Новости рынка

Индекс Nasdaq вновь закрылся на рекордном максимуме в среду, чему способствовало ралли акций Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc, в то время как индекс S&P 500 снизился, несмотря на то что инвесторы с оптимизмом встретили данные, показавшие рекордный пик производственной активности в США в июне.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,21% до 33.874,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,11% до 4.241,84 пункта​, ​Nasdaq поднялся на 0,13% до 14.271,733 пункта – нового рекорда закрытия​.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США, рассчитываемый Markit, в июне повысился до 62,6 пункта с 62,1 пункта в мае, но производители все еще испытывают нехватку сырья и квалифицированной рабочей силы, что существенно повышает цены.

Акции Tesla подскочили на 5,3% после того, как производитель электромобилей сообщил, что открыл зарядную станцию на солнечной энергии в столице Тибета Лхасе. Это первая подобная станция в Китае. Это сократило снижение акций компании Илона Маска в 2021 году примерно до 7%.

Цены на нефть растут в четверг, так как резкое сокращение запасов нефти и бензина в США усилило оптимизм о быстром восстановлении спроса на топливо, и на фоне перспектив возрождения ядерной сделки с Ираном, которое может положить конец санкциям США против иранской нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,25% до $75,38 за баррель к 08:57 МСК, марки WTI – на 0,26% до $73,27 за баррель.

Цены на оба бенчмарка достигли максимума с октября 2018 года в среду, но растеряли преимущество позднее в ходе сессии, так как энергетические трейдеры фиксировали прибыль после отчета о запасах в США, говорится в отчете аналитика Эдварда Мойя из OANDA. Котировки возобновили рост на азиатских торгах в четверг.

Запасы нефти в США снизились на 7,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 18 июня, до 459,1 миллиона баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA). Уровень запасов снизился почти вдвое сильнее ожиданий опрошенных Рейтер аналитиков, согласно которым они должны были сократиться на 3,9 миллиона баррелей.

Запасы бензина снизились на 2,9 миллиона баррелей за неделю, в то время как аналитики ожидали роста на 833.000 баррелей.​

“Цены на нефть выросли на фоне данных о запасах в США, которые подтвердили сильный прогноз роста на топливо во второй половине этого года, на фоне восстановления автомобильного трафика и авиаперелетов”, – сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

Власти Ирана сказали в среду, что Соединенные Штаты согласились снять все санкции в отношении иранской нефти и судоходства, но Вашингтон ответил, что “ничего не решено, пока не будет окончательно согласовано” в переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном от 2015 года.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения на фоне вялой динамики на американском рынке акций днем ранее.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 мск опустился на 0,08%.

В число лидеров снижения котировок входят акции биржевого оператора Japan Exchange Group Inc. (-2,9%), владельца сети универмагов Isetan Mitsukoshi Holdings (-2,8%) и авиакомпании ANA Holdings Inc. (-2,6%).

Рыночная стоимость выпускающей полупроводники Advantest Corp. уменьшилась на 2%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. – на 0,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,04%.

Лидерами роста выступают бумаги производителя цветных металлов Mitsui Mining & Smelting Co. (+2,8%), инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) (+2,5%) и нефтепроизводителя Inpex Corp. (+2,5%).

Цена бумаг автомобильной Honda Motor Co (T:7267). поднимается на 1,5%, Nissan Motor Co. – на 0,8%, Toyota Motor Corp (T:7203). – на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск снизился на 0,13%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+4,8%), Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology, оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (+3,2%), и одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (+2,4%).

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding растут на 1,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings – на 0,1%.

В лидерах падения оказались акции китайского производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. (-3,3%), производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-1,3%) и крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (-1,2%).

Бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings дешевеют на 0,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 0,6%, банка HSBC Holdings (LON:HSBA) – на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:53 мск поднялся на 0,18%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 1,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 1,2%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 0,2%, бумаги Kia Corp. подорожали на 1,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:53 мск потерял 0,52%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) повысилась на 1% и на 1,3% соответственно. Акции еще одного представителя отрасли Fortescue Metals Group прибавили в цене 1,2%.

Торги в среду американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor’s 500 завершили снижением, а Nasdaq Composite установил новый рекорд закрытия, 16-й по счету с начала текущего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 71,34 пункта (0,21%) и составил 33874,24 пункта. Standard & Poor’s 500 потерял 4,6 пункта (0,11%), опустившись до 4241,84 пункта. Он находится недалеко от рекордного максимума закрытия 4255,15 пункта, установленного на прошлой неделе, и своего исторического внутридневного пика 4257,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 18,46 пункта (0,13%) и завершил торги на рекордных 14271,73 пункта. В ходе сессии индикатор достиг рекордного внутридневного пика 14317,66 пункта.

Акции Electronic Arts Inc . (NASDAQ:EA) подешевели вчера на 1,6%. EA, один из ведущих мировых производителей компьютерных игр, покупает игровую студию Playdemic, принадлежащую в настоящее время Warner Media, подразделению AT&T Inc (NYSE:T). Сумма сделки, которая будет полностью оплачена денежными средствами, составит $1,4 млрд. Цена бумаг AT&T снизилась на 0,5%.

Бумаги Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). потеряли в цене 1%. Гендиректор американской авиакомпании Гэри Келли покинет свой пост в феврале 2022 года, сообщила компания. Келли, занимавшего эту должность с 2004 года, с 1 февраля сменит Роберт Джордан, являющийся в настоящее время исполнительным вице-президентом по корпоративным услугам авиакомпании.

Рыночная стоимость IHS Markit Ltd. уменьшилась на 1,1%, несмотря на хорошую отчетность. Американо-британская компания, являющаяся поставщиком информации, аналитики и деловых решений для крупнейших отраслей экономики и рынков, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале более чем вдвое благодаря восстановлению ее основных рынков.

Капитализация Morgan Stanley (NYSE:MS) выросла на 0,2%. Американский банк разрешит вернуться в нью-йоркские офисы только полностью вакцинированным против COVID-19 сотрудникам, сообщают СМИ со ссылкой на внутренний документ, распространенный среди сотрудников банка. Требование о полной вакцинации, как отмечается, вступит в силу 12 июля.

Акции Carnival Corp (LON:CCL). подорожали на 0,3%. Круизный оператор Carnival Cruise Line, входящий в Carnival, пополнит свой флот двумя лайнерами к 2023 году, в результате чего их общее число достигнет 27. Кроме того, Carnival объявила в среду, что ее суда возобновили круизы из портов США, Карибского бассейна и Европы.

Котировки ADR Full Truck Alliance Co. опустились на 2,3% после роста на 13,2% на дебютных торгах во вторник. Китайский стартап, оператор платформы для заказа грузовиков, провел первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) объемом $1,56 млрд. Компания, также известная как Manbang Group, в рамках IPO продала 82,5 млн американских депозитарных акций (ADS) по цене $19, что соответствует верхней границе объявленного ранее ценового диапазона.

Улучшению настроений инвесторов способствовали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Выступая в Конгрессе США во вторник, он подтвердил свое мнение, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.

Пауэлл считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом. По его словам, такой сценарий “очень-очень маловероятен” в том числе потому, что центральный банк “готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%”.

При этом Пауэлл признал существование значительной неопределенности на фоне открытия экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Тем не менее он сказал, что целью ФРС является восстановление рынка труда, отметив, что одних лишь опасений роста инфляции будет недостаточно, чтобы повысить ставки.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в 1-м квартале 2021 года вырос на $20,6 млрд и составил $195,7 млрд, говорится в опубликованном вчера отчете Минторга. Это составляет 3,6% ВВП США и является самым крупным дефицитом с 1-го квартала 2007 года.

Согласно пересмотренным данным, в октябре-декабре прошлого года отрицательное сальдо составляло $175,1 млрд, а не $188,5 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в 1-м квартале до $206,8 млрд, сообщает Trading Economics.

Продажи новых домов в США в мае сократились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 769 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли. Падение продаж зафиксировано по итогам второго месяца подряд, при этом показатель достиг минимума за последние 11 месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 817 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 863 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце на 0,8% с объявленного ранее апрельского уровня – до 870 тыс.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit, в июне достиг рекордных 62,6 пункта по сравнению с 62,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение до 61,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Председатель Федрезерва США Джером Пауэлл во вторник подтвердил намерение центрального банка США поощрять широкое и всеобъемлющее восстановление рынка.

“Мы не будем повышать процентные ставки преэмптивно, только из-за того что мы боимся возможного наступления инфляции. Будем ждать доказательств фактической инфляции или других нарушений равновесия”, – сказал Пауэлл.

Индекс потребительских цен США достиг в мае пика 13 лет, что побудило конгрессменов-республиканцев представить Пауэллу во вторник графики с описанием скачка цен на отдельные категории товаров.

Однако недавние высокие показатели инфляции не говорят о том, что экономике требуются более высокие процентные ставки, сказал председатель ФРС.

“Мы не будем просто смотреть на цифры безработицы, – сказал Пауэлл комитету Палаты представителей Конгресса. – Мы рассмотрим все виды мер”. Это самое главное, что Федрезерв может сделать, чтобы выгода от восстановления была более полной, добавил глава ЦБ.

Согласно новому прогнозу ФРС, опубликованному по итогам июньского заседания, в 2021 году регулятор ожидает роста цен на 3,4%, по сравнению 1,7% в сентябрьском прогнозе.

Сотрудники и клиенты Morgan Stanley (NYSE:MS) не смогут попасть в офисы банка в Нью-Йорке, если не будут полностью вакцинированы от COVID-19, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Сотрудники, клиенты и посетители будут обязаны подтвердить, что они полностью привиты, прежде чем войти в офис банка в Нью-Йорке и Вестчестере, по словам источника.

Тем, кто не прошел полную вакцинацию, придется работать удаленно, добавил источник.

Новые правила вступят в силу 12 июля, сказал источник, добавив, что такая политика позволит снять связанные с коронавирусом ограничения – в частности, ношение масок и соблюдение дистанции внутри офисных помещений.

Доллар в среду незначительно вырос по отношению к основным валютам, но остался вдали от рекордных значений, поскольку официальные лица Федрезерва США, включая главу Джерома Пауэлла, подтвердили, что до ужесточения денежно-кредитной политики еще далеко.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,13% до 91,875​ к 08:18 МСК. Двухмесячный максимум “зеленого”, достигнутый в конце прошлой недели, составлял 92,408.

На прошлой неделе ФРС удивила рынки, сигнализировав о предстоящем более раннем повышении ставок, чем ожидали инвесторы.

Однако во вторник Пауэлл и глава ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс предупредили, что для восстановления экономики потребуется больше времени, прежде чем сокращение стимулов и повышение стоимости заимствований станут уместными.

“Мы не будем повышать процентные ставки из осторожности, потому что опасаемся возможного наступления инфляции”, – сказал Пауэлл.

Уильямс сказал, что представители ФРС будут внимательно следить за экономическими данными, чтобы определить, когда будет целесообразно начать корректировку денежно-кредитной политики. “До этого еще далеко”, – добавил он.

Евро снизился на 0,16% до $1,1917​. Японская иена, курс которой обычно двигается противоположно доходности гособлигаций США, подешевела на 0,14% по отношению к доллару до 110,8 иены, а швейцарский франк – на 0,21% до $0,9197​.

Биткоин подскочил на 3,56% до $33.703,48 после того, как во вторник обрушился до $28.600 впервые с начала января из-за ужесточения мер властей Китая против майнинга и торговли цифровыми валютами.