Новини ринку

Bloomberg.com – Акції почали останній тиждень листопада на позитивній ноті, причому більшість азіатських індексів піднялась, а ф’ючерси на акції США росли після падіння минулого тижня. Ціни на нафту також стабілізувалися, а нафта WTI наблизилася до позначки 50 доларів за барель.

Акції виросли від Токіо і Сеула до Гонконгу, хоча китайські і австралійські фондові індекси випередили позитивну динаміку. Більшість груп в індексі MSCI Asia Pacific виросли, чому сприяли технології – сектор, який падав у США більше восьми тижнів. Ф’ючерси на європейському фондовому ринку також вказують на зростання. Ієна впала разом з держбондами, в той час як Китайський юань був стабільний. Фунт трохи змінився після того, як лідери Євросоюзу погодилися на текст угоди по Brexit прем’єр-міністра США Терези Мей.

У фокусі для інвесторів цього тижня будуть виступи Федерального резерву і протоколи зустрічей з політиками, які можуть дати натяки для прогнозів на 2019 рік, а також ключова зустріч між президентами Сі Цзіньпін і Дональдом Трампом перед наступною запланованою ескалацією підвищення тарифів. Для торговців облігаціями, які знизили очікування щодо темпів жорсткості грошово-кредитної політики США, голова ФРС Джером Пауелл матиме можливість пролити світло на перспективи у виступі в середу.

«На цьому тижні ринок буде шукати потенційні ознаки голубиного тону», – сказав Джон Локктон, глава інвестиційної стратегії в Сіднеї в Wilsons Advisory & Stockbroking, в інтерв’ю Bloomberg TV. У торгівлі інвестори «шукають шлях. Я не впевнений, що ми побачимо докладну угоду. Шлях до успіху, шлях до результату, буде надавати велику підтримку акціям у всьому світі », – сказав він.

У той же час біткойн розширив своє недавнє падіння до рівня нижче 4000 дол. США після найгіршого тижня для криптовалют. Ф’ючерси на залізну руду в Сінгапурі впали, тому що рентабельність сталеливарних підприємств в Китаї знизилася, що спонукало виробників скоротити споживання цієї сировини.

Bloomberg.com – Акції в Азії були в основному слабкими на низьких обсягах, завершуючи третій тиждень втрат з обережністю. Фунт зберіг свій прибуток після прориву в угоді Brexit між Великобританією і ЄС.

Акції китайських компаній призвели до зниження регіональних індексів, а сектор технологій трохи стурбований тим, що США посилюють кампанію проти Huawei Technologies Co. Акції також впали в Гонконзі, Малайзії і Південної Кореї, в той час як австралійські акції виросли, а британські ф’ючерси вказали на приглушений старт в Лондоні. Ф’ючерси на акції в США вказують на зниження, коли почнеться торгівля в Нью-Йорку після вихідного на День подяки.

Обсяги були нижче середнього, тому що тиждень закінчується довгими вихідними в Японії та Індії через свята, а держбондами не почнуть торгувати до відкриття лондонського ринку. Китайський юань упав на тлі спекулятивної політики, яка повинна бути ще послаблена в 2019 році, оскільки економіка сповільнюється. Фунт продовжував зростати, тому що була досягнута домовленість по Brexit про міцні взаємини між Великобританією і Європейським Союзом, а також рішення ірландського прикордонного питання. Тепер це залежить від переконання противників прем’єр-міністра Терези Мей, а очікування ринків, що демонструють волатильність щодо фунта, залишатимуться високими.

Акції знову опинилися під тиском на цьому тижні через стримуючі фактори. Інвестори ставлять під сумнів перспективи розвитку напередодні зустрічі між президентами Китаю та США наступного тижня, через те що прогрес в переговорах з торгівлі знову ослаб через кампанію проти Huawei. Наступного року також спостерігається похмура картина зростання корпоративних прибутків, оскільки фінансові умови посилюються, і Федеральна резервна система готова продовжувати підвищувати ставки.

«Побоювання через торгову війну і уповільнення макроекономіки переважають», – сказав Джеймс Сауут, глава світових акцій в компанії K2 Asset Management Ltd. в Мельбурні. «Інвестори чекають або виведення на торговельну війну, або надання від Сі якогось істотного стимулювання. Китайські компанії насправді більш оптимістичні, ніж інвестори, і в багатьох прогнозах все ще бачать зростання, хоча і не на рівні минулого року ».

У той же час нафта WTI впала нижче 54 доларів за барель, тому що збільшення запасів нафти в США додало до недавнього ведмежого настрою. Біткоїн знизився і цього тижня втратив близько 20%. Держбондами не торгували через свята в США.

Bloomberg.com – Акції в Азії торгуються змішано в четвер після невеликого відскоку в секторах технологій і енергетики, які підкріплюють прибуток в акціях США. Долар знизився на тлі дебатів про те, що Федеральна резервна система призупинить підвищення процентних ставок в найближчі місяці.

Орієнтири на акції змінювалися між прибутком і збитками з обсягами, пригніченими після того, як їх американські колеги закрилися вище в світлі торгів перед Днем подяки. Японські акції зміцнилися в кінці сесії на звіті про можливу державну знижку після запланованого підвищення податку на споживання в жовтні. Акції Австралії виросли, в той час як в Гонконгу та Китаї вони трохи змінилися. Обсяги торгів були нижче середнього в Азії, враховуючи американське свято сьогодні пізніше і ще одне в п’ятницю в Японії. Ф’ючерси на європейські ф’ючерси вказують на скромні втрати.

Інвестори відчувають крихкість після волатильності, яка потрясла ринки в жовтні, знищивши прибуток за рік. Трейдерам доводиться боротися з торговою війною адміністрації Трампа, а також закликами президента до того, щоб ФРС відмовилася від підвищення ставок з корпоративними кредитними спредами на дворічних максимумах.

Bloomberg.com – Число заявок на допомогу з безробіття в США виросло за минулий тиждень до найвищого рівня з кінця червня, що потенційно вплинуло на волатильність, пов’язану зі святом, при цьому залишаючись сильним ринком праці.

Заявки на допомогу з безробіття збільшилися на 3 тис. до 224 тис. за минулий тиждень, свідчать дані Міністерства праці. Це розходиться з прогнозом опитаних Bloomberg економістів, які очікували заявок від 215 тис. чоловік і слід за переглянутою 221 тис. осіб у порівнянні з попереднім тижнем. Середня кількість заявок за останні 4 тижні, менш волатильний показник зросла до 218,5 тис. чоловік. […]

Bloomberg.com – Акції в Європі піднялися разом з ф’ючерсами США, скоротивши збитки після падіння у всіх активах у вівторок, в той час як азіатські акції торгувалися змішано. Держбонди і долар знизилися.

Акції технологічних і автомобільних компаній привели до зростання індексу Stoxx Europe 600, а контракти на S&P 500, Dow і Nasdaq все вказують на більш стійкий старт. Різке падіння акцій Apple Inc. призвело обвалу їх постачальників в Азії після того, як всі основні індекси в США впали більш ніж на 1,5% у вівторок. Євро піднявся на інформації про те, що уряд Італії може переглянути бюджет, а італійські облігації виросли. Золото було стабільне.

Трейдерам доводиться боротися з торговою війною президента Дональда Трампа, що не показує ніяких ознак ослаблення, а також побоювань, що корпоративний дохід може досягти максимуму. Незважаючи на прохання Трампа про більш низькі ставки, Федеральна резервна система, схоже, знову посилить в грудні, що може вплинути на зростання і головний біль для власників близько 5 трильйонів доларів корпоративних облігацій, які були продані компаніями S & P 500 за останнє десятиріччя.

У той же час, нафта WTI зупинила зниження на рівні 54 доларів за барель, оскільки інвестори зважили дані галузі, які показали, що запаси сирої нафти в США несподівано впали минулого тижня через сумніви щодо планів ОПЕК скоротити випуск. Біткойн стабілізувався після недавнього розпродажу.

Bloomberg.com – Акції в Азії знизилися у вівторок після падіння деяких найбільших технологічних компаній в США, додавши песимізму до зрушення в торговій напрузі.

Акції впали від Токіо до Сіднея, так як ф’ючерси на індекси S & P 500 зросли, а ф’ючерси Великобританії знизилися до відкриття ринку. Раніше розробники програмного забезпечення в США і виробники напівпровідників привели до того, що в понеділок індекс в США знизився в зв’язку з великою кількістю проблем, пов’язаних з технологічним сектором. Японські автовиробники перебували під тиском, коли акції Nissan Motor Co. впали після арешту в зв’язку з неправомірними твердженнями голови автовиробника Карлоса Гон. Долар і казначейства змінилися незначно в умовах спокійної торгівлі напередодні свята Дня подяки в США в четвер.

На сесії США індекс Nasdaq 100 впав більш ніж на 3 відсотки до найнижчого рівня з квітня. Apple Inc. впала через ознаки уповільнення попиту на iPhone, в той час як публічний імідж Facebook Inc. продовжував зважувати свою ціну акцій. Чіпмейкер Nvidia Corp. знизився майже на 28 відсотків через два дні після  звіту про прибуток, що розчарував, що вплинуло і на інших чіпмейкерів.

Інвестори оцінюють свої очікування після декількох тижнів волатильності, викликаних побоюваннями про ескалацію торгового конфлікту і уповільнення світової економіки. Рей Даліо, засновник Bridgewater Associates, найбільшої в світі компанії хедж-фондів, сказав, що інвестори повинні очікувати низької прибутковості протягом тривалого часу після декількох років низьких процентних ставок і кількісного пом’якшення, витіснили більшу частину прибутку з активів в США. Тим часом, оптимізм що відносини між США і Китаєм покращаться на зустрічах «G20», починаючи з наступного тижня, розсіявся.

«Прорив дійсно пов’язаний з уповільненням темпів введення мит або потенціал не дозволяє 200 млрд. доларів в кінці року перейти на 25-відсотковий тариф з 10-процентного тарифу», – сказав Даррел Кронк, президент інвестиційного інституту Wells Fargo, в Bloomberg ТВ. «Просто згоду відновити обговорення і переговори в наступному році ринки сприймуть як сильні, позитивні і хороші сигнали для ризикових активів».

У той же час фунт стабілізувався як прем’єр-міністр Веоикобританії Тереза ​​Мей звернулася до бізнес-лідерам, щоб допомогти доставити її угоду по Брексіту, а Гібралтар став новим притулком. Біткойн впав нижче 5000 доларів в перший раз з жовтня 2017 року. Сира нафта торгувалася близько 57 доларів за барель.

Австралійський долар знизився, і прибутковість 10-річних облігацій зросла, оскільки центральний банк підтвердив наступний рух по процентних ставках «з більшою ймовірністю буде збільшуватися», хоча додав, що «не було серйозної причини» для короткострокового коригування політики в протоколі зустрічі листопада.

Bloomberg.com – Акції в Азії торгувалися невпевнено після того, як на вихідних не відбулося ніякого зсуву у торговій напрузі між США і Китаєм. Долар і держоблігації стабілізувалися, в той час як ф’ючерси на акції в США і Великобританії знизилися.

Напруженість між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і віце-президентом США Майком пенсії скасувала оптимізм щодо того, що відносини покращаться на зустрічі G20, починаючи з наступного тижня, оскільки Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво не змогло домовитися щодо підсумкової декларації вперше в своїй історії. Акції скромно росли в Токіо, Гонконгу та Шанхаї, тоді як австралійські акції впали. Торговельна активність була нижчою за середню, а обсяги в США, ймовірно, будуть знижені через свято Подяки цього тижня. Індекс S&P 500 збільшив прибуток в п’ятницю, а держоблігації зросли.

Акції залишаються нестабільними, а кредитні ринки сигналізують про посилення стурбованості з приводу світової економіки, оскільки зростаючі процентні ставки в США підвищують вартість погашення боргу. Заступник голови Федеральної резервної системи Річард Кларіда заявив в п’ятницю, що політика наближається до нейтральної, і є певні ознаки уповільнення глобального зростання.

«Котирування привабливі по всій Азії», – сказав Bloomberg TV в Гонконгу Біне Чандготія, керуючий фондами Principal Global Investors. “Обережність – це перспективний прогноз зростання».

У той же час фунт трохи змінився після того, як Тереза ​​Мей сказала, що виклик її лідерства буде відволікати від переговорів з Європейським союзом і що будь-який новий прем’єр-міністр Великобританії зіткнеться з тими ж проблемами, що і вона. Інвестори відносяться по-ведмежому до валюти, після того як Великобританія проголосувала за вихід з ЄС. Нафта піднялася вище 57 доларів за барель після недавнього спаду на ведмежому ринку.

Bloomberg.com – Азіатські акції завершили тиждень змішано, оскільки інвестори оцінювали, чи зможуть Китай і США знизити напруженість своєї торгової війни перед самітом G-20 в кінці цього місяця. Ієна виросла.

Акції впали в Японії, але піднялися на більшості інших ринків, зокрема в Китаї та Гонконгу. У той час як чутливі до торгівлі промисловці привели до зростання індексу S&P 500, а фондові індекси виросли, ф’ючерси в США впали після того, як Nvidia Corp. дала невтішний прогноз продажу, а міністр торгівлі Уілбур Росс зруйнував надії про угоду між США і Китаєм в найближчому майбутньому. Фунт стабілізувався після падіння в четвер, а Brexit знову переполошив уряд Великобританії. Долар знизився, держоблігації були стабільні. У Нью-Йорку нафта утримувалася нижче 57 доларів за барель.

Ринки акцій залишаються волатильними, оскільки сповільнюється економіка Китаю і невизначений прогноз по доходах збігаються з тим, що інвестори продовжують пристосовуватись до наслідків жорсткості грошово-кредитної політики США. Політична напруженість в Європі від Великобританії до Італії також погіршує настрої.

«Можливо, якщо ми зможемо добитися прогресу в торгових відносинах, це може стати стимулом», – сказав Джейсон Браун, головний інвестиційний стратег FundX Investment Group. «Але вигоди, швидше за все, будуть компенсовані очікуваннями продовження підвищення ставок з боку ФРС. Зараз це частина проблеми ».

Стерлінг упав, коли декілька міністрів пішли у відставку. Дані події ставлять під сумнів здатність прем’єр-міністра Терези Мей забезпечити підтримку парламентом плану виходу – і навіть утриматися на позиції лідера. У міру того, як звільнялися Вестмінстерські чиновники, підвищувалося невдоволення, але на прес-конференції в кінці четверга прем’єр-міністр знову підтвердила свою прихильність угоді по виходу.

В інших країнах валюти ринків, що розвиваються, виросли. Золото піднялося разом з більшістю промислових металів. Акції сектора освіти в Китаї впали на торгових майданчиках США після того, як уряд оприлюднив нові правила, які забороняють компаніям фінансувати комерційні дитячі садки через ринок акцій.

Bloomberg.com – роздрібний продаж в США виріс у жовтні найбільше за п’ять місяців за рахунок покупок автомобілів, палива і будівельних матеріалів, які відновлюються після урагану.

Обсяг загального продажу збільшився на 0,8 відсотка після зниження на 0,1 відсотка в попередньому місяці, показники по якому було переглянуто, свідчать дані Міністерства торгівлі США. Середній прогноз економістів, опитаних Bloomberg, очікував зростання на 0,5 відсотка. […]