Новости рынка

Ожидания населения в отношении того, на каком уровне будет находиться инфляция в США через год, подскочили в июне до максимума почти за десятилетие, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Согласно результатам исследования потребительских ожиданий, проведенного ФРБ Нью-Йорка, средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 4,8% в июне, максимального значения за все время наблюдений с 2013 года, по сравнению с 4% в предыдущем месяце.

Значение ожидаемой через три года инфляции осталось на уровне 3,6%, говорится в исследовании.

Несмотря на рост инфляционных ожиданий на ближайший год до рекордной отметки, прогнозы населения в отношении динамики потребительских цен на отдельные товары несколько улучшились. Оценка ожидаемого через год повышения цен на продукты питания снизилась до 7,1% в июне с 8% в мае, а цен на бензин – до 9,2% с 9,8%.

Инфляция в США ускорилась в последние месяцы из-за последствий пандемии коронавируса, которые в Федеральной резервной системе (ФРС) в основном считают “временными”.

Индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом при оценке рисков инфляции, в мае вырос на 3,9% в годовом выражении, максимальными темпами с 2008 года. Большинство руководителей ФРС ожидает, что инфляция в США опустится до 2% в течение следующих двух лет.

Цены на нефть снижаются в понедельник, так как опасения о замедлении роста мировой экономики перевесили перспективы сужения предложения после того, как переговоры между ключевыми нефтепроизводителями о повышении добычи в ближайшие месяцы зашли в тупик.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,33% до $75,3 за баррель к 08:54 МСК, марки WTI – на 0,27% до $74,36 за баррель.

Распространение штаммов коронавируса и неравный доступ к вакцинам угрожают восстановлению мировой экономики, предупредили в субботу финансовые руководители крупнейших экономик G20 в субботу.

Цены на нефть упали во вторник на прошлой неделе после того, как ОПЕК и ее союзники не достигли соглашения относительно наращивания добычи с августа. Это произошло потому, что Объединенные Арабские Эмираты отклонили предложение о продлении ограничений добычи на восемь месяцев.

“Цены будут волатильными до тех пор, пока ситуация будет оставаться тупиковой”, – сказал Хоуи Ли из банка OCBC

В ответ на рост цен на нефть число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США росло вторую неделю подряд, согласно данным Baker Hughes.

Доллар США умеренно повышается относительно основных валют в ходе торгов в понедельник. Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением новых штаммов коронавируса на фоне опасений по поводу прогноза роста мировой экономики.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обозначит новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) на заседании 22 июля, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью Bloomberg TV. Она также дала понять, что европейский ЦБ может ввести новые меры для поддержки экономики в следующем году, когда завершится срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Ранее в ходе торгов японская нацвалюта демонстрировала рост к большинству валют стран G-10 и Азии на фоне ослабления аппетита к риску и тревог по поводу роста экономики Китая. Решение Народного банка Китая (НКБ) о сокращении нормативов обязательных резервов для банков, о котором было объявлено на прошлой неделе, удивило рынки свои масштабом, указав на замедление темпов роста второй по величине в мире экономики, пишут эксперты DailyFX.com.

Менее чем за две недели до открытия Олимпиады в японской столице с понедельника веден режим чрезвычайной ситуации в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщили местные власти.

Перенесенные с прошлого года Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Нынешний, четвертый по счету режим ЧС в Токио, продлится до 22 августа.

Евро по состоянию на 9:28 мск снизился к доллару на 0,13% – до $1,1861 против $1,1876 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской снизилась на 0,08% и составила 130,70 против 130,80 иены на закрытие предыдущих торгов, доллар подрос на 0,02% – до 110,16 иены против 110,14 иены.

Фунт стерлингов теряет 0,11% в паре с долларом США, австралийский доллар – 0,2%.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,07%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,08%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах и продемонстрировали рост по итогам третьей недели подряд.

Рынок восстановился после падения днем ранее, вызванного опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики на фоне новых штаммов коронавируса.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью газете Financial Times, что распространение штамма “дельта” коронавируса и медленные темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых регионах мира угрожают восстановлению мировой экономики. “Я думаю, один из основных рисков для глобальной экономики, это преждевременное объявление победы над коронавирусом, – отметила она.

По ее словам, Федеральная резервная система (ФРС) США планирует придерживаться подхода к денежно-кредитной политике, принятого в августе 2020 года. Тогда американский ЦБ обнародовал новую стратегию, предполагающую, что он будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% “за определенный период времени”. ФРС считает, что после периодов, когда инфляция устойчиво оставалась ниже 2%, целесообразной будет денежно-кредитная политика, нацеленная на достижение инфляции умеренно выше 2%.

В отсутствие дальнейших катализаторов роста рынка инвесторы ждут начала сезона отчетности за второй квартал, чтобы сделать выводы о темпах восстановления частного сектора, пишет Trading Economics. Прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, как ожидается, выросла на 63,6% во втором квартале по сравнению с годом ранее, что станет максимальным повышением за 12 месяцев с четвертого квартала 2009 года, согласно аналитикам FactSet.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу вырос на 448,23 пункта (1,30%) и составил 34870,16 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 48,73 пункта (1,13%), поднявшись до 4369,55 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 142,13 пункта (0,98%) и составил 14701,92 пункта.

За неделю Dow вырос примерно на 0,2%, S&P 500 – на 0,4%, Nasdaq – также на 0,4%.

Котировки акций General Motors (NYSE:GM) Co. выросли на 4,8%. Аналитики Wedbush рекомендовали покупать бумаги компании, отметив, что их цена может взлететь более чем на 50%.

Акции компаний, оказавшихся в лидерах падения в четверг, уверенно выросли на торгах в пятницу. Цена бумаг Bank of America Corp (NYSE:BAC). увеличилась на 3,3%, акции Royal Caribbean Group и Carnival Corp. (SPB: LON:CCL) прибавили 3,6% и 2,3% соответственно.

Цена бумаг Levi Strauss & Co. увеличилась на 1,4%. Производитель одежды отчитался о результатах, превзошедших ожидания аналитиков, и повысил годовой прогноз финансовых показателей.

Бумаги Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST). подорожали на 1,3%. Продажи ритейлера в июне подскочили на 16,9%, говорится в сообщении компании. Показатель продолжил активный рост.

Цена акций Philip Morris International (NYSE:PM) (PMI) увеличилась на 1,05%. Табачный концерн планирует приобрести британскую фармацевтическую компанию Vectura Group PLC, специализирующуюся на производстве ингаляционных препаратов, за 899,2 млн фунтов стерлингов ($1,24 млрд). Как сообщается в пресс-релизе PMI, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Vectura, которая будет работать в качестве самостоятельного подразделения, станет основой бизнеса компании в сфере ингаляционной терапии.

Акции Stamps.com подорожали на 63,98% на новостях о том, что американский фонд прямых инвестиций Thoma Bravo покупает поставщика программных решений для доставки в сфере электронной коммерции за $6,6 млрд.

Европейские фондовые рынки завершили торги в пятницу уверенным ростом, несмотря на сохраняющееся беспокойство инвесторов, что распространение новых штаммов коронавируса может замедлить процесс восстановления мировой экономики.

В центре внимания трейдеров остаются новости, касающиеся заболеваемости COVID-19 в разных странах мира.

Так, правительство Японии приняло решение ввести в Токио режим чрезвычайного положения на период Олимпийских игр в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом. Тем временем в ряде регионов США и Европы наблюдается рост числа новых заражений, при этом Великобритания и Португалия столкнулись с волной заражений новым штаммом “дельта”.

Опубликованные в пятницу статданные показали замедление темпов роста ВВП Великобритании в мае после резкого подъема в апреле. Британский ВВП вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 2% в апреле, сообщило Национальное статистическое управление Великобритании (ONS). Объемы строительства в мае сократились из-за неблагоприятной погоды, в то время как промышленный сектор страдает от нехватки полупроводниковых компонентов.

Промышленное производство в Великобритании выросло на 0,8% к предыдущему месяцу в мае после снижения на 1% в апреле. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение показателя на 1,5%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 1,3% и составил 457,67 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 1,3%, германский DAX – 1,7%, французский CAC 40 – 2,1%, итальянский FTSE MIB – 1,7%, испанский IBEX 35 – 1,5%.

Котировки акций европейских автопроизводителей выросли в пятницу вслед за публикацией предварительных результатов Volkswagen AG за первое полугодие. Германский автоконцерн сообщил, что зафиксировал операционную прибыль в январе-июне на фоне быстрого восстановления поставок автомобилей клиентам. Операционная прибыль VW составила 11 млрд евро. За тот же период годом ранее автопроизводитель зафиксировал операционный убыток в размере 1,49 млрд евро.

Акции VW подорожали в пятницу на 6%, Stellantis – на 3%, BMW – на 3,8%.

Бумаги французского банка BNP Paribas (PA:BNPP) подорожали по итогам торгов на 2,4%, фармкомпании Novartis – на 1%.

Также поднялись в цене котировки бумаг производителей потребительских товаров класса люкс: стоимость акций LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton увеличилась на 3,5%, Burberry (LON:BRBY) – на 3,8%, Hermes International – на 2,6%. Аналитик Goldman Sachs (NYSE:GS) Луиза Синглехерст улучшила рекомендацию для акций Burberry до “покупать” с “нейтрально”, а также подняла прогнозную цену бумаг.

Бумаги британской фармкомпании Vectura Group взлетели в цене на 14% на информации о том, что компанию покупает табачный концерн Philip Morris за $1,2 млрд.

Уолл-стрит закрылась снижением в четверг, а S&P 500 и Nasdaq отступили от рекордных максимумов закрытия на фоне масштабной распродажи, вызванной неопределенностью в отношении темпов восстановления экономики США.

“Мы все еще фактически на исторических пиках, поэтому я бы не стал придавать большого значения сегодняшней динамике рынка”, – сказал Оливер Пурше из Wealthspire Advisors в Нью-Йорке.

“Рынок облигаций показывает, что вероятность существенной инфляции в течение длительного периода времени очень мала, и именно этот страх заставлял доходность расти” до недавнего ралли, добавил Пурше.

“Мы переживаем сценарий “стадии Златовласки”: рост достаточен для поддержки экономики, но не настолько велик, чтобы ФРС изменила политику сверх того, о чем она уже объявила”, – сказал Пурше.

Индекс Dow Jones снизился на 0,75% до 34.421,93, индекс S&P 500 – на 0,86% до 4.320,82, а индекс Nasdaq Composite – на 0,72% до 14.559,79.

Бегству от риска способствует сохраняющееся давление Пекина на торгуемые в США китайские компании.

Акции Didi упали на 5,9%, Alibaba (NYSE:BABA) Group и Bidu – на 3,9% и 3,7% соответственно.

Цены на нефть растут в пятницу после выхода данных, указавших на резкое падение запасов в США, но могут снизиться за неделю из-за тревог вокруг политики ОПЕК+.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,16% до $74,24 за баррель к 09:06 МСК, марки WTI – прибавили 0,29% до $73,15 за баррель.

Оба бенчмарка снизились почти на 3% за неделю, поскольку трейдеры по-прежнему опасаются, что провал переговоров ОПЕК+ может привести к увеличению поставок нефти на рынок.

“Значительное сокращение запасов в США укрепило мнение о том, что спрос на топливо растет с началом сезона поездок в США”, – сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

Запасы нефти в США снизились на 6,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 2 июля, запасы бензина сократились на 6,1 миллиона баррелей.

Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 4 миллиона баррелей, запасы бензина – на 2,2 миллиона баррелей.

Россия старается помочь в урегулировании разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ для заключения сделки по наращиванию добычи в ближайшие месяцы, однако дата следующей встречи партнеров по пакту ОПЕК+ пока не определена, сообщили Рейтер три источника ранее на этой неделе.

США провели переговоры на высоком уровне с чиновниками Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил во вторник Белый дом.

Доллар США умеренно укрепляется относительно основных мировых валют на торгах в пятницу на фоне растущего беспокойства по поводу восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19.

Правительство Японии приняло решение ввести в Токио режим чрезвычайного положения на период Олимпийских игр в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19, сообщило в четверг агентство “Киодо”. По данным агентства, ранее власти хотели ограничиться более мягкими ограничительными мерами в Токио, однако в столице страны отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

Распространение новых штаммов коронавируса и возможное влияние этого на развитие мировой экономики отрицательно сказываются на аппетите инвесторов к риску, отмечает Trading Economics.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США. Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

В целом руководители Федрезерва в ходе заседания 15-16 июня пришли к заключению, что прогресс в движении к целям центробанка пока недостаточный, хотя и будет продолжаться.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг опубликовал официальные результаты пересмотра стратегии в отношении денежно-кредитной политики, изменив цель по инфляции. В сообщении регулятора говорится, что ЕЦБ считает наилучшим способом поддержания ценовой стабильности стремиться к целевому показателю инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. При этом регулятор отмечает, что цель по инфляции является симметричной. Это означает, что отклонения от целевого показателя в положительную или отрицательную сторону являются нежелательными.

По состоянию на 9:46 мск евро снизился на 0,15% – до $1,1827 против $1,1845 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к японской валюте вырос на 0,36%, до 110,11 иены против 109,72 иены, стоимость евро увеличилась на 0,22%, до 130,24 иены по сравнению со 129,95 иены в четверг. Австралийский доллар снижается к американскому на 0,07%.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,1%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,16%.