Новости рынка

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в минусе. Исключением являются австралийский и южнокорейский биржевые индексы, которые слабо растут. Инвесторы оценивают итоги заседаний крупнейших центробанков в мире – ФРС, Банка Англии, ЕЦБ и Банка Японии.

Федрезерв в среду сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. Исходя из опубликованных прогнозов, все руководители американского ЦБ ожидают повышения процентной ставки в 2022 году, при этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году.

Банк Англии в четверг неожиданно повысил базовую ставку до 0,25% годовых с 0,1%. Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании. Между тем Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Японский Nikkei к 8:05 мск снизился на 1,6%.

Банк Японии сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в пятницу.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около нуля, говорится в заявлении банка.

ЦБ страны также сообщил, что намерен начать сокращать объемы скупки корпоративных бондов с апреля следующего года до примерно 5 трлн иен ($43,97 млрд) с предыдущего лимита в 20 трлн иен. В результате этого решения объем кредитных активов компаний, принадлежащих Банку Японии, вернется к уровню начала пандемии коронавируса в 2020 году. “Финансовые условия в стране в целом улучшились”, – говорится в заявлении банка.

Еще одним решением банка стало продление специальной программы заимствования, нацеленной на поддержку малого бизнеса, которое было принято на фоне неопределенности из-за распространения нового штамма коронавируса “омикрон”.

На японской бирже котировки акций автопроизводителя Toyota Motor Corp (T:7203). снижаются на 1,3%, крупнейшего розничного торговца в Азии Fast Retailing (T:9983) Co. – на 1,1%, инвесткомпании SoftBank Group Corp. (T:9984) – на 2,1%, интернет-компании Rakuten Group Inc. (T:4755) – на 1,9%.

Гонконгский Hang Seng к 8:25 мск опустился на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,9%.

Оценка роста китайской экономики в 2020 году пересмотрена до 2,2% с 2,3%, озвученных в начале текущего года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Больше всего в отрицательную сторону был пересмотрен рост в секторе гостеприимства – на 3,7 процентных пункта, до 16,8%. Увеличение объемов сектора недвижимости составило 1,3%, что на 1,6 процентных пункта меньше ранее озвученного показателя.

На гонконгской бирже в четверг дешевеют бумаги интернет-компаний JD.com Inc. (NASDAQ:JD) (-3,8%), Meituan (HK:3690) (-5,6%), Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (-4%) и автопроизводителя BYD Co. Ltd. (HK:0883) (-3,9%).

Южнокорейский Kospi к 8:35 мск прибавил 0,04%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. (KS:005930) снижается на 0,5%, производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. растет на 1,1%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. (KS:000270) дешевеют почти на 1%, в то время как акции Hyundai Motor Co. Ltd. (KS:005380) дорожают на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,11%.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group выросла на 0,9%, других представителей отрасли BHP Group Ltd. и Evolution Mining Ltd. – на 0,3% и 4,2% соответственно.

Доллар в четверг торгуется без внятной динамики, инвесторы ждут итогов заседаний Европейского центробанка и Банка Англии на следующий день после того, как риторику ужесточил Федрезерв.

Индекс доллара к корзине основных валют к 09:34 МСК снизился на 0,11% до 96,4​. Евро вырос на 0,03% до $1,1287.

Банк Англии объявит итоги заседания в 15.00 МСК, ЕЦБ – в 15.45 МСК. Последний почти наверняка сохранит ставки, тогда как для британского регулятора небольшое повышение маловероятно, но не исключено.

ФРС, дав понять, что цель инфляции достигнута, сообщила, что завершит скупку бондов в марте следующего года, расчистив путь для трех повышений ключевой ставки в 2022 году шагами по четверть процентного пункта.

“В некоторой степени реакции на ФРС, возможно, придется подождать до того, что сделает ЕЦБ, потому что мы ожидаем, что контраст между настроениями ЕЦБ и ФРС станет ясен сегодня вечером, и это может стать катализатором для доллара США”, – сказал Рэй Атрилл, стратег National Australia Bank (ASX:NAB).

Три основных фондовых индекса США отыграли предыдущие потери и поднялись на положительную территорию после заседания Федрезерва.

Японская иена подешевела на 0,12%​ к доллару до 114,16 иены. Швейцарский франк сбавил 0,02% до $0,925​. В паре с евро валюта выросла на 0,05%​ до 1,0442.

Биткоин снизился на 0,3% до $48.729,28.

Цены на нефть выросли в четверг, так как индикатор потребительского спроса на бензин в США поднялся до рекордно высокого уровня, несмотря на угрозу со стороны штамма коронавируса омикрон.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09.07 МСК выросли на 0,95% до $74,58 за баррель, марки WTI – подорожали на 1,13% до $71,67 за баррель.

“Несмотря на текущий рост числа случаев вируса, еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал, что спрос на нефтепродукты достиг рекордного максимума”, – сказал Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

“Эта текущая волна омикрона может привести к ограниченным сдерживающим мерам в США, но локдауны, происходившие в разгар пандемии, больше вводиться не будут”.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, упали на 4,6 миллиона баррелей до 428,3 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Поставки продукции НПЗ, индикатор спроса, подскочили на 23,2 миллиона баррелей в сутки.

Тем временем ФРС в среду сообщила, что завершит скупку бондов в марте следующего года, расчистив путь для трех повышений ключевой ставки в 2022 году шагами по четверть процентного пункта.

“Решение FOMC было в нужной степени ястребиным, чтобы сохранить здоровый аппетит к риску и поддержать экономический рост, что также позитивно для спроса на нефть”, – добавил Мойя.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в четверг.
Инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, завершившегося в среду.

Американский ЦБ сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. С января ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд – до $40 млрд, ипотечных бондов – на $10 млрд, до $20 млрд.

В ноябре и декабре объемы выкупа UST понижались ежемесячно на $10 млрд, ипотечных облигаций – на $5 млрд. Таким образом, темпы сворачивания программы покупки бондов ускоряются.

Исходя из опубликованных в среду прогнозов, все руководители Федрезерва ожидают повышения процентной ставки в 2022 году. При этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году.

Медианный прогноз предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Гонконгский Hang Seng к 8:00 мск опустился на 0,8%, шанхайский Shanghai Composite поднялся на 0,3%.

Больше всего на гонконгской бирже в четверг дешевеют бумаги интернет-компаний JD.com Inc. (NASDAQ:JD) (-5%), Meituan (HK:3690) (-4,1%), Netease Inc. (-2,8%), Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (-2,6%), а также автопроизводителей BYD Co. Ltd. (HK:0883) (-2,5%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (HK:0175) (-1,8%).

Японский Nikkei к 8:10 мск вырос на 1,8%.

На японской бирже в лидеры роста выходят акции производителя полупроводников Advantest Corp. (T:6857) (+5%) и автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (T:7201) (+4%). В то же время в лидерах падения акции страховой Dai-ichi Life Holdings Inc. (-0,7%), никелевой Pacific Metals Co. Ltd. (-0,6%) и инвесткомпании SoftBank Group Corp. (T:9984) (-0,3%).

Южнокорейский Kospi к 8:15 мск прибавил 0,2%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. (KS:005930) растет на 0,1%, производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. снижается на 0,3%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. (KS:000270) дорожают почти на 1%, Hyundai Motor Co. Ltd. (KS:005380) – на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,5%.

Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу сообщил журналистам в ходе CPA Australia Riverina Forum, что центробанк не будет увеличивать процентную ставку до тех пор, пока инфляция не будет устойчиво находиться в диапазоне 2-3%, что маловероятно случится в следующем году.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group выросла на 1%, других представителей отрасли BHP Group Ltd. и Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. снизилась на 1,02% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть снижаются третий день кряду в среду на фоне усиления ожиданий того, что рост предложения будет опережать рост спроса в следующем году.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:34 МСК снизились на 1,03% до $72,94 за баррель, марки WTI – на 1,23% до $69,86 за баррель.

Рост числа случаев заражения коронавирусом и появление нового штамма омикрон ослабит мировой спрос на нефть, сообщило во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА).

При этом ОПЕК в понедельник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 5,65 миллиона баррелей в сутки до 96,63 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском отчете картеля.

“Медвежий взгляд МЭА на рынок резко контрастировал с более позитивным мнением ОПЕК, опубликовавшей свой ежемесячный прогноз ранее на этой неделе. Такое расхождение говорит о том, что волатильность, вероятно, останется высокой в краткосрочной перспективе”, – говорится в записке аналитиков ANZ.

Консалтинговая компания FGE сообщила, что у нее более оптимистичный прогноз, чем у МЭА: она ожидает меньший избыток в 400.000 баррелей в сутки, основываясь на сравнительно меньшем риске для спроса со стороны омикрона, против прогноза МЭА в 1,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале.

Запасы нефти и дистиллятов в США снизились на прошедшей неделе, тогда как запасы бензина выросли, сообщили во вторник источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API).

Конгресс США во вторник одобрил повышение лимита госдолга на $2,5 триллиона до примерно $31,4 триллиона. Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену и позволит предотвратить беспрецедентный дефолт.

Сенат США в прошлый четверг принял первый из двух законопроектов, необходимых для увеличения лимита долга федерального правительства, отменяющий тактику затягивания дебатов, благодаря чему решение о повышении потолка долга стало возможно провести простым большинством в ходе голосования.

Уолл-стрит закончила торги вторника снижением после того, как данные показали, что цены производителей в США в ноябре выросли сильнее, чем ожидалось. Инвесторы ждут возможного решения Федеральной резервной системы об ускорении сокращения стимулов.

Быстро распространяющийся штамм омикрон также омрачил настроения инвесторов, хотя в конце прошлой недели индекс S&P 500 достиг исторического максимума закрытия.

Снижение во вторник возглавили акции технологических компаний, при этом бумаги Salesforce.com (NYSE:CRM), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Adobe и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc потянули вниз S&P 500 и Nasdaq.

Акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL) снизились на 0,8%, но отошли от сессионных минимумов. Производитель iPhone сообщил, что потребует от клиентов и сотрудников носить маски в своих розничных магазинах в США в связи с резким ростом числа случаев заражения COVID-19.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,3% до 35.544,18 пункта, индекс S&P 500 – на 0,75% до 4.634,09 пункта, Nasdaq Composite – на 1,14% до 15.237,64 пункта.

Индекс цен производителей (PPI) в США в ноябре вырос на 0,8% в месячном исчислении и увеличился на 9,6% – в годовом, сообщило министерство труда.

Аналитики ожидали инфляцию цен производителей в размере 0,5% в месячном исчислении и 9,2% – в годовом.

“COVID плюс инфляция – это Гринч, укравший Рождество, – сказал Джейк Доллархайд из Longbow Asset Management. – Я не недооцениваю тот факт, что некоторые крупные компании на Nasdaq теряют часть своих больших достижений. Когда лидеры распродаются, это не очень хороший знак”.