Главные новости: доллар на максимуме и акции Qualcomm
Доллар достиг самого высокого уровня за неделю, поскольку рынок пересматривает относительные перспективы мировых процентных ставок. Ожидается, что Банк Англии и Чешский национальный банк позже поднимут процентные ставки, хотя решение первого находится на острие ножа. Акции дрейфуют, но Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM), Toyota (T:7203) и Booking Holdings Inc (NASDAQ:BKNG) выглядят сильными после впечатляющих результатов. ОПЕК встречается с Россией и другими странами, но не ожидается, что импортеры нефти сильно ослабят свои декабрьские квоты на добычу. Вот что нужно знать о финансовых рынках в четверг, 4 ноября.
1. Доллар восстанавливает потери после «голубиного» сообщения ФРС
Доллар восстановил все потери, которые он понес в ответ на то, что большинство аналитиков рассматривало как скромный первый шаг Федеральной резервной системы по нормализации денежно-кредитной политики на заседании в среду.
К 6:15 утра по восточному времени (10:15 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют с развитой экономикой, вырос на 0,4% до 94,265, самого высокого уровня на этой неделе, поскольку аналитики пришли к мнению, что вероятность повышения процентных ставок по-прежнему более реалистична в США, чем в Японии или еврозоне, где президент ЕЦБ Кристин Лагард в своих комментариях в среду фактически исключила эту возможность.
Фондовые рынки в Азии и Европе последовали за ростом США накануне вечером, удовлетворенные заверениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк не «отстает от кривой» инфляции.
2. Ужесточение денежно-кредитной политики в Европе
Для других центральных банков картина иная. Банк Англии, как ожидается, повысит процентные ставки впервые после пандемии.
Центральный банк Норвегии, который уже ранее повышал процентные ставки, сохранил ключевую ставку на уровне 0,25%. Национальный банк Чехии, как ожидается, продолжит тенденцию агрессивного повышения. Аналитики ожидают дальнейшего поднятия ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 2% после повышения на 75 базисных пунктов в прошлом месяце.
Национальный банк Польши повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов в среду, что является вторым ужесточением за последние несколько месяцев.
3. Акции нестабильны в преддверии открытия
Американские фондовые рынки откроются разнонаправленно после закрытия на новых рекордных максимумах в среду в ответ на заявление ФРС, в котором Джером Пауэлл изо всех сил старался подчеркнуть отсутствие ускорения сроков повышения ставок.
К 6:20 по восточному времени фьючерсы на Dow Jones 30 упали на 20 пунктов, или менее чем на 0,1%, в то время как фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,4%.
Доходность ключевых 10-летних казначейских облигаций, которая в среду выросла до 1,60%, вернулась к 1,57%.
Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания позже — это Qualcomm, которая сообщила о рекордных продажах в своем четвертом финансовом квартале на фоне высокого спроса на телефоны 5G.
4. Заявки на пособие по безработице в США
Ожидается, что первоначальные заявки снизятся до нового постпандемического минимума в 275 000 человек на следующий день после того, как отчет ADP о занятости в частном секторе за месяц до середины октября оказался намного сильнее, чем ожидалось, и показал чистый прирост в 571 000 рабочих мест.
Обзор непроизводственного бизнеса Института управления поставками также показал явное усиление активности в октябре.
Также следует отметить данные по торговле США. Данные за прошлый месяц показали, что импорт достиг исторических рекордов. Это свидетельствует о том, что потребительский спрос остается чрезвычайно высоким.
5. ОПЕК + придерживается своего курса
Министры Организации стран-экспортеров нефти встретятся с Россией и другими крупными экспортерами нефти, чтобы принять решение об уровнях добычи на декабрь.
От них не ожидается, что они изменят свой заранее объявленный план увеличения добычи на 400 000 баррелей в день, несмотря на давление со стороны президента Джо Байдена и лидеров других крупных импортеров, таких как Индия, с требованием увеличть добычу.
К 6:30 утра по восточному времени фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,4% до $82 за баррель, а нефть марки Brent подорожала на 1,7% до $83,38 за баррель.