Новини ринку

Bloomberg.com – Центральний банк Нової Зеландії заявив, що очікує збереження процентних ставок на рекордно низькому рівні ще на два роки, оскільки перспективи економічного зростання слабшають.

Глава Резервного банку Адріан Орр зберіг офіційну ставку на рівні 1,75 відсотка і, якщо необхідно, залишив двері відчиненими. «Ми очікуємо зберегти ставку на цьому рівні до 2019 року і до 2020 року, довше, ніж ми прогнозували в нашому травневому заяві», – сказав він у четвер в Веллінгтоні. «Напрямок нашого наступного руху ставки може бути вгору або вниз».

Центральний банк знизив свій прогноз економічного зростання протягом наступного року на тлі зниження ділової впевненості, більш прохолодного ринку житла і ризиків для експорту Нової Зеландії через глобальну торговельну напруженість. Це відсунуло свій прогноз на перше зростання тарифів до третього кварталу 2020 року, повний рік потому, ніж прогнозувалося в травні. З кінця 2016 року ставка становила 1,75 відсотка.

Дворічні ставки свопів впали до 2,05 відсотка – найнижчі з жовтня 2016 року, а Новозеландський долар впав майже на пів цента США. Він торгується на позначці 67,07 цента об 11:30 в Веллінгтоні з 67,47 центів раніше. На брифінгу в ЗМІ після рішення Орр сказав, що він «дуже задоволений» вартістю валюти, який, на його думку, близька до справедливої ​​ціни. […]

Bloomberg.com – Азіатські акції торгувалися змішано в четвер, при цьому китайські акції знову виросли, незважаючи на триваюче впровадження мит між Китаєм і адміністрацією Трампа. Долар виріс, а нафта зазнала втрат в середу.

Більш сильна ієна давила на японські акції до того, як валюта втратила частину свого прибутку, в той час як акції Китаю і Гонконгу піднялися вище, оскільки звіти про доходи дали відстрочку недавньому розпродажу. Акції також виросли в Австралії і впали в Південній Кореї. Держ.облігаціі зберегли прибуток, так як інвестори заробили рекордний річний аукціон в розмірі 26 мільярдів доларів. Ківі впав до дворічного мінімуму після того, як центральний банк Нової Зеландії відсунув свій прогноз збільшення ставки на рік, оскільки перспективи економічного зростання ослабли.

Китай сказав, що він встановить 25-відсоткові тарифи на подальший імпорт в розмірі 16 мільярдів доларів США з США з 23 серпня, що відповідає останній заяві Вашингтона в торговельній війні. Окремо США заявили про нові санкції щодо Росії, заявивши, що остаточно вирішили, що Москва несе відповідальність за замах на колишнього агента Сергія Скрипаля 4 березня.

Нафта впала до семитижневого мінімуму після того, як ескалація торгового спору між найбільшими економіками світу затьмарила зниження запасів нафти в США. Біткоін був стійким після падіння протягом чотирьох днів, що призвело до розпродажу на ринку криптовалют.

Bloomberg.com – Акції в Азії подешевшали в середу, оскільки інвестори продовжували турбуватися про наступний крок в торговому конфлікті між США і Китаєм. Долар впав, а юань Китаю продовжує втрачати доходи, не дивлячись на подальші кроки по стабілізації валюти.

Основні індекси регіону знизили деякі успіхи раніше досягнуті, а акції в Китаї впали. Японія звела нанівець прибуток, коли ієна виросла. Акції в Гонконгу також змінили зростання, в той час як Австралія обігнала цю тенденцію. Ф’ючерси на європейські фондові індекси сигналізували про більш м’яке відкриття торгів. Прибутковість казначейських облігацій була стійкою.

Дотримуючись кроків, щоб полегшити тиск на валюту, Народний банк Китаю закликав деяких кредиторів не допускати будь-якого «стадної поведінки» і імпульсів на валютному ринку. Прибутковість японських облігацій підвищилася, оскільки на зборах Банку Японії від 30-31 липня один з членів ради захотів, щоб прибутковість була більш вільною і могла рухатися вгору і вниз приблизно на 0,25 відсотка по обидві сторони від нульової відсоткової ставки.

Тенденція в області торгівлі залишається в центрі уваги, оскільки США заявили, що почнуть накладати 25-процентні мита на додаткові 16 мільярдів доларів китайського імпорту через два тижні. Це буде другий раз, коли США введе мита на китайські товари за останній місяць, незважаючи на скарги американських компаній на те, що такі кроки приведуть до зростання бізнес-витрат і, в кінцевому підсумку, споживчих цін. Тим часом експорт Китаю зростав швидше, ніж очікувалося в липні, а імпорт виріс, підкресливши солідний попит як усередині країни, так і за кордоном, незважаючи на невизначеність щодо торгових напружень.

За словами Керрі Крейга, стратега глобальних ринків JPMorgan Asset Management в Мельбурні, торгівля є найбільшим ризиком з точки зору настроїв.

«Ми не очікуємо, що це скоро зникне, і ми думаємо, що це велике занепокоєння з приводу настроїв, які створюється на ринках, – сказав Крейг.

Турецька ліра знизилася. Новозеландський долар підскочив на тлі високих прогнозів інфляції, а також зростання експорту в Китаї. Австралійський долар зробив невеликий крок вперед після того, як глава центрального банку заявив, що очікується, що інфляція досягне своєї мети в 2020 році.

Bloomberg.com – Австралія залишила свою процентну ставку на рекордно низькому рівні, оскільки центральний банк зробив більш стриманий крок у світовій економіці.

Глава Резервного банку Філіп Лоу і його рада залишили ставку на рівні 1,5 відсотка, на тому ж рівні, що і протягом двох років, в Сіднеї у вівторок. Лоу переглянув свій тон стосовно економіки Китаю в своїй супровідній заяві, сказавши, що зростання «сповільнилося» трохи, замість того, щоб міцно зміцнюватися. Він зазначив, що влада там пом’якшує політику при одночасному врахуванні ризиків у фінансовому секторі.

«РБА абсолютно справедливо заявив трохи менш оптимістично в світовому масштабі», – сказав Пол Дейлс, головний економіст Австралії в Capital Economics. Він «припустив, що процентні ставки ще не підвищаться. Наші більш обережні прогнози припускають, що ставки можуть зрости до кінця 2019 року, якщо не в 2020 році ».

Bloomberg.com – Азіатські акції дрейфували у вівторок, тому що апетит до ризику залишався низьким, а сезон корпоративної звітності триває. Ієна трохи зросла, в той час як долар і прибутковість казначейств трохи змінилися.

В Японії і Кореї акції ростуть, а акції австралійських компаній знижуються з об’ємом торгів нижче середнього за 30 днів. Гонконгські і китайські акції перевершили очікування, так як інвестори вважали акції країн дешевими після їхньої нещодавньої розпродажі. Повідомлення Reuters про те, що Банк Японії розглянув питання про підвищення процентних ставок в цьому році, допоміг зростанню ієни.

Раніше індекс S & P 500 закрився на найвищому рівні з січня, так як Berkshire Hathaway Inc. зміцнив фінансові акції, а підвищені ціни на нафту стимулювали енерговиробників. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій становила менше 3 відсотків, а індекс волатильності Cboe впав до найнижчого рівня з 26 січня.

Інвестори в основному відійшли від колишньої стурбованості, викликаної сигналом Китаю, про те, що він не буде сидіти склавши руки в ході торгової війни, додавши посиленої риторики з боку президента США Дональда Трампа. Тим часом геополітичні проблеми продовжують фігурувати на задньому плані з невизначеністю щодо стану переговорів, спрямованих на денуклеаризацію Корейського півострова і адміністрації Трампа, щоб відновити деякі санкції США щодо Ірану.

У той же час, фунт трохи змінився після падіння до 11-місячного мінімуму в брексітскій тузі. Ліра Туреччини зросла після того, як опустилася до рекордно низького рівня, оскільки підвищена стурбованість з приводу дипломатичного конфлікту з США затьмарила спробу центрального банку підтримати валюту. Сира нафта США торгувалася близько 69 доларів за барель після того, як виробництво в Саудівській Аравії загострила побоювання з приводу посилення світових поставок.

Bloomberg.com – Акції в Азії торгувалися різноспрямовано в понеділок, тому що Китай пообіцяв, що прийняв курс в ході торгової війни з США. Юань розгубив частину своїх доходів після ралі, викликаного несподіваною спробою центрального банку Китаю підвищити курс.

Акції в Гонконгу торгувалися вище, в той час як акції Китаю впали, а індекс Shanghai Composite знизився більш ніж на 20 відсотків у порівнянні з січневим максимумом і закрився на найнижчому рівні з лютого 2016 року. Японські акції впали. Інвестори щосили намагалися використовувати ринки в будь-якому напрямку, оскільки вони продовжують аналізувати останні результати корпоративних звітів, в тому числі HSBC Holdings Plc. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій стабілізувалася на рівні 2,95 відсотка, а долар виріс.

Китай втрутився і спробував пом’якшити падіння юаня після того, як рекордна сума тижневих втрат показала, що валюта закрилася на ключовому рубежі 7 за долар. Після заяв президента США Дональда Трампа на вихідних, що він лідирує в торговельній війні з Китаєм, Пекін відповів через державні ЗМІ тим, що нація готова витримати економічні наслідки.

У той же час австралійський долар знизився, оскільки хеджували кошти через можливість центрального банку скоротити довгострокові прогнози інфляції на цьому тижні. Канадський долар знизився, оскільки Саудівська Аравія заморозила нову торгівлю і інвестиції в країну. Нафта і золото виросли.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу США в червні 2018 року збільшився на 7,2% – до $ 46,3 млрд з переглянутих $ 43,2 млрд в травні, свідчить оприлюднений у п’ятницю звіт міністерства торгівлі країни. Аналітики в середньому очікували підвищення показника на 7,9% – з раніше оголошених $ 43,1 млрд до $ 46,5 млрд.
Негативне сальдо балансу зовнішньої торгівлі США без урахування коливань цін (цей показник використовується для розрахунку ВВП) підвищилася до $ 79,3 млрд у порівнянні з $ 75,5 млрд у травні.

Імпорт товарів і послуг в США в червні підвищився на 0,6% і склав $ 260,2 млрд, головним чином за рахунок активних закупівель нафти і ліків.

Закупівлі зарубіжної нафти в червні виросли на 2%, бензину – знизилися на 1,8%.

Обсяг експорту з травня зменшився на 0,7% і склав $ 213,8 ​​млрд. Зокрема, експорт споживчих товарів впав на 8,1%, поставки автомобілів і запчастин знизилися на 5,2%.

Експерт соя-бобів піднявся до $ 4,2 млрд з $ 4,1 млрд в травні, в річному вираженні зростання склало 40%.

Поставки бензину з США за кордон збільшилися в червні до рекордних $ 19,9 млрд. У той же час імпорт цього палива також виріс і склав максимальні з листопада $ 32,4 млрд.

Дефіцит товарообігу з Китаєм мало змінився в позаминулому місяці, склавши $ 32,5 млрд проти $ 32 млрд в травні. Негативне сальдо торгового балансу з Мексикою підвищилося до $ 6,7 млрд, дефіцит балансу з ЄС піднявся до $ 12,8 млрд.

Зростання дефіциту зовнішньоторговельного балансу США зафіксований на тлі ескалації торгового конфлікту з Китаєм.

Раніше на цьому тижні влада США сигналізували про можливість введення більш високих мит на китайські товари вартістю $ 200 млрд – за ставкою 25% замість раніше запланованих 10%.

Китай, у свою чергу, в п’ятницю опублікував план відповіді на торговельні загрози США, оголосивши про введення мит з диференційованими ставками на товари з США вартістю близько $ 60 млрд на рік.

Bloomberg.com – Економіка єврозони розвіяла надії на більш сильний імпульс в липні, з уповільненням активності, сигналізуючи, що зростання в майбутньому може бути слабким в кращому випадку.

Індекс менеджерів із закупівель для виробництва і послуг впав до 54,3, втративши більшу частину, яку він отримав в червні, повідомив IHS Markit.

Після того, як показник знизився в п’ять з семи місяців цього року, це робить прогноз «прямим вибором між тим, що зростання підтримується на нинішньому низькому рівні або наростаючим зустрічним вітром, які продовжують рост в подальшому», – сказав Роб Добсон, економіст компанії з базується в Лондоні.

Хоча композитний індекс відповідає прогнозу, індекс послуг був переглянутий нижче 54,2 з 54,4. Влітку цього року виробництво найнижче за півтора року, причому липневі дані були лише трохи сильніше, ніж в попередньому місяці.

За словами IHS Markit, зниження обсягу замовлень було основним чинником, що знижує продуктивність. Компанії також менш оптимістичні щодо майбутнього бізнесу на тлі триваючих погроз торгових воєн.

«Покращений внутрішній попит може компенсувати деякі з цих факторів в найближчій перспективі, але їм необхідно буде ще більше зміцнити, якщо він буде підтримувати цю роль», – сказав Добсон.

За його словами, невеликий імпульс в Німеччині, якщо він буде стійким, повинен допомогти компенсувати більш повільне зростання у Франції, Італії та Іспанії.

Три країни повідомили дані про зростання в другому кварталі, які не відповідали оцінками економістів. Перші дані по Німеччині, найбільшої економіки регіону, повинні вийти 14 серпня.

Bloomberg.com – Азіатські акції торгувалися змішано в п’ятницю, закінчивши найгірший тиждень для акцій регіону з березня, в умовах триваючої торгової напруженості. Юань збільшив втрати, досягнувши нових мінімумів, в той час як прибутковість японських облігацій знизилася після бурхливого тижня для ринку облігацій.

Акції Японії і Гонконгу впали, а акції в Південній Кореї та Індії виросли. Shanghai Composite стабілізувався, але залишається на рівні протягом майже чотирьох відсотків зниження на цьому тижні. Долар зберіг прибуток і прибутковість 10-літніх держ.облігаціі знизилася нижче 3 відсотків. Валюта Китаю пішла на восьме щотижневе зниження, що є найтривалішим періодом з початку нинішнього валютного режиму країни в 1994 році.

Зневіра в торгівлі наближається не дивлячись на сезон з найбільшим позитивним доходом і оптимістичним повідомленням про американську економіку, наданим Федеральною резервною системою в середу. З майже 400 членів S & P 500, які повідомили про прибуток в цьому сезоні, близько 85 відсотків з них перевершили оцінки аналітиків. Дані в п’ятницю, ймовірно, покажуть, що економіка США знову додала робочі місця в липні.

У той же час прибутковість 10-річних облігацій Японії знизилася до 0,11 відсотка. Ліра, облігації та акції Туреччини посилили своє падіння після того, як США наклали санкції на двох міністрів уряду після затримання пастора.

Нафта піднялася з найнижчого рівня за місяць на тлі ознак витоку з найбільшого вузла поставок в США. Фунт зберіг збитки після того, як люта риторика Банку Англії не змогла переконати інвесторів в більш яскравих економічних перспективах.