Новости рынка

Цены на нефть падают в четверг, так как доллар США укрепился благодаря признакам того, что Федеральная резервная система США ужесточит денежно-кредитную политику.

Федеральная резервная система в среду дала понять, что, скорее всего, повысит процентные ставки в США в марте, и подтвердила планы прекратить в том же месяце скупку облигаций, прежде чем начать значительное сокращение баланса активов.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,72% до $89,31 за баррель к 09.22 МСК, марки WTI – на 0,79% до $86,66 за баррель.

“Сильный доллар США опять в игре после того, как Федеральный комитет по открытым рынкам сообщил, что ставки вырастут”, — сказал аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Доллар вырос на фоне повышения доходности казначейских облигаций США, подняв индекс доллара США к корзине из шести валют до 96,604, что близко к пятинедельным максимумам.

ОПЕК+ постепенно ослабляет сокращение добычи по мере того, как спрос восстанавливается. Но многие более мелкие производители не могут увеличить предложение, а другие опасаются произвести слишком много сырья из-за того, что ситуация с коронавирусом может измениться и снова повлиять на рынок.

“Сохраняющиеся проблемы с поставками и растущая напряженность между Россией и Украиной продолжают поддерживать цены на нефть. Сегодня они немного снизились, но я думаю, что это не более чем технический шаг”, — сказал Хоуи Ли, экономист OCBC в Сингапуре.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в четверг после того, как Федеральная резервная система США по итогам январского заседания сообщила, что вскоре начнет повышать ставку для борьбы с инфляцией.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании. Американский Центробанк сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте. “Экономике США больше не нужна сильная поддержка со стороны ФРС”, – заявил Пауэлл.

Японский Nikkei к 8:15 мск упал на 3,1%.

Среди компонентов индекса в лидеры снижения выходят акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. (T:9984) (-8,6%), производителя электроники Sony Group Corp. (T:6758) (-7,4%) и производителя полупроводников Advantest Corp. (T:6857) (-6,7%).

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:20 мск снизились на 2,4% и 1,1% соответственно.

В лидерах падения в Hang Seng находятся бумаги IT компаний Китая: акции Meituan (HK:3690) дешевеют на 7,2%, Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. – на 6,1%, Netease Inc. – на 4,5% и JD.com Inc. (NASDAQ:JD) – на 4,3%.

Между тем совокупная прибыль промпредприятий КНР в 2021 году увеличилась на 34,3% по сравнению с 2020 годом и составила 8,71 трлн юаней ($1,4 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

При этом в январе-ноябре 2021 года рост этого показателя составил 38%. Темпы увеличения замедлились по итогам 10 месяца подряд.

Прибыль государственных предприятий в прошлом году поднялась на 56% в годовом выражении, частных – на 27,6%.

Южнокорейский Kospi к 8:30 мск потерял 3%.

Стоимость акций производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. (KS:005930) снижается на 2,2%, несмотря на то, что компания в октябре-ноябре зафиксировала максимальную с 2017 года операционную прибыль ($11,6 млрд) на фоне сильного спроса на микросхемы.

Акции автопроизводителя Kia Corp. (KS:000270) дорожают на 1%, Hyundai Motor Co. (KS:005380) – дешевеют на 1,6%. Бумаги производителя электроники и аккумуляторов LG Corp. теряют в цене 3,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,8%.

Котировки акций нефтегазовой Woodside Petroleum Ltd. (ASX:WPL) поднялись на 2,5%. Компания сообщила, что прекратит операционную деятельность в Мьянме из-за ухудшения положения в сфере прав человека в стране.

На австралийском рынке подешевели акции технологических компаний страны: бумаги Codan Ltd. упали на 10,2%, WiseTech Global Ltd. – на 10%, Zip Co. Ltd. – на 9,7% и Altium Ltd. – на 7,1%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 129,64 пункта (0,38%) и составил 34168,09 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 6,52 пункта (0,15%) и составил 4349,93 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 2,82 пункта (0,02%) до 13542,12 пункта.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

“Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%”, – говорится в сообщении ФРС.

В то же время поскольку инфляция находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что “вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки”. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании.

Американский Центробанк сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте. “Экономике США больше не нужная сильная поддержка со стороны ФРС”, – заявил Пауэлл.

Между тем трейдеры следили за продолжающимся сезоном отчетностей американских компаний.

Акции Boeing Co (NYSE:BA). потеряли в цене 4,8% на новости о том, что выручка компании упала на 3,3% и оказалась хуже прогноза рынка, ждавшего ее роста.

Биржевой оператор Nasdaq Inc. в октябре-декабре увеличил прибыль на 16%, выручку – на 12%, причем последний показатель и скорректированная прибыль оказались выше ожиданий экспертов. Стоимость акций Nasdaq упала на 3,1%.

Телекоммуникационная и медиакомпания AT&T Inc (NYSE:T). в минувшем квартале вернулась на прибыльный уровень, её скорректированная прибыль и выручка оказались выше прогнозов. Капитализация AT&T, тем не менее, снизилась на 8,4%.

Цена акций Freeport-McMoRan Inc. упала на 3%, хотя производитель меди и золота в последнем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 57%, выручку на 37%.

Бумаги Automatic Data Processing потеряли в цене 9%, несмотря на то, что поставщик программного обеспечения и услуг для управления персоналом во втором квартале 2022 финансового года получил чистую прибыль и выручку, превзошедшие прогнозы аналитиков.

Производитель потребительских товаров Kimberly-Clark (NYSE:KMB) Corp. в октябре-декабре года снизил чистую прибыль на треть, несмотря на рост выручки, из-за повышения расходов. Стоимость компании упала на 3,4%.

Тем временем продажи новых домов в США в декабре подскочили на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 811 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 725 тыс. домов (рост на 11,7% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 744 тыс. (скачок на 12,4%).

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж новостроек в прошлом месяце на 1,8% с объявленного ранее ноябрьского уровня – до 757 тыс., сообщает MarketWatch.

Котировки акций крупных американских строительных компаний Lennar Corp (NYSE:LEN). и KB Home снизились на 4,5% и 4,8% соответственно.

Японский индекс Nikkei закрылся в минусе в среду, так как технологические акции упали вслед за Уолл-стрит на фоне опасений по поводу ужесточения политики Федеральной резервной системы и напряженности вокруг Украины.

Nikkei снизился на 0,44% до 27.011,33 пункта после падения до 13-месячного минимума ранее в ходе сессии.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,25% до 1.891,85 пункта.

Подъем возглавили акции Suzuki Motor Corp, Nintendo Co Ltd и DOWA Holdings Co Ltd, подорожавшие на 5,77%, 4,36% и 3,48% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Idemitsu Kosan Co Ltd, Shionogi & Co Ltd и Ricoh Co Ltd, подешевевшие на 9,35​%, 5,77% и 5,33% соответственно.

Основные фондовые индексы США снизились во вторник вслед за техсектором на фоне неопределенности вокруг все более “ястребиной” ФРС и роста геополитической напряженности.

Инвесторы ждут от Федрезерва ясности относительно сроков и траектории повышения ставок для борьбы с инфляцией. Итоги двухдневного заседания будут объявлены в 22.00 МСК, пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22.30 МСК.[MKTS/GLOB]

“Инвесторы просто ждут окончания заседания ФРС, и то, какой будет динамика рынка после этого, будет полностью зависеть от итогов заседания”, – сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

“Если смотреть на сегодняшнюю распродажу, рынок ожидает ястребиного шага, и вопрос в том, насколько ястребиной будет ФРС”.

Основные фондовые индексы США снизились во вторник вслед за техсектором на фоне неопределенности вокруг все более “ястребиной” ФРС и роста геополитической напряженности.

Индексы закрылись далеко от сессионных минимумов, где S&P 500 снова был близок к подтверждению коррекции.

Dow Jones закрылся снижением на 0,19% до 34.297,73 пункта, S&P 500 – на 1,22% до 4.356,45 пункта​, в то время как ​Nasdaq – на 2,28% до 13.539,295 пункта​.

Инвесторы ждут от Федрезерва ясности относительно сроков и траектории повышения ставок для борьбы с инфляцией. Итоги двухдневного заседания будут объявлены в 22.00 МСК, пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22.30 МСК.

Инвесторы также тревожатся в связи с ростом напряженности между РФ и Западом из-за Украины. Президент США Джо Байден сказал во вторник, что подумает над введением санкций против президента России Владимира Путина, если РФ вторгнется в Украину.

Цены на нефть немного снизились в среду, поскольку инвесторы фиксировали прибыль в преддверии итогов заседания ФРС США и данных Управления энергетической информации (EIA) о запасах. Опасения по поводу сокращения предложения на фоне геополитической напряженности ограничили потери.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:30 МСК снизились на 0,01% до $88,19 за баррель, марки WTI – на 0,22% до $85,41 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть достигли семилетних пиков из-за опасений, что поставки могут сократиться в связи с ситуацией вокруг Украины.

Президент США Джо Байден сказал во вторник, что подумает над введением санкций против президента России Владимира Путина, если РФ вторгнется в Украину.

Опасения о ситуации на Ближнем Востоке также усилились после того, как министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что в понедельник уничтожило две баллистические ракеты, запущенные хуситами в сторону военной базы в ОАЭ, где располагаются силы США.

“Снижение рынка ограничено из-за роста напряженности между Россией и Украиной и угрозы инфраструктуре в ОАЭ”, – сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities, добавив, что нефть, вероятно, продолжит свой рост после заседания Федеральной резервной системы.

“Инвесторы зафиксировали прибыль на случай обвала на мировых рынках акций после решения ФРС о своей монетарной политике”, – сказал Цуёси Уэно из NLI Research Institute.

Данные API указали на снижение запасов нефти в США, сообщили в среду источники на рынке, говорившие на условиях анонимности, ссылаясь на данные Американского института нефти.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, в центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС по итогам январского заседания, которое завершится в среду, может дать рынкам сигнал о том, что она готова начать повышение процентных ставок в марте, полагают аналитики. Это станет первым подъемом ставки с 2018 года. Смягчение денежно-кредитной политики было вызвано пандемией COVID-19. Но теперь Федрезерв может заявить также о том, что рассматривает и другие возможности для ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией, отмечает CNBC.

Все больше представителей ФРС и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного подъема темпов роста потребительских цен. Эти прогнозы они объясняют сигналами, что инфляция в США, находящаяся на максимуме почти на 40 лет, затрагивает все сегменты экономики, в то время как рынок труда быстро растет.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 113,8 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали снижения до 111,8 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня в 115,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 111,7 пункта.

Участники рынка также следят за публикацией отчетов американских компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник упал на 66,77 пункта (0,19%) и составил 34297,73 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 53,68 пункта (1,22%) – до 4356,45 пункта.

Nasdaq Composite потерял 315,83 пункта (2,28%) и составил 13539,29 пункта.

Американский оператор телефонной связи Verizon Communications Inc (NYSE:VZ). увеличил скорректированную прибыль сильнее ожиданий рынка в четвертом квартале 2021 года, выручка слабо снизилась и совпала с прогнозами. Акции компании снизились на 0,11%.

Котировки акций General Electric Co (NYSE:GE). опустились на 5,98%. Компания зафиксировала чистый убыток в размере $3,84 млрд, или $3,55 на акцию, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с чистой прибылью в $2,64 млрд, или $2,2 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Бумаги Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (J&J) выросли на 2,86%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 почти в три раза, выручку – на 10,4%. Но последний показатель не оправдал прогнозов рынка.

American Express Co (NYSE:AXP). (AmEx), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, в четвертом квартале получила финансовые результаты лучше прогнозов благодаря рекордному уровню расходов клиентов по картам. Цена бумаг компании повысилась на 8,9%.

Акции Raytheon Technologies подорожали на 2,5%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом квартале более чем в 5 раз, однако выручка и прогноз на текущий год не оправдали ожиданий экспертов.

Акции Halliburton Co (NYSE:HAL). выросли на 7%. Финансовые показатели нефтесервисной компании за четвертый квартал превзошли прогнозы рынка.