Новости рынка

Доллар США слабо меняется по отношению к основным валютам в ходе торгов в среду.

Динамика доллара в ближайшее время будет зависеть от развития ситуации вокруг России и Украины, а также от сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) в преддверии заседания 15-16 марта, отмечают аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS). Американский ЦБ в среду опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 25-26 января.

Тем временем Минобороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

По состоянию на 9:34 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1359 как и на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара к иене составляет 115,66 иены против 115,61 иены по итогам торгов во вторник.

Британский фунт стерлингов подорожал на 0,13%, до $1,3555 c $1,3538 на закрытие предыдущих торгов, австралийский доллар – на 0,2%, до $0,7166 c $0,7152.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index не демонстрирует изменений.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду показывают подъем на фоне ослабления геополитической напряженности, сообщает MarketWatch.

Американский рынок акций днем ранее завершил торги “в плюсе” на новостях об отводе российских войск от украинской границы – после снижения по итогам трех предыдущих сессий. “Вслед за положительной динамикой Уолл-стрит восстановление аппетита к риску может продолжиться на азиатской сессии”, – полагает рыночный аналитик IG в Сингапуре Йип Джун Ронг.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 мск увеличился на 2,2%.

Котировки акций Bridgestone Corp. подскочили на 7,3% и выступают лидерами подъема. Производитель шин дал хороший прогноз финансовых показателей на текущий год и объявил о программе выкупа собственных акций объемом 100 млрд иен, что составляет около 3,5% находящихся в обращении бумаг.

В число лидеров роста входят также акции транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+6,4%) и производителя стальной продукции Japan Steel Works Ltd. (+6%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) повысилась на 1,8%, производителя потребительской электроники Sony (T:6758) – на 1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (T:9983) – на 2,8%, автомобильной Toyota Motor (T:7203) – на 2%.

Между тем дешевеют бумаги нефтепроизводителя Inpex (-3,7%) и производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (-2,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.

Темпы роста потребительской и производственной инфляции в Китае продолжили замедляться в январе. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,9% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в декабре. Это минимальный подъем с сентября прошлого года. Средний прогноз аналитиков оценивал инфляцию на уровне 1%, по данным Trading Economics. Между тем цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце увеличились на 9,1% в годовом выражении, что стало самым незначительным приростом с июля, после подъема на 10,3% в декабре. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 9,5%, согласно результатам опроса The Wall Street Journal.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дорожают акции банка BOC Hong Kong (+4,9%), автомобильных BYD Co. (+3,2%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (HK:0175) (+2,5%), страховщика Ping An Insurance Group (+2,6%), а также интернет-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (+2,5%) и производителя потребительской электроники Xiaomi (HK:1810) (+2,2%).

Вслед за ценами на нефть снижаются котировки бумаг представителей нефтяной отрасли, в том числе PetroChina (SS:601857) (-1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 мск вырос на 1,9%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. (KS:005930) повысилась на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor (KS:005380) – на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,1%.

Цена акций Liontown Resources Ltd. подскочила на 18% на новости о том, что производитель сырья для аккумуляторов подписал пятилетнее соглашение с американской Tesla (NASDAQ:TSLA) о поставках лития.

Между тем бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) подешевели соответственно на 1,8% и 0,2%.

Капитализация еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals Group (ASX:FMG) уменьшилась на 2%. Чистая прибыль компании в первом финансовом полугодии (июль-декабрь) упала на 32% из-за повышения операционных расходов и снижения цен на железную руду. Fortescue снизила размер промежуточных дивидендов до 0,86 австралийского доллара ($0,62) с 1,47 доллара.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник, прервав серию из трех снижений кряду благодаря сигналам ослабления напряженности на границе между Россией и Украиной.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

“Смягчение геополитической напряженности спровоцировало приток средств инвесторов в рисковые активы этим утром и подтолкнуло вверх фьючерсы на американские фондовые индексы”, – отмечает основатель Sevens Report Research Том Эссейе.

На этих новостях цены на нефть упали более чем на 2%, что также позитивно восприняли инвесторы, опасающиеся повышенного инфляционного давления, в том числе из-за подорожавших энергоносителей.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в январе подскочили на 1% относительно декабря, когда показатель увеличился на 0,4%, свидетельствуют данные министерства труда страны. В годовом выражении индекс подскочил на 9,7% после пересмотренного роста на 9,8% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,5%, второго – на 9,1%, сообщает Trading Economics.

Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале повысился до 3,1 пункта с минус 0,7 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более существенного подъема – до 12,2 пункта.

Участники рынка также продолжают следить за отчетностью крупных компаний за четвертый квартал прошлого года и другими корпоративными новостями.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 1,22% и составил 34988,84 пункта.

Standard & Poor’s 500 повысился на 1,58% – до 4471,07 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 2,53% и составил 14139,76 пункта.

Акции Restaurant Brands International (RBI) выросли в цене на 3,6% после того, как компания, владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King и Popeyеs Louisiana Kitchen, а также сетью кофеен Tim Hortons, в четвертом квартале увеличила прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Marriott (NASDAQ:MAR) International, оператора крупнейшей в мире гостиничной сети, увеличилась на 5,8% благодаря новости, что компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале 2021 года.

Котировки американского производителя ветеринарных препаратов Zoetis Inc (NYSE:ZTS) повысились на 0,7%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале прошлого года, а также дала сильный прогноз на текущий год.

Рыночная стоимость Intel Corp (NASDAQ:INTC). увеличилась на 1,8% на новости, что компания покупает израильского производителя чипов Tower Semiconductor Ltd. за $5,4 млрд.

Капитализация Whirlpool Corp (NYSE:WHR). выросла на 4%. Американский производитель бытовой техники одобрил 25%-ное увеличение квартальных дивидендов – до $1,75 с $1,4 на акцию и намерен выделить дополнительно $2 млрд на обратный выкуп акций.

Акции оператора системы электронных платежей MoneyGram International Inc. подскочили на 19,5% на новости, что компанию покупает инвестиционный фонд Madison Dearborn Partners LLC (MDP) за $1,8 млрд.

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали акции разработчика программного обеспечения Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. и самолетостроительного концерна Boeing Co (NYSE:BA), подскочившие на 3,8% и 3,6% соответственно. Кроме того, цена бумаг American Express (NYSE:AXP) и Nike Inc (NYSE:NKE). выросла более чем на 2,5%.

Бумаги 3M Co (NYSE:MMM). подешевели на 0,4% после того, как аналитики японской финкомпании Mizuho ухудшили целевую цену для них до $170 со $180 с сохранением рекомендации “нейтрально”.

Вслед за ценами на нефть акции Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). уменьшились на 1,3%, котировки Chevron Corp (NYSE:CVX). снизились на 0,7%.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги во вторник после падения накануне, подъему поспособствовало ослабление геополитической напряженности в Восточной Европе.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным назвал отвод отдельных подразделений российских военных от границы с Украиной хорошим знаком и призвал “решительно и мужественно работать над мирным разрешением этого кризиса”.

Также участники рынка оценивали данные о ВВП еврозоны. Экономика валютного блока в четвертом квартале 2021 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза, совпавшие с предварительной оценкой и ожиданиями экспертов.

Тем временем оценка роста ВВП еврозоны в годовом выражении была пересмотрена с понижением – до 4,6% с 4,7%. Аналитики, по данным Trading Economics, также ожидали пересмотра до 4,6%.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 увеличился по итогам сессии на 1,43% и составил 467,56 пункта.

Французский индекс САС 40 повысился на 1,86%, германский DAX – на 1,98%, британский FTSE 100 – на 1,03%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 1,7% и 2,1% соответственно.

Котировки акций горнодобывающей Glencore (LON:GLEN) PLC выросли на 1,2%. Компания по итогам 2021 года получила рекордную скорректированную EBITDA в размере $21,32 млрд, которая оказалась чуть выше консенсус-прогноза. Glencore выплатит акционерам дивиденды в размере $0,26 на акцию и запустит программу обратного выкупа акций объемом $550 млн.

Акции нидерландской рекрутинговой компании Randstad N.V. подорожали на 4,7%. Компания в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую прибыль на 16%, в результате чего выплатит акционерам специальные дивиденды в размере 2,81 евро на акцию. Общий объем дивидендов составит 5 евро на акцию.

Капитализация итальянской телекоммуникационной Telecom Italia (MI:TLIT) S.p.A. выросла на 0,4%. Новым главным финансовым директором Telecom Italia с 1 марта станет бывший CFO аргентинской Arcor Адриан Каласа.

Бумаги финского банка Nordea Bank увеличились в цене на 0,2% после того, как ЕЦБ предоставил ему разрешение на проведение обратного выкупа акций объемом 1 млрд евро.

Аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) улучшили рекомендации для акций итальянского банка Banco BPM до “выше рынка” и увеличили прогнозную цену. Акции банка подорожали на 2,9%.

Стоимость бумаг французской энергетической компании Engie SA снизилась на 0,5%, хотя компания сообщила о получении чистой прибыли в 2021 году в размере 3,66 млрд евро против чистого убытка в 1,54 млрд евро по итогам предыдущего года. Engie намеревается выплатить годовые дивиденды в объеме 0,85 евро на акцию.

Котировки акций швейцарского разработчика ПО для банков Temenos AG упали на 7,9%, поскольку результаты компании за четвертый квартал не оправдали прогноза.

Лидерами роста в составе индекса Stoxx Europe 600 стали акции немецкой службы доставки еды Delivery Hero (+15,1%), сталелитейной компании ThyssenKrupp (+8,1%) и производителя изоляционных материалов Rockwool International (+8%). Лидерами снижения оказались бумаги Temenos, также резко снизились акции европейских энергетических компаний Equinor и Lundin Energy вслед за падением цен на нефть.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро и иене после укрепления относительно обеих валют накануне.

Динамика доллара в ближайшее время будет зависеть от развития ситуации вокруг России и Украины, а также от сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) в преддверии заседания 15-16 марта, отмечают аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS).

Эксперты Goldman полагают, что ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) в марте, хотя рынок склоняется к тому, что повышение может составить сразу 50 б.п. В Goldman намерены внимательно следить за публичными заявлениями представителей Федрезерва в ближайшие дни.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,17% во вторник, более широкий WSJ Dollar Index – 0,06%.

По состоянию на 8:53 мск за евро давали $1,1319 по сравнению с $1,1307 на закрытие предыдущей сессии.

Иена укрепляется сегодня на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с сохранением высокой напряженности вокруг Украины. “В связи с высокой тревожностью инвесторов активы “тихой гавани”, такие как иена, привлекают все больше интереса”, – отмечают эксперты Pepperstone.

Курс доллара к японской нацвалюте к 8:53 мск составил 115,32 иены против 115,54 иены по итогам торгов в понедельник, {{1691|курс евевро к иене опустился до 130,53 иены с 130,64 иены накануне.

В понедельник американская валюта подорожала на 0,4% в паре с евро и на 0,1% – к иене.

Нефтяные цены, обновившие вчера максимумы с сентября 2014 года, сегодня снижаются.

Трейдеры по-прежнему видят серьезные риски для рынка в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, сигналы роста сланцевой добычи в США и ожидания возврата иранской нефти на рынок несколько ослабили опасения инвесторов в отношении потенциального дефицита сырья.

Как сообщило вчера Минэнерго США, добыча нефти в Пермском бассейне в январе превысила 5 млн баррелей в сутки, побив рекорд третий месяц подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляла $95,75 за баррель, что на $0,73 (0,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,04 (2,2%) – до $96,48 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $94,66 за баррель, что на $0,8 (0,84%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $2,36 (2,5%), до $95,46 за баррель.

“Главное, на чем фокусируется рынок, это отношения России и Украины”, – отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV в Сингапуре.

“События в этой сфере будут ключевыми для дальнейшего направления рынка, и пока не появится какой-то ясности о том, как будет развиваться ситуация, рынок продолжит закладывать в цены на нефть крупную премию за риск”, – приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

При этом, Штаты объявили о временном переносе американского посольства из Киева во Львов.

Торги в понедельник фондовые индексы США завершили снижением.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 171,89 пункта (0,49%) и составил 34566,17 пункта. Standard & Poor’s 500 уменьшился на 16,97 пункта (0,38%) – до 4401,67 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,24 пункта (0%) и составил 13790,92 пункта.

В центре внимания трейдеров оставалась геополитическая ситуация на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины, а также рост инфляции США и ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж полагает, что ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции.

Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард на прошлой неделе сказал, что хочет, чтобы ФРС повысила ставку суммарно на 100 базисных пунктов к 1 июля.

Эксперты Goldman Sachs (NYSE:GS) на прошлой неделе пересмотрели прогноз в отношении количества повышений ставок ФРС в текущем году и теперь ожидают, что американский ЦБ может поднять их семь, а не пять раз, как прогнозировалось ранее.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило на минувшей неделе министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.

“Перспективы в отношении мирового рынка акций, на наш взгляд, остаются слабыми, рынки находятся под давлением не только из-за роста доходности облигаций в мире и вероятности повышения ставок, но и из-за геополитической напряженности”, – заявил технический аналитик Credit Suisse (SIX:CSGN) Дэвид Снеддон, которого цитирует CNBC.

Кроме того, трейдеры продолжили следить за продолжающимся сезоном отчетности в США.

Акции 3M Co (NYSE:MMM). подешевели на 0,96%. Американская компания, выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, планирует увеличить выручку по итогам 2022 года на 1-4%. Также компания объявила о намерении выделить $1 млрд в течение 20 лет для достижения “углеродной нейтральности”, улучшения качества воды, а также сокращения использования пластика.

Котировки акций Marriott (NASDAQ:MAR) International Inc. выросли на 0,85%. Исполнительный председатель совета директоров оператора крупнейшей в мире гостиничной сети Джон Уиллард Марриот-младший принял решение уйти в отставку в мае. Он не будет переизбираться в совет директоров на предстоящем ежегодном заседании акционеров.

Бумаги JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). опустились на 0,93%. Аналитики Jefferies ухудшили рекомендацию по бумагам банка до “держать” с “продавать” на фоне ожидаемых последствий роста процентных ставок в США и расходов банка в 2022 году.

По итогам вчерашних торгов европейские рынки акций резко снизились из-за возросшей напряженности вокруг Украины.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 1,83% – до 460,96 пункта.

Германский DAX снизился на 2,02%, французский CAC 40 – на 2,27%, британский FTSE 100 – на 1,69%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,04% и 2,55% соответственно.

Сообщения о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины, привели к резкому снижению аппетита к риску на мировых рынках в пятницу, и эта тенденция сохранилась в понедельник.

Советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан заявил, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. После состоялся телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, но он не смог ослабить напряженность, отмечает Bloomberg.

Между тем европейские индексы поднялись с дневных минимумов и немного отыграли снижение после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

Акции компаний туристического сектора и сферы развлечений стали лидерами снижения на торгах в понедельник. Стоимость бумаг оператора круизов Carnival Plc упала на 4,8%, туроператора TUI (DE:TUIGn) AG – на 3,5%, авиакомпании Air France-KLM – на 4,2%.

Кроме того, резко подешевели акции банков. Бумаги Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) потеряли в цене 3,5%, Societe Generale (PA:SOGN) SA – 6,1%, BNP Paribas (PA:BNPP) – 4,9%, Unicredit SpA – 4,2%, Banco Santander (MC:SAN) – 3,9%.

Украинская повестка, вероятно, останется в центре внимания фондовых рынков на этой неделе. Однако, кроме того, трейдеры будут следить за новыми сигналами относительно денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС), а также за корпоративной отчетностью.

Среди компаний, отчитывающихся на этой неделе, – BHP, Glencore (LON:GLEN), Capgemini, Michelin (PA:MICP) и другие.

Акции швейцарской химкомпании Clariant AG упали вчера в цене на 16%. Clariant приняла решение отложить публикацию отчетов за 4-й квартал и весь 2021 год, чтобы завершить расследование, касающееся возможного искажения отчетности в 2020 и 2021 гг. Компания заявила, что, возможно, будет вынуждена пересмотреть финансовый отчет за 2020 год, а также показатели за 1-е полугодие 2021 года и квартальные результаты за эти годы.

Стоимость бумаг Commerzbank (DE:CBKG) снизилась на 2,7%. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил газете Handelsblatt, что правительство ФРГ сократит долю в банке в долгосрочной перспективе.