Новости рынка

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах, при этом Dow Jones Industrial Average впервые в истории преодолел отметку в 35 тыс. пунктов на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности в США. Все три основных индекса прибавили более 1% по итогам недели.

Ралли на фондовом рынке США возобновилось в последние дни после масштабной распродажи в понедельник, которую спровоцировали опасения, связанные с быстрым распространением нового штамма COVID-19 “дельта”. Инвесторов обнадеживают финансовые результаты крупнейших американских компаний.

“Сезон отчетности идет чрезвычайно хорошо”, – отмечает старший стратег Principal Global Investors Сима Шах, слова которой приводит газета The Wall Street Journal.

Между тем участники рынка ждут очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на этой неделе. Также на предстоящей неделе будут опубликованы финансовые отчеты ряда технологических гигантов, включая Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc., Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc., Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). и Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit, в июле достиг рекордных 63,1 пункта по сравнению с 62,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные в пятницу. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение до 62 пунктов, сообщает Trading Economics.

PMI в сфере услуг опустился до 59,8 пункта с 64,6 пункта в июне. Ожидалось повышение до 64,8 пункта. Сводный индикатор PMI, учитывающий производство и услуги, в текущем месяце снизился до 59,7 пункта против 63,7 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 238,2 пункта (0,68%) и составил рекордные 35061,55 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 44,31 пункта (1,01%), поднявшись до рекордных 4411,79 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 152,39 пункта (1,04%) и составил рекордные 14836,99 пункта.

По итогам недели Dow прибавил 1,1%, S&P 500 – 2%, а Nasdaq – 2,8%, согласно данным FactSet.

Котировки акций американской Snap Inc . подскочили на 23,8% на торгах в пятницу. Владелец приложения Snapchat (NYSE:SNAP) во втором квартале 2021 года сократил чистый убыток и более чем вдвое увеличил выручку на фоне продолжающегося восстановления рынка рекламы.

Акции Twitter (NYSE:TWTR) Inc. подорожали на 3,1%. Американская компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, во втором квартале увеличила число пользователей и выручку больше прогнозов аналитиков.

Бумаги American Express Co (NYSE:AXP). (AmEx) прибавили в цене 1,3%. AmEx, один из лидеров американского рынка пластиковых карт, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года в 9 раз, выручку – на 33%.

Капитализация Kimberly-Clark (NYSE:KMB) Corp. увеличилась на 0,5%. Американский производитель потребительских товаров сократил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 41% при повышении выручки всего на 2%.

Котировки бумаг Schlumberger Ltd (NYSE:SLB). выросли на 1,5%. Американская нефтесервисная компания, одна из крупнейших в мире, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года на фоне общего увеличения активности в отрасли.

Рыночная стоимость Veoneer Inc. взлетела на 56,4%. Канадская Magna International Inc., один из крупнейших в мире поставщиков автокомплектующих, планирует приобрести шведскую компанию, специализирующуюся на технологиях в области безопасности автотранспортных средств.

Цена бумаг американской Intel Corp (NASDAQ:INTC). упала на 5,3%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов во втором квартале 2021 года сократил чистую прибыль и выручку, но улучшил годовой прогноз.

Акции Honeywell International Inc. подешевели на 1,5%. Американская корпорация увеличила чистую прибыль более чем на 30% во втором квартале 2021 года, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, и компания повысила годовой прогноз.

Котировки торгующихся в США акций китайского производителя электромобилей Nio Inc. снизились на 4,5%. Компания сообщила, что акционеры продают 1,68 млн акций Nio. Автопроизводитель не получит никаких доходов от продажи акций.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу в плюсе, инвесторы оценивали новую порцию статистических данных и отчеты компаний.

Росту оптимизма также способствовали итоги июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), объявленные накануне.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. При этом ЕЦБ обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что индекс потребительского доверия в Великобритании в июле достиг максимума с февраля 2020 года. Индикатор вырос на 2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 7 пунктов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель.

Индекс потребительского доверия в июле превысил уровень допандемийного марта 2020 года на два пункта, при этом индикатор не снижался последние шесть месяцев, отмечает директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в июле увеличился до 60,6 пункта с 59,5 пункта в июне, согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics. Рост активности в частном секторе еврозоны стал самым существенным с июля 2000 года. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 60 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце вырос до 60,4 пункта с 58,3 пункта месяцем ранее. Темпы роста стали максимальными за 15 лет. В то же время PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны снизился до 62,6 пункта с рекордных 63,4 пункта в июне. Эксперты ожидали роста первого показателя до 59,5 пункта и уменьшения второго до 62,5 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 1,09% и составил 461,51 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,85%, германский DAX – на 1%, французский CAC 40 – на 0,35%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,29% и 1,11% соответственно.

Котировки акций Vodafone Group (LON:VOD) Plc выросли на 2,4%. Британский оператор мобильной связи в первом квартале 2022 финансового года, который завершился 30 июня, увеличил выручку на 5,7% – до 11,101 млрд евро по сравнению с 10,506 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Бумаги Thales SA подорожали на 0,7%. Французский производитель электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей увеличил выручку в первом полугодии почти на 10% и повысил целевой показатель на текущий год.

Акции Skanska AB подскочили на 7,4%. Шведская строительная компания отчиталась о существенном росте прибыли во втором квартале на фоне восстановления активности в секторе.

Цена бумаг Lonza Group AG повысилась на 4,2%. Швейцарская химическая компания улучшила прогноз финансовых показателей на 2021 год, ее выручка в первом полугодии превысила ожидания.

Бумаги Valeo (PA:VLOF) SE прибавили в цене почти 6%. Французский поставщик автозапчастей отчитался о лучшей, чем ожидалось, прибыли в первом полугодии и подтвердил годовой прогноз.

Американская Intel Corp (NASDAQ:INTC)., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, во втором квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 1% – до $5,06 млрд по сравнению с $5,11 млрд за аналогичный период предыдущего года.

При этом прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,24 по сравнению с $1,19 годом ранее, сообщается в пресс-релизе Intel.

Прибыль Intel без учета разовых факторов составила $1,28 на акцию по сравнению с $1,23 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка компании сократилась менее чем на 1% – до $19,63 млрд с $19,73 млрд, однако ее снижение было отмечено по итогам четвертого квартала подряд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Intel на уровне $1,07 на акцию при выручке в $17,81 млрд, сама компания – на уровне $1,05 на акцию и $18,9 млрд.

Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, увеличилась на 6%, до $10,1 млрд, при среднем прогнозе экспертов в $10,03 млрд. В то же время подразделение DCG, выпускающее оборудование для дата-центров, показало снижение дохода на 9%, до $6,5 млрд. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, составлявшего $5,84 млрд.

Выручка бизнеса в сфере интернета вещей (IoT) увеличилась на 47%, до $984 млн, при прогнозе аналитиков в $901,5 млн.

Согласно прогнозу Intel, ее выручка в третьем квартале составит около $19,1 млрд, или $18,2 млрд без учета бизнеса в сфере чипов памяти, прибыль в расчете на акцию – $1,08. Аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль на уровне $1,09 на акцию при выручке в $18,11 млрд.

Компания повысила прогноз выручки без учета этого бизнеса на весь текущий год на $1 млрд, до $73,5 млрд с ожидавшихся ранее $76,5 млрд, скорректированной прибыли – до $4,8 на акцию с $4,6 на акцию.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер отметил, что проблема дефицита чипов на мировом рынке, вероятно, сохранится и в 2023 году. По его словам, для восстановления баланса спроса и предложения в отрасли может потребоваться один-два года.

Акции Intel в ходе дополнительных торгов в четверг подешевели на 2,6%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 12,3%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой тенденции.

Торги на биржах Японии не проводятся в связи с праздничным днем из-за церемонии открытия Олимпийских игр.

Негативное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать рост числа случаев заболевания COVID-19 в регионе. Это заставляет правительства вводить ограничительные меры, что может отрицательно сказаться на бизнесе и туризме. В частности, центральный банк Таиланда заявил, что новая волна пандемии приведет к падению экономики страны в этом году на 2%, в то время как ранее прогнозировался рост, сообщает MarketWatch.

“Азиатские акции торгуются “в боковике” в пятницу, что отражает колебания цен на Уолл-стрит днем ранее, – отмечает Андерсон Алвес из ActivTrades. – Однако опасения по поводу пандемии продолжают оказывать давление на рынок”.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 мск уменьшился на 0,8%, гонконгский Hang Seng упал на 1,1%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций сети ресторанов Haidilao International Holding (-5%), производителя спортивной продукции Anta Sports Products (-5,2%), производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-4,2%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-2,9%), биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (-3,7%).

Также дешевеют бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings (-1,1%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi Corp. (HK:1810) (-2%), онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group (-0,3%).

Между тем растет стоимость бумаг выпускающей электромобили BYD Co. (+1,6%) и телекоммуникационной компании China Mobile Ltd (+0,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 мск вырос на 0,1%.

В том числе дорожают акции сталепроизводителей, включая POSCO (+13,7%) и BooKook Steel Co. (+12,7%).

Между тем рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 0,25%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 1,75%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 мск поднялся на 0,03%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) снизились на 0,35% и 0,2% соответственно.

Доллар может завершить неделю в небольшом плюсе после нескольких волатильных дней, когда валюты лихорадило из-за изменчивого аппетита к риску. Внимание рынка теперь будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США на следующей неделе.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 92,884​ к 09:47 МСК и может подняться за неделю на 0,2%.

При этом он остается ниже максимума 3,5 месяцев в 93,194, достигнутого в среду.

Безопасная иена подешевела на 0,11%​ к доллару до 110,26 и за неделю может опуститься также примерно на 0,2%.

Между тем, евро удерживался вблизи отметки $1,1768 и может показать недельное снижение на 0,3%, большая часть которого произошла после того, как Европейский центральный банк пообещал сохранять процентные ставки на рекордно низком уровне еще дольше.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что восстановление экономики продолжается, хотя пандемия бросает на него тень, и ожидается сильный рост в третьем квартале.

Хотя большинство экспертов считают, что “голубиная” позиция ЕЦБ оказывает негативное влияние на единую валюту, аналитики TD Securities ожидают, что в ближайшей перспективе евро может подскочить до $1,1851.

“Отсутствие намеков на будущие шаги в (денежно-кредитной) политике является умеренным разочарованием для тех, кто ожидает более сильного “голубиного” сигнала”, – говорится в их аналитической записке.

Фокус внимания участников рынка теперь сместится на заседание ФРС, которое начнется на следующей неделе в среду.

“США находятся в лучшем положении против штамма дельта, чем другие страны, благодаря проведенной ранее активной вакцинации”, – говорится в клиентской записке стратегов Westpac.

По их словам, восходящий тренд индекса доллара демонстрирует предварительные признаки замедления в районе отметки 93,0, но “его общая устойчивость, независимо от меняющегося настроения в отношении рисков и перехода ЕЦБ к более структурно “голубиной” политической позиции, предполагает, что коррекции, скорее всего, ограничатся зоной 91,5-92,0″.

Фунт стерлингов опустился на 0,09% до $1,3751​.

Однако австралийский доллар, который часто рассматривается как индикатор аппетита к риску, подешевел на 0,12% до $0,7369, и за неделю может опуститься на 0,5%, что стало бы четвертым подряд недельным снижением.

Уолл-стрит закрылась небольшим ростом в четверг, продолжив двухдневное ралли благодаря техсектору, так как посредственные экономические данные и смешанные финансовые результаты компаний заставили инвесторов переключить внимание на акции роста.

Снижение чувствительных к экономике циклических акций сдерживало рост индексов S&P 500 и Dow, в то время как акции компаний с малой капитализацией отставали от своих крупных конкурентов.

При этом бумаги крупных технологических компаний, таких как Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Facebook Inc (NASDAQ:FB) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc, выросли в преддверии публикации квартальных результатов.

Субиндекс роста – акции компаний, которые демонстрируют быстрый рост – поднялся на 0,8%, в то время как индекс недооцененных компаний снизился на 0,5%.

“Рынок колеблется между мнением о том, что рост экономики почти достиг своего пика – и тогда вам следует покупать акции, которые создают свой собственный рост, такие как технологические компании, – и мнением о том, что экономический рост будет продолжаться – в этом случае надо покупать циклические акции и недооцененные акции”, – сказал Дэвид Картер из Lenox Wealth Advisors.

Отчет министерства труда США показал, что количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, увеличилось на 51.000 до 419.000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 июля.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,07% до 34.823,35 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,2% до 4.367,48 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,36% до 14.684,597 пункта​.

Европейские фондовые индексы продолжают расти третью сессию подряд в четверг, так как признаки сильного сезона отчетности и ожидания того, что Европейский центральный банк будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, добавили оптимизма на рынке.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,53% к 10:45 МСК. Индекс закрылся ростом на 1,7% в среду, полностью восстановившись после резкой распродажи в начале этой недели.

Немецкий индекс DAX вырос на 0,7%, в то время как британский индекс FTSE 100 опустился на 0,08%. Французский CAC 40 поднялся на 0,4%.

Акции шведской инвестиционной компании EQT подскочили на 15,5% после отчета о хороших финансовых результатах за первое полугодие.

Акции швейцарской инжиниринговой группы ABB выросли на 1,62% до максимального уровня с ноября 2007 года после того, как компания повысила вдвое прогноз продаж на весь год.

При этом акции производителя потребительских товаров Unilever (AS:UNc) Plc упали на 4,25% после того, как компания снизила прогноз операционной маржи на год из-за роста цен на сырье.

Акции еврозоны выросли на 0,72% в преддверии решения ЕЦБ. Регулятор, вероятно, пообещает в четверг продлить период стимулирования, чтобы достичь целевой инфляции.

Европейские фондовые индексы в четверг во многом выросли благодаря ряду сильных корпоративных отчетов по доходам в преддверии последнего заявления ЕЦБ по монетарной политике.

В 03:10 утра по восточному времени (08:10 по Гринвичу) индекс DAX в Германии торговался на 0,8% выше, CAC 40 во Франции вырос на 0,6%, а британский FTSE 100 практически не изменился.

Такое позитивное начало последовало за ростом в Азии, а также на Уолл-стрит накануне, восстанавливаясь от разгрома в понедельник из-за опасений, что рост числа заболеваний COVID-19, начавшийся в Азии и переходящий в Европу и США, подорвет восстановление мировой экономики.

Цены на нефть в четверг выросли, продолжив расти со среды, несмотря на значительные достижения после неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США.

Рынок сырой нефти на этой неделе был очень волатильным: в понедельник он резко упал из-за опасений по поводу роста числа случаев заболеваний COVID-19 и договоренности между ведущими производителями об увеличении предложения, затем восстановился за последние два дня.

Как сообщило Управление энергетической информации страны в среду вечером, запасы нефти в США выросли чуть более чем на 2 млн баррелей за неделю, закончившуюся 16 июля, прервав восьминедельную серию сокращений.

В 02:00 ночи по восточному времени (06:00 по Гринвичу) фьючерс на сырую американскую нефть WTI торговался на 0,4% выше, по $70,56 за баррель, а контракт на Brent подорожал на 0,4% до $72,50. Оба контракта выросли в среду более чем на 4%.

Кроме того, фьючерс на золото упал на 0,5% до $1794,10 за унцию, в то время как EUR/USD упал на 0,1% до 1,1784.