Новини ринку

Bloomberg.com – безробіття у Великобританії знизилося до нового 43-річного мінімуму протягом трьох місяців з червнем включно, але темпи зростання заробітної плати знизилися.

Рівень безробіття склав 4 відсотки, що найменше з лютого 1975 року народження, повідомило у вівторок Управління національної статистики. Економісти очікували, що він залишиться на рівні 4,2 ​​відсотка.

Зниження пояснює, чому Банк Англії збільшив відсоткові ставки в цьому місяці. Політики вважають, що інфляційний тиск на ринку праці будується в міру того, як нестача кадрів змушує деяких роботодавців підвищувати заробітну плату для залучення й утримання персоналу.

Проте, загальна заробітна плата знизилася в останніх даних – зростання зарплати сповільнилося до дев’ятимісячного мінімуму в 2,4 відсотка в період з квітня по червень, але Банк Англії бачить зростання в 3,5 відсотка в цьому році.

Багато що залежить від продуктивності. Без значного поліпшення, компанії бачать, що їх рентабельність під тиском і підвищення цін для компенсації під питанням. Показники за другий квартал у вівторок показують, що годинна продуктивність зросла на 0,4 відсотка, в той час як продуктивність праці зросла лише на 1,5 відсотка.

Посадові особи Банку Англії очікують, що рівень безробіття впаде до 3,9 відсотка в цьому році, і глава Марк Карні повідомив, що для підвищення інфляції будуть потрібні подальше підвищення ставок, припускаючи, що Британія уникне хаотичного виходу з Європейського союзу в наступному році.

Зростання заробітної плати, виключаючи бонуси, сповільнилося до 2,7 відсотка, найслабший рівень з січня, але все ж випереджає 2,4-процентний рівень інфляції. Очікується, що підвищення тиску на поселення буде надходити з державного сектора, де мільйони робочих в цьому році отримають вигоду від ослаблення обмеження на підвищення заробітної плати з 2010 року.

У звіті про ринок праці були деякі ознаки слабкості. Незважаючи на те, що кількість вакансій було рекордним, рівень безробіття знизився завдяки зниженню економічної активності, а зайнятість зросла лише на 42 000 чоловік, що менше половини очікуваного збільшення.

Зростання зайнятості за останній рік був обумовлений громадянами Великобританії, так як іноземці приїжджають менше після голосування за Брексил. За останні кілька років число безробітних серед громадян ЄС скоротилося за рахунок громадян восьми країн, які приєдналися до блоку в 2004 році.

Bloomberg.com – Азіатські акції в основному стабілізувалися у вівторок, оскільки негатив від економічної кризи в Туреччині залишався відносно стриманим на ринках, що розвиваються. Долар знизився з максимального рівня за 14 місяців, і облігації знизилися також.

Акції Японії перевершили очікування, а ієна втратила частину свого прибутку в понеділок. Австралійські та південнокорейські акції також зросли, тоді як в Китаї та Гонконгу знижувалися. Офшорний юань зміцнився, навіть коли дані показали, що економіка Китаю увійшла в чорну смугу за підсумками півріччя. Європейські ф’ючерси виросли разом з контрактами США, оскільки ліра Туреччини стабілізувалася після падіння на 20 відсотків за чотири дні.

Проте, в знак того, що інвестори все ще намагаються впоратися з наслідками турецької кризи, індійська рупія досягла позначки в 70 доларів за долар, що є рекордним мінімумом, оскільки валюти ринків, що розвиваються залишаються під тиском. Раніше центральний банк Аргентини несподівано підняв свою ключову процентну ставку, оскільки песо впав до рекордно низького рівня.

«Я б більше цікавився будь-якою силою, яку ми побачимо, можливо, наступного тижня-двох, як можливість продавати, а не розглядати можливості для покупки», – сказав Рей Атріл, начальник валютного відділу в National Australia Bank Ltd. на Bloomberg Television. «Найбільший ризик ринків, що розвиваються все ще попереду нас».

Економічні проблеми в Туреччині охопили глобальні фінансові ринки, і інвестори намагаються визначити, чи буде і як далеко буде поширюватися криза. Глава відділу національної безпеки президента Дональда Трампа попередив посла Туреччини в понеділок, що США більше не будуть вести переговори, поки американський пастор не буде звільнений, за словами наближених людей, що сигналізує про те, що протистояння між країнами, буде продовжуватися.

У той же час нафта зазнала втрат, навіть коли економічні потрясіння в Туреччині і зміцнення долара посилили побоювання щодо глобального попиту на нафту. Біткоін впав нижче 6000 доларів, а десятки дрібніших цифрових валют впали, оскільки розпродаж криптовалют в цьому місяці показала мало ознак зупинки.

Bloomberg.com – Акції впали в Азії поряд з євро і валютами ринків, що розвиваються, в той час як ієна виросла, заворушення, що тривають в Туреччині, викликали велике занепокоєння в зв’язку з кон’юнктурою ринку. Долар оновив максимум року.

Акції падали в усьому регіоні, в той час як ф’ючерси на акції США скоротилися, а події в Туреччині домінували. Ліра окупила частину падіння в понеділок, оскільки центральний банк Туреччини вжив заходів щодо підвищення ліквідності. Активи на ринках, що розвиваються перебували під тиском, оскільки президент Реджеп Тайіп Ердоган зберігав свою незгоду з США і фінансовими ринками в виступах у неділю навіть після того, як національна валюта різко впала. Південноафриканський ранд, який впав до мінімуму червня 2016 року, і індонезійська рупія були серед інших ослаблених валют країн, що розвиваються.

Гроші йдуть в активи тихих гаваней, такі як облігації і японська ієна, оскільки ситуація в Туреччині дає трейдерам підставу для зниження позицій в більш ризикованих активах. Падіння ліри нагадало інвесторам про минулі кризах на ринках, що розвиваються і нервиує, не показуючи жодних ознак заспокоєння.

Зниження ліри «може сприяти зростанню волатильності в активах з ринком, що формується і пом’якшити настрої інвесторів в найближчій перспективі, оскільки ринки вже дуже полохливі», – сказав Керрі Крейг, стратег глобального ринку JPMorgan Asset Management. «Але рушійні сили падіння ліри дуже специфічні для Туреччини, тому вона не повинна зривати позитивні основи на інших ринках, що розвиваються в довгостроковій перспективі».

У той же час сировинні товари знизилися, але в меншій мірі постраждали від турецької волатильності. Нафта торгувалася нижче 68 доларів за барель після того, як Іран припинив переговори з США, що викликало підвищену стурбованість з приводу глобального пропозиції, що компенсувало ознаки потенційного збільшення американського виробництва.

Bloomberg.com – Рівень безробіття в Канаді в липні знизився до сорокарічного мінімуму при більш сильному, ніж очікувалося, зростанні зайнятості.

Рівень безробіття знизився до 5,8 відсотка з 6 відсотків у червні, що надає найнижчий рівень з 1970-х років, повідомляє Статистичне управління Канади в Оттаві. Економіка додала 54 100 робочих місць, ще один сильний місяць після 31 800 приросту в червні. Розбивка була менш райдужною, з усіма досягненнями в часткової зайнятості і зосередженням на робочих місцях в державному секторі.

Проте, звіт відповідає надійній економіці, яка продовжує створювати робочі місця неухильно і, схоже, стикається з потенціалом.

Одне з питань, на який намагаються знайти відповідь, – це скільки послаблень можна робити на ринку праці і чи може жорсткий ринок праці спонукати Банк Канади підвищувати процентні ставки або сповільнювати економічне зростання.

П’ятничний звіт, заснований на опитуванні домашніх господарств, показує, що затягування відбувається поступово. Заробітна плата сповільнилася протягом місяця, при цьому середня погодинна заробітна плата зросла на 3,2 відсотка в порівнянні з минулим роком. Це найповільніший темп з лютого. Заробітна плата для постійних працівників становила 3 ​​відсотки, що було найнижчим в цьому році.

У той час як щомісячний приріст зайнятості був найсильнішим в цьому році, загальна кількість фактичних годин роботи в липні виросла всього на 1,3 відсотка, що є найнижчим з листопада 2017 року. Це пов’язано з тим, що в минулому місяці зростання були за неповний робочий день, а в липні – 82 000. Кількість працюючих на повну ставку скоротилося на 28 000 чоловік.

Ще одним слабким місцем в даних про щомісячні робочих місцях було 36,5 тис. Скорочення в виробничих галузях, в тому числі чисте скорочення на 18 400 в обробній промисловості. Все зростання зайнятості було пов’язане з послугами, які протягом місяця виросли на 90 500 чоловік. Це найбільший місячний приріст робочих місць в сфері обслуговування з 1976 року і відображає більш високу зайнятість у сфері освіти і охорони здоров’я.

Bloomberg.com. Споживчі ціни в США виросли в липні, при цьому показник, що виключає витрати на продовольство і паливо, видав найбільший щорічний приріст з 2008 року, що підтверджує очікування того, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки в наступному місяці.

Індекс споживчих цін виріс з 0,2% на 0,2% в порівнянні з червнем після того, як в попередньому місяці на 0,1% в місячному численні, повідомив в п’ятницю звіт Міністерства праці. Це відповідало прогнозам Bloomberg. За винятком продовольства і енергії, основний показник також зріс на 0,2 відсотка, як і прогнозувалося. Базовий індекс у порівнянні з попереднім роком зріс на 2,4 відсотка, що є найбільшим стрибком з вересня 2008 року.

Результати показують, що стійкий споживчий попит буде підтримувати інфляцію, в той час як мита контрагентів США і країн, в тому числі і Китаю, також загрожують підняти мита на цілий ряд товарів. Стійкий прогрес в досягненні мети ФРС, заснований на його найбільш зручному показнику інфляції, утримує центральний банк в очікуванні ще одного або двох підвищення ставок в цьому році.

За даними звіту, загальний показник ІСЦ за 12 місяців до липня виріс на 2,9 відсотка. Передбачалося, що основний ІСЦ буде щорічно рости на 2,3 відсотка.

Близько 60 відсотків приросту загального індексу відбулося через стрибок витрат на житло.

Деякі позиції, які опублікували велике зниження в червні, змінили курс у липні. Серед них були тарифи в готельній галузі, які виросли на 0,4 відсотка після рекордного зниження на 4,1 відсотка в червні. Вартість авіаквитків виросла на 2,7 відсотка, що найбільше з липня 2013 року, після зниження на 0,9 відсотка в червні.

Швейна промисловість знизилася на 0,3 відсотка після падіння на 0,9 відсотка в попередньому місяці.

У першій публікації індексу споживчих цін був отриманий тримісячний річний приріст до 2,3 відсотка після зростання на 1,7 відсотка в червні. […]

Bloomberg.com – Економіка США відскочила від непростого початку року в другому кварталі, але домінуючий сектор послуг втратив імпульс до кінця періоду.

Валовий внутрішній продукт збільшився на 0,4 відсотка в період з квітня по червень, відповідно до прогнозу Bloomberg, про що свідчать дані, опубліковані в п’ятницю Управлінням національної статистики.

Тільки в червні обсяг виробництва склав всього 0,1 відсотка, найслабші показники з березня. У той час як виробництво і будівництво зросли, обсяг послуг був повністю незмінним.

При річному збільшенні на 1,5 відсотка в другому кварталі зростання повернулося до того, що Банк Англії оцінює як обмеження швидкості росту економіки. Проте, уповільнення в червні може дати грунт тим, хто говорить, що глава Марк Карні і його колеги діяли занадто рано, коли підвищили відсоткову ставку до найвищого рівня з 2009 року минулого тижня.

Фунт був на 0,5 відсотка нижче на рівні $ 1.2756 на 9:34 в Лондоні. Валюта налаштована на сьомий день втрат по відношенню до долара, що проганяє її до самого низу з червня 2017 року. Інвестори також злегка скоротили ставки за темпами зростання ставок БА.

Велике питання для економіки і діям БА залишається Brexit, з відсутністю ясності щодо майбутніх відносин Великобританії з Європейським Союзом, які ризикують інвестиційними рішеннями. Інвестори роблять ставку на те, що Банк Англії не буде вживати ніяких дій, перш ніж Британія покине ЄС в березні.

Погодний імпульс

Управління статистики повідомило, що хороша погода підняла роздрібні продажі і будівництво, припускаючи, що причини, що лежать в основі відносної сили другого кварталу, можуть бути настільки ж тимчасовими, як сніг і бурі, які майже зупинили все на початку 2018 року.

Зростання у другому кварталі було зумовлено послугами, причому кращий квартал для сектора з кінця 2016 року компенсував гірші виробничі показники з 2012 року. Будівництво відновилося, відновивши пов’язані з погодою втрати, понесені в першому кварталі.

Споживчі витрати зросли на 0,3 відсотка, а інвестиції в бізнес – на 0,5 відсотка. Чиста торгівля діяла як гальмо для економіки, оскільки дефіцит у товарах і послугах збільшувався. Вартість експорту впала на 3,6 відсотка в порівнянні з першим кварталом, так як поставки автомобілів і літаків різко скоротилися, а імпорт зріс на 2 відсотки.

Bloomberg.com – Євро впав з валютами країн, що розвиваються і акціями на тлі проблем, які відчуває Туреччина. Турецька ліра досягла рекордного мінімуму на тлі конфлікту в дипломатичних відносинах з США.

Єдина валюта опустилася, і долар збільшив прибуток, оскільки Financial Times повідомила, що Європейський центральний банк стурбований тим, що на деяких банках відбивається ситуація в Туреччині. Трейдери шукали традиційні гавані в казначействах США та ієни. Турецькі інвестори дивляться в надії на президента Реджепа Тайіпа Ердогана, щоб заспокоїти свої нерви, коли він говорив в п’ятницю вперше після того, як почалася остання розпродаж. Інші валюти ринків, що розвиваються впали разом з лірою, а американські і європейські ф’ючерси на акції впали разом з азіатськими біржами.

«Моя думка про євро полягає в тому, що вона пов’язана з проблемами в Туреччині», – сказав Раймонд Лі, керуючий фінансами в Kapstream Capital в Сіднеї. «На даний момент це не схоже на системне питання, а скоріше на ринкову реакцію на подив».

Геополітична напруженість між США та іншими країнами задала тон ринкам цього тижня, так як Китай відповів на останній торговий удар Трампа, використовуючи додаткові тарифи. Рубль досяг дворічного мінімуму після того, як США оголосили про нові санкції щодо Росії за напад на агента 4 березня в Великобританії.

Інвестори будуть уважно стежити за акціями банків в Європі, іспанського Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, UniCredit SpA і BNP Paribas SA, згаданих у звіті Financial Times. ЄЦБ не вважає ситуацію критичною, але стурбований тим, що вони піддалися удару через турецьку ліру, сказав він, пославшись на людей, знайомих з цим питанням.

В іншому місці акції Tesla виросли в постторгових угодах після того, як CNBC повідомила, що на наступному тижні її рада планує зустрітися з фінансовими консультантами, щоб формалізувати процес, щоб взяти управління в свої руки і попросити генерального директора Ілона Маска відмовитися від цього процесу.

Bloomberg.com – Європейський центральний банк стурбований тим, що деякі банки єврозони залишаються в Туреччині після падіння ліри, повідомляє Financial Times.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, UniCredit SpA і BNP Paribas SA особливо уразливі після того, як в цьому році турецька валюта втратила більше третини її вартості, повідомляє газета з посиланням на невідомих людей, знайомих з цим питанням.

Єдиний Наглядовий Механізм ЄЦБ за останні кілька місяців почав більш уважно стежити за зв’язками європейських банків з країною, заявили FT, додавши, що наглядовий орган ще не бачить, що ситуація критична. Ризик полягає в тому, що турецькі позичальники не можуть бути хеджовані проти слабкості ліри і можуть оголосити дефолт по кредитах в іноземній валюті, пише газета.

Ліра опустилася більш ніж на 3 відсотки до рекордного мінімуму проти долара в п’ятницю, так як стурбованість з приводу відносин з США і падаючої інфляції затьмарила плани країни щодо припинення втечі з ринку.

BBVA, UniCredit і BNP Paribas все відмовилися коментувати проблеми центрального банку разом з ЄЦБ, сказав FT.

Investing.com – Темпи споживчої інфляції в Китаї в липні 2018 року посилилися до рекордного показника з березня.

Споживчі ціни (індекс CPI) збільшилися минулого місяця на 2,1% в річному вираженні після зростання на 1,9% в червні, свідчать дані Державного статистичного управління (ГСУ) Китаю. Експерти, що були опитані агентством Bloomberg, в середньому прогнозували червневу інфляцію в КНР на рівні 2%.

Зростання індексу CPI в щомісячному вираженні склав 0,3%, в червні його значення зменшилось на 0,1%.

Зростання вартості продуктів харчування минулого місяця прискорилося до 0,5% в порівнянні з 0,3% в червні. Непродовольчі товари подорожчали на 2,4% в річному вираженні після підйому цін на 2,2% в попередньому місяці.

Індикатор без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв залишився в липні на рівні 1,9% щодо того ж місяця роком раніше.

Влада КНР націлені на підтримку споживчої інфляції трохи нижче рівня в 3% в 2018 році. Приватні економісти очікують уповільнення зростання цін до 3,2% з 6,3% в 2017 році.

Зростання цін виробників (індекс PPI) в Китаї сповільнилося з 4,7% в річному вираженні в червні до 4,6% в липні. Аналітики в середньому прогнозували підйом на 4,5%.