Новости рынка

Цены на нефть продолжили рост в среду после того, как данные показали, что запасы нефти в США сократились за прошлую неделю. Это компенсировало опасения трейдеров и инвесторов вокруг ограничений на перемещения в некоторых странах из-за роста числа случаев COVID-19.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,25% до $74,95 за баррель к 08:57 МСК, марки WTI – на 0,42% до $73,29 за баррель.

Хотя более заразный вариант коронавируса дельта распространяется во многих странах, провоцируя новые локдауны или ограничения на передвижение, надежды на более широкое восстановление спроса на топливо сохраняются.

Brent может вырасти по итогам июня. Это будет означать, что контракт дорожал шесть месяцев из последних семи.

“Фьючерсы придерживались курса к росту с тех пор, как 2 ноября объявили, что вакцина против COVID-19 готова”, – сказал Боб Яугер из Mizuho Securities.

Ожидается, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 6 миллионов баррелей в сутки, при этом 5 миллионов баррелей в сутки приходятся на второе полугодие, сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо во вторник на заседании Объединенного технического комитета ОПЕК+.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в среду на фоне восстановления аппетита к риску.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 мск поднялся на 0,05%.

В том числе позитивным фактором для рынка стало заявление американской Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc., которая накануне сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числа против более заразного штамма “дельта”. “В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта “дельта”, – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Индекс потребительской уверенности в Японии в июне 2021 года увеличился на 3,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до 37,4 пункта. Показатель стал максимальным с февраля прошлого года.

В число лидеров роста котировок входят акции M3 Inc. (+3,6%), Sharp Corp. (T:6753) (+3,3%) и Minebea Mitsumi Inc. (+2,9%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) увеличивается на 0,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing – уменьшается на 0,06%. Акции производителя потребительской электроники Sony теряют 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 мск поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,15%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне опустился до 50,9 пункта с 51 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Июньское значение индекса является самым низким с февраля. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали более значительного снижения – до 50,7 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже шестнадцать месяцев подряд. Он рухнул до рекордного минимума на пике пандемии коронавируса в Китае в феврале 2020 года. Уже в марте прошлого года, когда власти КНР сняли жесткие ограничения, действовавшие для сдерживания распространения коронавируса, экономическая активность в промышленном секторе вернулась к росту.

В лидерах падения в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже находятся котировки бумаг Xinyi Solar Holdings Ltd. (-4,3%), Hengan International Group Co. Ltd. (-3,8%), Geely Automobile Holdings Ltd. (-3,6%). Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings дешевеют на 0,3%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (HK:1810) – на 1,5%.

Тем временем акции онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group растут на 0,9%, интернет-гиганта Tencent Holdings (-1%),

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск поднялся на 0,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. выросла на 0,1%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor – на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 мск увеличился на 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросла на 1,6% и на 2% соответственно.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы на фоне уверенности инвесторов в восстановлении экономики США и перспектив новых правительственных расходов. Тем не менее участники рынка сохраняют осторожность, опасаясь, что новые, более заразные штаммы COVID-19 могут замедлить восстановление мировой экономики или привести к сбоям поставок значимых товаров.

Индекс S&P 500 может продемонстрировать рост по итогам пятого месяца подряд, Nasdaq может укрепиться по итогам семи месяцев из последних восьми. Между тем индикатор Dow Jones, вероятно, покажет снижение по итогам месяца, пишет CNBC.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до максимума с начала пандемии. Индикатор вырос со 120 пунктов до 127,3 пункта – максимума с февраля 2020 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 119 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics. Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в июне увеличился до 157,7 пункта по сравнению с 148,7 пункта в предыдущий месяц. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода взлетел до 107 пунктов со 100,9 пункта в мае.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 9,02 пункта (0,03%) и составил 34292,29 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 1,19 пункта (0,03%), поднявшись до 4291,80 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 27,83 пункта (0,19%) и составил 14528,33 пункта.

Акции американских банков продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам торгов во вторник, хотя пять из шести крупнейших банков увеличили размер квартальных дивидендов после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США дала разрешение на это.

В том числе Morgan Stanley (NYSE:MS) и Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). поднимут их вдвое – соответственно до 70 центов на акцию и до 20 центов. Акции Morgan Stanley по итогам торгов прибавили 3,4%, тогда как Wells Fargo – подешевели на 2,2% соответственно.

Morgan Stanley также объявил о выкупе собственных акций на сумму $12 млрд в течение следующих 12 месяцев, Wells Fargo – на $18 млрд в ближайшие четыре квартала.

Бумаги Bank of America Corp (NYSE:BAC). подешевели 1,6%, хотя банк сообщил, что повысит дивиденды до 21 цента с 18 центов на акцию. Тем временем акции JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). снизились на 0,1%, тогда как бумаги Goldman Sachs Group (SPB: NYSE:GS) выросли на 1,1%. Банки повысят дивиденды до $1 с 90 центов и до $2 с $1,25 на акцию соответственно.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc.потеряли в цене 1,2%. Аналитик UBS Патрик Хаммел понизил прогнозную цену акций американского производителя электромобилей до $660 с $730, отметив “ряд негативных факторов”. Рекомендация для акций Tesla оставлена Хаммелом на уровне “нейтрально”, пишет MarketWatch.

UBS также повысил прогнозную цену акций Ford Motor Co (NYSE:F). до $16 с $13, акций General Motors Co. (NYSE:GM) – до $79 с $75. Рекомендация UBS для акций Ford находится на уровне “нейтрально”, GM – “покупать”. Акции Ford подорожали на 0,3% по итогам торгов, GM – также на 0,3%.

Акции Capri Holdings Ltd подешевели на 0,6%, хотя компания, владеющая модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, повысила прогнозы выручки и прибыли без учета разовых факторов на 2022 финансовый год, стартовавший в конце марта.

Котировки акций United Airlines Holdings уменьшились на 0,7%. Американская авиакомпания объявила о приобретении 270 узкофюзеляжных самолетов Boeing (NYSE:BA) и Airbus, рассчитывая на восстановление туризма после пандемии коронавируса.

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов во вторник. В центре внимания инвесторов – ситуация с распространением штамма “дельта” COVID-19, пишет CNBC.

На этой неделе рынки также ждут данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции.

Опубликованные во вторник статданные указали на рост доверия потребителей во Франции в текущем месяце. Индекс потребительского доверия к экономике Франции поднялся в июне до 102 пунктов с 98 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали менее существенного повышения показателя – до 100 пунктов. Индикатор достиг максимума с марта 2020 года и впервые с начала пандемии оказался выше среднего долгосрочного уровня в 100 пунктов.

В свою очередь, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне 2021 года поднялся до 117,9 пункта с 114,5 пункта в мае, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Это максимальное значение с мая 2000 года, когда показатель достиг исторического максимума. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение показателя в июне – до 116,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Тем временем рост потребительских цен в Германии, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в июне 2021 года в годовом выражении замедлился до 2,1% с 2,4% в мае, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Эксперты также в среднем ожидали повышения потребительских цен на 2,1% по сравнению с июнем 2020 года, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на жилье в Великобритании в июне подскочили на 13,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society. Это максимальные темпы повышения с ноября 2004 года. Между тем аналитики прогнозировали в среднем еще более значительный подъем – на 13,7%, сообщает Trading Economics. Жилье в июне подорожало относительно предыдущего месяца на 0,7%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,31% и составил 456,37 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,21%, германский DAX – 0,88%, французский CAC 40 – 0,14%, итальянский FTSE MIB – 0,52%, испанский IBEX 35 – 0,02%.

Акции британских застройщиков подорожали на фоне статданных. Цена бумаг Taylor Wimpey выросла на 1,1%, Persimmon (LON:PSN) – на 1,6%, Barratt Developments – на 0,4%, Berkeley – на 0,5%.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx Europe 600 вышли акции датского производителя ветряных турбин Vestas Wind Systems AS, которые подскочили на 5,8%.

Также заметно подорожали бумаги шведского производителя горнодобывающего и инфраструктурного оборудования Epiroc AB S и французского дистрибьютора электрооборудования Rexel SA, прибавившие в цене 4,6% и 4,3% соответственно.

Тем временем акции германской Knorr-Bremse AG, которая специализируется на производстве тормозных систем для грузового и коммерческого автотранспорта, снизились в цене на 12,2%, оказавшись в лидерах падения.

Американский судья в понедельник отклонил антимонопольный федеральный иск и иски ряда отдельных штатов против Facebook Inc (NASDAQ:FB), которые имели целью заставить компанию продать Instagram и WhatsApp. Суд пришел к заключению, что федеральный иск “юридически не обоснован”.

Акции Facebook выросли более чем на 4% после этого решения. Рыночная капитализация Facebook впервые превысила $1 триллион.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются второй день подряд. Причиной этого являются опасения относительно распространения в регионе штамма “дельта” COVID-19, а также перспективы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США из-за угрозы ускорения инфляции, сообщает Trading Economics.

Позитивом для рынка не стал даже рост американского рынка акций днем ранее, а также повышение Всемирным банком прогноза роста ВВП Китая по итогам текущего года до 8,5% с ранее ожидавшихся 8,1%, отмечает MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,95%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology (-3,5%), нефтепроизводителей China Petroleum & Chemical Corp. (-3,4%), PetroChina Co. (-3,1%) и CNOOC Ltd. (-2,2%), выпускающей спортивные товары Anta Sports Products (-2%), интернет-компании Meituan (-1,8%).

Кроме того, дешевеют акции онлайн-ритейлера Alibaba Group (-1,7%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-1%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (HK:1810) (-1,6%).

Между тем растет стоимость производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+1,2%) и Sunny Optical Technology Group Co. (+0,9%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 мск уменьшился на 1%. Безработица в Японии в мае поднялась до 3% по сравнению с 2,8% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и связи во вторник. Это максимальный уровень за последние пять месяцев. Аналитики ожидали повышения до 2,9%, по данным Trading Economics.

В число лидеров падения котировок входят акции сталелитейных Nippon Steel Corp. (-4,1%) и JFE Holdings (-3,6%). Также снижается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (-2,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,3%) и автопроизводителя Toyota Motor (T:7203) (-1,1%).

При этом дорожают акции производителя потребительской электроники Sony (+0,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 мск опустился на 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 0,9%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor – на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 мск уменьшился на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 1% и на 0,7% соответственно.

Американские фондовые индексы Standard & Poor’s 500 и Nasdaq Composite в понедельник достигли новых рекордов на момент закрытия, Dow Jones Industrial Average снизился.

На прошлой неделе S&P 500 продемонстрировал максимальный недельный подъем с начала февраля. Недельный рост индекса Dow Jones стал максимальным с марта, Nasdaq Composite – с начала апреля.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали надежды инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Позитивным фактором также стало сообщение о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры. Инвесторы говорят, что ситуация на финансовых рынках, скорее всего, будет спокойной на этой неделе.

В центре внимания инвесторов – данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в минувшую пятницу, что, хотя американская экономика находится в начале мощного подъема, ей еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуть рабочие места, потерянные в период пандемии коронавируса.

Также в пятницу глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выразил готовность обсуждать сворачивание мер поддержки американской экономики, частично связанную с опасениями, что крайне дешевые кредиты могут ее дестабилизировать. “Определенно, пришло время начать думать о том, насколько быстро будет целесообразно отказаться от стимулирующих мер”, – сказал Розенгрен в ходе онлайн-выступления. При этом он не указал временные рамки, в которые, по его мнению, это может произойти.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 150,57 пункта (0,44%) и составил 34283,27 пункта.

Standard & Poor’s 500 поднялся на 9,91 пункта (0,23%), до рекордных 4290,61 пункта. В ходе торгов он коснулся сессионного рекорда 4292,14 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 140,12 пункта (0,98%) и составил рекордные 14500,51 пункта, ранее достигнув сессионного рекорда на уровне 14505,19 пункта.

Акции компаний технологического сектора продемонстрировали наилучшую динамику среди секторов S&P 500 в понедельник. Цена бумаг Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT).выросла более чем на 1%, тогда как бумаги Intel Corp (NASDAQ:INTC). и Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подорожали более чем на 2%.

Рыночная стоимость Facebook Inc (NASDAQ:FB). увеличилась на 4,2%, впервые в истории превысив отметку в $1 трлн. Суд в США в понедельник отклонил два антимонопольных иска против Facebook: один со стороны Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission, FTC), а другой – со стороны генеральных прокуроров 48 штатов, пишет CNBC. Обвинения в адрес Facebook касались приобретения компанией приложений WhatsApp и Instagram.

Котировки акций Etsy Inc. взлетели на 7,4%. Американская онлайн-площадка для торговли покупает бразильский маркетплейс Elo7, который специализируется на торговле товарами, сделанными на заказ, за $217 млн. Сделка будет оплачена денежными средствами.

Капитализация Alcoa (NYSE:AA) Corp. выросла на 0,8%. Американская алюминиевая компания завершила продажу завода Eastalco в штате Мэриленд совместному предприятию Quantum Loophole и TPG Real Estate Partners за $100 млн в виде денежных средств. Alcoa рассчитывает зафиксировать единовременный доход в размере $90 млн во втором квартале.

Бумаги eBay Inc (NASDAQ:EBAY). подорожали на 1,4%. Крупнейший в мире интернет-аукцион завершил продажу бизнеса рубричной рекламы норвежской компании Adevinta ASA. После завершения сделки eBay стала владельцем 44%-ной доли и 33% голосующих прав в норвежской компании, что сделало ее крупнейшим акционером Adevinta.

Тем временем акции Boeing Co (NYSE:BA). потеряли в цене 3,4%. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) уведомило американский концерн, что сертификация авиалайнера 777X может состояться не раньше середины или конца 2023 года, сообщают СМИ.

Цена бумаг Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) опустилась на 0,1%. Компания заплатит $230 млн властям штата Нью-Йорк для урегулирования претензий, связанных с так называемым “опиоидным” делом. Власти США обвиняют J&J и ряд других фармкомпаний в том, что они продвигали использование опиоидов там, где это не было необходимо с медицинской точки зрения.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в понедельник. Динамика рынков отражает настроения в других регионах мира. Так, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в понедельник в минусе на фоне статданных, указавших на замедление темпа роста прибыли китайских промышленных предприятий в мае.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире.

На прошлой неделе главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что индийская разновидность коронавируса “Дельта” вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Ухане. Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter (NYSE:TWTR). По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант “Дельта” может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,59% и составил 454,94 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,88%, германский DAX – 0,34%, французский CAC 40 – 0,98%, итальянский FTSE MIB – 1,11%, испанский IBEX 35 – 1,99%.

Акции Daimler AG (DE:DAIGn) подешевели на 2,3%. Германский автомобильный концерн готовится отделить свое подразделение по производству грузовиков в отдельную структуру к концу текущего года, передает германское издание Automobilwoche.

Котировки акций NN Group снизились на 0,4%. Голландская страховая компания сообщила, что сделала предложение о покупке части бизнесов MetLife в Европе, однако не уточнила размер предложения и то, о каких конкретно бизнесах идет речь.

Наиболее существенные потери понесли бумаги Burberry Group (LON:BRBY) PLC, которые упали в цене на 8,7% на сообщении о том, что главный исполнительный директор британской компании Марко Гобетти покинет свой пост в конце текущего года, чтобы возглавить итальянский модный дом Salvatore Ferragamo SpA.

Лидерами роста котировок в Европе выступили акции финской телекоммуникационной компании Nokia Corp. (SPB: NOK), которые подорожали на 5,8%.