Новости рынка

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром в целом упали. Тем не менее, инвесторы начали четвертый квартал 2021 года на осторожно оптимистичной ноте, поскольку надеются на ускорение экономического роста, чтобы преодолеть опасения по поводу инфляционного давления.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,27% к 21:55 по восточному времени (01:55 по Гринвичу), а индекс фондовой биржи Гонконга Hang Seng упал на 2,31%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,81%. Южнокорейский KOSPI остался стабильным на уровне 3019,18.

Китайский рынок в понедельник закрыт.

А в США индекс S&P 500 вырос в минувшую пятницу более чем на 1% после того, как таблетки Merck & Co . (NYSE: NYSE:MRK) от COVID-19 показали многообещающие результаты, а индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за сентябрь, также опубликованный в пятницу, оказался лучше, чем ожидалось — 61,1.

Доллар снижается третий день подряд на фоне напряженности в Азии, наряду с высокой напряженностью между США и Китаем из-за рекордного количества полетов китайских боевых самолетов близ Тайваня. Доходность 10-летних американских казначейских облигаций упала до 1,45%.

«Рост доллара растянул индикаторы импульса, и коррекционно-консолидационная фаза выглядит вполне вероятной в преддверии последнего отчета о занятости в США», который выйдет в пятницу, — сказал в интервью Bloomberg главный рыночный стратег Bannockburn Марк Чандлер.

Инвесторы в Азиатско-Тихоокеанском регионе также будут следить за новостями от China Evergrande Group (HK: 3333), чьи долговые проблемы продолжаются. Инвесторы также ждут комментариев с заседания Организации стран-экспортеров нефти и союзников, которое состоится сегодня чуть позже, поскольку цены на нефть продолжают расти.

На росте опасений перед замедлением восстановления экономики после COVID-19 отчет о рынке труда в США будет в центре внимания инвесторов. Сентябрь для глобальных фондовых индексов был худшим месяцем с марта 2020 года из-за опасений по поводу роста инфляции, проблем с цепочками поставок, растущего глобального энергетического кризиса и замедления восстановления экономики Китая.

Однако некоторые инвесторы остаются настроены осторожно оптимистично, указывая на исторические закономерности, при которых рынок, как правило, демонстрирует силу ближе к концу года.

«Инвесторы должны помнить о сезонной силе рынка. Когда четвертый квартал выглядит уродливым, он действительно уродлив, но если он выглядит сильным, то довольно силен», — сказал в интервью Bloomberg генеральный директор Tallbacken Майкл Пурвс.

Из новостей центральных банков: Резервный банк Австралии опубликует свое решение во вторник, а днем ​​позже — Резервный банк Новой Зеландии. Резервный банк Индии завершит неделю, вынеся свое решение в пятницу.

Уолл-стрит завершила торги четверга резким снижением, а индекс S&P 500 продемонстрировал худший месяц с начала пандемии коронавируса, в то время как рынок следил за бюджетными разногласиями в Вашингтоне.

Конгресс в четверг сумел в последний момент отвести угрозу прекращения работы правительственных учреждений, проголосовав за продолжение финансирования до 3 декабря, однако после кратковременного подъема рынка акции возобновили падение.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,59% до 33.843,92 пункта, индекс S&P 500 – на 1,19% до 4.307,54 пункта, а индекс Nasdaq Composite – на 0,44% до 14.448,58 пункта.

“Рынок был устойчив, но риск, связанный с политическими событиями вокруг госдолга, хаосом вокруг двух законопроектов о расходах, немного отягощает рынки по мере того, как квартал подходит к концу”, – сказал Росс Мэйфилд из Baird.

“В более широком контексте все было довольно мягко. Мы идем по пятам семи “восходящих” месяцев, и волатильность была довольно сдержанной, несмотря на основные риски, не говоря уже о COVID-19 и сворачивании (стимулов), – добавил Мэйфилд. – Рынок должен был взять паузу, и пауза была необходима и, вероятно, ожидаема”.

Все три основных фондовых индекса США показали наихудшие квартальные результаты с начала 2020 года, когда пандемия COVID-19 поставила мировую экономику на колени.

Индекс S&P показал скромный рост в период с июля по сентябрь, в то время как Nasdaq и Dow понесли квартальные потери.

По итогам месяца S&P и Nasdaq продемонстрировали наибольшее процентное падение с марта 2020 года, а Dow – с октября 2020 года.

Доллар начал четвертый квартал вблизи пика с начала года и может показать лучшую неделю с июня, поскольку инвесторы ждут, что Федрезерв повысит ставки раньше других ведущих ЦБ.

Осторожные настроения на рынке из-за опасений по поводу COVID-19, нестабильного роста в Китае и тупика в переговорах о потолке госдолга США в Вашингтоне также оказали поддержку доллару, который рассматривается как безопасный актив.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 10:23 МСК удерживался на уровне 94,265​, а с начала недели вырос на 1,1% – максимум с конца июня.

Евро стабилен на уровне $1,1585, но за неделю может зафиксировать снижение примерно на 1,3%. Единая валюта опустилась ниже ключевого уровня поддержки в районе $1,16 и достигла минимума с июля 2020 года.

Иена малоподвижна у отметки 111,2 за доллар, восстановившись с 19-месячного минимума. Но за неделю японская валюта может снизиться на 0,6% и вдвое сильнее – за две недели, поскольку рост доходности казначейских облигаций США привлек потоки средств из Японии в доллары.

“Пока рынки сохраняют уверенность в том, что США начнут ужесточать денежно-кредитную политику в разумные сроки, доллар должен оставаться на хорошем уровне”, – сказал стратег Societe Generale (PA:SOGN) Кит Юкес.

“Перспектива того, что Европейский центральный банк будет удерживать ставки ниже нуля, в то время как ФРС будет повышать ставки, должна удерживать евро/доллар в диапазоне, наблюдавшемся после 2014 года, со средним значением в районе $1,12-1,16”, – сказал он.

Австралийский доллар снизился на 0,32% до $0,7203, подешевев на 3,6% в третьем квартале – худший показатель среди валют G10 по отношению к доллару – на фоне резкого падения цен на основной экспорт Австралии, железную руду.

Новозеландский доллар снизился на 0,16% до $0,6886​.

Фунт стерлингов опустился на 0,18% до $1,3448​.

Британская валюта также оказался среди аутсайдеров в прошлом квартале, упав на 2,5%, и может продемонстрировать худшую неделю более чем за месяц, поскольку на нее давят опасения по поводу “ястребиного” настроя Банка Англии, несмотря на растущие проблемы с цепочками поставок.

Рынки Гонконга и Китая в пятницу закрыты.

Японские акции снизились в пятницу до месячных минимумов на фоне растущих опасений, что различные сбои в цепочках поставок по всему миру могут привести к тому, что инфляция будет оставаться на высоком уровне еще долгое время.

На настроение инвесторов также повлияло то, что лидеры демократов в Палате представителей США отложили запланированное голосование двухпартийного законопроекта об инфраструктуре стоимостью $1 триллион.

Индекс Nikkei потерял 2,31% до 28.771,07 пункта, а более широкий индекс Topix упал на 2,16% до 1.986,31 пункта. Оба индекса продемонстрировали сильнейшее падение за три месяца и достигли самых низких уровней с начала сентября.

“Беспокойство по поводу того, что законопроект об инфраструктуре США может не пройти в Конгрессе, похоже, стало главным фактором сегодняшнего дня. Но это не похоже на паническую распродажу”, – сказал Такео Камаи из CLSA.

Торги в четверг американские фондовые индексы завершили снижением, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали худшую динамику за месяц с марта 2020 года.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 1,59% и составило 33843,92 пункта. Индекс Standard & Poor’s 500 опустился на 1,19% – до 4307,54 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,44%, составив 14448,58 пункта.

За месяц Dow опустился на 4,3%, что стало худшей динамикой с начала 2021 года. S&P 500 потерял 4,8%, Nasdaq – 5,3%.

Акции Altria Group Inc (NYSE:MO). подешевели на 6,6%, цена бумаг Philip Morris International (NYSE:PM) Inc. уменьшилась на 4,7%. Табачные компании должны приостановить импорт и продажу систем нагревания табака IQOS, постановила Комиссия по международной торговле (ITC) США в рамках дела о патентах, инициированного конкурентом компаний R.J. Reynolds Tobacco Co, пишет газета The Wall Street Journal.

Бумаги Merck & Co (NYSE:MRK). прибавили в цене 0,03%. Американская фармацевтическая компания договорилась о покупке за $11,5 млрд производителя препаратов для лечения редких заболеваний Acceleron Pharma. Цена акций Acceleron уменьшилась на 1,9%.

Акции Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX). подешевели на 1,7%, хотя владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен компания увеличила квартальные дивиденды почти на 9% – до 49 центов с 45 центов.

Сентябрь был сложным для фондового рынка на фоне ожиданий роста ставок, опасений по поводу инфляции и беспокойства в связи с ситуацией на китайском рынке недвижимости из-за проблем застройщика China Evergrande Group, пишет CNBC.

Трейдеры вчера оценивали очередную порцию статистических данных, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и главы Минфина США Джанет Йеллен.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 11 тыс. – до 362 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 351 тыс. Аналитики в среднем ожидали снижения до 335 тыс. с уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономика США во 2-м квартале увеличилась на 6,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Американский ЦБ по-прежнему ожидает, что период высокой инфляции закончится, но затрудняется с определением конкретных сроков, заявил Пауэлл в четверг на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Рост цен в этом году является результатом проблем “на стороне предложения, которые мы не можем контролировать”, сказал он.

Пауэлл признал, что ЦБ может столкнуться с трудными решениями в следующем году, если инфляция останется высокой при одновременном повышении безработицы.

В свою очередь, Йеллен, которая также участвовала в слушаниях в комитете, повторила свой призыв к законодателям о необходимости быстрого принятия решения о лимите госзаимствований.

Голосование в поддержку увеличения лимита не подразумевает новые расходы, а позволяет Минфину привлечь денежные средства, чтобы оплатить расходы, одобренные правительством. Конгресс может как повысить лимит, что позволит Минфину увеличить заимствования до определенной суммы, так и приостановить его действие, дав ведомству возможность заимствовать столько денежных средств, сколько потребуется, до определенной даты.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Инвесторы анализируют порцию свежих статданных из Китая, Японии и Южной Кореи.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 мск поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng тем временем опустился на 0,9%.

Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности Китая сократился в сентябре впервые с февраля 2020 года и составил 49,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 50,1 пункта.

Бумаги одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group теряют в цене 5,2% после того, как в СМИ появились сообщения, что девелопер вновь не выплатил в срок проценты по долларовым облигациям.

По итогам предыдущей сессии акции застройщика подскочили на 15%. Компания сообщила, что привлечет $1,5 млрд в результате продажи акций банка Shengjing Bank.

Японский Nikkei 225 в ходе торгов колеблется между ростом и падением и к 8:30 мск опустился на 0,04%.

Розничные продажи в Японии в августе 2021 года сократились на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Эксперты в среднем ожидали менее значительного сокращения розничных продаж в прошлом месяце – на 1%, сообщает Trading Economics.

Объём промышленного производства в Японии в августе уменьшился по итогам 2-го месяца подряд – на 3,2% в помесячном выражении, свидетельствуют предварительные данные министерства. Тем не менее относительно августа 2020 года показатель вырос на 9,3%.

Акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. прибавляют в цене 3%, крупного ритейлера Fast Retailing Co. Ltd. – 4%. Тем временем котировки другого известного японского автопроизводителя Toyota Motor Corp (T:7203). снижаются на 2,7%, инвесткомпании SoftBank (T:9984) Corp. – на 2,4%.

Южнокорейский Kospi увеличивается на 0,3%.

Объем промышленного производства в стране в августе вырос более существенными темпами – на 9,6% по сравнению с прошлым годом, говорится в докладе статистического управления Южной Кореи. В июле показатель в годовом выражении увеличился на 7,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали менее существенный рост – 8,2%. Тем не менее в помесячном выражении производство в прошлом месяце сократилось на 0,7% после уменьшения на 0,2% в июле.

Розничные продажи в Южной Корее в августе выросли по итогам 7-го месяца подряд – на 3,8% по сравнению аналогичным месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные ведомства. Однако за месяц продажи сократились на 0,8% после уменьшения на 0,5% в июле.

Бумаги ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. теряют в цене 1%, Kia Corp. – 0,5%. Капитализация производителя чипов и микросхем Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличивается на 0,5%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет почти 2%.

Котировки акций золотодобывающей компании Westgold Resources Ltd. уменьшаются на 0,6%. Компания намерена купить работающую в той же отрасли, но менее крупную по капитализации Gascoyne Resources Ltd за 104,8 млн австралийских долларов ($75,5 млн).

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Nasdaq Composite снизился по итогам четвертых торгов подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor’s 500 увеличились.

Повышенные темпы роста потребительских цен в США связаны с восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19 и не означают, что такой инфляционный режим сохранится в будущем, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

“Нынешний скачок инфляции действительно является последствием нарушений в цепочках поставок при очень высоком спросе, и все эти факторы связаны с открытием экономики – процессом, у которого есть начало, середина и конец, – отметил он. – Очень сложно сказать, насколько серьезными будут последствия в течение этого процесса или как долго он будет длиться, но мы ожидаем, что все вернется обратно, что мы выдержим это”.

Глава американского ЦБ вновь повторил слова о том, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку, если “существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения”.

Хотя инвесторы в среду покупали акции некоторых компаний, которые сильно подешевели в предыдущие дни, однако их по-прежнему беспокоит вопрос относительно повышения лимита госдолга.

Республиканцы в Сенате заблокировали очередную попытку демократов увеличить лимит госдолга, поставив их перед необходимостью разработать новую инициативу, чтобы избежать дефолта. При этом ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит потолок заимствований.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в августе увеличился на 8,1% относительно предыдущего месяца, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Это первый подъем показателя за последние три месяца. Подъем существенно превзошел средние прогнозы аналитиков: респонденты Trading Economics ожидали 1,4%, опрошенные MarketWatch эксперты – 0,4%. Между тем относительно августа прошлого года индекс упал на 8,3%. Это указывает на то, насколько сильно ослабела активность на рынке жилья по сравнению с бумом, отмечавшимся прошлым летом и осенью. В годовом выражении показатель снизился третий месяц подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 90,73 пункта (0,26%) – до 34930,72 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 повысилось за день на 6,83 пункта (0,16%), составив 4359,46 пункта.

Между тем Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 34,24 пункта (0,24%) – до 14512,44 пункта.

Рыночная стоимость Dollar Tree подскочила на 16,5% в четверг. Оператор сетей магазинов-дискаунтеров увеличит объем программы выкупа собственных акций на $1,05 млрд – до $2,5 млрд. Кроме того, компания объявила о планах предложить в ряде магазинов продукцию по цене выше $1.

Акции Lucid Group Inc. подорожали более чем на 7%. Компания выпустила с конвейера свой первый электромобиль и объявила о том, что поставки клиентам начнутся в конце следующего месяца.

Котировки бумаг Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) повысились на 0,7%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 0,2%, Boeing Co (NYSE:BA).- на 3,2%, IBM (NYSE:IBM) Corp. – на 1.2%/.

Цена акций Tesla (NASDAQ:TSLA) выросла на 0,5% в ожидании данных о продажах электромобилей за третий квартал. Аналитики предполагают, что они будут достаточно хорошими, несмотря на глобальный дефицит чипов.

В то же время котировки акций Micron Technology снизились на 2%. Производитель чипов памяти увеличил чистую прибыль более чем вдвое в четвертом финквартале, завершившемся 2 сентября. Однако прогноз на текущий период не оправдал ожидания аналитиков.

Фондовые рынки стран Западной Европы восстановились в среду на хорошей статистике и корпоративных новостях после существенного проседания днем ранее.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре вырос до 117,8 пункта по сравнению со 117,6 пункта месяцем ранее, сообщила Европейская комиссия. Таким образом, он находится достаточно близко к историческому максимуму в 119 пунктов, зафиксированному в июле этого года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 116,9 пункта с ранее объявленного августовского уровня в 117,5 пункта, по данным Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов прибавил 0,6% и составил 455,03 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 1,1% (до максимума за три недели), германский DAX – на 0,8% и французский CAC 40 – на 0,8%. Итальянский индикатор FTSE MIB увеличился на 0,6%, испанский IBEX 35 – на 1,3%.

Цена акций ASM International выросла на 3,9% после того, как производитель оборудования для выпуска полупроводников заявил, что объем заказов в третьем квартале оказался лучше ожиданий. Компания сообщила, что планирует добиться повышения выручки до 2,8-3,4 млрд евро к 2025 году. Кроме того, аналитики Deutsche Bank (DE:DBKGn) повысили прогнозную цену акций ASMI.

Еще одним лидером роста котировок в среду выступили бумаги AstraZeneca (LON:AZN) (+4,2%). Фармацевтическая компания объявила о выкупе не принадлежащей ей доле в Caelum Biosciences Inc. за 150 млн евро.

Британская сеть магазинов одежды Next Plc (LON:NXT) в первом финансовом полугодии (завершилось 25 июля) вернулась на прибыльный уровень на фоне сильных онлайн-продаж, что позволило ей улучшить годовой прогноз. Стоимость компании повысилась на 3,9%.

Также существенно выросли котировки бумаг итальянского банка UniCredit (MI:CRDI) S.p.A. (+3,7%) и испанского Banco de Sabadell S.A. (+3,7%).

Наиболее сильно подешевели акции британского почтового сервиса Royal Mail (LON:RMG) – на 8,8%. Эксперты UBS ухудшили рекомендацию для них до “продавать” с “покупать” и понизили прогнозную цену.

Кроме того, на 2,6% опустилась цена бумаг ASML Holding NV (AS:ASML), крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска чипов, несмотря на хороший прогноз. Компания объявила, что рассчитывает на существенное повышение выручки, а также рентабельности операций в ближайшие годы. Глобальные тренды в сфере электроники будут способствовать дальнейшему росту спроса на полупроводниковые компоненты и, соответственно, на оборудование компании.