,96% до 35.028,65 пункта, индекс S&P 500 — на 0,97% до 4.532,76 пункта​, в то время как ​Nasdaq упал на 1,15% до 14.340,255 пункта​.

Акции демонстрируют смешанную динамику с начала 2022 года, поскольку быстрый рост доходности казначейских облигаций и опасения, что ФРС будет действовать агрессивно для сдерживания инфляции, оказали давление на акции технологического сектора и акции роста. Базовый индекс S&P 500 в этом году уже снизился примерно на 5%.

«Любое начало ужесточения часто приводит к значительной волатильности, и я думаю, что всегда существует риск того, что в политике допущена ошибка, и это приведет к завершению экономического цикла, — сказала Кристина Хупер из Invesco. — Так что у нас просто много опасений».

Индекс Nasdaq зафиксировал в среду снижение на 10,7% по сравнению с рекордным максимумом закрытия 19 ноября — в случае снижения более чем на 10% официально подтверждается коррекция.

Акции Apple (NASDAQ:AAPL) упали на 2,1%, оказав наибольшее давление на Nasdaq, в то время как снижение акций Tesla (NASDAQ:TSLA) и Amazon (NASDAQ:AMZN) также повлияло на индекс.

Между тем, Bank of America Corp (NYSE:BAC) отчитался о резком росте прибыли в четвертом квартале благодаря увеличению объемов кредитования и большему числу сделок. Акции банка выросли на 0,4%.