Новости рынка

О легендарном инвесторе-миллиардере Уоррене Баффете известно то, что он очень экономен.

Так, он никогда не тратит на завтрак больше $3,17 и живет в том же доме, который купил в 1958 году примерно за $31 000. А его правило номер один гласит: никогда нельзя терять деньги.
Известно также и его отвращение к криптовалютам: он заявил, что «они не производят ничего осязаемого».

Стоимость февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) взлетела на торгах 12 января на 1,28%, и на 16:36 МСК торговалась на уровне $1902,9 за унцию.

Выше отметки $1900 за унцию золото торгуется впервые с мая 2022 года.

Цены на золото выросли до восьмимесячного максимума в четверг на фоне ослабления доллара накануне выхода данных по инфляции в США за декабрь, пишет Reuters. По состоянию на 17:06 МСК индекс доллара потерял 0,79% и достиг отметки в 102,09 пункта. Это минимум с июня 2022 года. Ослабление доллара делает золото привлекательнее для держателей других валют.

По итогам декабря рост потребительских цен в США в годовом исчислении замедлился до 6,5% против 7,1% в ноябре, что совпало с прогнозами аналитиков. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, по итогам декабря составила 5,7% в годовом исчислении, что также соответствует ожиданиям. В ноябре этот показатель составлял 6%.

Биткоин упал до минимального уровня за месяц в четверг, так как специальная военная операция России в Украине спровоцировала бегство инвесторов от риска.

Котировки крупнейшей из криптовалют снизились на 4,81% до $35.500,8 к 11:35 МСК, ранее упав на 7,9% до минимального с 24 января уровня в $34.324.

Эфириум в ходе торгов показал падение на 10.8%.

Президент России Владимир Путин в четверг санкционировал военную операцию в Украине.

Фондовые индексы стран Западной Европы активно снижаются в четверг на фоне начала боевых действий на Украине.

Президент России Владимир Путин в четверг утром принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение, поступают сообщения об обстреле украинских населенных пунктов.

В свою очередь США и ЕС готовятся ввести новые санкции в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала целью действий РФ “стабильность в Европе и всего международного мирного порядка”, и пообещала “призвать президента Путина к ответу за это”, пишет MarketWatch. “Мы представим пакет масштабных и таргетированных санкций для одобрения европейскими лидерами”, – добавила она.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:29 МСК опустился на 2,72% до 441,50 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Polymetal (MCX:POLY) International (-14,5%), бумаги машиностроительного концерна Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc (-11,3%), а также онлайн-магазина Allegro.eu SA и немецкой энергетической компании Uniper SE (-10,5%).

Германский индекс DAX падает на 3,56%, британский FTSE 100 – на 2,51%, французский САС 40 – на 3,14%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB теряют по 2,5% и 2,8% соответственно.

Также в четверг свою отчетность опубликовали ряд крупных компаний.

Rolls-Royce сократила доналоговый убыток в 2021 году, а также сообщила о планах гендиректора Уоррена Иста уйти в отставку в конце этого года. Акции компании рухнули на 11,3%.

Цена бумаг Pirelli & C SpA опускается на 6,2%, хотя итальянский производитель шин по итогам 2021 года увеличил чистую прибыль в 7,5 раз на фоне восстановления выручки почти на четверть.

Капитализация Deutsche Telekom AG (DE:DTEGn) снижается на 3%. Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 72%, что оказалось хуже прогноза аналитиков.

Рыночная стоимость пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) растет на 0,8%. Компания увеличила выручку сильнее прогнозов в минувшем квартале, а её показатель чистой прибыль превысил ожидания, несмотря на снижение.

Основные российские фондовые индексы демонстрируют одно из сильнейших за свою историю внутридневных падений после того, как президент России Владимир Путин санкционировал военную операцию в Украине.

К 11.09 МСК индекс Московской биржи упал на 32,2% до 2.093,12 (минимум с марта 2020 года), индекс РТС – на 38,01% до 758,59 пункта, к минимуму за период с конца февраля-начала марта 2016 года.

Биржа приостанавливала утренние торги, но основная сессия началась в 10.00 МСК. Сейчас по многим бумагам пересмотрены границы ценового диапазона.

После провалом при открытии акций Сбербанка (MCX:SBER), ВТБ (MCX:VTBR) и расписок OZON (MCX:OZONDR) более чем на 30%, к 11.00 МСК в падении лидирует Газпром (MCX:GAZP), который упал на 41,4% до 166,13 рубля.

По-прежнему среди наиболее резко падающих бумаг Магнит (MCX:MGNT) – 39% и ВТБ -38,3%.

“В новейшей истории российского фондового рынка еще не было столь существенного снижения”, – отметил старший трейдер Альфа-Капитал Владислав Силаев, подчеркнув, что в плюсе пока нет ни одной ликвидной бумаги.

“Основная причина происходящего – бегство от рисков на фоне эскалации геополитического аспекта. Пока дипломаты и политики не сядут за стол переговоров, рынок останется в “красном”.

Все сделки с оператором трубопровода Северный поток-2 – Nord Stream 2, попавшего под санкции США, – должны быть прекращены до 2 марта, говорится в сообщении Минфина США.

В среду администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, включив их в SDN-лист в ответ на признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины.

Акции Газпрома на Мосбирже в четверг рухнули на 32%.

Газпром и Nord Stream 2 пока не предоставили свои комментарии.

Россия достроила новый газопровод в Европу через Балтийское море мощностью 55 миллиардов кубометров в год в сентябре 2021 года.

Проект Северный поток-2 стоимостью 9,5 миллиарда евро наполовину профинансирован Газпромом (MCX:GAZP), оставшаяся часть – это инвестиции европейских партнеров российского концерна: немецких компаний Uniper и Wintershall-Dea, британо-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie.

Сертификация проекта была заморожена властями Германии после признания Россией самопровозглашенных республик на востоке Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг санкционировал военную операцию в Украине и призвал украинских военных сложить оружие.

За “неспровоцированное и необоснованное нападение” России на Украину лидеры G7 и союзники США пообещали против России новые жесткие санкции.

Президент России Владимир Путин в четверг санкционировал военную операцию в Украине и призвал украинских военных сложить оружие.

Очевидцы Рейтер и СМИ сообщают о серии взрывов в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Мариуполе, Днепропетровске. Киев объявил о закрытии воздушного пространства Украины.

КОММЕНТАРИИ:

СЕНАТОР США МАРК УОРНЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО РАЗВЕДКЕ:

“Больше 70 лет мы избегали крупномасштабной войны в Европе. Своим незаконным вторжением в Украину Владимир Путин, к большому сожалению, положил конец десятилетиям общего мира. Теперь США и наши союзники по НАТО должны быть едины и решительны против усилий Путина, направленных на возрождение Российской империи в ущерб народу Украины”.

КРИС УЭСТОН, PEPPERSTONE

“Рынок все время пытался понять, остановятся ли они на Донбассе, и довольно очевидно, что они идут к Киеву, что всегда было одним из худших сценариев, потому что теперь у нас впереди долгая ночь, нам надо попытаться понять, как плохо все будет, какие санкции будут введены, потому что должен быть новый раунд санкций против Путина и властей РФ. Это худший сценарий, или медвежий сценарий для рынков, и это то, что мы видим”.

ТАКАХИДЕ КИУСИ, ЭКОНОМИСТ ИНСТИТУТА НОМУРА, ТОКИО

“Санкции сильно ударят и по России, и по мировой экономике. Они вызовут подъем цен на нефть до пиковых значений, падение акций и удорожание более безопасных активов, таких как иена, что собьет с пути экономическое восстановление после вызванного COVID-19 кризиса в Японии и других странах. Если Россия захватит контроль над Украиной, это станет плохим прецедентом и пошлет тревожный сигнал в такие горячие геополитические точки, как Тайвань и Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря”.

КАРЛОС КАЗАНОВА, UBP, ГОНКОНГ

“Эскалация напряженности в Украине окажет повышательное давление на глобальную инфляцию через более высокие цены на энергию – так как Россия крупный экспортер энергоносителей, – но также и цены на продовольствие, поэтому мы ожидаем более высокой и более длительной базовой инфляции.

Федрезерв, похоже, не остановит попыток использовать факторы со стороны спроса для контроля над инфляционным давлением, и рынки реагируют на перспективу еще более резких повышений ставок”.

ВУ ЦЯН, НЕЗАВИСИМЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК, ПЕКИН

“Это очень неблагоприятная ситуация, и застигнутый врасплох Китай оказался втянут в нее Россией.

Существует возможность потери Китаем существующих дружественных отношений с Европой; возможно, что Китай и США могут скоро оказаться в конфронтации из-за квазиальянса между Китаем и Россией. Пока что Китай не показал сильного желания остановить войну”.

ДЖЕЙМС РОЗЕНБЕРГ, EL&C BAILLIEU, СИДНЕЙ

“Военные действия в Восточной Европе встревожили инвесторов, но объемы (торгов) не показали резкого увеличения. Я не видел пока панической продажи, но клиенты, дававшие указание покупать, несколько сократили заказы”.

ВАСУ МЕНОН, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТРАТЕГ OCBC, СИНГАПУР

“История показывает, что (эффект от) военных нападений вроде сегодняшнего и геополитических событий в конце концов заканчивается, если нет крупнейшего глобального воздействия на экономику. В таком случае рынки восстановятся после первоначального резкого обвала. Те, кто хочет купить на снижении, должны покупать постепенно и принимать в расчет средне- и долгосрочные перспективы”.

СИД МАТУР, BNP PARIBAS В СИНГАПУРЕ

“Обострение, скорее всего, повысит инфляцию на развивающихся рынках в ближайшие месяцы… главным образом потому, что оно толкает вверх сырьевые цены.

Что касается валют развивающихся рынков, мы ожидаем, что негативное воздействие на рисковые настроения перевесит любой позитивный эффект сырьевых цен”.

ДЖОРДЖ КАНААН, BARRENJOEY CAPITAL, СИДНЕЙ

“Рынок искал повод для распродажи, и теперь у него есть настоящий. Рынки сегодня не такие, как прежде, учитывая большое количество биржевых фондов и автоматизацию, они щелкают выключателем, когда есть такая неопределенность, и покупатели объявляют забастовку”.

МЭТТ СИМПСОН, CITY INDEX, СИДНЕЙ

“Нечасто мы видим такой уровень волатильности (в Азии), и еще не отреагировали трейдеры в Европе, так что с момента открытия европейских рынков мы увидим полную картину. Я ожидаю, что давление к продаже на рынках акций продолжится. Цены на нефть движутся не так значительно, как можно было бы предполагать… Думаю, что золото – это новая нефть в этом смысле, оно совершило самый большой скачок сегодня”.