Новости рынка

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника резким снижением на фоне страхов о том, что новые локдауны, вызванные распространением штамма дельта, могут замедлить восстановление мировой экономики.

Для индексов S&P 500 и Nasdaq сессия стала худшей с середины мая, для Dow Jones – худшей за девять месяцев.

Субиндекс банков упал на 3,3% вслед за снижением доходности 10-летних гособлигаций США до минимумов середины февраля. [US/]

“Во многом это связано с дельта (штаммом коронавируса), – сказал Пол Нолти из Kingsview Asset Management. – Также есть определенные опасения, что экономика откроется не так быстро, как все думают”.

Более заразный штамм COVID-19 распространяется по всему миру, вызывая рост числа новых заражений и смертей, преимущественно среди невакцинированных пациентов.

Падение в понедельник показали акции компаний, связанных с туризмом и отдыхом. Субиндекс авиакомпаний в S&P 500 потерял 3,8%, индекс отелей и ресторанов – 2,7%.

Тем временем энергетический сектор снизился на 3,6% из-за подешевевшей нефти, завершив сессию самым резким падением с марта.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 2,09% до 33.962,04 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,59% до 4.258,49 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 1,06% до 14.274,984 пункта​.

Индекс волатильности CBOE, который называют “индикатором страха Уолл-стрит”, подскочил до двухмесячного максимума и составил 22,5 пункта.

На этой неделе рынок ждет квартальных отчетов таких компаний, как Netflix (NASDAQ:NFLX), Twitter (NYSE:TWTR), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), United Airlines и Intel (NASDAQ:INTC), а также Honeywell и Harley-Davidson.

Аналитики в среднем прогнозируют рост показателя прибыли на акцию среди компаний индекса S&P 500 на 72% во втором квартале, согласно данным IBES от Refinitiv.

Капитализация Zoom (NASDAQ:ZM) Video Communications Inc снизилась на 2,1% после сообщения о приобретении разработчика облачного программного обеспечения для центров обработки вызовов Five9 Inc за $14,7 миллиарда.

Цена акций Five9 Inc подскочила на 5,9%.

International Business Machines Corp обнародовала лучшую, чем ожидалось, отчетность после закрытия основной сессии. На внебиржевых торгах акции компании подорожали на 3%.

Фондовый рынок США резко снизился по итогам торгов в понедельник, причем индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал самое крупное падение с октября на фоне усиливающегося беспокойства по поводу распространения новых штаммов коронавируса и возможных последствий этого для мировой экономики.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 725,81 пункта (2,09%) и составил 33962,04 пункта. Это максимальный однодневный спад в процентном выражении с 28 октября 2020 года, по данным Down Jones Market Data.

Standard & Poor’s 500 потерял 68,67 пункта (1,59%) – сильнейшее падения с 12 мая, закрывшись на отметке 4258,49 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 152,25 пункта (1,06%) и составил 14274,98 пункта. Индикатор завершил в минусе пятую сессию подряд, что является самой длительной чередой снижений с 19 октября.

“Рынки, по-видимому, охвачены страхом, что вирус никуда не уходит, несмотря на всеобщую вакцинацию в крупнейших странах”, – говорит инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос, которого цитирует MarketWatch.

Увеличения числа случаев заражения COVID-19 во многих странах мира заставляет участников рынка снижать ожидания относительно экономического роста в ближайшие месяцы. Некоторые инвесторы также обеспокоены тем, что рост цен отрицательно скажется на потреблении и вынудит центральные банки свернуть стимулирующие меры.

Аналитики прогнозируют постепенное замедление экономического роста в США в этом и следующем году, тем не менее, подъем по итогам 2021 года может стать рекордным почти за 40 лет, пишет The Wall Street Journal.

Опрошенные WSJ в этом месяце эксперты в среднем прогнозируют рост американской экономики в 2021 году на 6,9% (в расчете четвертый квартал к четвертому кварталу). Это будет самый существенный подъем с 1983 года, когда ВВП повысился на 7,9%. В следующем году ожидается повышение на 3,2%, в 2023 году – на 2,3%.

Между тем в США набирает силу сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои финансовые результаты представят примерно треть компаний, входящих в состав Dow Jones Industrial Average, и более 80 компаний в составе Standard & Poor’s 500. В их числе Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). и Intel Corp (NASDAQ:INTC)., которые опубликуют отчетность во вторник и в четверг соответственно.

Все 11 секторов S&P 500 завершили торги в понедельник в минусе, наибольшие потери пришлись на энергетический и финансовый сектора. Котировки акций ConocoPhillips (NYSE:COP) снизились на 3,2%, Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). – на 3,4%. Акции JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). и Bank of America Corp (NYSE:BAC). подешевели соответственно на 3,3% и на 2,6%.

Также пострадали бумаги американских авиакомпаний. Цена бумаг United Airlines Holdings Inc. снизилась на 5,5%, American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. – на 4,1%, Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). – на 3,7%.

Капитализация Pershing Square (NYSE:SQ) Tontine Holdings Ltd. (PSTH) уменьшилась на 1,2%. Инвестор-миллиардер Билл Акман отказался от плана использовать принадлежащую ему специализированную компанию по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) для инвестирования в Universal Music Group (UMG).

Бумаги Dish Network Corp. потеряли в цене около 1%. Компания заключила долгосрочное соглашение с AT&T Inc (NYSE:T)., в соответствии с которым последняя станет основным партнером для виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) Dish. В рамках сделки Dish заплатит AT&T не менее $5 млрд в течение 10 лет. Цена бумаг AT&T снизилась на 1,9%.

Доллар США торговался в Европе на многомесячных максимумах во вторник, продолжая извлекать выгоду из своего статуса «безопасного убежища» на фоне опасений, что рост COVID-19 будет препятствовать восстановлению мировой экономики.

В 02:55 утра по восточному времени (07:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, торговался с повышением на 0,1% до 92,953, поднявшись до уровней, невиданных с февраля.

EUR/USD снизился на 0,1% до 1,1780, после падения накануне до минимума с начала апреля, USD/JPY выросла на 0,1% до 109,51, GBP/USD сократился на 0,1% до 1,3660 после падения до самого низкого уровня с начала февраля на предыдущей сессии, в то время как чувствительный к риску AUD/USD упал на 0,3% до 0,7321 — почти 8-месячного минимума.

USD/CNY незначительно упал до 6,4872 после того, как центральный банк Китая сохранил базовую кредитную ставку без изменений при ежемесячном собрании во вторник.

Доллар США демонстрирует незначительные изменения по отношению к евро и умеренно дешевеет в паре с японской иеной в ходе торгов в понедельник.

При этом долларовый индекс находится вблизи достигнутого на прошлой неделе максимума за три месяца на фоне сохраняющихся тревог по поводу распространения коронавируса, пишет Trading Economics.

В то же время позитивные статистические данные из США, в том числе о неожиданном росте розничных продаж в июне, способствуют росту оптимизма.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на прошлой неделе дал понять, что Федрезерв не намерен спешить со сворачиванием стимулов и по-прежнему считает усиление инфляционного давления в стране временным.

Ускорение инфляции, по его словам, концентрируется в ограниченном круге секторов, включая новые и поддержанные автомобили, а также авиаперевозки. Динамика цен в США “уникальна”, и руководство Федрезерва внимательно следит за ней, чтобы понять, является ли его мнение о временном ускорении инфляции верным или инфляционное давление будет сохраняться в течение продолжительного периода, сказал Пауэлл.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1803 по сравнению с $1,1806 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены опустился на 0,08% – до 109,98 иены против 110,07 иены по итогам предыдущих торгов.

Фунт стерлингов подешевел до $1,3755 по сравнению с $1,3768 по итогам предыдущих торгов. Курс британской нацвалюты составляет 1,1653 евро против 1,1661 евро.

Австралийский доллар дешевеет к доллару США на 0,2% и находится на уровне $0,7382.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,03% в ходе торгов, более широкий WSJ Dollar Index поднялся на 0,06%.

Цены на нефть снижаются примерно на 1% в понедельник, после того как ОПЕК+ преодолела внутренние разногласия и договорилась об увеличении добычи, что вызвало опасения об избытке сырья на рынке.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,95% до $72,89 за баррель к 08:38 МСК, WTI – на 1,02% до $71,08 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ в воскресенье договорились повысить предложение на рынке нефти с августа, чтобы немного снизить цены, достигшие 2,5-летних максимумов на фоне восстановления мировой экономики от негативных эффектов пандемии коронавируса.

Группа государств, в которую входит альянс ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, также договорилась с мая 2022 года применять новые базовые уровни добычи для ряда стран, включая Россию.

“В ближайшие недели цены на нефть могут продолжить колебаться”, – сообщил Goldman Sachs (NYSE:GS) после того, как картель заключил соглашение.

Чтобы преодолеть внутренние противоречия, ОПЕК+ согласилась с мая 2022 года ввести новые квоты на добычу для ряда стран, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт и Ирак.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник из-за обеспокоенности инвесторов ростом случаев заболеваний COVID-19 в регионе.

В том числе растет число инфицированных спортсменов, прибывших на Олимпиаду в Токио, заявил оргкомитет игр. В воскресенье было объявлено о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди людей, близких к организации и проведению игр, включая персонал. В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных.

Кроме того, негативным фактором стало падение американского рынка акций в пятницу и по итогам первой недели из последних четырех, сообщает MarketWatch.

“Похоже, что на азиатских рынках будет слабый старт” на этой неделе, заявил аналитик IG Йеап Джун Ронг. По его мнению, “это происходит из-за того, что инвесторы смотрят не только на позитивные катализаторы, такие как хорошая корпоративная отчетность, но и фокусируются на факторах рисках”, включая ускорение инфляции и увеличение числа новых случаев коронавирусной инфекции.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:12 мск опустился на 1,3%, приблизившись к минимуму за два месяца.

В том числе существенно снижаются котировки акций производителя и продавца химической продукции Showa Denko K.K. (-4,9%), выпускающей оборудование Ebara Corp. (-4,5%), а также производителя продукции из углерода Tokai Carbon Co. (-4,1%).

Также дешевеют акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (-2,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,3%), производителя потребительской электроники Sony (-2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 мск уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng – на 1,5%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций интернет-компаний Meituan (-4,4%) и Tencent Holdings (-2,6%), производителя продуктов питания WH Group (-3,2%), производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-3,2%), страховщика AIA Group (-3,2%), онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group (-2,5%).

Между тем растет стоимость бумаг телекоммуникационных China Unicom (+3,4%) и China Mobile (+1,25%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+2,7%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi Corp. (HK:1810) (+0,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 мск потерял 0,9%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. сократилась на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:16 мск снизился на 0,8%.

Наиболее значительно опустилась цена золотодобывающих компаний Evolution Mining Ltd. (-9,6%) и Chalice Mining Ltd. (-8,2%).

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) также снизились – на 2,6% и 2,1% соответственно.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением на фоне опасений по поводу инфляции. В центре внимания также остается сезон отчетности за второй квартал. На этой неделе о результатах отчитались крупные американские банки и ряд других компаний.

Несмотря на то, что многие крупнейшие в стране компании отчитались о высоких показателях чистой прибыли и выручки на фоне восстановления экономики, реакция фондового рынка в целом была сдержанной, пишет CNBC.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали на неожиданный рост розничных продаж в США в минувшем месяце.

Розничные продажи в США в июне выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 80,8 пункта по сравнению с 85,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный показатель с февраля текущего года. Между тем аналитики в среднем прогнозировали повышение до 86,5 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали роста до 86,3 пункта.

“Резкое ухудшение доверия потребителей, похоже, затмило оптимистичные отчеты о прибыли и данные о росте розничных продаж”, – отмечает управляющий директор по инвестиционной стратегии E-Trade Financial Майк Левенгарт, которого цитирует MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 299,17 пункта (0,86%) и составил 34687,85 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 32,87 пункта (0,75%), снизившись до 4327,16 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 115,90 пункта (0,80%) и составил 14427,24 пункта.

За неделю Dow снизился на 0,52%, S&P 500 – на 0,97%, Nasdaq – на 1,87%.

Цена бумаг Charles Schwab Corp. уменьшилась на 2,4%, хотя американская банковская и брокерская компания во втором квартале увеличила чистую прибыль практически вдвое, при этом ее выручка оказалась лучше прогнозов.

Акции Intel Corp (NASDAQ:INTC).подешевели на 1,5%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов предположительно ведет переговоры о покупке производителя микросхем GlobalFoundries за $30 млрд, пишет газета The Wall Street Journal.

Акции Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. подорожали на 10,3%. Бумаги американской биотехнологической компании будут включены в расчет фондового индекса Standard & Poor’s 500, сообщил индексный провайдер S&P Dow Jones Indices. Изменения вступают в силу с 21 июля. Акции Moderna сменят в индексе бумаги Alexion Pharmaceuticals (SPB: ALXN) Inc. Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca (LON:AZN) Plc находится в процессе покупки Alexion, завершение сделки ожидается в ближайшее время. Котировки акций Alexion Pharmaceuticals снизились на 0,3%.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в пятницу, при этом падение по итогам всей недели стало наихудшим за последний месяц, сообщает Trading Economics.

Рост количества новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе оказывает давление на настроения инвесторов, пишет CNBC. Ряд крупнейших европейских стран вынуждены вновь вводить ограничения в связи с ростом заболеваемости.

В Великобритании зафиксировали очередной антирекорд случаев коронавируса за сутки – в стране выявили свыше 48 тыс. новых заражений COVID-19, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на правительственные данные. Это рекордный показатель с середины января.

Более того, за последние сутки в Великобритании зафиксировали 63 летальных исхода среди людей с COVID-19, что является максимальным показателем суточной смертности с 26 марта.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали на замедление роста потребительских цен в еврозоне в минувшем месяце до 1,9% в годовом выражении. В мае инфляция составила 2% и была максимальной с октября 2018 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,32% и составил 454,74 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился за день на 0,06%, германский DAX – на 0,57%, французский CAC 40 – на 0,51%. Итальянский FTSE MIB потерял 0,33%, испанский IBEX 35 – 0,24%.

За прошедшую неделю FTSE 100 снизился почти на 2%, DAX – более чем на 1%, CAC 40 – на 1,3%, FTSE MIB – на 1,2%, IBEX 35 – на 1,5%.

Цена акций Ericsson AB упала в пятницу на 8,5%. Крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей увеличил чистую прибыль во втором квартале, при этом показатель оказался выше ожиданий аналитиков. Между тем квартальная выручка сократилась на 1,1% на фоне сокращения выручки в Китае. Шведская компания отмечает, что ей стоит “ожидать существенно более низкую рыночную долю на китайском рынке сетей и цифровых услуг”.

Бумаги Compagnie Financiere Richemont подешевели на 0,9%, хотя швейцарский производитель ювелирных изделий отчитался о скачке выручки более чем вдвое в первом финансовом квартале (апрель-июнь), при этом она превзошла ожидания.

Рыночная стоимость Burberry (LON:BRBY), еще одного производителя товаров класса “люкс”, упала на 5%. Выручка компании за 13 недель, завершившихся 26 июня, выросла до 479 млн фунтов стерлингов ($662,4 млн) против 257 млн фунтов за аналогичный период годом ранее. Сопоставимые продажи повысились на 26%. При этом Burberry объявила о том, что главный исполнительный директор Марко Гоббетти покинет этот пост до конца 2021 года.

Котировки акций Puma снизились на 0,3%, несмотря на хорошую отчетность. Германский производитель спортивной одежды и обуви увеличил выручку во втором квартале почти вдвое и улучшил прогноз выручки на весь 2021 год.

Цена бумаг Rio Tinto (LON:RIO) в Лондоне опустилась на 3,4%. Компания сократила поставки железной руды из Австралии на 12% во втором квартале. Rio Tinto, входящая в тройку крупнейших горнодобывающих компаний мира, отметила негативное влияние ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на свою деятельность.

Лидером роста котировок среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции Sinch AB, которые подорожали 14,6% на фоне оптимистичных финансовых показателей шведской компании, специализирующейся на облачных вычислениях.