Новости рынка

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут сегодня вслед за подъемом основных американских биржевых индексов.
Трейдеры на этой неделе ждут заседаний крупных мировых центробанков, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и Федеральную резервную систему (ФРС) США.

Как сообщил в пятницу Минтруд США, потребительские цены в стране в ноябре выросли на 6,8% относительно того же месяца прошлого года – максимальными темпами с июля 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% в октябре и совпала со средним прогнозом экспертов, опрошенных Bloomberg.

Участники рынка также продолжают следить за распространением нового штамма “омикрон”.

Гонконгский Hang Seng к 9:04 мск вырос на 0,44%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,55%.

Китайские власти в пятницу пообещали понизить налоги и оказать поддержку предпринимателям, чтобы стимулировать рост экономики на фоне банкротств и дефолтов в секторе недвижимости.

В заявлении, опубликованном после ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике, содержится призыв к “поддержанию стабильности”, что отражает опасения по поводу усиливающихся рисков для экономики, пишет MarketWatch.

Акции Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology Ltd., оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных, дорожают на 4,2%, интернет-компаний Meituan (HK:3690) – на 4%, Tencent Holdings Ltd. (HK:0700) – на 2,3%.

Японский Nikkei 225 к 9:00 мск поднялся на 0,71%.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в октябре-декабре 2021 года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, оставшись на уровне 18 пунктов, свидетельствуют данные Банка Японии.

Эксперты в среднем ожидали повышения индикатора до 19 пунктов, сообщает Trading Economics. Консенсус-прогноз респондентов Quick предусматривал сохранение Танкана на уровне 18 пунктов.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

В лидерах роста находятся акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+3,65%), BANDAI NAMCO Holdings Inc. (2,67%) и Fast Retailing Co. Ltd. (T:9983) (+2,32%).

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) растут на 1,4%, бумаги производителя электроники Sony Group Corp. (T:6758) укрепляются на 0,4%.

Южнокорейский Kospi, повышавшийся ранее, к 9:19 мск просел на 0,17%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. (KS:005930) падает на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc . (KS:000660) растут на 1,2%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. (KS:000270) дорожают почти на 1,5%. Капитализация производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. увеличивается на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 укрепился на 0,35%.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group выросла на 2%. Акции BHP Group Ltd. подорожали на 2,7%, Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. – на 2,3%.

Фондовая Америка закрылась в пятницу в плюсе, при этом Standard & Poor’s 500 обновил исторический максимум.

По итогам всей прошедшей недели он увеличился на 3,8%, Nasdaq Composite – на 3,6%, что стало самым существенным подъемом с февраля. Dow Jones Industrial Average прибавил 4% – наиболее значительный прирост с марта, сообщает MarketWatch.

В пятницу были опубликованы свежие данные об инфляции, которые указали на самое быстрое повышение потребительских цен в стране с июня 1982 года. Однако инвесторы надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям. Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре взлетели на 6,8% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. Таким образом, показатель оставался выше целевой отметки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% уже девятый месяц подряд.

“На рынке наблюдается некоторое облегчение, – заявил главный инвестиционный директор Brooks Macdonald Эдвард Парк. – Показатели совпали с прогнозами рынка, и, кроме того, ожидается, что это уже пик для годовой инфляции”. “Первоначальная реакция заключалась в падении доллара США и росте акций, причем лидерами были акции высокотехнологичных компаний”, – отметила старший аналитик финансовых рынков City Index Фиона Чинкотта.

Представители потребительского и технологического секторов в пятницу продемонстрировали наиболее сильный прирост котировок акций среди отраслевых подындексов S&P 500.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 70,4 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 лет, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали снижения до 67,1 пункта, сообщил Trading Economics. При этом инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в текущем месяце остались на уровне 4,9%, на долгосрочную перспективу (5 лет) – на уровне 3%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 216,3 пункта (0,6%) и достиг 35970,99 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 за день выросло на 44,57 (0,95%) – до 4712,02 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 113,23 пункта (0,73%), составив 15630,6 пункта.

Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale в первом финквартале, который завершился 21 ноября, увеличил чистую прибыль на 13% и выручку на 19%, что оказалось лучше ожиданий экспертов. Котировки акций компании выросли на 6,6% по итогам торгов в пятницу.

Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции Broadcom в четвертом финквартале (август-октябрь) получил финансовые результаты выше консенсус-прогноза. Компания также объявила о масштабной программе выкупа акций и повышении квартальных дивидендов. Цена ее бумаг взлетела на 8,3%.

Oracle Corp (NYSE:ORCL)., один из ведущих разработчиков программного обеспечения в мире, во втором финквартале получил чистый убыток, но скорректированный показатель прибыли и выручка выросли выше ожиданий аналитиков. Акции компании подскочили на 15,6%.

В число лидеров подъема стоимости среди компонентов Dow Jones вошли бумаги Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO), которые подорожали на 3%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 2,8% и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – также на 2,8%.

Между тем упала более чем на 8% цена акций Chewy Inc., несмотря на хорошую отчетность. Онлайн-магазин товаров для животных отчитался о росте выручки в третьем финквартале на 24%. Чистый убыток компании в квартале, завершившемся 31 октября, составил $32,2 млн против убытка $32,8 млн за сопоставимый период годом ранее.

Акции Peloton Interactive подешевели на 5,4% после того, как аналитики Credit Suisse (SIX:CSGN) ухудшили рекомендацию для них до “нейтрального уровня” с “выше рынка”.

Европейские рынки акций снизились в пятницу на фоне статданных, показавших ускорение инфляции в Германии и США, а также замедление темпов экономического роста в Великобритании.

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией, связанной с распространением нового штамма COVID-19 “омикрон”, а также ждут заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, которые пройдут на следующей неделе.

Как сообщило в пятницу министерство труда США, потребительские цены в стране в ноябре выросли на 6,8% относительно того же месяца прошлого года – максимальными темпами с июля 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% в октябре и совпала со средним прогнозом экспертов, опрошенных Bloomberg.

Статданные из Германии показали ускорение инфляции в стране в ноябре до максимума почти за 30 лет. Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, выросли на 5,2% в годовом выражении, что является самым существенным скачком с июня 1992 года. Инфляция в ФРГ, гармонизированная со стандартами Евросоюза, составила в прошлом месяце 6%.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании, тем временем, сообщило о замедлении темпов роста ВВП страны в октябре до 4,6% в годовом выражении с 5,3% месяцем ранее.

Объем промпроизводства в Великобритании в октябре упал по итогам второго месяца подряд – на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные ONS. В годовом выражении промпроизводство выросло на 1,4%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,3% и составил 475,56 пункта.

Французский индекс САС 40 снизился на 0,24%, британский FTSE 100 – на 0,4%, германский DAX – на 0,1%, испанский IBEX – на 0,47%, итальянский FTSE MIB – на 0,36%

Акции германского производителя автомобилей Daimler AG (DE:DAIGn) упали в цене на 14% после начала торгов бумагами его бывшего подразделения Daimler Truck Holding AG, выпускающего грузовики, после IPO. Стоимость акций Daimler Truck практически не изменилась в пятницу.

Стоимость бумаг Royal Dutch Shell (LON:RDSa) Plc опустилась по итогам торгов на 0,6%. Акционеры компании в пятницу одобрили упрощение структуры акционерного капитала, предложенное ранее руководством Shell. В ноябре компания заявила, что намерена перейти от двойной структуры акций к одному типу бумаг, а также отказаться от налогового резидентства в Нидерландах в пользу Великобритании. Предложенные руководством изменения получили одобрение 99,77% акционеров в ходе состоявшегося в пятницу внеочередного собрания. Председатель совета директоров Shell Эндрю Макензи заявил, что компания планирует осуществить изменения как можно быстрее.

Капитализация Anglo American (LON:AAL) снизилась на 1,9%. Горнодобывающая компания заявила, что планирует увеличить капзатраты в 2022 году до $6,2-6,7 млрд с $5,2 млрд в текущем году. Anglo American ожидает, что объем производства по итогам текущего года увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом благодаря высокому спросу на необработанные алмазы и хорошим показателям подразделения платиновых металлов. Тем не менее компания ожидает, что издержки ее подразделений в следующем году вырастут на 4% после повышения показателя на 10% в этом году из-за ускорения инфляции.

Бумаги Banco Santander (MC:SAN) подешевели на 0,6%. Мадридский суд предписал крупнейшему банку Испании заплатить порядка 68 млн евро в виде компенсации Андреа Орчелу за отзыв предложения о его назначении на пост главного исполнительного директора в 2019 году. Суд пришел к заключению, что контракт, предложенный в 2018 году Орчелу, который в настоящее время возглавляет банк UniCredit (MI:CRDI), имел юридическую силу и был разорван Santander “в одностороннем порядке без соответствующего обоснования”.

Сенат США в четверг принял и направил на подпись президенту Джо Байдену первый из двух законопроектов, необходимых для увеличения лимита долга федерального правительства в $28,9 триллиона и предотвращения дефолта.

Сенат проголосовал за эту меру, отменяющую тактику затягивания дебатов, 59 голосами против 35, и при этом 10 республиканцев, включая лидера меньшинства Митча Макконнелла, поддержали законопроект, благодаря которому решение о повышении потолка долга может пройти простым большинством в ходе следующего голосования. Ранее на этой неделе Макконнел сказал, что по его мнению, такая процедура отвечает интересам страны, поскольку позволяет избежать дефолта.

Палата представителей уже приняла законопроект в среду вечером.

Ожидается, что Байден без промедлений подпишет необычную процедурную меру, которая откроет путь для второго законопроекта и фактически расширит полномочия правительства в отношении заимствований.

Финальное голосование о повышении лимита государственного дола США ожидается ко вторнику.

Крупнейшие компании, пользующиеся сервисом Amazon.com (NASDAQ:AMZN) для хранения данных, получили болезненный урок на этой неделе: сложность и доминирование “облака” от интернет-гиганта делают крайне трудным создание резервных систем у других провайдеров, сказали Рейтер аналитики и эксперты.

Amazon сообщила, что причиной длительного сбоя во вторник стало “повреждение нескольких сетевых устройств” в региональном центре обработки данных Amazon Web Services (AWS) в штате Вирджиния. Поломка привела к перерывам в работе стриминговых платформ Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) и Disney+, приложения для торговли акциями Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) Inc и даже собственной площадки онлайн-торговли Amazon, которая широко использует AWS.

Представитель компании сказал Рейтер в среду, что проблема решена.

Масштабный ущерб от одной-единственной поломки в одном регионе операций AWS “US-EAST-1” (США-ВОСТОК-1) показал, с какими трудностями сталкиваются компании, желающие расширить облачные вычисления.

Имея долю рынка в 24,1%, по данным исследовательской фирмы IDC, Amazon является крупнейшим в мире провайдером облачных услуг. Конкуренты, такие как Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), принадлежащая Alphabet Google Inc (NASDAQ:GOOGL) и Oracle Corp (NYSE:ORCL) пытаются заманить клиентов AWS к себе, предлагая частичное пользование своими облаками, часто для подстраховки в виде хранения резервных копий.

Однако постройка сложного онлайн-сервиса, который можно было бы легко перемещать между провайдерами в случае экстренной необходимости, – крайне непростая задача, говорит Навин Чабра, старший аналитик Forrester. AWS – не просто единое облако, это сотни сервисов с разнообразными задачами: от самых основных – вычислений и хранения – до продвинутых, таких как высокоскоростные базы данных и обучение искусственного интеллекта.

Любой вебсайт, говорит Чабра, использует десятки таких отдельных сервисов, и каждый из них должен работать, чтобы сайт функционировал. Создать бэкап-версию на облаке другого провайдера трудно, потому что некоторые функции возможны только у AWS, а некоторые при смене провайдера будут вести себя совсем иначе.

“Это то же самое, что сказать: “А давайте я поставлю свой внедорожник на шасси от седана?” Может, и можно, если все части будут одинаковые по размеру и конфигурации. Но гарантий нет”, – сказал аналитик.

Еще одно препятствие для диверсификации состоит в том, что отправить данные на облако Amazon для клиентов AWS относительно дешево, а вот за вывод данных с него к конкурентам взимается повышенный тариф.

“Когда случаются такие (перебои), проблема становится явственной, – сказал Мэтью Принс, директор компании интернет-безопасности Cloudflare Inc. – Более надежное облако – это такое, где нет “платы за выход” и клиенты могут пользоваться услугами нескольких сервисов”.

Уолл-стрит закрылась снижением в четверг, так как инвесторы зафиксировали часть прибыли после трех дней ралли акций. Участники рынка сосредоточили свое внимание на предстоящих данных об инфляции и на том, как они повлияют на заседание Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Инвесторы находятся в режиме ожидания в преддверии выхода индекса потребительских цен США в пятницу. Любое неожиданное превышение прогноза, составляющего 6,8%, скорее всего, будет рассматриваться как повод для более быстрого сворачивания стимулирующих мер Федеральной резервной системой и более раннего повышения процентных ставок.

Джо Квинлан из Bank of America (NYSE:BAC) сказал, что инвесторы, возможно, фиксировали прибыль и приостанавливали покупки после трех дней роста Уолл-стрит.

“Также может возникнуть небольшое отвращение к риску при торговле в преддверии индекса потребительских цен в пятницу”, – сказал он. “Если CPI окажется выше, чем ожидалось, это действительно сфокусирует внимание на заседании ФРС. Давление на ФРС будет усиливаться в пользу более быстрого сворачивания стимулов”.

Индекс Dow Jones при закрытии торгов не изменился, индекс S&P 500 снизился на 0,72% до 4.667,45 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 1,71% до 15.517,37 пункта​.

Девять из 11 основных секторов S&P снизились: лидерами снижения стали сектор потребительских товаров, который упал на 1,7%, индекс недвижимости, который снизился на 1,4%, и индекс технологий, который отступил на 1%.

Доллар стабилен в пятницу, так как трейдеры делают ставку на то, что сегодняшние показатели инфляции могут определить курс повышения процентных ставок в следующем году, в то время как китайский юань восстановил свои позиции после падения за счет изменений в денежно-кредитной политике.

Евро мало менялся, торгуясь на уровне $1,1296 к 09:30 МСК​.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,06% до 96,215​.

Индекс доллара готовится показать седьмой еженедельный рост подряд в преддверии статистики, которая должна быть опубликована в 16:30 МСК. Ожидается, что годовой всплеск цен достиг 6,8%, и любое неожиданное превышение этой отметки, скорее всего, будет рассматриваться как повод для более быстрого сворачивания стимулирующих мер Федеральной резервной системой и более раннего повышения процентных ставок.

Индекс потребительского доверия также ожидается в пятницу, и если он останется на текущем уровне, это может указывать на еще большее ценовое давление в будущем.

“Инфляция будет ускоряться”, – сказал Том Порчелли, главный экономист RBC Capital Markets. Он считает, что годовые темпы инфляции будут расти, приблизившись к 7% в начале нового года.

“В результате, по нашему мнению, эта комбинация означает, что повышение ставок в марте вполне возможно”, – сказал он. “Рынок оценивает вероятность этого примерно в 40%, но сейчас мы думаем, что она немного выше. Сейчас это, наверное, похоже на подбрасывание монеты”.

Заседания ФРС, Европейского центрального банка, Банка Англии и Банка Японии также состоятся на следующей неделе, и сочетание данных об инфляции и возможности принятия ответных мер центральными банками привело к росту показателей волатильности рынка.

Юань на материковом рынке вырос на 0,23% до​ 6,3623​, на офшорном рынке – подорожал на 0,15% до 6,3666.

Юань упал в четверг после того, как Народный банк Китая (НБК) повысил требования к валютным резервам во второй раз с июня. Валюта также оказалась под давлением, когда центральный банк установил среднюю точку своего торгового диапазона на более низком уровне, чем ожидалось.

Биткоин вырос на 1,19% до $48.160.

Цены на нефть двигаются в ограниченном диапазоне в пятницу, но могут показать по итогам недели самый сильный прирост с конца августа, поскольку ослабление опасений о влиянии штамма омикрон на мировую экономику и спрос на топливо стимулировали рыночные настроения.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:08 МСК снизились на 0,59% до $73,98 за баррель, марки WTI – на 0,51% до $70,58 за баррель.

Оба бенчмарка готовились показать недельное увеличение более чем на 6% – первый недельный рост за семь недель – несмотря на короткий период фиксации прибыли.

Ранее на этой неделе нефтяной рынок отыграл примерно половину потерь, понесенных с момента обнаружения штамма омикрон 25 ноября, поскольку предварительные исследования показали, что три дозы вакцины Pfizer (NYSE:PFE) обеспечивают защиту от штамма омикрон.

“Опасения о штамме омикрон утихают… а аппетит к риску возвращается”, – сказал Хоуи Ли из OCBC Bank.

Цены находятся под давлением в том числе из-за того, что объем авиаперевозок в Китае, быстро восстановившийся во время пандемии, стал снижаться из-за политики “нулевой толерантности” к коронавирусу, которая привела к ужесточению правил в Пекине, и более слабого доверия потребителей после нескольких небольших вспышек вируса.

Новости о японском исследовании, показывающем, что трансмиссивность штамма омикрон более чем в четыре раза больше, чем дельты, также спровоцировали продажи, по словам аналитика OANDA Джеффри Халли.