Новости рынка

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг, отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений за рост мировой экономики. Все три основных индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику примерно за три недели в условиях выхода инвесторов по всему миру из рисковых активов.

Трейдеры обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, и распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах, отмечает Trading Economics.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США.

“Некоторые участники заседания отмечали, что в свете последних статданных условия, поставленные Федрезервом для того, чтобы он мог приступить к сокращению объема выкупа активов, будут созданы несколько раньше, чем предполагалось на предыдущих заседаниях”, – говорится в протоколе. Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

В целом руководители Федрезерва в ходе заседания 15-16 июня пришли к заключению, что прогресс в движении к целям центробанка пока недостаточный, хотя и будет продолжаться.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.

Опубликованные в четверг данные Минтруда США показали неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. – до 373 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка упал на 259,86 пункта (0,75%) и составил 34421,93 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 37,31 пункта (0,86%), снизившись до 4320,82 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 105,28 пункта (0,72%) и составил 14559,78 пункта.

Наиболее существенные потери в ходе торгов в четверг понесли акции компаний, которые бы выиграли от быстрого восстановления экономики после пандемии.

Цена бумаг круизного оператора Carnival Corp (LON:CCL). снизилась на 1,5%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. – на 1,2%, Royal Caribbean Group – на 1,3%. Акции американских авиакомпаний United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). подешевели на 1,3% и 1,1% соответственно. Рыночная стоимость ритейлера Nordstrom Inc (NYSE:JWN). упала на 3%, а бумаги Home Depot Inc (NYSE:HD). и Lowe’s Cos. потеряли в цене соответственно 1,5% и 1,6%.

Также заметно подешевели акции производителей микросхем, включая NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corp. (-2,3%), Micron Technology Inc (NASDAQ:MU). (-1,4%), Qualcomm Inc. (-1,2%), Intel Corp (NASDAQ:INTC). (-1%) и Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT). (-1,7%). В минусе оказались и бумаги крупнейших технологических компаний Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT).(-0,9%), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) (-0,9%), Facebook Inc (NASDAQ:FB). (-1,4%) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. (-1,1%). В то же время капитализация Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). выросла на 0,9%.

Кроме того, снизились котировки акций банков, в том числе Bank of America Corp (NYSE:BAC). (-2,4%), Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). (-2,5%) и Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). (-2,4%).

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подорожали на 1,3%. Американский производитель электромобилей представил намного более дешевую версию внедорожника Model Y местного производства в Китае, опасаясь, что критика компании в СМИ могла ухудшить отношение потребителей.

S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов закрытия после того, как протокол июньского заседания Федеральной резервной системы показал, что официальные лица, вероятно, еще не готовы ужесточать политику.

Представители Федеральной резервной системы в прошлом месяце считали, что существенный дальнейший прогресс в восстановлении экономики США “в целом еще не достигнут”. При этом они согласились с тем, что должны быть готовы действовать, если инфляция или другие риски материализуются, показал протокол июньского заседания регулятора, опубликованный в среду.

“Я воспринимаю его (протокол ФРС) как набор “голубиных” заметок просто потому, что они (руководство) не чувствуют, что у них достаточно уверенности, чтобы вносить какие-либо изменения”, – сказал Брэд Макмиллан из Commonwealth Financial Network.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,3% до 34.681,79 пункта, индекс S&P 500 – на 0,34% до 4.358,13 пункта​, в то время как ​Nasdaq мало менялся и закрылся на уровне 14.665,063 пункта​.

Акции Didi, котирующиеся в США, упали на 4,6% после обрушения почти на 20% днем ранее после того, как регулятор рынка Китая оштрафовал компанию, наряду с другими китайскими гигантами Tencent и Alibaba (NYSE:BABA), за то, что они не сообщили о сделках по слиянию.

Цены на нефть остаются на отрицательной территории в четверг, продолжая череду снижений на фоне неопределенности, вызванной неудачей переговоров группы стран-производителей.

Саудовская Аравия отвергла требование Объединенных Арабских Эмиратов внести в договоренность ОПЕК+ увеличение объемов добычи нефти. Россия старается помочь в урегулировании разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ для заключения сделки о наращивании добычи в ближайшие месяцы, однако дата следующей встречи партнеров по пакту ОПЕК+ пока не определена, сообщили Рейтер три источника.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,33% до $73,19 за баррель, на WTI – на 0,42% до $71,9 за баррель к 09:31 МСК.

“Нефтяной рынок выходит за рамки дефицита поставок в августе и ожидает, что соглашение ОПЕК+ развалится задолго до апреля 2022 года, когда оно истекает, поскольку другие страны-члены будут требовать дальнейших уступок для обеспечения большей доли рынка”, – сказал Эдвард Мойя из OANDA.

Группа все еще поддерживает сокращение добычи почти на 6 миллионов баррелей в сутки и, как ожидалось, увеличит предложение, но трехдневные переговоры не смогли устранить разногласия между двумя арабскими государствами.

Между тем запасы нефти и бензина в США резко снизились на прошлой неделе, сообщили два источника на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API) в среду.

Американские фондовые индикаторы завершили торги в среду ростом , при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 104,42 пункта (0,3%) и составил 34681,79 пункта. Standard & Poor’s 500 набрал 14,59 пункта (0,34%) поднявшись до 4358,13 пункта и обновив рекордный максимум. Nasdaq Composite вырос на 1,42 пункта (0,01%) и составил 14665,06 пункта.

Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня.

Протокол показал, что представители руководства американского ЦБ обсуждали начало сворачивания мер стимулирования экономики, но не торопятся начать этот процесс. Между тем ряд представителей руководства ФРС просигнализировали, что потенциальное ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, произойдет раньше, чем ожидалось, на фоне восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

В протоколе говорится, что целевой показатель “значительного дальнейшего прогресса” восстановления экономики еще не достигнут.

“Мы определенно услышали сигнал о том, что ФРС не считает реализованными цели по занятости”, – отметила директор по стратегии на глобальных рынках Invesco Кристина Хупер, которую цитирует MarketWatch.

Вчера выросли акции ряда крупных технологических компаний. Цена бумаг Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) поднялась на 1,8%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 0,2%, акции Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). прибавили в цене 0,8%.

Тем временем акции нефтяных компаний снизились. Котировки бумаг Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corp. уменьшились на 3,4%, Devon Energy Corp (NYSE:DVN). – на 1,1%, Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). – на 1,6%, Chevron Corp (NYSE:CVX). – на 1%.

Бумаги китайских технологических компаний, торгуемые в США, также подверглись давлению на фоне новостей о том, что Пекин ужесточает контроль за сектором. Цена бумаг Didi Global Inc. уменьшилась на 4,6%.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы в основном выросли, лидерами подъема стали акции горнодобывающих компаний и производителей спортивных товаров.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду поднялся на 0,8% и составил 459,53 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,7%, германский DAX – 1,2%, французский CAC 40 – 0,3%, итальянский FTSE MIB – 0,2%. Между тем испанский IBEX 35 снизился на 0,1%.

Котировки акций горнодобывающих компаний Rio Tinto (LON:RIO) и BHP выросли соответственно на 2,6% и 3,2% по итогам торгов в Лондоне в среду.

Стоимость бумаг adidas AG (DE:ADSGN) поднялась на 2,1%, Puma SE – на 1,7%. Аналитики HSBC рекомендовали инвесторам покупать акции производителей спортивных товаров, в том числе adidas и Puma, а также американской Nike (NYSE:NKE).

Акции Royal Dutch Shell подешевели на 0,6% по итогам торгов, несмотря на то, что нефтекомпания пообещала направлять на выплаты акционерам до 20-30% денежного потока от операций с момента объявления результатов за 2-й квартал.

Поддержку рынку оказало повышение Еврокомиссией прогнозов экономического роста в еврозоне на текущий и следующий год, которое она объяснила, в частности, эффективностью стратегий европейских стран по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и прогрессом в вакцинации.

Согласно новому прогнозу ЕК, экономика еврозоны в этом году вырастет на 4,8%, в следующем – на 4,5%. Майский прогноз предусматривал увеличение ВВП на 4,3% в 2021 году и 4,4% в 2022 году.

Объем ВВП еврозоны вернется к докризисному уровню в 4-м квартале 2021 года, говорится в квартальном обзоре ЕК, опубликованном в среду. Ранее ожидалось, что это случится кварталом позже.

Ключевым событием для фондовых рынков на этой неделе является публикация протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня. Инвесторы ждали от протокола июньского заседания ФРС сигналов о дальнейших перспективах политики американского ЦБ.

“Признаки того, что восстановление экономики является не слишком сильным и не слишком слабым, позволяют предположить, что нормализация политики Федрезерва может происходить очень постепенно”, – отмечают аналитики Credit Agricole (PA:CAGR) CIB. По их мнению, хотя Федрезерв и будет обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов на предстоящих заседаниях, он вряд ли приступит к нему до следующего года.

Samsung (KS:005930) Electronics в среду сообщила о вероятном скачке операционной прибыли во втором квартале на 53% благодаря высоким ценам на микросхемы и спросу, несмотря на снижение продаж смартфонов. Этот прогноз компании превышает оценки рынка.

Предварительный отчет показывает рост на 33% по сравнению с первым кварталом и подчеркивает растущий спрос на микросхемы.

Крупнейший в мире производитель карт памяти и смартфонов сообщил, что прибыль за квартал, закончившийся 30 июня, вероятно, составила 12,5 триллиона вон ($11 миллиардов), что значительно выше прогноза Refinitiv SmartEstimate в 11,3 триллиона вон. Если данные подтвердятся позднее в этом месяце, это будет самая большая прибыль корейского технологического гиганта за второй квартал с 2018 года.

Индексы Dow и S&P 500 завершили сессию на отрицательной территории во вторник, причем финсектор и другие компании, тесно связанные с экономическим ростом, возглавили спад. В то же время Nasdaq установил очередной рекорд закрытия.

Индекс банков S&P 500 упал на 2,5% на фоне роста казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций достигла минимума с 24 февраля.

Данные показали, что активность в секторе услуг США в июне росла умеренными темпами, вероятно, сдерживаемая нехваткой рабочей силы и сырья.

Финансовый сектор снизился на 1,6%, оказав наибольшее давление на S&P 500. Акции энергетических компаний также просели.

Осторожность инвесторов усугубилась тем, что регуляторные меры Пекина привели к падению акций нескольких китайских компаний, торгующихся в США, включая Didi Global Inc.

Алан Ланц из Alan B. Lancz & Associates Inc сказал, что поскольку доходность казначейских облигаций снизилась, “инвесторы могут опасаться, что экономика не в такой хорошей форме, как показывает фондовый рынок”.

Кроме того, возможно, инвесторы фиксируют прибыль после сильного конца квартала и ряда недавних рекордов. “Это был чрезвычайно хороший конец квартала”, – сказал он, добавив, что теперь “циклические компании действительно страдают”.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,6% до 34.577,37 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,2% до 4.343,54 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,17% до 14.663,64 пункта​.

Индекс волатильности Cboe вырос на 1,37 пункта до пика двух недель в 16,44.

Акции Didi Global рухнули на 19,6% после того, как Администрация киберпространства Китая (CAC) издала приказ об удалении приложения Didi из магазинов приложений в КНР в воскресенье.

Бумаги Alibaba (NYSE:BABA) Group подешевели на 2,8%, а Baidu (NASDAQ:BIDU) – на 5%.

Доллар США стабилен относительно евро, слабо дорожает к иене на торгах в среду. В центре внимания рынка – протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован сегодня вечером.

Как сообщалось, ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых по итогам июньского заседания. Федрезерв также подтвердил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд “до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности”.

В то же время председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что руководители американского ЦБ начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Эти слова были восприняты инвесторами как “ястребиный” сигнал. Более “ястребиный” тон протокола может оказать поддержку доллару, пишет Trading Economics.

Июньская статистика по рынку труда США, опубликованная на прошлой неделе, оказалась неоднозначной. Количество рабочих мест в американской экономике США в июне увеличилось максимальными темпами за 10 месяцев, при этом безработица выросла, а рост заработной платы трудящихся замедлился.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные во вторник. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта.

По состоянию на 9:36 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1827 по сравнению с $1,1824 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены подрос на 0,06%, до 110,70 иены против 110,63 иены накануне, курс евро – на 0,11%, до 130,95 иены по сравнению с 130,81 иены на закрытие во вторник.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,03%.