Новости рынка

Президент США Джо Байден сказал в понедельник, что федеральное правительство может объявить дефолт по своим обязательствам, если в ближайшие две недели республиканцы не присоединятся к демократам и не проголосуют за увеличение лимита госдолга, который в настоящее время составляет $28,4 триллиона.

Сенаторы-республиканцы во главе с Митчем Макконнеллом дважды за последние недели блокировали попытки повысить лимит госдолга. Республиканцы говорят, что демократы могут использовать парламентский маневр, известный как “примирительная процедура согласования бюджета”, чтобы повысить потолок долга без поддержки республиканцев. Ведущие политики-демократы отвергли этот подход.

“Повышение лимита госдолга сводится к погашению наших существующих обязательств … ничего нового”, – сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме.

На вопрос, может ли он гарантировать, что госдолг США не превысит лимит, президент ответил: “Нет, я не могу. Это зависит от Митча Макконнелла”. Он сказал, что намерен поговорить об этом с Макконнеллом.

“Просто уйдите с дороги, – сказал Байден в адрес республиканцев – членов Сената. – Если вы не хотите помочь спасти страну, уйдите с дороги, чтобы не разрушить ее”.

Сегодня рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов. Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Трейдеры на глобальных рынках все больше обеспокоены ускорением темпов инфляции на фоне скачка цен на энергоресурсы, в частности, на нефть, газ и уголь, и возникающими проблемами в цепочках поставок, которые приводят к еще большему увеличению стоимости транспортировки и, как следствие, росту конечной цены, пишет MarketWatch.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:45 мск просел на 0,12%.

Среди лидеров роста на гонконгской бирже акции нефтегазовых компаний, поддерживаемые ростом цен на нефть после заседания ОПЕК+, прошедшего днем ранее. Котировки бумаг PetroChina Co. Ltd. увеличиваются на 5,2%, China Petroleum & Chemical Corp. – на 3%, CNOOC Ltd. – на 2,3%.

Кроме того, в зеленой зоне в ходе торгов находятся акции технологической Xiaomi Corp. (HK:1810) (2,2%), автопроизводителя BYD Co. Ltd. (2%) и инвестгруппы CITIC Ltd. (2,7%).

Больше всего в Гонконге во вторник теряют бумаги компаний, работающих в сфере недвижимости, на которые продолжает оказывать влияние ситуация вокруг долговых проблем одного из лидеров отрасли в Китае – China Evergrande Group. Стоимость Sands China Ltd., Country Garden Holdings Co. Ltd., China Overseas Land & Investment Ltd. падает более чем на 2%.

Японский Nikkei 225 снижается в ходе седьмой сессии подряд и во вторник достиг минимума за последний месяц. К 8:40 мск индикатор потерял 2,16%.

Окончательный сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в Японии, рассчитываемый банком Jibun Bank, в сентябре составил 47,9 пункта по сравнению с 45,5 пунктом в августе. Ранее банк оценивал показатель на уровне 47,7 пункта.

В лидеры падения на японском фондовом рынке в ходе торгов выходят акции крупного ритейлера Fast Retailing Co. Ltd. (-6,3%), инвесткорпорации SoftBank Group Corp. (T:9984) (-4,2%) и производителя полупроводниковой продукции Fuji Electric Co. Ltd. (-4,3%).

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:58 мск снизился на 0,41%.

Резервный банк Австралии по итогам своего октябрьского заседания принял решение сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне – 0,1%, сообщается в пресс-релизе центробанка.

Регулятор кредитно-денежной политики страны также оставил еженедельный объем скупки гособлигаций на уровне 4 млрд австралийских долларов ($2,9 млрд) и подтвердил, что пересмотрит программу выкупа облигаций в феврале следующего года.

“Согласно основному прогнозу экономика вновь начнет расти в первом квартале следующего года и вернется к состоянию до возникновения штамма коронавируса “дельта” во втором полугодии”, – говорится в заявлении банка.

В то же время, профицит торгового баланса Австралии в августе был на рекордно высоком уровне – 15,08 млрд австралийских долларов по сравнению с 12,65 млрд австралийских долларов в июле. Экспорт в последнем месяце лета вырос на 4% по сравнению с июлем – до 48,52 млрд австралийских долларов. Импорт сократился на 1% – до 33,45 млрд австралийских долларов.

Всего с начала текущего года профицит торгового баланса составил 84,01 млрд австралийских долларов по сравнению с 47,2 млрд долларов за аналогичный период 2020 года.

Котировки акций добывающей Newcrest Mining Ltd. увеличиваются на 1,3%. Компания определила нового председателя совета директоров – Питера Томсетта, кандидатура которого будет рассматриваться на встрече акционеров компании 10 ноября.

Стоимость горнодобывающей BHP Group Ltd. падает на 1,1%, ее конкурента Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. – на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi открыл свою первую торговую сессию этой недели снижением и к 9:00 мск потерял 1,99%.

Акции ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. падают на 1,6% и 0,5% соответственно. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снижается на 2%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 2,4%.

Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp полностью восстановили работу после масштабного сбоя.

Команда Facebook рассказала, что причиной стало изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, отвечающих за координацию трафика между центрами обработки данных компании.

В заявлении также говорится, что у компании нет доказательств того, что в результате сбоя были скомпрометированы пользовательские данные.

Ранее СМИ сообщили, что персональная информация более 1,5 миллиарда пользователей Facebook продается на хакерском форуме. Однако позже в статье уточнили, что данные получены путем скрейпинга и никак не связаны со взломом и остановкой работы соцсети.

Напомним, вечером 4 октября пользователи со всего мира сообщили о сбоях Facebook и принадлежащих ей сервисах.

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел масштабный сбой

На фоне их недоступности существенно увеличилась нагрузка на другие площадки, из-за чего у них тоже начались проблемы в работе — Telegram подтвердил, что мессенджер стал работать немного медленнее из-за наплыва пользователей WhatsApp.

Сбой Facebook оказал влияние и на финансы — акции Facebook упали на 4,89%, а Марк Цукерберг потерял около $6 млрд.

Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили в минусе, в том числе подешевели акции крупных технологических компаний. Давление на рынок оказали опасения по поводу дальнейшей политики крупнейших центробанков и состояния мировой экономики, пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 323,54 пункта (0,94%) и составил 34002,92 пункта. Standard & Poor’s 500 снизился на 56,58 пункта (1,3%)- до 4300,46 пункта. Nasdaq Composite потерял 311,21 пункта (2,14%) и составил 14255,48 пункта.

Цена бумаг Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) уменьшилась на 1,5%, Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). – на 4,9%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). – на 2,9%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 2,1%.

Акции American Airlines (NASDAQ:AAL) Group подешевели на 1,2%. Одна из крупнейших американских авиакомпаний приняла решение обязать своих сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на письмо СЕО компании Дуга Паркера сотрудникам.

Бумаги Facebook Inc (NASDAQ:FB). снизились на 4,9%. Бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хаген в своем интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS призналась в передаче тысяч страниц внутренней документации компании журналисту из The Wall Street Journal. По ее мнению, эти документы доказывают, что компания обманывает общество в том, что она достигает значительных успехов в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией.

Цена акций Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. увеличилась на 0,81%. Поставки компании в 3-м квартале составили 241,3 тыс. электромобилей, производство – 238 тыс., говорится в сообщении производителя. Аналитики в среднем оценивали поставки на уровне 227 тыс. машин, по данным FactSet.

Акции Honeywell International подешевели на 0,7%, хотя американская корпорация повысила размер годовых дивидендов на 5,4% – до $3,92 с $3,72 на акцию.

В центре внимания рынка остаются и финансовые проблемы китайского застройщика China Evergrande. Трейдеры опасаются, что невозможность компании выплатить долги ударит по китайской экономике.

По мнению старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисты, которого цитирует MarketWatch, тревоги по поводу кризисной ситуации Evergrande и ее потенциального влияния на другие рынки, а также проблемы с логистикой в мире и рост цен на энергоносители ограничивают аппетит инвесторов к риску и могут оказать поддержку доллару США.

Между тем позитивным фактором стала новость, что фармацевтическая компания Merck & Co (NYSE:MRK). разработала препарат от коронавируса COVID-19, способный облегчать течение болезни. Потенциально это может снизить число госпитализаций и смертей от заболевания.

По словам представителей Merck и партнера компании Ridgeback Biotherapeutics, испытания показали, что пациентов, которые получали лекарство, реже госпитализировали, чем тех, кто принимал плацебо. Также среди тех, кто применял препарат, было зафиксировано меньшее число смертей по сравнению с группой, получавшей плацебо.

По итогам вчерашних торгов фондовые рынки стран Западной Европы снизились.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов упал на 0,47% и составил 450,77 пункта.

Германский индекс DAX уменьшился на 0,79%, французский CAC 40 – на 0,61%, британский FTSE 100 – на 0,23%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,09% и 0,6% соответственно.

Цена бумаг нефтегазовой BP Plc (LON:BP) выросла на 1,9%, Royal Dutch Shell PLC – на 1,5%, ENI S.p.A. – на 1,4%. Акции автопроизводителей Daimler AG (DE:DAIGn), Bayerische Motoren Werke AG и Renault S.A. потеряли примерно по 0,5%.

Стоимость оператора четвертой по величине в Великобритании сети продуктовых супермаркетов Wm. Morrison Supermarkets Plc снизилась на 3,7%. Консорциум во главе с американской инвесткомпанией Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) выиграл борьбу у других претендентов за Wm. Morrison Supermarkets Plc, предложив почти $9,4 млрд.

Акции HeidelbergCement AG (DE:HEIG) потеряли в цене 0,5%. Германский производитель цемента подписал ряд соглашений о продаже активов в Испании, говорится в сообщении компании.

Котировки акций германской фармацевтической и химической компании Merck (NYSE:MRK) KGaA выросли на 0,05%. В пятницу компания сообщила, что совместно Ridgeback Biotherapeutics разработала лекарство, снижающее риск госпитализации или летального исхода при инфицировании COVID-19 на 50%.

Замедление темпов экономического роста, проблемы в глобальных цепочках поставок, приводящие к дефициту некоторых товаров на рынке и скачку цен на них, а также рост процентных ставок являются факторами, оказывающими давление на трейдеров, пишет Trading Economics.

Эксперты Bank of America (NYSE:BAC) (BofA), в свою очередь, спрогнозировали, что к концу этого года европейские рынки могут скорректироваться вниз в пределах 10% на фоне замедления темпов экономического восстановления в регионе.

При этом аналитики BofA сослались на сентябрьские данные индекса менеджеров по закупкам (PMI), опубликованные в пятницу исследовательской IHS Markit. PMI в секторе производства в еврозоне в прошлом месяце опустился до минимума с февраля и составил 58,6 пункта по сравнению с 61,4 пунктами в августе.

В целом снижение производственной активности в странах Европы было вызвано проблемами в глобальных цепочках поставок и, как следствие, ростом закупочных цен, отмечается в докладе IHS.

Эксперты банка также понизили рекомендации по акциям компаний финансового и автомобильного секторов с “на уровне рынка” до “ниже рынка”, в то время как рекомендации для бумаг добывающих компаний были повышены с “ниже рынка” до “на уровне рынка” с учетом прогноза, не предполагающего снижения показателей в этом секторе по крайней мере до начала следующего года.

Цены на нефть снижаются в понедельник в преддверии встречи ОПЕК+, которая может определить, сохранится ли недавнее ралли цен на фоне дефицита предложения и восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:12 МСК снизились на 0,29% до $79,05 за баррель, марки WTI – на 0,34% до $75,61 за баррель.

Цены на нефть выросли на прошлой неделе из-за перебоев в поставках и роста мирового спроса, а цена на нефть марки Brent превысила $80 и достигла почти трехлетнего максимума.

Аппетит к риску был “усилен растущей уверенностью в сильном ускорении глобального роста”, говорится в записке ANZ Research. Аналитики при этом добавляют, что инвесторы сейчас сосредоточены на заседании ОПЕК+, которое начнется позднее в понедельник.

ОПЕК+ сталкивается с давлением со стороны некоторых стран, требующих увеличить производство, чтобы помочь снизить цены, поскольку спрос в некоторых регионах мира восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Индексы бирж стран Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР), которые работают в понедельник, меняются разнонаправлено в ходе торгов. В то время как фондовые рынки Гонконга и Японии торгуются в минусе, австралийский индикатор повышается.

Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками в этих странах.

Проблемы в глобальных цепочках поставок, которые приводят к дефициту некоторых товаров на рынке и росту цен на них, оказывают существенное давление на инвесторов.

Гонконгский индекс Han Seng к 8:00 мск опустился на 2,3% и торгуется почти на минимальной отметке за последние 4 месяца.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. На прошлой неделе СМИ сообщили, что девелопер пропустил второй подряд срок купонных выплат держателям долларовых облигаций компании. Торги акциями Evergrande и ее “дочки” – Evergrande Property Services Group на Гонконгской бирже были остановлены в понедельник. Администрация биржи, как и представители самих компаний, не объяснили, почему была предпринята такая мера, сообщает Trading Economics.

Тем временем ситуация толкает вниз котировки акций других компаний, торгующихся на Гонконгской бирже. Стоимость производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. падает на 5%, технологической корпорации Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 4%, интернет компании Meituan – на 3,9%.

Японский Nikkei 225 снижается в ходе 5-й сессии подряд и к 8:05 мск упал на 1%.

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp (T:7203). в пятницу сообщил о снижении продаж автомобилей в США в третьем квартале на фоне сокращения производства из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Котировки акций компании сокращаются на 2%.

Стоимость платформы для обработки фотографий Fujifilm Holdings Corp. снижается на 5,5%, технологической корпорации Panasonic Corp. (T:6752) – на 4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:10 мск поднялся на 1,2%.

Котировки акций банка Commonwealth Bank of Australia растут на 5% после сообщения о том, что банк успешно завершил программу обратного выкупа акций на 6 млрд австралийских долларов ($4,4 млрд).

Стоимость горнодобывающей BHP Group Ltd. растет на 0,1%, в то время как котировки бумаг ее конкурента снижаются на 0,04%.

Рынки акций стран Западной Европы завершили первую торговую сессию октября в “красной” зоне. Исключением из общего тренда стал испанский индекс IBEX 35, который незначительно подрос.

Инвесторы анализировали статистические данные, которые свидетельствуют об ускорении инфляции и замедлении темпов экономического восстановления от последствий COVID-19. Кроме того, на них оказывает давление продолжающийся энергетический кризис в Китае, который может привести к еще большим проблемам в глобальных цепочках поставок, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников, когда спрос на товары традиционно повышается.

В еврозоне инфляция в сентябре ускорилась до 3,4% – максимума с 2008 года, по сравнению с 3% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в сентябре до 3,3%, сообщил Trading Economics.

Темпы роста розничных продаж в Германии в августе не оправдали ожиданий аналитиков. Показатель увеличился на 1,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 1,5%.

Сентябрьский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе производства в еврозоне опустился до минимума с февраля и составил 58,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные исследовательской IHS Markit. В позапрошлом месяце показатель был на уровне 61,4 пункта.

В Германии промышленный PMI был пересмотрен до 58,4 пункта с 58,5 пункта, озвученных IHS Markit ранее. В августе показатель составлял 62,6 пункта. В Великобритании индикатор сократился до 57,1 пункта с 60,3 в августе. Тем не менее, эксперты IHS ранее оценивали сентябрьский PMI страны в 56,3 пункта. Французский индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе, в прошлом месяце опустился до 55 пунктов с 57,5 пункта, итальянский – до 59,7 с 60,9 пункта. Испанский PMI уменьшился до 58,1 пункта с 59,5 в августе.

В целом снижение производственной активности в странах Европы было вызвано проблемами в глобальных цепочках поставок и, как следствие, ростом закупочных цен, отмечается в докладе HIS.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,42% и составил 452,9 пункта.

Британский FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,8%, французский CAC 40 – на 0,04%, итальянский FTSE MIB – на 0,3%. Германский DAX уменьшился на 0,7%, всего с начала недели индикатор потерял более 3% – максимум с 25 января.При этом испанский индекс IBEX 35 подрос на 0,04%.

Акции британского ритейлера спортивных товаров JD Sports снизились на 1,3% после того, как стало известно, что британский регулятор начал вести расследование в отношении возможных нарушений антимонопольного законодательства страны в рамках сотрудничества компании с футбольным клубом Leicester City F.C.

Рыночная капитализация британского производителя напитков Diageo PLC сократилась на 2%. Компания выделит $500 млн на увеличение производства текилы в Мексике.

Стоимость Deutsche Post AG (DE:DPWGn) упала на почти на 5%. Транспортно-логистическая подразделение компании – DHL Express планирует увеличить тарифы на перевозку для американских клиентов в среднем на 5,9% начиная с 1 января.

Котировки бумаг нефтегазовой BP PLC (LON:BP) подешевели на 0,7%. Компания днем ранее сообщила, что в рамках инвестраунда выделит $13 млн индийскому стартапу-разработчику сервиса проката электрокаров и зарядных станций BluSmart.

Среди лидеров роста в Stoxx 600 французский поставщик электричества и газа Electricite de France S.A., бумаги которого прибавили в цене почти 6% после того, как французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что потенциальный рост цен на электричество в феврале будет ограничен 4%.

Акции германского автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) AG выросли на 1,3%. Компания улучшила прогноз ряда финансовых показателей на 2021 год, ссылаясь на то, что повышение стоимости автомобилей нивелирует негативное влияние глобального дефицита чипов.

Стоимость Daimler AG (DE:DAIGn) увеличилась на 0,9%. Акционеры германского автомобилестроительного концерна одобрили выделение подразделения, производящего грузовики Daimler Truck, в самостоятельную компанию с отдельным листингом. Оставшаяся часть Daimler AG, которая будет производить исключительно легковые автомобили и минивены класса люкс и премиум, будет переименована в Mercedes-Benz Group AG с февраля 2022 года.