Новини ринку

Bloomberg – Доброї п’ятниці, Європа. Ось останні новини і аналіз від Bloomberg Economics на початок дня:

• Кажуть, що Тереза Мей розглядає можливість відкласти руйнівне голосування з її угоді Brexit в спробі уникнути повної поразки, яка може привести до великої політичної кризи в Великобританії.
• Лідери Європейського союзу готові присвятити свій наступний саміт оперативній зустрічі з Brexit, через два дні після того як в парламенті Мей зазнає поразки з приводу угоди про розлучення. Але поки вони не бажають пропонувати їй нічого, що могло б змінити парламентське рішення
• Прорив в бюджеті: італійський заступник прем’єр-міністра Луїджі Ді Майо дуже оптимістично обговорює переговори по бюджету з європейськими партнерами, оскільки гроші, виділені для флагманських заходів уряду, були більш ніж необхідні
• Економічні прогнози Європейського центрального банку протягом останніх п’яти років були великими помилками, що в даний час викликає сумніви в його оцінці, оскільки політики готуються до закриття покупок активів, вважає дослідник Брейгель
• Згідно з даними опитування економістів Bloomberg, ЄЦБ буде пропонувати нові довгострокові кредити банкам наступного року, повільно знижуючи процентні ставки, щоб підтримати все більш хитке зростання регіону.
• Почекайте і подивіться: в той час як трейдери Уолл-стріт тепер роблять ставки проти підвищення ставок ФРС в 2019 році, економісти все ще обговорюють два, три або чотири походу вгору. Тим часом, два регіональних президента ФРС закликали до обережності в політиці на тлі зростаючої економічної невизначеності і недавньої волатильності на ринках
• Неправильний напрям: Дональд Трамп втрачає через свою війну з дефіцитом торгового балансу США на тлі зростаючих доказів того, що його власні мита є частиною причини. Президент використав тарифи як один із своїх найпотужніших інструментів для боротьби в торгових війнах, але він також використовує іншу зброю: невизначеність. Вказуючи на це, глава МВФ Крістін Лаггард попередила, що не реагує на кожен поворот, заявивши, що угода між США і Китаєм займе багато часу,
• Ослаблення знову: зниження процентних ставок повернулося на стіл в Азії, і на цьому тижні все більше число аналітиків прогнозують ослаблення політики від Австралії до Індії, оскільки економічне зростання послаблюється, а інфляційний тиск слабшає
• Криза: економічне зростання Індії може стати жертвою перетягування каната між урядом і центральним банком. В Індонезії спадщина азіатської фінансової кризи все ще затримує економіку, причому одне ключове політичне обмеження діє як ручне гальмо зростання
• Консолідація: радник Народного банку Китаю Ма Джун досліджував економіку на фактори фінансової нестабільності, а запропоновані заходи, включаючи пряму допомогу підприємствам і банківську рекапіталізацію, повинні будуть допомогти уникнути кризи
• Це день звіту по зайнятості США – те, що ви повинні знати сьогодні.

Bloomberg – Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступив з бичачої оцінкою економіки США і ринку праці напередодні запланованого випуску даних про зайнятість за листопад.

«Наша економіка в даний час працює дуже добре в цілому, зі значним створенням робочих місць і поступовим зростанням заробітної плати», – сказав Пауелл на конференції у Вашингтоні в четвер. «Насправді, за багатьма показниками на національному рівні наш ринок праці дуже сильний».

Економісти прогнозують помірні, але все ж високі темпи найму в щомісячному звіті Департаменту праці в п’ятницю о 8:30 ранку в Вашингтоні, незважаючи на деякі дані про ринок праці цього тижня, що демонструють потенціал для охолодження.

Коментарі Пауелла – це його остаточні публічні висловлювання перед тим, як ФРС перейде в період затишшя до своєї наради 18-19 грудня, на якій очікується підвищення процентних ставок на 0,25 б.п. четвертий раз в цьому році.

Bloomberg – Міністри ОПЕК обговорили скорочення видобутку нафти приблизно на 1 млн барелів на день, пропозиція, яке буде трохи пізніше, ніжчим пропозиція Саудівської Аравії про скорочення, яке не повинно шокувати ринок.

Після падіння цін на нафту минулого місяця королівство знаходиться під тиском і прагне дотримуватися тонкої межі між уникненням надлишку і заспокоєнням президентом США Дональдом Трампом.

В одній з пропозицій, що розглядається на переговорах в четвер, ОПЕК може скоротити свою здобич від 900 000 до 1 млн барелів на день, а потім шукати додаткові обмеження від партнерів з країн, що не входять в ОПЕК, сказав один делегат, просячи не називати його. Делегат сказав, що міністри вивчають частки участі для такої пропозиції, перш ніж потенційно надати їх ключовому союзнику Росії.

Це був би більш оптимістичний результат, ніж міністр Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх натякнув на початку дня, коли сказав, що скорочення приблизно на 1 мільйон барелів на день від всієї коаліції ОПЕК + повинно бути адекватним і «звичайно, ми не хочемо шокувати ринок» .

Після чотиригодинного обговорення в столиці Австрії міністри все ще розглядали пропозиції, і один делегат сказав, що, можливо, група не оголосить про угоду в четвер. Раніше Аль-Фаліх сказав, що «якщо все не бажають вступати і вносити рівний внесок, ми будемо чекати, поки вони не почнуть це робити».

Саудівська Аравія, фактичний лідер ОПЕК, чітко дала зрозуміти, що вона не візьме на себе тягар скорочення видобутку в поодинці. Її співпраця з Росією показує, що ОПЕК змінилася з 2016 року, коли дві країни припинили свою історичну ворожість і почали керувати ринком разом. Такий альянс перетворив ОПЕК в дуополію, яка взяла владу в свої руки, в якій Росія, яка не є офіційним членом картелю, а є частиною союзу щодо скорочення виробництва.

ВІДЕНЬ (Рейтер) – ОПЕК і її союзники працюють над скороченням видобутку нафти до 1,5 млн. барелів на день, але можуть не досягти домовленості, якщо не буде знайдений компроміс з Росією, яка не входить в ОПЕК, сказав в четвер міністр енергетики Саудівської Аравії.

Організація країн-експортерів нафти зустрічається в четвер, але чекає новин від міністра енергетики Росії Олександра Новака, який раніше полетів з Відня для можливих переговорів з президентом Володимиром Путіним.

Новак повертається до Відня в п’ятницю для переговорів між очолюваною Саудівською Аравією ОПЕК і її союзниками.

ОПЕК сподівається підтримати ціни на нафту, які з жовтня впали майже на третину, але президент США Дональд Трамп вимагає від неї знизити вартість нафти, відмовившись від скорочення видобутку.

Bloomberg – 113 днів до Brexit, 5 – до голосування.

У Терези Мей є п’ять днів, щоб зробити неможливе.

Головний організатор парламентської фракції Джуліан Сміт намагається розповісти скептично налаштованим членам парламенту про голосування за угоду Brexit прем’єр-міністра, але поки у нього мало аргументів. Один з Торі, який вчора приєднався до нього, сказав, що Сміт просто слухає критику угоди Мей, повідомляє Кіті Дональдсон. Сьогодні він зустріне більше законодавців. Але уряду знадобиться щось нове, і велике, щоб переконати противників, яких, налічують до 100 чоловік.

Для Мей ситуація виглядає настільки поганою, що міністри кабінету кажуть їй, щоб вона сама йшла набирати голоси, повідомляє The Times. 13-14 грудня на саміті лідерів Європейського союзу відбудеться зустріч лідерів Європейського союзу, який може стати однією з останніх можливостей дати задній хід і попросити про зміни в угоді, хоча лідери країн ЄС ясно дали зрозуміти, що нинішній план є їх остаточною пропозицією.

Деякі противники з Торі дійсно хочуть піти на це. Але складність полягає в тому, що відмова від угоди Мей ризикує перейти на більш м’який Brexit, другий референдум або взагалі залишитися без Brexit. На цей аргумент Міністр Торгівлі Ліам Фокс і колишній головний радник з Brexit Нік Тімоті обидва тиснуть рішуче – те, що звучить переконливіше після того, як парламент проголосував за надання собі більшої влади в підсумковому рішенні.

ВАНКУВЕР / ВАШИНГТОН (Рейтер). Дочка засновника китайського технологічного гіганта Huawei була арештована в Канаді і піддається екстрадиції до Сполучених Штатів, що розбиває надії на ослаблення торгової напруженості між Китаєм і США і приголомшує світові фондові ринки.

Шокуючий арешт Мен Ваньчжоу, яка також є головним фінансовим директором Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL] і є авторитетом в Пекіні, викликав ще більше сумнівів з приводу 90-денного перемир’я в торгівлі досягнутого між президентами Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.

Представник Huawei підтвердив арешт в заяві і сказав, що йому було надано мало інформації про звинувачення, додавши, що він «не знав про якісь порушення пані Мен».

Вона була затримана під час пересадки в польоті в Канаді.

Посольство Китаю в Канаді заявило, що рішуче виступає проти арешту і закликає до негайного звільнення Мен.

Міністерство юстиції США в середу відмовилася від коментарів. Представник прокуратури США в Брукліні також відмовився від коментарів.

Арешт пов’язаний з порушеннями санкцій США, сказав чоловік, знайомий з цим питанням. Рейтер не змогли визначити точний характер порушень.

Мен, один із заступників голови правління компанії і дочка засновника компанії Рен Чженьфей, була арештована 1 грудня на прохання влади США, і в п’ятницю було призначено судове засідання, сказав канадський представник міністерства юстиції. Трамп і Сі обідали в Аргентині 1 грудня на саміті G20.

Джерела повідомили агентству Reuters в квітні, що влада США підозрює Huawei, найбільшого в світі виробника устаткування для телекомунікацій, який у 2016 році нібито відправляв продукцію США в Іран і інші країни в порушення законів США про експорт та санкції.

Цзя Веньшань, професор Університету Чепмена в Каліфорнії, сказав, що арешт був частиною широкої геополітичної стратегії адміністрації Трампа, щоб протистояти Китаю, і це «загрожує великим ризиком зриву переговорів між США і Китаєм».

Bloomberg — Тереза Мей була змушена опублікувати раніше секретну юридичну консультацію, надану її кабінетом по угоді Brexit, – що дає потенційно вибухонебезпечний вирок щодо умов розлучення з Європейським союзом.

Ключові події:
• Уряд публікує юридичні консультації на 6 сторінок, які Генеральний прокурор Джеффрі Кокс відправив у травні по угоді Brexit
• У консультації йдеться про те, що Великобританія буде юридично ізольована «на невизначений термін» митною підтримкою з ірландської сторони, яку про-Brexit Торі ненавидять, тому що вона пов’язує Великобританію з правилами ЄС, яких вони хочуть уникнути
• Джеффрі Кокс: Це «політичне рішення» для Мей, але Великобританія може бути пов’язана на «багато років», в той час як «тривалі» переговори тривають щодо майбутньої торгової угоди
• Лейбористи, DUP і члени парламенту Торі підсилюють атаку на угоду Терези Мей по Brexit

Франкфурт (Reuters) – Керівники Європейського центрального банку обговорюють способи уникнути легких грошей в єврозоні найближчим часом, розглядають такі ідеї, як новий вид багаторічних позик і поетапне підвищення процентних ставок, повідомили джерела в Reuters.

Протягом декількох наступних років ЄЦБ зіткнеться з важким завданням: згортання своїх безпрецедентних заходів стимулювання, не зашкодивши банківському сектору, який як і раніше сильно розділений по державним кордонам.

Розмови з п’ятьма джерелами, наближеними до директивним органам ЄЦБ, показали, що там почали придумувати ідеї для полегшення переходу, включаючи спочатку підвищення процентної ставки по банківським депозитам і надання багаторічних кредитів за плаваючою ставкою на постійній основі.

Ці ідеї спрямовані на запобігання тиску ліквідності, якого побоюються банкіри та інвестори в південній Європі.

Представник ЄЦБ відмовився від коментарів.

ВАШИНГТОН (Reuters) – Президент США Дональд Трамп у вівторок підтримав можливість продовження 90-денного торгового перемир’я з Китаєм, але попередив, що він відновить мита, якщо обидві сторони не зможуть вирішити свої розбіжності.

Трамп сказав, що його команда торгових радників на чолі з Торговельним представником США Робертом Лайтхізером визначить, чи можлива «РЕАЛЬНА угода» з Пекіном.

«Якщо так, ми зробимо це», – написав Трамп в повідомленні в Twitter. «Але якщо ні, запам’ятайте, Я – Людина мит».

У той час як Трамп назвав угоду з Цьзіньпіном «неймовірною угодою», відсутність деталей з китайської сторони спантеличило інвесторів і аналітиків, які задаються питанням, чи виправдана радість Трампа.

«Схоже, що за обіднім столі нічого не було, і офіційні представники Білого дому вивертаються як тільки можна, щоб примирити твіти Трампа (які, як здається, якщо не повністю сфабриковані, значить сильно перебільшені) з реальністю», – сказав JPMorgan Chase в торговій замітці.