Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы закрылись в минусе. Инвесторы оценивали новую порцию экономической статистики, а также следили за ситуацией на нефтяном рынке на фоне отложенной встречи министров ОПЕК+.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник, отступив от многолетних максимумов, которых они достигли накануне на сообщениях о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена. ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина – позиция ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи – с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Опубликованные во вторник статистические данные указали, что рост розничных продаж в еврозоне в мае был максимальным за год. Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 4,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). По сравнению с маем 2020 года они выросли на 9%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,4% в помесячном выражении и на 8,2% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае рухнул на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Темпы падения стали максимальными с апреля прошлого года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,52% и составил 455,98 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,89%, германский DAX – 0,96%, французский CAC 40 – 0,91%, итальянский FTSE MIB – 0,84%, испанский IBEX 35 – 0,96%.

Акции французской Alstom SA (PA:ALSO) подешевели на 8,4%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600. Производитель железнодорожного транспорта ожидает негативного воздействия на свободный денежный поток в первом полугодии текущего финансового года в связи с интеграцией приобретенного подразделения Bombardier Inc.: показатель составит от минус 1,6 млрд евро до минус 1,9 млрд евро в течение этого периода, а затем, как ожидается, станет положительным во втором полугодии.

Также существенные потери понесли акции французской Electricite de France SA и испанского банка Banco de Sabadell SA, их цена уменьшилась на 6,1% и 5,5% соответственно.

Между тем бумаги Sartorius Stedim Biotech SA прибавили в цене 5,5% и вышли в лидеры роста в связи с тем, что производитель фармацевтического оборудования улучшил прогноз финансовых показателей.

Европейские акции начали вторник сдержанно после трех сессий роста на фоне вялых торгов в Азии и неожиданного падения промышленных заказов в Германии.

Панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,2% к 10.25 МСК.

Объем заказов в обрабатывающем секторе Германии в мае снизился на 3,7% в месячном исчислении, показали данные во вторник. Аналитики ожидали роста показателя на 1%.

Нефтегазовый сектор подскочил на 0,5%, поскольку цены на нефть достигли самых высоких уровней с 2018 года после отмены переговоров ОПЕК+.

Торгуемые в Великобритании акции крупных нефтяных компаний BP (LON:BP) и Royal Dutch Shell набрали около 1%.

Бумаги французского производителя железнодорожного транспорта Alstom упали на 7,8% после того, как компания спрогнозировала отрицательный свободный денежный поток за финансовый год.

Доллар снижается во вторник, расширив потери, вызванные неоднозначной трудовой статистикой США. “Киви” вырос максимально среди основных валют, так как инвесторы после сильных данных о доверии бизнеса ждут более скорого, чем прогнозировалось ранее, повышения ставок в Новой Зеландии.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,17% до 92,056​ к 09:50 МСК.

Евро вырос на 0,23% до $1,1888​. Фунт стерлингов поднялся на 0,3% до $1,3887​.

“Осси” подорожал на 0,77% до $0,7587​. Новозеландский доллар поднялся на 1,01% до $0,7096​.

Центральный банк Австралии сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,1% во вторник и повторил, что она, скорее всего, останется на этом уровне до 2024 года, но объявил о сокращении скупки облигаций.

Доллар увеличил потери, понесенные после выхода на прошлой неделе данных занятости в США, которые оказались недостаточно сильными, чтобы заставить инвесторов ждать более скорых сигналов о сворачивании скупки активов Федрезервом.

“Я думаю, что рынок просто почувствовал некоторое облегчение”, – сказал Мох Сионг Сим из Bank of Singapore.

“Теперь, когда мы получили (данные о занятости в США), мы наблюдаем небольшое отступление доллара. Я не думаю, что это будет сильное отступление доллара, но следующий катализатор, о котором стоит беспокоиться – (данные) об американских рабочих местах или инфляции – еще не скоро”.

“Киви” достиг месячного максимума против австралийского доллара на фоне растущего контраста между вероятными будущими шагами Резервного банка Новой Зеландии и тоном ЦБ Австралии.

“Резервный банк Новой Зеландии непрерывно был одним из наиболее “ястребиных” центральных банков в последнее время, но прогноз о переносе повышения ставки на 2021 год только подчеркивает расхождения между Резервным банком Австралии и Резервным банком Новой Зеландии”, – сказала Ким Манди из Commonwealth Bank of Australia.

Цены на нефть растут во вторник и достигли пиков с 2018 года на фоне ожиданий дальнейшего ограничения уровня предложения после отмены встречи ОПЕК+.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,47% до $77,52 за баррель к 09:25 МСК, ранее в ходе сессии достигнув пика с 29 октября 2018 года в $77,61.

Фьючерсы на WTI прибавили 2,13% до $76,76 за баррель, ранее достигнув максимума с 3 октября 2018 года в $76,77.

Министры ОПЕК+ в понедельник отменили переговоры о добыче нефти после разногласий на прошлой неделе, когда Объединенные Арабские Эмираты не поддержали предложенное восьмимесячное продление ограничений на добычу. В результате страны не смогли согласовать сделку об увеличении производства.

Некоторые источники в ОПЕК+ сказали, что в августе увеличения добычи нефти не будет, в то время как другие говорили, что в ближайшие дни состоится новая встреча, и они считают, что в августе альянс нарастит производство.

“За ралли стояли мнения о том, что в следующем месяце не будет дополнительной нефти от ОПЕК+, а восстановление спроса на топливо вызовет дальнейшее уплотнение рынка”, – сказал Тецу Эмори из Emori Fund Management Inc.

В то же время он добавил, что “рынок, похоже, верит в сделку ОПЕК+ и в то, что к августу будет достигнуто какое-то соглашение, чтобы сохранить систему”.

Американский фондовый индекс S&P 500 в последнее время демонстрирует серию рекордного роста, однако на рынке усиливаются признаки защиты от риска.

Инвесторы воздерживаются от риска на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса, пишет Bloomberg. В частности, они распродают акции авиакомпаний и круизных операторов, отдавая предпочтения бумагам компаний, которым выгодно введение ограничений.

На рынке появляются признаки, указывающие, что ралли индекса S&P 500, который взлетел на 90% с минимальной отметки за период пандемии, может остановиться, поскольку очередному подъему способствует меньшее количество акций. В связи с этим активно растет спрос на гособлигации.

“Рынок начинает осознавать, что все хорошие новости не могут быть настолько хороши”, – говорит директор по рыночным исследованиям и стратегии Morgan Stanley (NYSE:MS) Wealth Management Дэниэл Скелли в интервью Bloomberg.

S&P 500 продемонстрировал рост по итогам пятой недели из шести, впервые в истории закрывшись выше отметки 4300 пунктов. Тем временем индикатор Nasdaq 100, в который входят технологические компании, завершил подъемом 7 недель подряд, что стало самой длительной чередой подъема с ноября 2019 года. Тем временем акции компаний, чувствительных к ситуации в экономике, не дотянули до динамики рынка, тогда как индекс Russell 2000, отслеживающий динамику менее крупных компаний, снизился.

Контраст между динамикой бумаг техсектора и компаний малой капитализации является очередным примером того, как инвесторы корректируют позиции в ожидании более существенных препятствий для роста фондового рынка.

Биржевые индексные фонды, сосредоточенные на американских акциях, потеряли около $6 млрд за неделю до конца прошлого четверга, тогда как в первые несколько месяцев года они привлекли более $200 млрд, показали данные, собранные Bloomberg. В то же время приток вложений в биржевой фонд облигаций iShares 20+ Year Treasury Bond ETF стал вторым самым существенным за месяц на фоне спроса на считающиеся безопасными активы.

Хедж-фонды также стали воздерживаться от рисков: за последние дни июня они сократили длинные позиции. Их активность по уходу от риска достигла максимума с конца января, свидетельствуют данные Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS).

Несмотря на опасения, поводов для инвестиций в акции остается достаточно. Аналитики все еще ожидают, что американские компании будут увеличивать прибыль как минимум до конца 2023 года. Риторика руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США стала более “ястребиной”, однако регулятор пока далек от повышения ключевой ставки.

Эксперты BlackRock Inc., State Street Global Markets, UBS Asset Management и JPMorgan Asset Management ожидают, что мировые фондовые рынки продолжат расти во 2-м полугодии 2021 года, в то же время многие инвесторы все больше смотрят за пределы США в поисках прибыльных вложений.

Доллар торгуется практически без изменений в понедельник после резкого роста на прошлой неделе, когда череда смешанных данных о занятости в США ослабила опасения инвесторов относительно поспешного прекращения денежно-кредитного стимулирования.

Хотя основной показатель темпов создания рабочих мест в июне превзошел прогнозы, уровень безработицы при этом вырос, а участие в трудовой деятельности не изменилось, что свидетельствует о некоторых положительных сдвигах на американском рынке труда, но дает Федеральной резервной системе возможность подождать, прежде чем сокращать выкуп активов или повышать ставки.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,03% до 92,253​ к 09:41 МСК.

“Осси” был малоподвижен возле отметки $0,7524​. Новозеландский доллар был стабилен вблизи $0,7027​.

Фунт стерлингов прибавил 0,14% до $1,3841​. Японская иена подорожала на 0,02%​ к доллару до 111,02 иены.

Юань на материковом рынке вырос на 0,21% до​ 6,4585​, на офшорном рынке – на 0,15% до 6,4619.

“Отчет (министерства труда США) был, вероятно, достаточно разнонаправленным, чтобы удержать ФРС от скорого объявления о сокращении (стимулов)”, – сказал Имре Спейзер из Westpac.

“Рынок считал, что сигнал будет послан (на симпозиуме ФРС) в Джексон-Хоуле в августе. Этот отчет говорит о том, что, возможно, еще рановато”, – сказал аналитик.

Биткоин снизился на 2,71% до $34.333,82.

Эфириум подешевел на 1,79% до $2.282,94.

Американские рынки закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня независимости.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения на торгах в понедельник. На рынках сохраняются опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в регионе, отмечает MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng – на 0,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне упал до минимума за 14 месяцев на фоне распространения нового штамма COVID-19 и введения карантинных мер. Индикатор опустился до 50,3 пункта по сравнению с 55,1 пунктами в мае. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг. Сводный индекс деловой активности в Китае в июне снизился до 50,6 пункта – минимума с апреля 2020 года. В мае значение индикатора составило 53,8 пункта.

Управление по вопросам киберпространства КНР, главный интернет-регулятор страны, в минувшие выходные сообщило, что сервис онлайн-заказа такси Didi, принадлежащий Didi Global Inc., должен быть удален из всех магазинов приложений страны. Причиной оно назвало нарушения в сфере сбора персональных данных пользователей.

На прошлой неделе Didi провела IPO в Нью-Йорке на $4,4 млрд, получив оценку почти в $70 млрд.

Акции китайских технологических компаний, котирующихся в Гонконге, подешевели на фоне этих новостей.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции интернет-компании Meituan (06,6%), фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group (-5,6%) и интернет-гиганта Tencent Holdings (-4%).

Котировки бумаг автопроизводителя онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group снизились на 3,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 1,3%.

В лидерах роста оказались акции BYD Co. (+4,2%), автомобильной Geely Automobile Holdings (+2,7%) и Link Real Estate Investment Trust (+2,7%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 мск опустился на 0,6%.

В число лидеров снижения котировок входят акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) (-5,2%), JFE Holdings Inc. (-4%) и Eisai Co. (-3,6%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. уменьшилась на 1,5%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. – на 0,7%.

Лидерами роста выступают бумаги Mitsui E&S Holdings Co. (+4,8%), ANA Holdings Inc. (+2,3%) и Keisei Electric Railway Co. (+2,1%).

Цена бумаг выпускающей полупроводники Advantest Corp. поднимается на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК повысился на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 0,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 1,2%. Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. потеряли в цене по 1,3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:26 мск прибавил 0,1%.

Розничные продажи в Австралии в июне выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Предварительно было объявлено о повышении на 0,1%. В мае продажи увеличились на 1,1%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group снизилась на 0,3%, Rio Tinto (LON:RIO) – выросла на 0,5%. Акции еще одного представителя отрасли Fortescue Metals Group подорожали на 0,3%.

Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в пятницу. Трейдеры оценивали последние статистические данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Число рабочих мест в США в июне было примерно на 6,8 млн, или на 4,4% ниже, чем в феврале 2020 года – до начала пандемии коронавируса.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Прошедшая неделя была волатильной для европейских фондовых рынков на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 “дельта”, которое привело к введению новых ограничений на перемещения по региону.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,26% и составил 456,81 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,03%, германский DAX прибавил 0,3%, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB потеряли по 0,01%, а испанский IBEX 35 опустился на 0,28%.

Акции финских Neles Oyj и Valmet Corp. показали разнонаправленную динамику в пятницу после сообщения о том, что промышленные компании договорились о слиянии. Цена бумаг Neles выросла на 8,7%, тогда как бумаги Valmet подешевели на 6,1%.

Котировки акций нидерландского производителя полупроводников ASML Holding NV (AS:ASML) повысились на 1,4%, акции ASM International NV прибавили в цене 2,5%.

Также в пятницу подорожали бумаги европейских авиакомпаний, в том числе цена бумаг Air France-KLM выросла на 0,3%, Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) – на 0,5%, Ryanair Holding Plc – на 2,3%, easyJet – на 0,6%.

Тем временем цена акций испанской Industria de Diseno Textil SA ( Inditex (MC:ITX)) снизилась на 0,8% на фоне новостей о том, что прокуратура Франции начала расследование в отношении владельца Zara.

Акции CaixaBank SA подешевели на 2%. Испанский банк согласовал с профсоюзами сокращение 6,452 тыс. рабочих мест после слияния с Bankia SA.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в пятницу, завершив в плюсе вторую сессию подряд, при этом всем три индекса обновили исторические максимумы после публикации июньской статистики по рынку труда США.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%. Число рабочих мест в США в июне было примерно на 6,8 млн, или на 4,4% ниже, чем в феврале 2020 года – до начала пандемии коронавируса.

“Сегодняшний отчет о занятости выявил некоторые весьма позитивные признаки”, – сказал глава департамента глобальных рынков Citizens Тони Бедикян, отметив, что спрос на рабочую силу, по-видимому, высокий. “Процесс восстановления идет по плану, и рынок труда продолжает движение к допандемийным уровням”, – приводит слова эксперта The Wall Street Journal.

Дефицит внешнеторгового баланса США в мае 2021 года составил $71,2 млрд по сравнению с апрельским показателем в $69,1 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны, также опубликованные в пятницу. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо до $71,4 млрд.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) США повысило прогнозы экономического роста, инфляции и дефицита бюджета на текущий год в связи с принятием в марте пакета господдержки пострадавших от пандемии COVID-19 бизнеса и населения объемом $1,9 трлн. В следующем году и далее эти меры будут способствовать менее значительному дефициту, поскольку восстановление экономики приведет к росту доходов бюджета, сообщает The Wall Street Journal.

Также CBO ожидает не такого значительного повышения госдолга, как в феврале, когда был опубликован предыдущий прогноз. Теперь предполагается, что к концу 2021 года он будет составлять 103% ВВП, а в 2023-2025 гг. незначительно увеличится.

ФРС, вероятно, потребуется начать повышение процентных ставок в конце 2022 года или начале 2023 года, поскольку увеличение госрасходов удерживает инфляцию выше долгосрочного среднего целевого показателя, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ). При этом Федрезерв, возможно, начнет сокращать объем программы покупки активов в первом полугодии 2022 года.

Аналитики фонда улучшили прогноз роста американского ВВП по итогам 2021 года до 7% с ожидавшихся в апреле 6,4%. Если ожидания оправдаются, это будут самые высокие темпы роста с 1984 года, отмечает агентство Bloomberg.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 152,82 пункта (0,44%) и составил 34786,35 пункта, достигнув первого рекорда закрытия с 7 мая.

Standard & Poor’s 500 прибавил 32,4 пункта (0,75%), поднявшись до 4352,34 пункта. Индикатор установил седьмой по счету рекордный максимум подряд, что является самой длинной чередой роста с середины 1997 года.

Nasdaq Composite повысился на 116,95 пункта (0,81%) и составил рекордные 14639,33 пункта.

За минувшую неделю Nasdaq вырос на 1,9%, продемонстрировав подъем по итогам шестой недели из последних семи. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 прибавили 1% и 1,7% соответственно.

Котировки акций Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. выросли на 0,2% по итогам торгов в пятницу. Компания увеличила поставки автомобилей во втором квартале 2021 года более чем в два раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Как говорится в сообщении Tesla, компания поставила клиентам 201,250 тыс. автомобилей по сравнению с 90,891 тыс. годом ранее и 184,877 тыс. в первом квартале текущего года.

Акции Ford Motor Co (NYSE:F). подорожали на 0,1%. Продажи автомобилей Ford в США в июне 2021 года снизились на 26,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне глобального дефицита полупроводниковых компонентов. С начала 2021 года продажи Ford увеличились на 4,9%.

Бумаги International Business Machines Inc. ( IBM (NYSE:IBM)) подешевели на 4,6%. Президент IBM Джим Уайтхерст, второе лицо в компании, принял решение покинуть свой пост. Компания пока не сообщила, кто займет пост президента.

Котировки ADR Didi Global, которая на прошлой неделе провела IPO в Нью-Йорке, опустились на 5,3%. Управление по вопросам киберпространства КНР, главный интернет-регулятор страны, проверяет Didi Chuxing Technology Co., китайское подразделение Didi Global.

Рыночная стоимость Chevron Corp (NYSE:CVX). уменьшилась на 0,1%. Американская компания и ее партнеры по производству сжиженного природного газа (СПГ) Gorgon в Западной Австралии договорились приступить к реализации проекта стоимостью около $4 млрд, направленного на поддержание добычи на месторождении Jansz-Io.

Капитализация партнера Chevron по СПГ-проекту Gorgon Exxon Mobil (NYSE:XOM) также снизилась на 0,1%.

Акции MGM Resorts International потеряли в цене 0,6%. Американский оператор казино приобретет права на полное владение комплексом CityCenter на бульваре Лас-Вегас-Стрип в рамках комплексной сделки, предусматривающей не только продажу самой недвижимости, но и получение всей выручки от управления казино, говорится в сообщении компании.

Цена бумаг Krispy Kreme Inc. упала почти на 9% после роста на 24% по итогам дебютных торгов в четверг. Американская сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, провела IPO на $500 млн, разместив акции по цене ниже планировавшейся.