Новости рынка

Демократы и республиканцы в Сенате США, по всей видимости, близки к заключению соглашения, которое позволит выиграть время и избежать суверенного дефолта в ближайшие две недели.

Несколько демократов выразили готовность принять предложение лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о “временном перемирии” между партиями, при котором республиканцы проголосуют за приостановку действия лимита на госзаимствования на два месяца в обмен на отказ демократов от односторонних действий.

Без этого соглашения деньги у федерального правительства Соединенных Штатов закончатся в районе 18 октября, по оценке министерства финансов.

“Мы намерены принять эту временную победу”, – сказала сенатор от Демократической партии Тэмми Болдуин телеканалу CNN.

Между тем лидер демократов в Сенате Чак Шумер официально еще не принял соглашение, и Белый дом не получал никаких документов, сказала пресс-секретарь Джен Псаки.

Президент США Джо Байден сказал в понедельник, что предотвращение дефолта зависит от Макконнелла: федеральное правительство может объявить дефолт по своим обязательствам, если в ближайшие две недели республиканцы не присоединятся к демократам и не проголосуют за увеличение лимита госдолга, который в настоящее время составляет $28,4 триллиона.

Американские фондовые индикаторы начали вчерашнюю сессию в минусе на фоне растущих опасений ускорения инфляции в условиях подъема цен на нефть, неопределенности ситуации с лимитом госдолга, а также ожиданиями скорого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС). Однако развернулись к росту в последние часы сессии.

Индекс Dow Jones Industrial Average, падение которого в ходе торгов достигало 459 пунктов, к закрытию рынка поднялся на 102,32 пункта (0,3%) и составил 34416,99 пункта. Таким образом, индикатор показа самый резкий разворот с 21 декабря 2020 года, пишет MarketWatch. Индекс Standard & Poor’s 500 увеличился на 17,83 пункта (0,41%) – до 4363,55 пункта. Nasdaq Composite прибавил 68,08 пункта (0,47%) и составил 14501,91 пункта

Президент США Джо Байден заявил вчера о необходимости срочного повышения лимита госдолга страны в ходе встречи в Белом доме с представителями крупных банков и компаний.

Допустив дефолт по долгу, США “нанесут себе ранения, которые могут привести к обвалу рынков, уничтожить пенсионные накопления американцев, и будут стоить экономике рабочих мест”, заявил Байден. “Нам нужно действовать”, – сказал он.

Конгрессу необходимо одобрить повышение лимита госдолга США до 18 октября – даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен назвала “крайним сроком”. Йеллен, также присутствовавшая в среду на встрече в Белом доме, вновь подтвердила, что после 18 октября у ее ведомства закончатся средства.

Поддержку фондовому рынку США вчера оказала информация, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предложил демократам краткосрочное решение проблемы.

Республиканцы позволят демократам провести с помощью обычных процедур “экстренное увеличение лимита госдолга на фиксированную сумму, которая покроет расходы государства” до декабрьского дедлайна, заявил Макконнелл.

Ранее республиканцы блокировали одобрение законопроекта о повышении потолка госдолга, настаивая, что демократы, планирующие столь крупные расходы, должны сами нести всю ответственность за это.

Позитивным для американского рынка акций вчера также стал отчет отраслевой организации Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP), показавший рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 568 тыс. при прогнозе Уолл-стрит на уровне 425 тыс. В то же время ADP пересмотрела августовские данные в худшую сторону: количество рабочих мест в позапрошлом месяце увеличилось на 340 тыс., а не на 374 тыс., как сообщалось ранее.

Официальные данные по американскому рынку труда за сентябрь будут обнародованы в эту пятницу в 15:30 мск. Аналитики в среднем прогнозируют рост числа рабочих мест в Штатах на 500 тыс. и снижение безработицы до 5,1% с 5,2%.

Сентябрьские темпы роста занятости, вероятно, будут достаточными, чтобы Федрезерв мог начать сворачивание программы выкупа активов в этом году, отмечают эксперты.

Трейдеры также внимательно следят за рынком казначейских облигаций США, доходности которых существенно выросли за последнее время. Процентная ставка 10-летних US Treasuries, поднимавшаяся в среду до максимальных с июня 1,58%, снизилась к закрытию рынка до 1,524%.

Акции технологических компаний больше других реагируют на рост доходностей американских госбумаг, поскольку в их котировки обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

Стоимость бумаг Facebook Inc (NASDAQ:FB).к закрытию рынка увеличилась на 0,2%. Компания замедлила запуск новых продуктов в последние дни после публикации газетой The Wall Street Journal серии статей на основе внутренних документов компании, переданных ей бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хаген, сообщило в среду издание со ссылкой на свои источники. Главным выводом, который сделали журналисты WSJ из полученных документов, стало то, что Facebook очень хорошо осведомлена о “токсичных” последствиях использования соцсети, но не решает существующие проблемы.

Источники газеты сообщают, что топ-менеджеры Facebook также отложили работу над уже существующими проектами. Более десяти человек, по их словам, заняты “репутационными проверками”, в рамках которых оценивают, за что компания может быть подвергнута критике.

Акции Palantir Technologies подорожали по итогам торгов на 1,6% на информации о том, что производитель программного обеспечения получил оборонный контракт на сумму $823 млн.

Котировки бумаг American Airlines (NASDAQ:AAL) Group, JetBlue Airways Corp. и Delta Air Lines (NYSE:DAL) снизились на 4,3%, 2,7% и 1,5% соответственно на ожиданиях роста топливных расходов авиакомпаний в связи с подъемом цен на нефть.

Аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) ухудшили прогноз для сферы авиаперевозок в США на конец текущего года и следующий год, а также понизили рекомендации для акций American Airlines и JetBlue.

Цены на нефть в США растут пятый день подряд, достигнув в среду самого высокого уровня с 2014 года, на фоне глобальных опасений в отношении поставок энергии из-за признаков нехватки нефти, природного газа и угля на рынках.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,84% до $83,25 за баррель к 9:51 МСК, марки WTI – подорожали на 0,85% до $79,6 за баррель.

Участники ограничивающего нефтедобычу соглашения ОПЕК+ в понедельник договорились сохранить неизменной политику производства сырья в ноябре 2021 года, добавляя на рынок 400.000 баррелей в сутки, сообщил секретариат ОПЕК.

“Нефть продолжила рост, поскольку инвесторы опасаются, что рынок станет узким в условиях энергетического кризиса, повышающего спрос”, – говорится в записке ANZ.

Запасы нефти в США выросли на 951.000 баррелей за неделю, завершившуюся 1 октября, сообщил во вторник сайт Oilprice.com со ссылкой на данные Американского института нефти.

Доллар дорожает в среду на фоне опасений, что резкий рост цен на энергоносители может подстегнуть инфляцию и привести к повышению процентных ставок. В фокусе внимания рынков также находится трудовая статистика США – трейдеры надеются получить подсказки о сроках ужесточения политики ФРС.

Резервный банк Новой Зеландии впервые за семь лет поднял ключевую ставку, но решительно “ястребиный” тон центробанка, похоже, только усилил ожидания того, что Федрезерв последует его примеру.

Новозеландский доллар снизился на 0,62% до $0,6919 к 09:32 МСК​ на фоне роста доходности госдолга США.

“Осси” подешевел на 0,43% до $0,726​.

Евро снизился на 0,17% до $1,1576​, дрейфуя вблизи минимума 14 месяцев в $1,1563.

Японская иена подешевела на 0,28%​ к доллару до 111,76 иены, приблизившись к минимуму 18 месяцев в 112,08, которого она вновь коснулась в прошлый четверг.

“Разница в процентных ставках начинает оказывать всё большее влияние на курс валют”, – сказала Ким Манди из Commonwealth Bank of Australia.

“Теперь, когда ФРС начинает двигаться в сторону сворачивания своих стимулов и думать об их завершении, ожидания повышения ставок могут усилиться, что поможет поддержать доллар”, – добавила она.

Рынки фьючерсов на фонды ФРС заложили в цены повышение ставок в США примерно в ноябре 2022 года, но ожидают, что ставки будут находиться на отметке чуть выше 1% в течение большей части 2025 года, хотя члены руководства ФРС прогнозируют, что ставки достигнут 1,75% в 2024 году.

Доходность долгосрочных американских облигаций поднялась в среду, а индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,19% до 94,156​. [US/]

Беспокойство по поводу экономического роста и ускорения инфляции ослабило поддержку, которую резкий рост цен на энергоносители оказал сырьевым валютам.

Канадский доллар отступил от пика одного месяца, а норвежская крона – от пика трех месяцев.

Фунт стерлингов ранее восстановил часть позиций после резкого падения прошлой недели, но потерял импульс в ходе азиатской сессии и опустился на 0,18% до $1,3605​.

К евро фунт держался чуть ниже трехнедельного максимума 0,8507, отмеченного в вторник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник после падения днем ранее на фоне распродажи акций ряда крупнейших в стране технологических компаний.
Между тем у инвесторов сохраняются многочисленные поводы для беспокойства, включая перебои в цепях поставок, стремительный рост цен и ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет The Wall Street Journal. Инвесторы готовятся к непростому периоду для фондового рынка.

“На фондовых рынках сегодня больше опасений по поводу инфляции, вероятности, что нам предстоит рост ставок, и того, что это приводит к ослаблению крайне высоких цен акций”, – сказал директор по исследованиям ING в Азиатско-Тихоокеанском регионе Роб Карнелл, которого цитирует WSJ.

Эксперты Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics) видят растущие шансы того, что ФРС может понадобиться более агрессивный подход в отношении ставок, чем ожидают рынки и сам Центробанк на текущий момент, пишет MarketWatch.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе увеличился на 4,3% – до $73,3 млрд, по сравнению с пересмотренным июльским показателем в $70,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $70,5 млрд с ранее объявленных $70,1 млрд в июле. Респонденты WSJ прогнозировали $70,6 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре неожиданно вырос до 61,9 пункта с августовского уровня в 61,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал падение индекса до 60 пунктов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 311,75 пункта (0,92%) и составил 34314,67 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 45,26 пункта (1,05%) – до 4345,72 пункта.

Nasdaq Composite набрал 178,35 пункта (1,25%) и составил 14433,83 пункта.

Акции PepsiCo Inc (NASDAQ:PEP). подорожали на 0,6%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков в третьем квартале 2021 финансового года увеличил выручку на 11,6%, но сократил чистую прибыль.

Котировки акций Hertz Global Holdings Inc. выросли на 9,9%. Hertz Corp., подразделение Hertz Global Holdings, занимающейся прокатом автомобилей, назначила временно исполняющим обязанности главного исполнительного директора Марка Филдза, говорится в сообщении компании. Филдз занимает должность старшего консультанта в TPG Capital, ранее он был CEO Ford Motor Co (NYSE:F). В июне Филдз вошел в состав совета директоров Hertz.

Бумаги технологических компаний восстановились после падения накануне. Цена акций Facebook Inc (NASDAQ:FB). повысилась на 2,1%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – на 1,4%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 2%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 1,8%, Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). – на 5,2%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне в ходе сессии в среду. Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов экономического восстановления после пандемии COVID-19, которое было вызвано энергетическим кризисом в Китае, Европе и некоторых других странах мира, проблемами в глобальных цепочках поставок и как следствие ускорением инфляции, отмечает Trading Economics.

Гонконгский индекс Hang Seng после роста накануне вернулся к снижению и к 8:00 мск опустился на 0,5%.

Пессимизма на гонконгском рынке добавляет ситуация вокруг долговых проблем девелопера China Evergrande Group. Акции компании перестали торговаться на бирже в понедельник. Тогда же стало известно, что застройщик планирует продать контрольный пакет акций своей “дочки” Evergrande Property Services Group конкуренту Hopson Development Holdings, оценив компанию в 40 млрд гонконгских долларов ($5,14 млрд), что меньше на 28% текущей рыночный цены в 55,4 млрд гонконгских долларов. Эксперты полагают, что таким образом Evergrande пытается привлечь дополнительные средства, чтобы расплатиться по долгам после того, как девелопер пропустил срок очередных купонных выплат по долларовым облигациям.

Днем ранее в СМИ появились сообщения о том, что другой китайский застройщик столкнулся с проблемами с ликвидностью. Компания Fantasia не смогла произвести выплаты по долларовым облигациям в срок, наступавший 4 октября.

Среди лидеров роста на гонконгской бирже акции нефтегазовых компаний, поддерживаемые ростом цен на нефть после заседания ОПЕК+. Котировки бумаг PetroChina Co. Ltd. увеличиваются на 4%, China Petroleum & Chemical Corp. – на 3,6%, CNOOC Ltd. – на 2,6%.

Растут также бумаги технологической Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (+2,4%) и компаний финансового сектора – Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. (+2,1%), HSBC Holdings (LON:HSBA) PLC (+2%) и BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. (+1%).

Японский Nikkei 225 снижается в ходе восьмой сессии подряд и к 8:00 мск индикатор потерял почти 2%.

В лидеры падения на японском фондовом рынке в ходе торгов выходят акции автопроизводителей – Mitsubishi Motors Corp. (-7%), Nissan Motor Co. Ltd. (-5%), Mazda Motor Corp. (-5%), Toyota Motor Corp (T:7203). (-4%) и Honda Motor Co (T:7267). Ltd. (-3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:00 мск опустился на 1,6%.

Рост потребительских цен в Южной Корее в сентябре немного замедлил темп – до 2,5% в годовом выражении с 2,6% в августе, свидетельствуют данные статуправления страны. Значительный рост цен обусловлен низкой базой для сравнения (на апрель 2020 года пришелся пик пандемии COVID-19), а также подорожанием нефти и сельскохозяйственной продукции. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли максимальными темпами с октября 2017 года – на 1,5%.

Инфляция в сентябре относительно предыдущего месяца составила 0,5%, в то время как в марте она увеличилась на 0,6%. Эксперты ожидали увеличения на 0,3%.

Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. растет на 1%, другого представителя отрасли Kia Corp. падает на 2,4%. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снижается на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:00 мск снизился на 0,7%.

На австралийской бирже больше всего теряют акции производителя молочной продукции a2 Milk Co. Ltd. (-7%) после того, как стало известно, что инвесторы компании подали на нее в суд иск, в котором обвинили a2 Milk в публикации заведомо ложных финансовых результатов.

Котировки бумаг горнодобывающей BHP Group Ltd. растут на 0,6%, в то время как стоимость ее конкурента Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. уменьшается на 0,5%.

Рынки акций стран Западной Европы завершили торги во вторник уверенным ростом основных индексов.

Окончательный сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, рассчитываемый исследовательской Markit Economics, в сентябре составил 56,2 пункта по сравнению 59 пунктами в августе. Аналитики прогнозировали снижение до 56,1 пункта.

В Германии этот показатель упал до 55,5 пункта с 60 в позапрошлом месяце, во Франции – до 55,3 с 55,9 пункта. Итальянский сводный PMI в сентябре составил 56,6 пункта, испанский – 57 пунктов. В августе показатели были на уровне 59,1 пункта и 60,6 пункта соответственно.

В целом снижение деловой активности в странах Европы было вызвано распространением нового штамма “дельта” коронавирусной инфекции, проблемами в глобальных цепочках поставок и дефицитом некоторых товаров на глобальном рынке, отмечается в докладе IHS.

Объем промышленного производства во Франции в августе увеличился по итогам 3-го месяца подряд – на 1% в помесячном выражении. Рост был наиболее сильным с марта, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. В июле промышленный выпуск увеличился на 0,5%. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,3%, пишет Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 1,17% и составил 456,03 пункта.

Германский индекс DAX поднялся на 1,05%, французский CAC 40 – на 1,52%, британский FTSE 100 – на 0,94%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 1,54% и 1,95% соответственно.

Котировки акций германской Infineon Technologies AG (DE:IFXGn), одного из крупнейших в Европе производителей полупроводниковых компонентов, выросли на 4,8%. Компания ожидает, что темпы роста ее выручки в финансовом году, стартовавшем 1 октября, составят 15-17%.

Стоимость британской сети пекарен Greggs Plc увеличилась на 11,1% после того, как компания улучшила прогноз финансовых показателей на год на фоне растущей выручки. При этом бумаги компании стали лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600.

Акции европейских нефтегазовых компаний BP PLC (LON:BP), Royal Dutch Shell PLC, ENI S.p.A. прибавили в цене 1,8%, 1,6% и 1,8% соответственно на итогах заседания ОПЕК+, состоявшегося днем ранее. Страны ОПЕК+ приняли решение сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа. После этого цены на нефть начали расти более, чем на 2%.

Тем временем бумаги датской технологической компании GN Store Nord, работающей в сфере телекоммуникационных технологий, подешевели на 7%. Компания ухудшила прогноз роста выручки в текущем году.