Что встряхнёт рынки: сокращение активов ФРС и цены на нефть
Американский фондовый рынок упал во вторник после того, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что риск инфляции увеличился, и центральный банк может ускорить сроки сокращения покупок облигаций, чтобы поддержать восстановление экономики.
Пауэлл заявил в банковском комитете Сената, что пришло время исключить слово «преходящая» из инфляционного лексикона ФРС, хотя он не отступил от своего мнения о том, что повышение цен носит временный характер и в конечном итоге замедлится.
Зловещие слова руководителей компаний, занимающихся производством вакцин, также испортили настроения на Уолл-стрит во вторник. Генеральный директор Moderna (NASDAQ:MRNA) сообщил в интервью Financial Times, что эффективность нынешних вакцин от COVID-19 может значительно снизиться в отношении нового омикрон-штамма.
Промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 600 пунктов, когда до конца американской торговой сессии оставалось всего полчаса.
Омикрон нанес последний удар по рынку после появления признаков того, что экономика США возвращается в норму. Ограничения на поездки вводятся по всему миру, но ограничиваются только туристами из определенных стран Африки, где впервые был обнаружен новый штамм вируса.
Тем не менее, акции туристических компаний упали из-за опасений по поводу продолжительного замедления темпов роста.
В ноябре потребительское доверие в США снизилось из-за опасений по поводу роста стоимости жизни и продолжающейся пандемии.
Вот три события, которые могут повлиять на рынок в среду:
1. Речь Пауэлла
Намек главы Федеральной резервной системы на то, что сокращение покупки облигаций будет перенесено на более ранний срок и завершено ускоренными темпами, во вторник подтолкнуло доллар к сильному росту по отношению к другим основным валютам, и в среду инвесторы, вероятно, все еще будут «переваривать» смысл этого.
Выступая в банковском комитете Сената, Пауэлл сказал: «На данный момент экономика очень сильна, а инфляционное давление растет, и поэтому, на мой взгляд, уместно рассмотреть вопрос о прекращении закупок наших активов, по возможности на несколько месяцев раньше».
На ноябрьском заседании ФРС заявила, что сократит покупку облигаций на сумму $15 млрд в месяц.
Кроме того, Пауэлл сказал, что риск постоянного роста инфляции увеличился, и он ожидает, что инфляция будет высокой и в следующем году, хотя по базовому сценарию ожидается, что в течение 2022 года она снова снизится.
2. Цены на нефть
На этой неделе основные нефтедобывающие страны собираются встретиться, чтобы обсудить уровень добычи в январе. Некоторые ожидают, что они могут снизить добычу в ответ на то, что США и ряд других стран высвободят нефть из своих национальных резервов, чтобы снизить цены на бензин. Но за последние дни эта работа уже была сделана за них.
Цены на нефть упали после того, как на прошлой неделе было объявлено о новом омикрон-штамме COVID-19, что вызвало обеспокоенность во всем мире по поводу экономического роста. Во вторник цена на нефть упала еще на 6% до уровня ниже $70 за баррель.
3. Фармацевты попали в заголовки новостей
Акции Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) потеряли 3,5% во вторник после того, как генеральный директор компании Стефан Бансел сообщил в интервью Financial Times, что существующие вакцины от COVID-19 будут изо всех сил бороться с омикрон-штаммом, предсказав «существенное падение» их эффективности.
Другие фармацевтические компании также боролись. Акции Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:REGN) упали более чем на 1% после того, как во вторник было опубликовано заявление о том, что анализ показал, что активность ее коктейля антител от COVID-19 может снизиться против нового штамма. Акции Merck (NYSE:MRK) & Company Inc упали на 0,6% в ожидании заседания консультативной группы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое рассматривает возможность выпуска ее противовирусных таблеток.