Новости рынка

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.879,15 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,52%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.821,10 долл. и сопротивление — на 1.881,25 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,16% и торгуется на отметке 96,205 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,36%, достигнув отметки 23,933 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте вырос на 0,03%, дойдя до уровня 4,4897 долл. за фунт.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) понизили прогноз для американского фондового индекса S&P 500, отметив, что перспективы более агрессивного, чем ожидалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) скажутся на котировках акций.

Согласно новому прогнозу Goldman, значение S&P 500 на конец текущего года составит 4900 пунктов. Ранее эксперты прогнозировали его на уровне 5100 пунктов.

На закрытие рынка в пятницу индекс находился на уровне 4418,64 пункта, и, таким образом, новый прогноз Goldman предполагает его 11%-ный подъем к концу года.

“Макроэкономический фон в этом году является значительно более сложным, чем в 2021 году, – говорится в обзоре аналитиков Goldman. – Неопределенность в отношении динамики инфляции в США и действий ФРС высока”.

Как сообщалось, инфляция в США в январе обновила максимум с 1982 года, ускорившись до 7,5%. Эксперты Goldman прогнозируют семь повышений базовой ставки ФРС по 0,25 процентного пункта в текущем году.

Аналитики банка ожидают, что прибыль в расчете на акцию компаний индекса S&P 500 вырастет на 8% в текущем году, однако продолжающееся ускорение инфляции будет способствовать корректировке котировок акций.

Если инфляция останется высокой и вынудит ФРС поднять ставку больше, чем ожидается в настоящее время, S&P 500 может опуститься на 12%, до 3900 пунктов, или даже упасть до 3600 пунктов, если ужесточение политики американским ЦБ приведет к рецессии в экономике США, отмечают в Goldman.

Напротив, если инфляция в Штатах начнет ослабляться быстрее, чем ожидается, и Федрезерву потребуется меньше подъемов ставки, S&P 500 может увеличиться до 5500 пунктов, прогнозируют аналитики.

Текущий прогноз Goldman для индекса – 4900 пунктов – предусматривает 4%-ную доходность вложений в акции в этом году, что “немного ниже среднего по историческим меркам уровня”, отмечают эксперты.

Цены на нефть в понедельник достигли максимума более семи лет из-за опасений о том, что возможное вторжении России в Украину может привести к санкциям США и Евросоюза, что дестабилизирует экспорт из РФ, крупнейшего мирового производителя, в условиях узкого рынка сырья.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:14 МСК выросли на 1,09% до $95,47 за баррель, марки WTI – на 1,37% до $94,38 за баррель. В ходе утренних торгов цена Brent коснулась отметки $96,16 – максимума с октября 2014 года.

Комментарии властей США о готовящемся нападении России на Украину взбудоражили мировые рынки.

США заявили в воскресенье, что Россия может вторгнуться в Украину “в любой день” и может создать неожиданный предлог для нападения.

“Если… войска двинутся, нефть Brent без проблем может подскочить выше уровня $100 (за баррель)”, – написал аналитик OANDA Эдвард Мойя в записке для клиентов.

“Цены на нефть останутся крайне волатильными и чувствительными ко всё более тревожным изменениям ситуации вокруг Украины”, – добавил он.

Инвесторы нефтяного рынка также следят за переговорами между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки 2015 года.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в понедельник за исключением австралийского индекса.

Динамика регионального рынка совпадает с американским, который завершил последние торги прошлой недели на негативной ноте после появления сообщений о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины. Белый дом затем рекомендовал американским гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну в течение двух дней. Другие правительства, включая Россию, также отзывают дипломатов из Украины, пишет MarketWatch.

Инвесторы на фоне возросшей геополитической напряженности предпочитают переводить свои средства из рисковых активов в активы “тихой гавани”, как золото и гособлигации.

“Рынки с опозданием осознают геополитические риски, связанные с возможными военными действиями России против Украины”, – отметили аналитики Rabobank в комментарии.

Японский Nikkei к 8:25 мск упал на 2,1%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции производителя изделий из резины Bridgestone Corp. (-8%) и провайдера медицинских услуг M3 Inc . (T:2413) (-7%).

Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. (T:9984) дешевеют на 4%, автопроизводителя Toyota Motor Corp (T:7203). – на 3%.

Гонконгский Hang Seng к 8:30 мск снизился на 1,3%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,9%.

Акции китайского застройщика Sunac China Holdings Ltd. дешевеют на 10,5% после того, как агентство Moody’s (NYSE:MCO) ухудшило рейтинг компании до В1 с Ва3 из-за падения уровня ликвидности Sunac China на фоне ограниченного доступа к финансированию и слабого операционного денежного потока. Агентство также изменило прогноз на негативный со стабильного.

Вслед за застройщиком дешевеют бумаги всего сектора, сводный индекс Hang Seng Mainland Properties потерял 5%.

Между тем котировки акций китайских нефтегазовых PetroChina Co. Ltd. (SS:601857) и CNOOC Ltd. (HK:0883) растут на 3% и 1% соответственно на фоне повышения стоимости нефти.

Южнокорейский Kospi к 8:40 мск потерял 1,15%.

Стоимость акций автопроизводителей Hyundai Motor Co. Ltd. (KS:005380) и Kia Corp. (KS:000270) падает на 3% и на 2,1%.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. (KS:005930) Ltd. снижается на 1,9%, его конкурента LG Electronics Inc. – на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Котировки акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Ltd. упали на 1,1%. Трейдеры ждут публикации финансовой отчетности компании за первое финполугодие. Аналитики прогнозируют, что прибыль до вычета одноразовых факторов составила $9,62 млрд, промежуточные дивиденды – $1,24 на акцию.

Акции других горнодобывающих компаний Fortescue Metals Group (ASX:FMG) Ltd. и Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. подешевели на 0,35% и 0,64% соответственно.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в пятницу в связи с общим уходом инвесторов от рисков после появления сообщений о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины.

“Трейдеры на фондовом рынке быстро начали нажимать кнопку “продавать” после появления сообщений, что Белый дом ожидает скорого вторжения России в Украину”, – отмечает главный аналитик по американским рынкам в OANDA Эдвард Мойя.

“Многие полагали, что в плане ситуации с Украиной все на некоторое время успокоилось, однако стало понятно, что это не так”, – приводит слова эксперта Market Watch.

Слабые статданные по экономике США и сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении ускорения инфляции также оказали давление на американский фондовый рынок в пятницу. Индекс потребительского доверия в Штатах в феврале рухнул до 61,7 пункта по сравнению с 67,2 пункта месяцем ранее, показали предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса стало минимальным с октября 2011 года. Аналитики в среднем ожидали его роста до 67,5 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Тем временем данные о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, повысили ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.

Поскольку трейдеры ожидают повышения ставки американским ЦБ, “очень важной становится ротация инвестиций между секторами”, отмечает главный экономист Wilmington Trust Люк Тилли. Инвесторы перекладывают средства в бумаги циклических компаний, продавая акции производителей второстепенных товаров и услуг и крупнейших представителей технологического сектора.

Подындекс технологических компаний в S&P 500 упал в пятницу на 3%, производителей потребительских товаров не первой необходимости – на 2,8%, энергетических компаний – подскочил на 2,8%, свидетельствуют данные FactSet. Цена нефти Brent к закрытию рынка в пятницу выросла на 3,3%, до $94,44 за баррель, максимума с сентября 2014 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 503,53 пункта (1,43%) и составил 34738,06 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 85,44 пункта (1,9%) – до 4418,64 пункта.

Nasdaq Composite потерял 394,49 пункта (2,78%) и составил 13791,15 пункта.

По итогам недели Dow Jones опустился на 1%, S&P 500 – на 1,8%, Nasdaq – на 2,2%.

Акции Chevron Corp (NYSE:CVX). подорожали по итогам торгов на 2%, Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). – на 2,5%.

Стоимость акций Apollo Global Management опустилась на 5,7%. The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что инвесткомпания близка к приобретению бизнеса по производству платежных терминалов у французской компании Worldline SA примерно за 2 млрд евро. Чистая прибыль Apollo в четвертом квартале упала на 44%, стоимость портфеля прямых инвестиций увеличилась на 5,2%, что оказалось слабее прироста индекса S&P 500 за тот же период (11%).

Стоимость акций Zillow Group Inc., оператора сайта недвижимости, выросла на 13,6% по итогам торгов в пятницу благодаря сильной отчетности компании за четвертый квартал.

Бумаги Yelp Inc., владеющей сервисом онлайн-отзывов, прибавили в цене 4,1%. Квартальные показатели чистой прибыли и выручки компании оказались лучше ожиданий аналитиков.

Федеральная резервная система (ФРС) протестирует способность крупнейших банков США справиться с гипотетической рецессией, которая повлечет за собой резкое снижение финансовых рынков и подъем безработицы до 10%.

Федрезерв ежегодно проводит стресс-тесты с целью оценки возможностей банков противостоять серьезным рыночным и экономическим шокам. В этот раз они будут включать сценарий, при котором серьезная глобальная рецессия приводит к “повышенному стрессу” на рынках коммерческой недвижимости и корпоративного долга.

В рамках “крайне неблагоприятного” сценария безработица в США вырастет на 5,75 процентного пункта и достигнет пика в 10% в третьем квартале 2023 года, говорится в сообщении ФРС. Сильное падение экономической активности будет сопровождаться усилением рыночной волатильности и коллапсом цен различных видов активов, включая падение почти на 40% стоимости коммерческой недвижимости. Реальный ВВП США падает более чем на 3,5% в период с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2023 года.

Стресс-тесты, разработанные для оценки состояния банковской системы страны, позволяют понять, достаточно ли у банка капитала для того, чтобы выдержать существенный спад. В случае провала теста Федрезерв принимает решение об ограничении дивидендных выплат и выкупа акций банком.

В последние годы банки справлялись с тестами, хотя в 2020 году ФРС временно ограничила выплаты дивиденды и запретила buyback, сославшись на необходимость сохранения капитала на время ухудшения ситуации из-за пандемии COVID-19.

В этом году в стресс-тестах будут принимать участие 34 крупных американских банков и подразделений иностранных банков в США.

Цены на нефть снизились в пятницу, поскольку высокая инфляция в США усилила опасения по поводу агрессивного повышения процентных ставок, а инвесторы ожидают результатов переговоров между США и Ираном, которые могут привести к увеличению мирового предложения.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:21 МСК снизились на 0,78% до $90,7 за баррель, марки WTI – на 0,56% до $89,38 за баррель.

Цены на нефть также могут показать первую неделю снижения после семинедельного ралли, хотя ранее оба контракта поднялись до максимума семи лет.

“Вчерашние данные об инфляции, вероятно, оказывают большее давление на ФРС США, заставляя ее действовать более агрессивно в вопросе повышения ставок. Эти ожидания оказывают некоторое давление на нефть и на более широкий сырьевой комплекс”, – сказал Уоррен Паттерсон из ING.

“Кроме того, иранские ядерные переговоры, похоже, продвигаются вперед, что является еще одним фактором, сдерживающим цены”.

Потребительские цены в США значительно выросли в январе, продемонстрировав самый большой годовой прирост за последние 40 лет.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в четверг, что перешел на ” кардинально” более ястребиные позиции в свете самых высоких показателей инфляции в США почти за 40 лет и теперь хочет, чтобы в течение следующих трех заседаний центрального банка США процентные ставки были повышены на целый процентный пункт.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что переговоры (о ядерном соглашении с Ираном) достигли критической точки и что “сделка, в которой будут учтены основные интересы всех сторон”, уже близка.

“Ралли цен на нефть, наконец, исчерпало себя на фоне растущего оптимизма по поводу того, что переговоры о ядерной сделке с Ираном идут в правильном направлении, а также на фоне роста доллара, поскольку денежные рынки начинают закладывать в цены более значительное повышение ставки ФРС”, – сказал Эдвард Мойя из OANDA.

“Рынок нефти по-прежнему очень узкий, но ралли цен на нефть исчерпало себя. Если доллар продолжит ралли, цены на нефть могут продолжить снижение”.

Тем временем ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 4,15 миллиона баррелей в сутки до 100,8 миллиона баррелей в сутки на фоне ослабления пандемийных ограничений и ожидаемого экономического роста в большинстве стран, говорится в февральском докладе картеля.

Рынок акций США упал в четверг на данных о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США.
Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.

На этом фоне подскочили доходности американских госбумаг. Процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась выше отметки в 2% впервые с 2019 года.

Рост темпов инфляции повышает ожидания более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Market Watch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.

Высокая волатильность на рынке акций, вероятно, сохранится до мартовского заседания ФРС, однако трейдеры успокоятся, когда американский ЦБ приступит к подъему ставки и детально обрисует свои дальнейшие планы, отмечает аналитик National Securities Арт Хоган. В настоящее время фондовый рынок пытается найти баланс между опасениями в отношении инфляции и ужесточения политики ФРС, с одной стороны, и более сильными, чем ожидалось, квартальными отчетами компаний – с другой, говорит Хоган.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 526,47 пункта (1,47%) и составил 35241,59 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 83,1 пункта (1,81%) – до 4504,08 пункта.

Nasdaq Composite потерял 304,73 пункта (2,1%) и составил 14185,64 пункта.

Индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 завершили торги в четверг в минусе, подындекс технологических компаний, наиболее чувствительных к повышению процентных ставок, упал на 2,1%. Стоимость акций Qualcomm Inc. снизилась на 5,3%, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) Inc. – на 5,3%, Adobe Inc. – на 5,1%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – на 2,3%.

Стоимость акций PepsiCo Inc (NASDAQ:PEP). опустилась на 2,1%, несмотря на сильную квартальную отчетность, повышение компанией годовых дивидендов и запуск программы обратного выкупа акций объемом $10 млрд.

Цена бумаг Twitter (NYSE:TWTR) Inc. снизилась на 2%. Выручка компании, владеющей одноименной сетью микроблогов, за четвертый квартал не оправдала ожиданий, в то время как прибыль без учета разовых факторов совпала с прогнозом. Кроме того, Twitter объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом $4 млрд.

Акции Uber Technologies дорожали в начале торгов в четверг благодаря сильной квартальной отчетности: компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале и увеличила выручку больше, чем ожидалось. Торги акциями были приостановлены перед публикацией презентации для инвесторов, на которой Uber сообщила, что ожидает увеличения совокупного объема заказов на 22-25% в год до 2024 года включительно и рассчитывает увеличить EBITDA до $5 млрд к 2024 году. После возобновления торгов акции Uber начали снижаться и завершили сессию падением на 6,1%.

Акции Walt Disney Co (NYSE:DIS). подорожали на 3,4% по итогам торгов. Компания завершила первый квартал 2022 финансового года с рекордной выручкой и чистой прибылью более $1 млрд благодаря сильным показателям стримингового бизнеса и парков развлечений. Число подписчиков сервиса Disney+ в минувшем квартале выросло на 11,8 млн и достигло 129,8 млн.

Бумаги Coca-Cola Co (NYSE:KO). выросли в цене на 0,6%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 66%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка превзошли ожидания рынка.