Новости рынка

Доллар стабилизировался в понедельник, так как внимание инвесторов переключилось на рынок труда США после более слабых, чем ожидалось, данных об инфляции на прошлой неделе, которые мало способствовали ослаблению опасений вокруг сроков сворачивания стимулов ФРС.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,03% до 91,823​ к 09:26 МСК.

Евро снизился на 0,04% до $1,1928​. Фунт стерлингов поднялся на 0,15% до $1,3898​.

Индекс потребительских расходов населения(PCE) в США, за исключением таких волатильных компонентов, как продукты питания и энергоносители, вырос на 0,5%, что оказалось ниже ожиданий роста на 0,6%.

Признаки напряженности на рынке труда также заставляют многих инвесторов беспокоиться о ценовом давлении, обусловленном ростом заработной платы. Среди множества экономических показателей на этой неделе ключевое внимание будет обращено на пятничные данные о заработной плате, кроме того, экономисты ожидают, что статистика покажет увеличение числа рабочих мест на 675.000.

“В зависимости от результатов данных о заработной плате, рынок может начать закладывать (в котировки) более высокие шансы на повышение ставки в следующем году”, – сказал Юкио Исизуки, старший валютный стратег Daiwa Securities.

Швейцарский франк подешевел на 0,07% до $0,9181​. В паре с евро валюта снизилась на 0,08%​ до 1,0954.

Биткоин снизился на 0,34% до $34.582,8, а эфириум колебался вблизи $1.983,43.

Экономика США может в следующем году достичь условий инфляции и максимальной занятости, которые являются основанием для повышения процентной ставки, сказал в пятницу глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен, отметив, что необходимо будет следить за показателями экономики.

Розенгрен отказался дать прогноз по поводу процентных ставок, подчеркнув, что политика ФРС будет зависеть от экономических данных.

“Это действительно зависит от того, каковы будут экономические показатели, – сказал Розенгрен в интервью Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance. – Но меня не удивит, учитывая текущие предпосылки, которые мы видим в данных, что эти критерии могут быть достигнуты уже в конце следующего года”.

Цены на нефть достигли максимумов, не виданных с октября 2018 года в понедельник, но затем растеряли часть позиций. Инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ на этой неделе, а США и Иран продолжают спорить о возобновлении ядерной сделки, что откладывает скачок экспорта иранской нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,08% до $76,12 за баррель у 08.46 МСК, на WTI – были малоподвижны вблизи $74,06 за баррель.

Группа производителей, известная как ОПЕК+, вновь наращивает добычу на 2,1 миллиона баррелей в сутки с мая по июль, постепенно смягчая введенные в прошлом году ограничения. Заседание ОПЕК+ запланировано на 1 июля, и по его итогам ограничения поставок в августе могут быть еще больше ослаблены, так как цены на нефть растут на фоне восстановления спроса.

“Восстановление спроса застало всех врасплох, и ОПЕК необходимо отреагировать”, – сказал Хоуи Ли из OCBC.

“Есть некоторое пространство для ослабления ограничений на поставки, учитывая, насколько высоки цены, и мы можем увидеть увеличение на 250.000 баррелей в сутки с августа”.

ANZ и ING ожидают, что ОПЕК+ увеличит добычу примерно на 500.000 баррелей в сутки в августе, что, вероятно, поддержит рост цен.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США за неделю осталось неизменным, но показало месячный рост одиннадцатый раз подряд.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США за неделю осталось неизменным, но показало одиннадцатый месячный рост подряд ввиду того, что цены на нефть подскочили до максимумов 2018 года.

За неделю, завершившуюся 25 июня, общее число нефтяных и газовых буровых установок осталось на уровне 470 – максимуме с апреля 2020 года, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Число нефтяных буровых установок сократилось на одну до 372, тогда как количество газовых буровых установок увеличилось на одну до 98.

За месяц общее количество вышек выросло на 13.

По итогам торгов в пятницу фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли и продемонстрировали недельный подъем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,13% и составил 457,63 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 набрал 0,37%, достигнув недельного максимума, германский индикатор DAX – 0,12%, итальянский FTSE MIB – 0,35%, испанский IBEX 35 – 0,23%, поднявшись до максимального уровня с 17 июня. В то же время французский CAC 40 опустился на 0,12%.

За неделю Stoxx Europe 600 прибавил 1,2%, FTSE 100 поднялся почти на 2%, DAX – на 1%, CAC 40 – на 0,8%, FTSE MIB – на 1,2%, IBEX 35 – на 0,7%.

Акции германской adidas AG (DE:ADSGN), второго по величине в мире производителя спортивных товаров, подскочили на 6,4% в пятницу, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600, после публикации финансового отчета конкурирующей Nike Inc (NYSE:NKE). Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. увеличил выручку почти вдвое в 4-м финансовом квартале, при этом показатель впервые за 50-летнюю историю компании превысил $12 млрд.

Также подорожали бумаги германского производителя спортивных товаров Puma SE, цена которых выросла на 2%.

В то же время котировки акций германской почтово-логистической компании Deutsche Post AG (DE:DPWGn) снизились на 0,9% после выхода отчетности FedEx Corp (NYSE:FDX)., считающейся барометром ситуации в американской экономике.

Лидерами падения стали акции фармацевтической компании Vifor Pharma AG, подешевевшие на 5,3%.

Доверие потребителей к экономике Германии вырастет в июле на фоне ослабления ограничительных мер, введенных в связи пандемией коронавируса, сообщила в пятницу исследовательская компания GfK. Опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ, рассчитываемый GfK, поднялся до минус 0,3 пункта в июле с пересмотренных минус 6,9 пункта в июне. Это максимальный показатель с августа 2020 года. Экономисты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали значение показателя на уровне минус 4 пункта.

Индекс потребдоверия в Великобритании в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 9 пунктов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель. Это максимальное значение индикатора с марта прошлого года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения до минус 7 пунктов. В июне 2020 года его значение составляло минус 30 пунктов.

В пятницу Минторг США обнародовал майские данные о расходах и доходах населения США. Доходы населения США в минувшем месяце сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. При этом расходы американцев не изменились. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали сокращения доходов на 2,5% и повышения расходов на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,9% в годовом выражении. Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,5% на 3,4%. Подъем индекса PCE Core в годовом выражении было максимальным с начала 1990-х гг.

Трейдеры внимательно следят за показателями инфляции, полагая, что ускорение темпов роста потребительских цен вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) начать сворачивание стимулов раньше, чем ожидали рынки.

Банк Англии в четверг предупредил, что с учетом дальнейшего усиления глобального ценового давления инфляция в Великобритании может “на некоторое время превысить 3%” ближе к концу года на фоне повышения цен на энергоносители и сырьевые товары.

Однако британский ЦБ сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам июньского заседания, заявив, что любое ускорение инфляции, скорее всего, окажется временным.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за позитивной динамикой американского рынка акций.

Положительное влияние на инвесторов оказало заявление президента США Джо Байден о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер по модернизации инфраструктуры в ближайшие годы объемом около $1 трлн.

“Прорыв в переговорах о расходах на инфраструктуру в одночасье поднял настроение, поскольку расходы исторически являются положительным фактором для рынков”, – отмечает рыночный стратег IG в Сингапуре Йеап Джун Ронг. По его словам, сферы, которые зависят от восстановления экономик, будут демонстрировать укрепление.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 мск увеличился на 0,7%.

В число лидеров роста котировок входят акции автомобильной компании Mazda Motor Corp. (+8,7%), производителя электроники Panasonic Corp. (T:6752) (+4,8%), сталелитейных Kobe Steel (+4,5%) и Nippon Steel Corp. (+4%), выпускающей парфюмерию Shiseido Co. (+4,2%).

Также растет цена бумаг производителя чипов Advantest Corp. (+1,5%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (+1%), производителя потребительской электроники Sony (+1,4%) и автопроизводителя Toyota Motor (T:7203) (+0,1%).

Panasonic, который выпускает литиевые аккумуляторы для производителя электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA), продал весь пакет акций американской компании в прошлом финансовом году, который завершился в марте, сообщило в пятницу издание Nikkei. По его оценкам, полученная сумма могла составить около $3,88 млрд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%.

В том числе значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг интернет-компании Meituan (+4,3%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+3,9%), Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (+3%).

Кроме того, дорожают акции онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group (+2,2%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+1,9%), нефтяных компаний CNOOC (+2,2%) и PetroChina (+1,85%).

При этом снижается стоимость производителя автомобилей Geely Automobile Holdings Ltd. (-0,8%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-0,9%) и выпускающей спортивные товары Anta Sports Products (-0,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск поднялся на 0,5%. Индекс доверия бизнеса в производственном секторе Южной Корее в июне достиг 98 пунктов по сравнению с 96 пунктами месяцем ранее. Это самый высокий уровень с апреля 2011 года. В непроизводственной сфере значение индикатора осталось на отметке 81 пункт.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. выросла на 0,25%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor – опустилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:23 мск прибавил 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросла на 0,7% и на 0,6% соответственно.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума. Поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер по модернизации инфраструктуры. “У нас есть соглашение”, – сказал Байден журналистам. Он отметил, что сенаторы-демократы и республиканцы провели “по-настоящему хорошую встречу”, на которой в итоге им удалось достичь соглашения.

Последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.

Трейдеры также продолжили следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей политики американского ЦБ. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший ранее на этой неделе в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей, дал понять, что центробанк не намерен спешить с подъемом ставок и будет придерживаться стимулирующей политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что его ожидания в отношении подъема базовой ставки американским ЦБ передвинулись на следующий год с 2023-го. Кроме того, он дал понять, что ждет скорого сокращения объемов выкупа активов Федрезервом.

Тем временем статданные по экономике США указали на усиление инфляционного давления в стране на фоне быстрого восстановления активности после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. – до 411 тыс. Экономика США в первом квартале выросла на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Предварительно рост ВВП также оценивался в 6,4%. Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра, сообщает Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 322,58 пункта (0,95%) и составил 34196,82 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 24,65 пункта (0,58%), поднявшись до 4266,49 пункта, индикатор обновил максимум, достигнутый 14 июня.

Nasdaq Composite прибавил 97,98 пункта (0,69%) и составил 14369,71 пункта.

Акции крупных американских банков дорожают в ходе торгов в преддверии публикации результатов ежегодных стресс-тестов ФРС. Цена бумаг Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). выросла на 2,1%, Bank of America Corp (NYSE:BAC). – на 1,6%, JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). – на 0,9%, Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). – на 2,8%.

Котировки акций Visa Inc (NYSE:V). увеличились на 0,7%. Оператор одной из крупнейших платежных систем мира договорился о покупке шведского финтех-стартапа Tink более чем за $2 млрд, говорится в сообщении Visa. Услугами этой компании пользуются более 3,4 тыс. банков и финансовых институтов в Европе.

Курс доллара США умеренно снижается относительно евро и японской иены на торгах в пятницу.
Аналитики IG отмечают улучшение аппетита инвесторов к риску благодаря достижению межпартийного соглашения между конгрессменами США по масштабному пакету мер по модернизации инфраструктуры.

Президент США Джо Байден объявил в четверг, что сенаторы-демократы и республиканцы провели “по-настоящему хорошую встречу”, на которой в итоге им удалось достичь соглашения, сообщает The Hill.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что представители двухпартийной группы американских законодателей, обсуждающие план инфраструктурных расходов объемом $1 трлн, согласовали общие принципы сделки и планируют в четверг встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы попытаться заключить соглашение.

Последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.

Фунт стерлингов практически стабилен в паре с долларом и евро. Накануне курс фунта упал после оглашения итогов заседания Банка Англии. Британский ЦБ по итогам июньского заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, а также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. По словам аналитиков Saxo Group, фунт подешевел на фоне отсутствия “ястребиных” заявлений регулятора.

По состоянию на 9:45 мск евро вырос к доллару на 0,13% – до $1,1948 против $1,1932 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты относительно иены опустилась на 0,08% – до 110,78 иены против 110,87 иены накануне.

Британская валюта подросла к доллару на 0,04%, до $1,3928 против $1,3922 в предыдущий рабочий день, снизилась к евро на 0,08%, до 1,1660 евро против 1,1669 евро.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,08%.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе торгуются по цене 73,31 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,01%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 71,15 долл. и сопротивление — на 74,25 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,03% и торгуется на отметке 91,767 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе снизился на 0,01%, достигнув отметки 75,55 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,24 долл. за баррель.