Новости рынка

Что встряхнёт рынки: отчёты Procter & Gamble и Chevron

В четверг фондовые индексы в США достигли рекордного уровня: знакомая тема для инвесторов спустя день после того, как Федеральная резервная система заверила рынок в том, что в ближайшее время не собирается отпускать педаль газа в экономике.

Вот три события, которые могут повлиять на рынок в пятницу:

1. Amazon (NASDAQ:AMZN) отчитался в четверг вечером

Гигант онлайн-коммерции Amazon (NASDAQ:AMZN) получил выручку в размере $113,08 за второй квартал 2021 года, разочаровав аналитиков, ожидавших ее на уровне $115,2 млрд.

2. Отчеты потребительских гигантов

Компания Procter & Gamble (NYSE:PG), производитель большого количества потребительских и бытовых товаров, сообщит о доходах в размере $18,37 млрд и прибыли на акцию в размере $1,09, когда объявит свои результаты за четвертый квартал в пятницу.

3. Перспективы основных нефтяных компаний

Как ожидается, крупная нефтяная компания Chevron Corp. (NYSE:CVX) сообщит о прибыли на акцию в размере $1,09 и выручке $18,37 млрд за второй квартал. Компания должна извлечь выгоду за счет роста цен на сырую нефть с начала года по мере восстановления экономической деятельности.

Доллар вблизи месячного минимума, показывает худшую недельную динамику с мая

Доллар удерживается вблизи месячного минимума в пятницу и может показать худшую недельную динамику с мая из-за «голубиных» комментариев Федеральной резервной системы и разочаровывающих экономических данных США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,12% до 91,973​ к 09:22 МСК после снижения до минимума с 29 июня в 91,855 накануне.

С начала недели индекс потерял 1% — худший показатель с начала мая. За июль он снизился на 0,5% после роста на 2,8% в июне.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в среду, что до повышения процентных ставок еще «далеко», а рынок труда должен проделать «определенный путь».

«Хотя ФРС продолжила говорить, что приближается к сворачиванию программы печатания денег, движение регулятора к этому шагу, вероятно, будет более медленным, чем предполагалось ранее», — сказал Стивен Дули из Western Union Business Solutions.

Японская иена подешевела на 0,09%​ к доллару до 109,56 иены.

Евро снизился на 0,06% до $1,1879​ после роста до месячного максимума ранее в ходе сессии. Инвесторы ждут предварительных данных о ВВП и инфляции в еврозоне, а также данных о безработице.

Юань на материковом рынке снизился на 0,09% до​ 6,4621, на офшорном рынке — подешевел на 0,17% до 6,4663.

«Осси» сбавил 0,19% до $0,7381​, новозеландский доллар снизился на 0,2% до $0,6994​.

Фунт стерлингов опустился на 0,14% до $1,3942​.

Нефть дешевеет, но может уверенно вырасти за неделю

Цены на нефть снижаются в пятницу, но могут показать резкий недельный прирост на фоне опережающего предложение роста спроса, в то время как вакцинация, как ожидается, смягчит последствия новых вспышек коронавируса по всему миру.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,72% до $75,5 за баррель к 08:44 МСК, марки WTI — на 0,88% до $72,97 за баррель.

«Цены на нефть незначительно снизились на фоне осторожных настроений на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, инвесторы оценивают опасения о вирусе и более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП и занятости в США», — сказала Маргарет Янг из DailyFX.

Но с начала недели оба контракта выросли примерно на 2%.

«На этой неделе поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара и сильные отчеты американских компаний. Однако рост числа случаев коронавируса в США, связанный с дельта-штаммом, может ухудшить прогноз спроса», — сказала Янг.

Аналитики говорят, что более высокие темпы вакцинации снизят необходимость жестких ограничений, которые сдерживали спрос в разгар пандемии в прошлом году.

Фондовые рынки АТР падают, японский индекс Nikkei 225 упал до минимума за 29 месяцев

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 «дельта», при этом Китай и Япония продемонстрируют существенное падение по итогам всего месяца.

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают в пятницу японские СМИ. Три из них выявлены у спортсменов.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:54 мск снизился на 1,74% — до минимума за 29 месяцев, сообщает Trading Economics. В июле он потерял 4,8%.

В том числе в пятницу существенно упали котировки акций фармацевтических компаний Sumitomo Dainippon Pharma Co. (-10,8%) и Astellas Pharma Inc. (-7,7%), предоставляющей IT-услуги Fujitsu Ltd (-9,3%).

Также дешевеют бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,9%), производителя потребительской электроники Sony (-1,5%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (-2,6%).

Акции Panasonic Corp. (T:6752) снижаются в цене на 2,1%, несмотря на то, что один из ведущих японских производителей бытовой техники и электроники в 1-м финквартале увеличил операционную прибыль почти в 27 раз. При этом показатель превысил рыночный прогноз.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:00 мск снизился на 0,69% (с начала месяца — на 6,2%), а гонконгский Hang Seng упал на 2,23%.

Аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) накануне ухудшили рекомендацию для индексов материкового Китая до «на уровне рынка» с «выше рынка» после действий местных властей по ужесточению регулирования.

Значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology Ltd. (-9,6%), интернет-компаний Meituan (-9,4%) и Tencent Holdings (-5,1%), сети ресторанов Haidilao International Holding (-8%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (-5,6%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-5,2%).

При этом повышается цена бумаг производителя мясной продукции WH Group Ltd. (+3,1%), а также представителей автомобильной отрасли BYD Co. (+1%) и Geely Automobile Holdings (+1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 9:15 мск опустился на 1,15%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 0,5%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor — на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 9:15 мск уменьшился на 0,33%, при этом в июле он поднялся на 2% на оптимизме в отношении восстановления экономики.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) в пятницу выросли на 0,7%.

Amazon разочаровал инвесторов прогнозами на третий квартал

Гигант онлайн-коммерции Amazon (NASDAQ:AMZN) получил выручку в размере $113,08 за второй квартал 2021 года, разочаровав аналитиков, ожидавших ее на уровне $115,2 млрд. Это существенное замедление темпов роста по сравнению со вторым кварталом 2020-го, когда продажи взлетели на 41% в годовом исчислении, пишет CNBC.

Прибыль увеличилась на 48% до $7,8 млрд, что стало вторым по величине квартальным результатом Amazon, когда-либо объявленным. В пересчете на акцию она составила $15,12 против $12,30 на бумагу, по данным экспертов, опрошенных Refinitiv.

Если продажи Amazon разочаровали инвесторов, то доходы от облачного и рекламного бизнеса превзошли их ожидания. Подразделение Amazon, занимающее подписками, рекламными и другим услугами увеличило выручку на 87% в годовом исчислении почти до $8 млрд. Доходы Amazon Web Services (AWS) выросли на 37% во втором квартале (32% в предыдущем квартале). Выручка AWS за квартал составила $14,81 млрд, превысив прогноз аналитиков в $14,2 млрд.

Что касается третьего квартала, то онлайн-гигант настроен пессимистично. По словам финдиректора Amazon Брайана Олсавски, низкие темпы роста будут характерны не только для третьего квартала, но для нескольких следующих. Детище Джеффа Безоса ждет продаж в третьем квартале в диапазоне от $106 млрд до $112 млрд, рост на 10-16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже прогнозов аналитиков в $119,2 млрд.

Дело в том, объясняет Олсавски, что теперь потребители меньше заинтересованы в покупках онлайн для своих повседневных нужд. Если во время пика пандемии клиенты находились дома на самоизоляции, то теперь многие вернулись в офисы и их меньше заботят «насущные покупки».

Инвесторов отчет ритейлера не воодушевил: акции Amazon подешевели во внеторговое время на 7%.

Цена нефти Brent превысила $75 благодаря сокращению запасов в США

Цены на нефть растут в четверг благодаря сокращению запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, до минимума с января 2020 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:45 МСК подорожали на 0,56% до $75,16 за баррель, контракт на WTI вырос в цене на 0,4% до $72,79 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июля, снизились на 4,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 2,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

«Падение (нефтяных запасов) говорит о том, что рост числа случаев заражения дельта-штаммом коронавируса слабо сказывается на путешествиях», — говорится в записке аналитиков ANZ.

Кроме того, Федрезерв по итогам заседания накануне сообщил, что восстановление американской экономики по-прежнему продолжается, несмотря на всплеск заражений коронавирусом.

Квартальная чистая прибыль PayPal упала на 23%

По итогам 2-го квартала чистая прибыль американской платежной системы PayPal (NASDAQ:PYPL) Holdings упала на 23% — $1,18 млрд, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с $1,53 млрд, или $1,29 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль повысилась до $1,15 на акцию с $1,07 на акцию годом ранее, говорится в сообщении компании.

Выручка в апреле-июне выросла на 17% — до $6,24 млрд против $5,26 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,12 на акцию при выручке в $6,27 млрд.

Общий объем платежей на платформе компании увеличился на 40% — до $311 млрд с $221,7 млрд годом ранее при прогнозе на уровне $295,2 млрд.

По итогам 3-го квартала PayPal ожидает выручку в диапазоне от $6,15 млрд до $6,25 млрд. Скорректированная прибыль на акцию, согласно прогнозу компании, составит $1,07.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку в 3-м квартале на уровне $6,44 млрд и скорректированную прибыль на уровне $1,14 на акцию.

Число новых активных аккаунтов в системе PayPal во 2-м квартале выросло на 11,4 млн — до 408 млн.

По итогам всего 2021 года PayPal ожидает повышения общего объема платежей примерно на 30%, выручки — на 20% (до $25,75 млрд), скорректированной прибыли — на 21% (до $4,7 на акцию). Также компания улучшила прогноз роста числа новых активных аккаунтов до 52-55 млн по сравнению с ранее ожидавшимися около 50 млн.

PayPal улучшила годовой прогноз общего объема платежей и теперь ожидает его повышения на 33-35% против ранее ожидавшихся 30%.

Котировки акций PayPal снизились на дополнительных торгах в среду на 5,3% после опубликования отчетности. С начала года капитализация компании увеличилась на 28,9%.

Что встряхнёт рынки: доходы Amazon и Comcast

В среду рынок остался на плаву, поскольку Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки на прежнем уровне и заявила, что будет пристально следить за прогрессом до того момента, когда начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций.

Вот три события, которые могут повлиять на рынок в четверг:

1. Доходы Amazon

Как ожидается, гигант электронной коммерции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) сообщит о прибыли на акцию в размере $12,24 за второй квартал при выручке $115,33 млрд, по мнению аналитиков Investing.com.

2. Доходы Comcast

Как ожидается, Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA), материнская компания NBCUniversal, в четверг также опубликует результаты за второй квартал. Ее выручка оценивается в $27,13 млрд, а прибыль на акцию — 65 центов.

3. Напряженная неделя

В эту напряженную неделю отчетов о доходах ожидается еще целый ряд других компаний. По мнению аналитиков Investing.com, фармацевтический гигант Merck (NYSE:MRK) & Company Inc. за второй квартал сообщит о доходе на акцию в размере $1,40 при выручке $11,09 млрд. Крупнейшая нефтяная компания Royal Dutch Shell PLC ADR (NYSE:RDSa) сообщит о прибыли на акцию в размере $1,21 и выручке в $78,09 млрд.

Азиатские рынки акций торгуются на подъеме

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут сегодня на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, «до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности».

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. «ФРС сохранила стимулирующую денежно-кредитную политику в краткосрочной перспективе. Хотя разговоры о планах сворачивания мер поддержки начались, облегчением для рынков может быть тот факт, что сроки не были обозначены», — говорит рыночный стратег IG в Сингапуре Йип Цзюнь Жун, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:19 мск поднялся на 0,66%.

В число лидеров роста котировок находятся акции выпускающей полупроводники Advantest Corp. (+7,7%), автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (+6,2%) и производителя микросхем SCREEN Holdings Co. Ltd. (+5,5%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) повышается на 3,7%. Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. увеличилась на 1,2%. Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. поднимается на 3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 1,37%, гонконгский Hang Seng — на 3,4%.

Наиболее существенный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции в Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology Ltd. (+19,2%), Meituan (+10,5%) и Tencent Holdings Ltd. (+10,4%). Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding увеличиваются на 7,3%. Акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) дорожают на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск набрал 0,13%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. сократилась на 0,3%, другого представителя отрасли — SK Hynix Inc. — на 0,9%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снижается на 0,2%, Kia Corp. — растет на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 мск поднялся на 0,5%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) выросли на 1,7% и на 2% соответственно.