Новини ринку

Bloomberg.com – Після того схвалення два роки тому уряду, контрольованого республіканцями, інвестори вирішили, що вони також полюблять і розділений Вашингтон. Акції в Азії пішли за сильною сесією США відразу, викликаної міркуванням про те, що  сили, що стримують і врівноважують,  можуть бути хорошою підставою для повернення.

Акції в Японії виросли, поряд зі стійкими підйомами в Гонконзі і Південної Кореї, а ф’ючерси показали, що позитивний апетит до ризику буде переходити і на європейські акції. Раніше індекс S & P 500 виріс більш ніж на 2 відсотки, тоді як інвестори дають мало шансів на підтримку Конгресом зниженням податків президентом Дональдом Трампом, і це зменшить ймовірність великих фінансових ініціатив, які могли б підштовхнути процентні ставки. Прибутковість казначейства утримувала прибуток. Долар був стабільний.

«Результати цих виборів виявилися такими ж, як і припускали після опитувань», – сказала Енн Лестер, керуючий директор і менеджер по портфелю в JPMorgan Asset Management, в Bloomberg TV в Нью-Йорку.

Після виборів увага зміщується на рішення Федеральної резервної системи в четвер, де інвестори шукають сигнали про темпи посилення політики в 2019 році. Дані про торгівлю Китаю показали зростання експорту і імпорту за жовтень, за кілька місяців до наступного раунду підвищення мит в торговельній війні з США.

У середу акції США, які відіграли основну частину втрат жовтня, виросли і привели до зростання Nasdaq 100, який виріс більш ніж на 3 відсотки. Нафта стабілізувався після зниження протягом восьми днів поспіль.

Bloomberg.com – Азіатські акції і ф’ючерси на фондові індекси США розгубили прибуток, оскільки інвестори думають про можливі наслідки для ринків за результатами проміжних виборів в США, які показали очікуваний розкол в Конгресі. Долар відступив проти більшості основних конкурентів, а прибутковість Казначейства США знизилася.

Демократи на шляху до перемоги в більшість представників Палати представників, а республіканці ефективно контролюють Сенат – такі перспективи для розділеного уряду. Результати зменшують шанси на будь-яку велику фіскальну ініціативу адміністрації президента Дональда Трампа, яка допомагала зростанню прибутковості і долара.

Білий дім як і раніше буде відігравати вирішальну роль в ухваленні ключових призначень, схвалених в Сенаті, з утриманими республіканцями більшістю голосів, з тим щоб обмежити зусилля демократів щодо оскарження нормативних актів Трампа. Раніше на сесії акції поводилися як в кінці 2016 року, хоча республіканці виглядають краще на цей раз, ніж прогнозувалося. Європейські ф’ючерси націлені на прибуток.

Bloomberg.com – Азіатські акції торгуються різноспрямовано у вівторок, ринки, схоже, знаходяться в стриманому стані після стриманої сесії в США перед проміжними виборами. Прибутковість держбондів і долар були стабільними.

Акції виросли в Японії і Австралії, мало змінилися в Південній Кореї і Гонконгу, а також в Китаї, хоча віце-президент сказав, що Пекін готовий обговорити торговельну угоду з Вашингтоном. Apple Inc. в Азії знизилися на інформації про те, що виробник iPhone не стимулюватиме виробництво.

Політика керує трейдерами, оскільки вибори в Конгрес США, що розглядаються як референдум по політиці президента Дональда Трампа, відбудуться у вівторок. Очікується, що демократи візьмуть під свій контроль Палату представників, але не в Сенаті. Інвестори хотіли б бачити однозначне рішення, тому що це буде означати, що демократи не зможуть скасувати податкові пільги або відновити ключові частини фінансових правил Додд-Френка.

У США Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc. значно зміцнив індекс S & P 500 за одну ніч після того, як він показав, що він викуповував назад власні акції своєї фірми. Apple, Facebook Inc. і Amazon.com Inc. знизилися потягнувши індекс Nasdaq.

У той же час нафта перебувала на шляху до сьомого дня зниження. Фунт зберіг недавній заробіток після ознак подальшого прогресу в переговорах по Брексіту. Австралійський долар був стабільний після того, як Резервний банк Австралії залишив офіційну процентну ставку без змін і сказав, що в найближчі пару років бачить поступове зростання інфляції. Ринки в Сінгапурі і Малайзії були закриті на вихідні.

Bloomberg.com – Акції в Європі борються в понеділок після того, як азіатські акції знизилися через те, що оптимізм з приводу можливої ​​торгової угоди в США знизився. Держбонди піднялися, в той час як фунт зміцнився перед засіданням кабінету міністрів Великобританії.

Автовиробники і фінансові компанії найбільше впали в індексі Stoxx Europe 600, а ф’ючерси на Dow, Nasdaq і S & P 500 впали разом з тими, що в Азії після того, як економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу применшив потенціал для швидкої угоди з Китаєм. Прибутковість казначейства повернула частину прибутку, заробленого в п’ятницю, коли сильний щомісячний звіт про робочі місця зміцнив впевненість в тому, що Федеральна резервна система буде продовжувати підвищувати процентні ставки. Фунт піднявся на новинах про подальший прогрес в переговорах про Брексит.

Політика і центральні банки протягом напруженого тижня виходять на світові ринки. У США проходять вибори в Конгрес США, які оцінюються як референдум по політиці президента Дональда Трампа. На фронті Брексіта прем’єр-міністр Тереза ​​Мей повинна обговорити останні пропозиції зі своїм кабінетом міністрів в той же день. Потім інвестори звертають свою увагу на засідання ФРС. Хоча посадові особи, як очікується, залишать базову ставку без змін на своїх передостанніх  зборах в 2018 році в четвер, від них будуть очікувати підказки для підвищень в 2019 році.

У той же час ієна ледь зрушила з місця, навіть коли глава Банку Японії Харухико Курода натякнув в понеділок, що хоче нормалізувати монетарну політику, як тільки центральний банк наблизиться до своєї цінової мети. Сира нафта перебувала на шляху до шостого дня зниження, навіть після отримання чинності санкцій щодо іранської нафти в понеділок.

Bloomberg.com – Акції в Азії попрямували на найбільше тижневе ралі з квітня 2016 року у тлі нових надій на торгові переговори, і цей новий апетит до ризику, схоже, став поширюватися на європейські та американські сесії. Ієна знизилася, а прибутковість держбондів підскочила.

Настрої піднялися після того, як Bloomberg News повідомила, що президент США Дональд Трамп зацікавлений в досягненні торгового угоди з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на саміті країн G-20 в Аргентині в цьому місяці і попросив ключових посадових осіб США почати розробку можливих позицій.

Гонконгський Hang Seng очолив найбільший ріст за останні три роки, а акції від Сеула до Токіо виросли, підвищивши прибуток індексу MSCI Asia Pacific майже до п’яти відсотків за тиждень. Ф’ючерси на американські та американські основні індекси піднялися, в той час як валюти від Південної Кореї до Австралії також приєдналися до раллі.

Новини після телефонної розмови між Трампом і Сі повідомили, що двері все ще відкрита для торгових переговорів між США і Китаєм. Телефонний дзвінок був позитивним, заявив представник китайського МЗС Лу Канг на брифінгу в п’ятницю в Пекіні. Настрої виявилися стійкими до новин від Apple Inc., які вплинули на ф’ючерси на акції США. Долар стабілізувався, тому що трейдери також очікують звіт про робочі місця в США в п’ятницю .

Перспективи ослаблення напруженості між лідерами двох найбільших економік світу допомагають розгорнути тиждень, коли спостерігається апетит до повернення активів ризику після жовтневого розгрому акцій. Проте сумнів залишається в можливості отримання прибутку. Невтішний прогноз Apple на ключовий період відпусток припускав слабший, ніж очікувалося, попит на більш дорогі нові iPhone компанії. Його акції впали більш ніж на 6 відсотків після закриття торгів.

«Позитивні заяви президента Трампа про зниження напруженості в торгівлі між США і Китаєм підвищують настрої в короткостроковій перспективі, – сказав Тай Хуей, головний стратег ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону в JPMorgan Asset Management у Гонконгу. «Хоча ми все ще обережні в повному вирішенні недавньої напруженості в середньостроковій перспективі, відновлення діалогу між Вашингтоном і Пекіном буде досить хорошим знаком для інвесторів на даний момент».

У той же час ціни на нафту стабілізувалися після того, як знову впали в Нью-Йорку. В Європі фунт впав після найбільшого стрибка вгору в четвер з квітня 2017 року, що було обумовлено сигналами більш швидких підвищеннях процентних ставок і надією на угоду Brexit.

Bloomberg.com – Акції в Азії щосили намагалися піднятися в четвер, після ралі світових акцій в останні два дні найгіршого місяця за останні шість років. Фунт піднявся на надіях на прогрес в переговорах по Брексіту, і долар ослаб.

Гонконгські акції перевершили очікування, в той час як японські акції впали в секторі телекомунікацій, оцінюючи побоювання з приводу зниження тарифів. Акції подешевшали в Кореї і мало змінилися в Китаї та Австралії. Європейські ф’ючерси вказують на зниження. Фунт зріс, тому що «Times of London» повідомила, що Великобританія і Брюссель досягли попередньої угоди, що надало б компаніям Великобританії, які надають фінансові послуги, продовжити доступ до європейських ринків після Брексіта. Євро виріс проти долара США, який знизився з 16-місячного максимуму, в той час як прибутковість 10-літніх держбондів зросла до 3,15 відсотка.

У Китаї юань виріс з мінімуму за останні десять років, оскільки керівництво країни повідомило, що плануються подальші заходи стимулювання. Австралійський долар піднявся на даних про торговельний баланс, новозеландський долар також підскочив. Раніше технологічні гіганти виросли, і індекс S & P 500 опублікував свій найбільший дводенний ривок з лютого після того, як прибуток Facebook перевищив очікування.

Економічні звіти компаній США і строго сформульована заяву засідання Політбюро Китаю під головуванням президента Сі Цзіньпіна, який заявив про підвищення терміновості для прийняття додаткових заходів по боротьбі зі сповільненням економіки, допомогли стихійним настроям щодо ризикових активів. Бики сподіваються, що акції можуть розраховувати на відновлення в кінці жовтня, який став найгіршим місяцем для світових акцій з травня 2012 року. У центрі уваги – звіт про прибуток Apple Inc. в четвер, а потім в щомісячний звіт про зайнятість в США в п’ятницю.

У той же час нафта продовжила зниження після свого найгіршого місяця більш ніж за два роки. Індійська рупія піднялася після падіння падіння в середу, так як міністерство фінансів намагається подолати зростаючу напруженість в центральному банку. Валюти країн, що розвиваються також виросли.

Bloomberg.com – Фондові ринки в Азії виросли в останній день найгіршого місяці для світових акцій за останні більш ніж шість років. Долар виріс більше, ніж прибутковість Казначейства.

Акції в Токіо перевершили очікування, поряд зі зростанням в Гонконгу та Китаї, в той час як Австралія і Південна Корея заповнили втрати в міру зростання ф’ючерсів на індекси S & P 500. Європейські ф’ючерси також відкрилися вище. Раніше основний індекс США подвоїв прибуток, перевищивши 1%, перш ніж почати відновлення в останню годину торгів. Прибутковість репо в КНР виросла більш ніж за чотири роки, тому що влада робить кроки по боротьбі з ставками проти юаня, який дійшов до найнижчого рівня за останні десять років у парі з доларом США.

Останнє ралі буде підхоплено биками, які були повалені в цьому місяці після втрати близько 8 трильйонів доларів США від світових акцій. У цьому місяці індекс MSCI All-Country World знизився більш ніж на 8 відсотків. Увага прикута до звіту про прибуток, одержаний Apple Inc. в четвер, і до звіту про зайнятість у США в п’ятницю. Торгівля також залишається в центрі уваги, у міру наближення американських середньострокових виборів 6 листопада.

У Китаї ставка овернайт-репо – вартість кредитування центральним банком комерційних банків – зросла на 80 базисних пунктів, найбільше з січня 2014 року, до 2,34 відсотка. Зусилля по боротьбі з торгівлею, яка у виграші при ослабленні юаня, ще залишаються під пильною увагою після того, як валюта торкнулася мінімуму з травня 2008 року на тлі ознак того, що торговельна війна з США може загостритися.

Ієна знизилася, тому що Банк Японії залишив монетарну політику без змін і зберіг прибутковість 10-річних облігацій приблизно на нульовому відсотку, оскільки він оновив прогнози цін, які підтверджують, що вона не буде відповідати його цільовим показником інфляції на довгі роки.

У той же час долар Австралії знизився через слабші, ніж очікувалося, показники інфляції, і, оскільки важливий показник китайської економіки показав погіршення виробничої активності через торгову війну з США. Індійська рупія знизилася найбільше серед азіатських валют на спекуляції про збільшення незгод між урядом і центральним банком. Золото знизилося, і нафта оговталася від двомісячного мінімуму.

Bloomberg.com – Азіатські акції зупинили п’ятиденний спад, а ф’ючерси США виросли, оскільки президент Дональд Трамп не виключає можливості укладення торговельної угоди з Китаєм, навіть коли його адміністрація готується до можливого розширення переліку мит.

Новини торгівлі знову привернули увагу інвесторів після того, як Bloomberg повідомив, що США збирається накласти мита на весь китайський імпорт, якщо зустріч Трампа з президентом Сі Цзіньпін в наступному місяці не зможе полегшити торгову війну. Акції відкрилися нижче в Азії після чергового зниження в понеділок у США. Пізніше Трамп сказав, що «велика угода» – це те, що потрібно Китаю, з огляду на його профіцит з США, в коментарях, які викликали розворот на азіатських ринках. Ієна впала, а австралієць піднявся, допомагаючи розбудити японські та австралійські акції. Акції Китаю піднялися після того, як влада заявила, що заохочуватиме довгострокове інвестування.

Юань трохи змінився після того, як він став найслабшим проти долара за останні 10 років, в той час як акції Гонконгу впали. Прибутковість десятирічних казначейських облігацій знизилася до 3,10 відсотка, тому що ризикове настрій присутній на азіатській сесії. У той час як індекс MSCI World Index впав більш ніж на 9 відсотків в цьому місяці, деякі інвестори можуть повернутися назад до акцій, враховуючи очікуване продовження економічного зростання в усіх великих країнах наступного року.

Поряд з корпоративними звітами про доходи в найближчі тижні в США будуть зосереджені на торгових переговорах США і Китаю, основна увага на зустрічі Трампа і Цзіньпін в Буенос-Айресі на майбутньому саміті G-20. Трамп в інтерв’ю Fox News в понеділок увечері сказав: «Я думаю, що ми укладемо велику угоду з Китаєм, і це повинно бути здорово, тому що вони виснажують нашу країну».

У той же час нафта зазнала збитків і торгувалася близько $ 67 за барель в Нью-Йорку. Євро призупинив втрати після новин в понеділок, що канцлер Німеччини Ангела Меркель планує її вихід з керівництва найбільшої економіки Європи.

Bloomberg.com – Акції відновили зниження в понеділок після того, як на азіатській сесії інвестори продемонстрували триваюче занепокоєння під час завершення важкого місяця. Казначейства утримали прибуток минулого тижня, коли деякі трейдери перебували в очікуванні з приводу посилення монетарної політики Федерального резерву.

Акції в Токіо закінчили сесію зниженням після зростання більш ніж на 1 відсоток, у той час як в Китаї і Південній Кореї протягом дня спостерігалося прискорення темпів зростання. Гонконгські акції скромно торгувалися нижче. Австралійські акції перевершили очікування. Ф’ючерси на американські індекси впали після того, як індекс S & P 500 закрився в п’ятницю, не доходячи до 10-процентного зниження від рекордного максимуму вересня і з темпом найгіршого місяця з 2009 року. Офшорний юань утримувався майже на десятирічному мінімумі, чекаючи, що Китай пом’якшить політику, щоб уповільнити зростання.

Акції в глобальному масштабі втратили майже 8 трильйонів доларів цього місяця, налаштовані на найбільші втрати з часів фінансової кризи десять років тому, через проблеми починаючи з минулого максимуму для зростання прибутку, торгової війни США і Китаю і до завершення кількісного пом’якшення центральними банками. Трейдери роблять ставки щодо підвищення ставок в ФРС наступного року, а ринки очікують в 2019 році менше двох квартальних темпів зростання в порівнянні з трьома, які планують розробники політики.

«Там є місце ще для невеликого зниження, тому що я розглядаю це як суттєве структурне зрушення на ринках», – сказав Кайл Родда, аналітик ринку IG Group в Мельбурні, на Bloomberg Television. «Настрій як і раніше залишається негативним, все ще досить ведмежим, і ця корекція ще буде тривати якийсь час».

У той же час євро знизився, оскільки правлячі партії Німеччини за результатами голосування у Франкфурті в Гессе впали до найгірших результатів за останні десять років, що завдало ще одного удару по канцлеру Ангелі Меркель. Бразильський біржовий індексний фонд, зафіксований в Японії, підскочив після того, як на виборах президента був обраний кандидат від правих – Джейр Болсонару. Мексиканське песо впало майже на 2 відсотки до самого слабкого рівня з липня після голосування щодо ліквідаціі аеропорту вартістю 13 мільярдів доларів.