Новости рынка

S&P 500 показал наибольший рост с марта на фоне отчетности

Индекс S&P 500 подскочил в четверг, продемонстрировав самый большой дневной процентный рост с начала марта на фоне подъема акций компаний после сильных квартальных отчетов. При этом данные о рынке труда и инфляции ослабили опасения по поводу перспектив повышения ставок.

Технологический сектор совершил скачок на 2,3%, обеспечив S&P 500 наибольшую поддержку, благодаря росту акций Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Бумаги Citigroup (NYSE:C), Bank of America Corp (NYSE:BAC) и Morgan Stanley (NYSE:MS) также выросли после того, как квартальные показатели банков превысили ожидания. Банковский индекс S&P вырос на 1,5%.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю ​​снизилось до 293.000​​, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 319​.000.

Индекс цен производителей (PPI) в США в сентябре вырос на 0,5% в месячном исчислении и подскочил на 8,6% в годовом, сообщило министерство труда.

«Некоторые факторы, которые беспокоили рынок в сентябре и даже на прошлой неделе, такие как инфляция, повышение процентных ставок и дельта-штамм, возможно, ослабли», — сказал Алан Ланц из Alan B. Lancz & Associates Inc.

«Не то чтобы все закончилось, но по крайней мере, во временном масштабе, можно сделать вывод, что тенденция идет в правильном направлении».

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,56% до 34.912,56 пункта, индекс S&P 500 — на 1,71% до 4.438,26 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 1,73% до 14.823,43 пункта.

Цены на нефть в плюсе, недельный рост может превысить 2%

Цены на нефть растут в пятницу, готовясь показать более чем 2-процентный недельный подъем на фоне увеличения признаков устойчивого спроса и сокращения предложения в ближайшие несколько месяцев, поскольку стремительный рост цен на газ и уголь спровоцировал переход на нефтепродукты.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:23 МСК выросли на 0,96% до $84,81 за баррель, марки WTI — на 0,87% до $82,02 за баррель.

Аналитики отмечают резкое сокращение запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до самого низкого уровня с 2015 года. Спрос вырос с восстановлением после пандемии и еще больше подскочил за счет отказа промышленных предприятий от дорогого газа и угля в пользу мазута и дизеля для производства энергии.

Глобальный энергетический кризис, как ожидается, увеличит спрос на нефть на полмиллиона баррелей в сутки, что может ускорить инфляцию и замедлить глобальное восстановление после пандемии COVID-19, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА).

Это приведет к дефициту предложения примерно на 700.000 баррелей в сутки до конца этого года, пока Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники — ОПЕК+ — нарастят добычу, как планировалось в январе.

«Этот энергетический кризис, особенно в секторе угля и газа, действительно толкнул вверх энергетический комплекс, и нефть в результате выиграла», — сказал аналитик Вивек Дар из Commonwealth Bank.

Инвесторы игнорировали более высокий, чем ожидалось, рост запасов нефти в США на прошлой неделе, поскольку объемы переработки нефти снизились. Запасы нефти выросли на 6,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 8 октября, до 427 миллионов баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в четверг, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста на 702.000 баррелей.

Что встряхнёт рынки: доходы Goldman и розничные продажи

Фондовые индексы в США выросли в четверг благодаря росту технологического сектора и лучшим, чем ожидалось, результатам таких крупных компаний, как Bank of America (NYSE: NYSE:BAC) и Walgreens Boots Alliance.

В пятницу главным релизом будут розничные продажи. Вот три события, которые могут повлиять на рынок в пятницу:

1. Доходы Goldman

Как ожидается, Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) сообщит о прибыли на акцию в третьем квартале в размере $10,11 при выручке в размере $11,72 млрд, согласно аналитикам Investing.com.

2. Розничные продажи

Как ожидается, розничные продажи в США в сентябре снизятся на 0,2% в месячном исчислении по сравнению с ростом на 0,7% в августе. Данные выйдут в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу).

3. Потребительские настроения

Предварительные данные о настроениях потребителей в США за октябрь, отраженные в Индексе настроений потребителей Мичиганского университета, улучшатся с окончательного значения в сентябре 72,8 до 73,1. Этот отчет выйдет в 10:00 утра по восточному времени (14:00 по Гринвичу).

Байден подписал указ о повышении лимита госдолга США

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о временном повышении потолка государственных заимствований до $28,9 триллиона, отодвинув до декабря возможный дефолт страны по госдолгу.

По оценкам Казначейства США, без этой меры средства на оплату счетов правительства и обслуживание долга были бы исчерпаны 18 октября.

Подписанного Байденом увеличения лимита заимствований на $480 миллиардов, как ожидается, хватит до 3 декабря.

После нескольких недель ожесточенных дискуссий между демократами и республиканцами Сенат одобрил эту временную меру на прошлой неделе, а Палата представителей приняла ее во вторник.

Доллар умеренно дешевеет к евро, дорожает к иене

Доллар США умеренно снижается к евро и дорожает в паре с японской иеной в ходе торгов в пятницу.

Американская нацвалюта уверенно дорожала с начала сентября на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет ужесточать денежно-кредитную политику более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее, на фоне восстановления экономики и роста цен на энергоносители.

Протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года.

Трейдеры в пятницу ждут данных об объеме розничных продаж в США в сентябре, которые министерство торговли страны опубликует в 15:30 МСК.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре подскочили на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют опубликованные в четверг данные министерства труда. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительный подъем — на 8,7%, сообщает Trading Economics.

Между тем по сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI вырос на 0,5%, что стало минимальным повышением с начала года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,6%.

По состоянию на 9:21 мск евро вырос к доллару на 0,09% — до $1,1609 по сравнению с $1,1598 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты к иене поднялся на 0,30%, до 114,02 иены против 113,68 иены накануне, курс евро — на 0,41%, до 132,37 иены против 131,83 иены накануне..

Доллар США незначительно дешевеет к фунту и австралийскому доллару. Фунт стерлингов в паре с долларом вырос на 0,06%, до $1,3681, австралийский доллар — на 0,09%, до $0,7423.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), стабилен, более широкий WSJ Dollar Index подрастает на 0,03%.

Долларовый индекс может продемонстрировать первое недельное снижение с начала прошлого месяца, пишет Trading Economics.

Американские фондовые индексы выросли на 1,6-1,7%

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в четверг уверенным подъемом на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний. При этом индикатор S&P 500 продемонстрировал максимальный подъем с марта.

Также участники рынка оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и новую порцию статистических данных.

Протокол заседания ФРС, обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии, пишет MarketWatch.

Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries — на $10 млрд, ипотечных бондов — на $5 млрд. «Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами», — отмечается в протоколе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 36 тыс. — до 293 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 320 тыс.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре подскочили на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительный подъем — на 8,7%, сообщает Trading Economics. Между тем по сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI вырос на 0,5%, что стало минимальным повышением с начала года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 534,75 пункта (1,56%) и составил 34912,56 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 74,46 пункта (1,71%) — до 4438,26 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 251,79 пункта (1,73%) и составил 14823,43 пункта.

Акции Morgan Stanley (NYSE:MS) подорожали на 2,5%. Один из крупнейших банков США увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 36%, выручку — на 26%.

Котировки акций Bank of America Corp (NYSE:BAC). (BoFA) выросли на 4,5%. Чистая прибыль банка в третьем квартале 2021 года увеличилась на 58%, выручка — на 12%.

Бумаги Citigroup Inc (NYSE:C). подорожали на 0,8%. Американский банк в третьем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 48%, при этом показатель оказался выше ожиданий аналитиков.

Акции UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Inc. прибавили в цене 4,2%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования в третьем квартале зафиксировала рост чистой прибыли на 28,8%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка, компания также улучшила годовой прогноз.

Бумаги Domino’s Pizza Inc. выросли на 0,3%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 21,5%, но получила выручку хуже прогноза.

Цена акций Walgreens Boots Alliance поднялаь на 7,4%. Американская аптечная сеть в четвертом квартале 2021 финансового года увеличила выручку на 12,8%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Тем временем рыночная стоимость Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). уменьшилась на 1,6%. Один из крупнейших американских банков в третьем квартале увеличил чистую прибыль и сократил выручку, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись в плюсе благодаря акциям роста

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду выросли благодаря подъему акций таких крупных компаний, как Amazon.com (NASDAQ:AMZN) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), однако рынок был под давлением из-за падения бумаг JPMorgan и других банков.

Индекс S&P 500 слегка ускорил рост после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы.

Руководители американского центрального банка дали понять, что могут начать сворачивать антикризисные меры поддержки экономики в середине ноября, хотя и разошлись во мнениях о том, насколько серьезную угрозу несет в себе высокая инфляция и как скоро им придется начать поднимать процентные ставки для борьбы с ней, свидетельствует протокол заседания.

Потребительские цены в США уверенно выросли в сентябре и могут продолжить повышаться в ближайшие месяцы из-за резкого подъема цен на энергоносители.

Акции JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) упали на 2,6%, несмотря на то, что банк отчитался о резком росте прибыли в третьем квартале благодаря увеличению числа сделок по слияниям и поглощениям.

Инвесторы анализируют начало сезона отчетности за третий квартал.

«Я надеюсь, что по мере того, как мы будем продвигаться через сезон отчетности, прогнозы на будущее будут достаточно хорошими, и мы завершим год выше. Но сейчас рынок находится в «скептической» фазе», — сказал Джим Авад из Clearstead Advisors LLC.

Индекс Dow Jones закрылся практически без изменений на уровне 34.377,81 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,3% до 4.363,8 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,73% до 14.571,635 пункта​.

Нефть дорожает на торгах в четверг

Цены на нефть растут в четверг, отыгрывая ранее понесенные потери благодаря более сильному, чем ожидалось, снижению запасов бензина и дистиллятов в США.

Поддержку также оказывают ожидания, что рост цен на природный газ по мере приближения зимы может привести к переходу на нефть для удовлетворения спроса на отопление.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:03 МСК выросли на 0,82% до $83,86 за баррель, марки WTI — подорожали на 0,78% до $81,07 за баррель.

Запасы нефти в США выросли на 5,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 8 октября, однако запасы бензина снизились на 4,6 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 2,7 миллиона баррелей, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API).

Опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста запасов нефти на 0,7 миллиона баррелей, снижения запасов бензина на 0,1 миллиона баррелей, дистиллятов — на 0,9 миллиона баррелей. [EIA/S]

«Поскольку ОПЕК+ придерживается действующей сделки о постепенном увеличении добычи нефти, а некоторые страны ОПЕК не достигают своих квот, предложение останется ограниченным, а цены на нефть сохранят бычий тренд как минимум до следующей встречи ОПЕК+», — сказал Кадзухико Саито из Fujitomi Securities Co Ltd.

Доллар стабилен к евро, укрепляется относительно иены

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к иене.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), а также более широкий WSJ Dollar Index, колеблются между ростом и снижением.

Трейдеры оценивают опубликованные накануне данные по инфляции в США, повысившие опасения, что ценовое давление в Штатах может сохраниться в течение более долгого времени, чем ожидалось.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее и была максимальной за 13 лет. Аналитики в среднем ожидали ее сохранения на августовском уровне в 5,3%, сообщает Trading Economics.

Тем временем, протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года.

«Рынок видит почти 90-процентную вероятность подъема ставки Федрезервом до конца 2022 года», — отмечает аналитик Cambridge Global Payments Карл Шамотта.

В то время как многие центробанки сохраняют уверенность в том, что инфляция ослабнет, как только проблемы цепочек поставок будут решены, рынки все больше сомневаются в этом, приводит слова эксперта Dow Jones.

Еще один показатель инфляции в США — динамика цен производителей — будет обнародован в четверг в 15:30 МСК. Эксперты в среднем ожидают, что цены производителей (индекс PPI) выросли в сентябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,7% в августе, свидетельствуют данные Trading Economics. Подъем цен в годовом выражении, как ожидается, ускорился до 8,7% с 8,3%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1598 по сравнению с $1,1594 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты в паре с японской национальной составил к 9:40 мск 113,56 иены против 113,25 иены накануне.