Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в четверг, трейдеры ждут итогов очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По итогам заседания в четверг ЕЦБ, вероятно, оставит параметры денежно-кредитной политики без изменений, но почти наверняка пообещает еще более длительный период стимулирующих мер, полагают аналитики и экономисты.

Ключевым вопросом на заседании, как ожидается, будет новая цель по инфляции и ее потенциальное влияние на монетарную политику, при этом эксперты прогнозируют, что представителей руководства ЕЦБ ждет напряженная дискуссия.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью Bloomberg TV заявила, что регулятор на встрече обозначит новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance). Она также дала понять, что европейский ЦБ может ввести новые меры для поддержки экономики в следующем году, когда завершится срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme.

ЕЦБ подведет итоги заседания в 14:45 мск, пресс-конференция главы европейского центробанка Кристин Лагард состоится в 15:30 МСК.

Также в центре внимания рынков – финансовая отчетность компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:00 мск поднялся на 0,69% и составил 457,09 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,19%, германский DAX – на 0,84%, французский CAC 40 – на 0,63%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,78% и 1,15% соответственно.

Бумаги ABB Ltd. дорожают на 1,2%. Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования увеличил чистую прибыль более чем вдвое во втором квартале и повысил прогноз на весь 2021 год на фоне восстановления бизнеса после пандемии коронавируса.

Котировки акций Publicis Groupe (PA:PUBP) SA растут на 3,3%. Французская компания, один из крупнейших в мире рекламных холдингов, во втором квартале зафиксировала рост органической выручки на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда рекламный бизнес сильно пострадал из-за пандемии COVID-19.

Акции Unilever (AS:UNc) теряют в цене 4,5% на торгах в Лондоне в четверг. Британо-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, увеличила оборот в первом полугодии 2021 года незначительно – на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, из-за неблагоприятной динамики валютных курсов.

Цена бумаг Roche Holding AG снижается на 2%. Швейцарская фармацевтическая компания зафиксировала снижение чистой прибыли в первом полугодии на 3,5%, хотя ее выручка выросла за счет продаж диагностического подразделения.

Доллар США стабилен в паре с евро, дешевеет относительно иены на торгах в четверг.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся на 0,05% – до 92,8 пункта.

Индикатор держится около пиковых уровней текущего года на фоне высокого спроса на активы “тихой гавани” в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19 “дельта” в мире. В среду значение индекса поднималось выше 93 пунктов, что ранее в этом году отмечалось лишь дважды, свидетельствуют данные FactSet.

“В настоящее время подход США к борьбе с новым штаммом коронавируса предусматривает активизацию вакцинации и введение требований о ношении масок”, – отмечают эксперты IG. “Это снижает риск того, что рост заболеваемости приведет к новому экономическому спаду”, – цитирует обзор IG Dow Jones.

Тем не менее, необходимо по-прежнему следить за ситуацией с заболеваемостью, поскольку потенциальные локдауны и ограничения на работу бизнеса остаются факторами риска для экономики США, говорят эксперты.

Доллар США обычно укрепляется, когда темпы экономического роста в США опережают остальной мир, либо когда ситуация в других регионах ухудшается, что способствует увеличению спроса на американскую валюту и гособлигации, как активы “тихой гавани”, отмечают эксперты. Доллар обычно дешевеет, когда экономики США и многих других стран мира одновременно демонстрируют устойчивый рост.

По состоянию на 9:41 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1799 по сравнению с $1,1794 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены опустился на 0,17% – до 110,10 иены против 109,29 иены накануне.

Американские фондовые индексы закрылись резким ростом во вторник, восстановившись после падения в течение нескольких дней подряд, так как хорошие финансовые результаты компании и оптимизм в отношении экономики способствовали усилению аппетита к риску.

“На рынке появляется менталитет “покупай снижение”, – сказал Чак Карлсон из Horizon Investment Services.

Чувствительные к экономике акции компаний с малой капитализацией и транспортный сектор стали лидерами роста.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США восстановилась с пятимесячных минимумов. В результате чувствительные к ставкам акции банков выросли на 2,6%.

“Экономически чувствительные акции сегодня растут”, – добавил Карлсон.

“Когда (доходность) 10-летних казначейских облигаций снижается за короткий промежуток времени, этого обычно не происходит в экономике, которая должна расти. Рост (доходности) 10-летних облигаций указывает на то, что, возможно, экономика не будет резко падать”.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,62% до 34.511,99 пункта, индекс S&P 500 – на 1,52% до 4.323,06 пункта​, ​Nasdaq – на 1,57% до 14.498,878 пункта​.

Акции Halliburton выросли на 3,7% после того, как американская компания завершила с прибылью второй квартал подряд благодаря восстановлению цен на нефть, вызвавшему повышенный спрос на нефтесервисные услуги.

Цены на нефть снижаются в среду после того, как данные указали на неожиданное увеличение запасов в США на прошлой неделе, что усилило тревоги об ослаблении спроса на топливо из-за резкого роста числа случаев коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,56% до $68,96 за баррель к 8:30 МСК, WTI – на 0,54% до $66,84 за баррель.

Рынок “оказался под небольшим понижательным давлением в ходе сегодняшних утренних торгов после медвежьего и довольно неожиданного отчета о запасах от API”, говорится в записке аналитиков ING Economics.

Запасы нефти и бензина в США выросли на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов упали, сообщили два источника на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API) во вторник.

При этом десять аналитиков, опрошенных Рейтер, ожидали, что запасы нефти упадут в среднем примерно на 4,5 миллиона баррелей.

Инвесторы теперь ждут данных от Управления энергетической информации США, которые могут подтвердить увеличение запасов нефти после восьми недель снижения подряд.

Сделка ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 400.000 баррелей в сутки каждый месяц с августа по декабрь привела к резкому падению цен на нефть в понедельник. Распродажа усилилась из-за опасений о спросе на фоне роста числа случаев дельта-варианта коронавируса на крупных рынках, таких как США, Великобритания и Япония.

Доллар США повышается относительно евро и фунта, стабилен в паре с японской иеной.

Долларовый индекс, рассчитываемый ICE, удерживается вблизи максимума за 4 месяца на фоне устойчивого спроса на активы “тихой гавани” в связи с сохраняющимися опасениями по поводу последствий роста новых заражений коронавирусом для восстановления мировой экономики, пишет Trading Economics.

В центре внимания трейдеров на этой неделе находится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут подведены в четверг.

Австралийская нацвалюта находится на минимуме с конца ноября 2020 года на фоне укрепления доллара США и бегства от риска из-за тревог по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предположил, что стране потребуется ввести жесткие ограничения текущей зимой, при этом отметив, что для прекращения локдаунов необходимо вакцинировать 65-70% населения страны.

По состоянию на 9:22 мск евро снизился к доллару на 0,15% – до $1,1763 по сравнению с $1,1781 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены составляет 109,84 иены против 109,85 иены накануне.

Курс фунта к доллару опустился на 0,23% – до $1,3597 с $1,3628 накануне. Австралийский доллар подешевел на 0,49% – до $0,7294 по сравнению с $0,7330.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,13%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду движутся без единой динамики на фоне роста американского рынка акций днем ранее и позитивной статистики из Японии.

Между тем негативным фактором продолжают оставаться опасения, связанные с ростом случаев заболеваний COVID-19 в регионе, а также влиянием пандемии на мировую экономику, отмечают эксперты.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 мск вырос на 0,6%.

Объем экспорта Японии в июне увеличился по итогам четвертого месяца подряд на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19. Показатель подскочил на 48,6% относительно июня прошлого года и составил 7,221 трлн иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 56,2%, по данным Trading Economics. В мае подъем составлял 49,6%.

Импорт Японии в июне повысился по итогам пятого месяца подряд – на 32,7%, до 6,838 трлн иен. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 29%. В мае показатель вырос на 27,9%.

Существенно повышаются котировки акций автомобильных компаний Suzuki Motor (+4%), Hino Motors (+3,4%) и Isuzu Motors (+2,9%), а также Pansonic (+2,6%). Также дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (+0,2%) и производителя потребительской электроники Sony (+2,3%).

Между тем рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снижается на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск увеличился на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций сети ресторанов Haidilao International Holding (-3,7%), производителя спортивной продукции Anta Sports Products (-3,5%), интернет-компаний Meituan (-2,4%) и Tencent Holdings (-1,7%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi Corp. (HK:1810) (-2,2%).

Между тем растет стоимость бумаг производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+6,1%), AAC Technologies Holdings Inc. (+0,8%), выпускающей электромобили BYD Co. (+5,4%) и производителя автомобилей на традиционных двигателях Geely Automobile Holdings (+2,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск потерял 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. сократилась на 0,5%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor – выросла на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 мск поднялся на 0,9%.

Розничные продажи в Австралии в июне сократились на 1,8% относительно предыдущего месяца. Это первое падение показателя с февраля, обусловленное возобновлением действия карантинных мер в ряде штатов страны. Аналитики ожидали менее значительного снижения – на 0,4%. В мае показатель повысился на 0,4%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросли на 1,3% и 1,1% соответственно.

Цена бумаг Oil Search увеличилась на 4%. Днем ранее компания отказалась от предложения о слиянии с Santos Ltd., в результате которого могло быть создано предприятие с рыночной стоимостью 22 млрд австралийских долларов ($16,1 млрд). Oil Search является крупнейшей нефтедобывающей компанией в Папуа-Новой Гвинее и владельцем миноритарной доли в проекте PNG LNG, оператором которого является Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). Santos является одним из инвесторов проекта. Oil Search также принадлежат неосвоенные запасы нефти на Аляске.

Фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют активный рост после самого резкого в этом году обвала накануне, получая поддержку от сильных корпоративных отчетностей и операционных показателей горнодобывающих компаний.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 1,1% к 10:47 МСК. В понедельник индикатор рухнул на 2,3% из-за опасений по поводу распространения коронавируса штамма дельта и замедления экономического роста.

Немецкий индекс DAX во вторник прибавляет 1,0%, британский FTSE 100 – 1,1%, французский CAC 40 – 1,4%.

Субиндекс горнодобывающих компаний стал лидером роста, увеличившись на 1,6% после сильных операционных показателей BHP Group и Anglo American (LON:AAL).

Акции UBS подорожали на 4,7% после того, как швейцарский банк отчитался о скачке чистой прибыли во втором квартале на 63%.

Бумаги конкурирующего Credit Suisse (SIX:CSGN) выросли в цене на 1,8%.

Котировки шведского производителя грузовиков AB Volvo опустились на 4,2%. Компания сообщила о росте скорректированной прибыли в минувшем квартале в три раза, однако предупредила о перебоях и остановках производства во втором полугодии из-за глобального дефицита микрочипов.

Производитель бытовой техники Electrolux опубликовал худшую, чем ожидалось, отчетность за второй квартал, после чего акции компании упали на 8,8%.