Новости рынка

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен относительно евро и немного укрепляется в паре с иеной, рынок ждет результатов завершающегося в среду двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Эксперты полагают, что руководители Федрезерва на июльском заседании будут активнее обсуждать вопрос сворачивания программы выкупа активов, поскольку американская экономика восстанавливается от последствий пандемии быстрее, чем ожидалось, и темпы инфляции превосходят прогнозы.

Инвесторы будут ждать от ФРС сигналов о том, когда Центробанк намерен приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа активов, составляющих в настоящее время $120 млрд, отмечают аналитики IG.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

По состоянию на 9:32 мск евро стоил $1,1811 по сравнению с $1,1817 накануне.

Курс американской валюты относительно японской национальной составил на то же время 109,87 иены против 109,78 иены накануне.

Австралийский доллар торгуется на уровне предыдущей сессии – $0,7362. Курс австралийской валюты колеблется около отметки в $0,74 – минимума с ноября 2020 года – уже 4 недели подряд, что связано с общим укреплением доллара США на фоне новой волны заболеваемости COVID-19 в мире.

Австралийское статистическое бюро опубликовало сегодня данные о динамике потребительских цен в стране, показавших скачок инфляции во втором квартале до 3,8%, максимума с 3-го квартала 2008 года.

Торги во вторник американские фондовые индексы завершили снижением после роста до рекордных максимумов в предыдущие 5 сессий в преддверии выхода отчетов некоторых из крупнейших компаний технологического сектора.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 85,79 пункта (0,24%) и составил 35058,52 пункта. Standard & Poor’s 500 потерял 20,84 пункта (0,47%), снизившись до 4401,46 пункта. Nasdaq Composite упал на 180,14 пункта (1,21%) и составил 14660,58 пункта, продемонстрировав максимальное однодневное снижение с 12 мая на фоне падения акций технологических компаний.

Котировки акций General Electric Co (NYSE:GE). выросли на 1,2% по итогам торгов. Американский концерн во 2-м квартале 2021 года сократил чистый убыток почти вдвое, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Акции United Parcel Service подешевели на 7%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки во 2-м квартале увеличила чистую прибыль более чем на 50%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг 3M Co (NYSE:MMM). снизилась на 0,6%. Американская компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, во 2-м квартале увеличила чистую прибыль на 17% и повысила прогноз на год.

Бумаги Raytheon Technologies Corp. подорожали на 2,6%. Американская компания, образованная в результате объединения United Technologies (NYSE:RTX) Corp. (UTC) и Raytheon Co (NYSE:RTN)., вышла на прибыльный уровень во 2-м квартале после убытка годом ранее и улучшила годовые прогнозы.

Котировки акций JetBlue Airways Corp. упали на 6,9%. Американская авиакомпания вернулась к чистой прибыли во 2-м квартале и увеличила выручку в 7 раз, причем показатели превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. упала вчера примерно на 2%. Американский производитель электромобилей во 2-м квартале 2021 года впервые зафиксировал чистую прибыль выше $1 млрд, при этом выручка выросла почти вдвое.

После закрытия рынка свои квартальные результаты представили Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc., Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). Акции всех трех компаний подешевели на 0,9-1,6% перед публикацией отчетности.

В центре внимания участников рынка также было двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены сегодня.

Завтра Минторг США обнародует предварительные данные о ВВП во 2-м квартале.

Согласно опубликованным вчера данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на пересмотренные 3,2% в мае.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 2,1%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 2%.

Индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 129,1 пункта – максимального уровня за последние 16 месяцев, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне значение индекса составило 128,9 пункта, а не 127,3 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 123,9 пункта с объявленного ранее июньского уровня. Респонденты The Wall Street Journal ожидали показатель на уровне 124 пункта.

Все три основных фондовых индекса США завершили торги понедельника на рекордных максимумах вторую сессию подряд на фоне ожидания отчетов крупных компаний и результатов июльского заседания Федеральной резервной системы.

На этой неделе за второй квартал отчитаются более трети компаний из индекса S&P 500, включая четыре крупнейшие по рыночной капитализации компании США: Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc – материнская структура Google.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc, сообщившей о рекордной прибыли за второй квартал после закрытия торгов, подорожали примерно на 1% на внебиржевой сессии.

“Мы по-прежнему наблюдаем приятные сюрпризы, и даже с учетом большого оптимизма и повышенных ожиданий перед сезоном отчетности, компании всё равно превышают эти ожидания”, – сказал старший инвестиционный стратег Inverness Counsel Тим Гриски.

Между тем во вторник начинается двухдневное заседание Федрезерва, и инвесторы внимательно следят, не выразит ли центробанк новые опасения по поводу инфляции.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,24% до 35.144,31 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,24% до 4.422,3 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,03% до 14.840,713 пункта​.

Бумаги китайских компаний, торгуемые в США, снизились после того, как Пекин ужесточил регулирование сектора частного и онлайн-образования. Акции Alibaba (NYSE:BABA) Group упали на 7,2%, Baidu (NASDAQ:BIDU) Inc – на 6%.

Котировки производителя вооружений Lockheed Martin (NYSE:LMT) Corp опустились на 3,3% из-за худшей, чем ожидалось, квартальной прибыли.

Доллар колеблется ниже недавно достигнутых максимумов во вторник, пока инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе, чтобы узнать о перспективах денежно-кредитной политики регулятора – при этом криптовалюты отступили после неудачной попытки вырваться из месячного диапазона.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют был малоподвижен вблизи отметки 92,64​ к 09:10 МСК.

“Мы ожидаем, что председатель ФРС (Джером) Пауэлл проявит больше терпения, чем ряд недавно выступавших ораторов из ФРС, в отношении снижения инфляции, пока внутренние экономические условия все еще указывают на слабость рынка труда”, – сказал Стив Энгландер из Standard Chartered (LON:STAN).

“Голубиный” уклон Пауэлла, вероятно, приведет к росту долгосрочных процентных ставок … из-за ралли инструментов, в которых заложен показатель инфляции, и снижения опасений рынка по поводу замедления среднесрочного роста. Парадоксально, но это, вероятно, будет негативно для доллара, потому что глобальная неопределенность в отношении реакции политики на более высокую инфляцию будет уменьшена”, – добавил Энгландер.

Опасения по поводу распространения коронавирусного варианта дельта и волнения на фондовом рынке Китая заставили осторожничать игроков на азиатских биржах. Чувствительный к риску “осси” подешевел на 0,12% до $0,7371​. Новозеландский доллар снизился на 0,24% до $0,6987​.

Евро снизился на 0,03% до $1,1796​. Фунт стерлингов мало менялся вблизи $1,3817​. Японская иена подорожала на 0,15%​ к доллару до 110,17 иены.

Юань на материковом рынке вырос на 0,08% до​ 6,4776​, на офшорном рынке – был малоподвижен у отметки 6,4829.

Биткоин снизился на 0,11% до $37.226,82, резко упав с уровня выше $40,000, достигнутого в понедельник, так как Amazon.com (NASDAQ:AMZN) опровергла сообщение СМИ о том, что платформа готовится принимать биткоины в качестве средства платежа.

Эфириум снизился на 0,92% до $2.207,41.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в основном растут, исключением являются рынки акций материкового Китая и Гонконга. Позитивное влияние на рынки оказал, в том числе, подъем американского рынка акций до новых рекордов днем ранее, сообщает MarketWatch.

Между тем самым ожидаемым событием текущей недели является заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду.

Экономика Южной Кореи во втором квартале выросла на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев и на 5,9% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные. Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, подъем второго оценивался в 6%, по данным Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск увеличился на 0,3%.

SK Hynix, один из ведущих мировых производителей чипов памяти, увеличил чистую прибыль во втором квартале на 57% – до 1,988 трлн вон ($1,72 млрд), что превысило ожидания экспертов. Между тем акции компании дешевеют на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 0,1%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor – выросла на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 мск вырос на 0,4%.

В том числе существенно повышаются котировки акций производителей цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (+4,5%) и Pacific Metals Co. (+2,7%), поставщика морской продукции Nippon Suisan Kaisha (+3,6%), авиакомпании ANA (+3,2%), ритейлера J.Front Retailing (+3%). Также дорожают бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,5 %) и производителя потребительской электроники Sony (+0,8%).

Между тем падает рыночная стоимость интернет-компании Rakuten (-7,1%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (-0,3%).

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:38 мск поднялся на 0,4%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросли на 2,9% и 1,7% соответственно.

В то же время китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск снизился на 0,35%, а гонконгский Hang Seng упал на 2,3%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology Ltd. (-16,8%), интернет-компаний Meituan (-15,8%) и Tencent Holdings (-6,7%), сети ресторанов Haidilao International Holding (-9,5%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (-5,2%).

При этом повышается цена бумаг банка HSBC (+4,1%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+3,5%), нефтяной PetroChina Co. (+2,5%), автомобильной Geely Automobile Holdings (+2,1%).

Цены на нефть повышаются, при этом фьючерсы на Brent находятся недалеко от отметки $75 за баррель.

Поддержку рынку оказывают перспективы ограниченного предложения и активного спроса в США, которые компенсируют беспокойство по поводу распространения нового варианта коронавируса, пишет Trading Economics.

Рост цен на нефть происходит на фоне ослабления доллара в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В условиях снижения американской нацвалюты номинированные в долларах активы, включая фьючерсы на нефть, становятся более привлекательными для держателей валют, что подогревает к ним интерес, пишет S&P Global Platts.

Между тем аналитики говорят, что быстрое распространение “дельта”-варианта коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома. Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением нового варианта коронавируса.

Рост числа случаев заболевания коронавирусом “скорее всего, продолжится и в ближайшие недели”, заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому США “сохранят существующие на данный момент ограничения на поездки”.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:54 мск во вторник составляет $74,88 за баррель, что на $0,38 (0,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,4 (0,54%) – до $74,50 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,28 (0,39%) – до $72,19 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,16 (0,2%) – до $71,91 за баррель.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:14 мск вырос на 0,96%.

Лидерами роста котировок являются акции Hitachi Zosen Corp.(+6,3%), Toray Industries Inc. (+5,1%) и GS Yuasa Corp. (+5%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) дешевеют на 2%, акции производителя потребительской электроники Sony растут на 0,7%.

Тем временем рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing увеличивается на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск уменьшился на 2,9%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 3,3%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций сети ресторанов Haidilao International Holding (-18,4%), Country Garden Services Holdings Co. Ltd.,предоставляющей услуги по управлению жилой недвижимостью, (-15,4%) и Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology, оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных, (-10%).

Котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings растут на 0,8%, акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) теряют в цене 2,7%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings опускаются на 7,2%.

Государственное управление по контролю за рынком КНР (SAMR) обязало компанию отказаться от эксклюзивных лицензионных музыкальных прав в течение 30 дней и выплатить штраф в размере 500 тыс. юаней ($77,1 тыс.) в связи с нарушением антимонопольного законодательства, говорится в сообщении регулятора.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding дешевеют на 5,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 мск опустился на 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. сократилась на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 мск поднялся на 0,09%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросли на 1,4% и 2,6% соответственно.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник из-за опасений по поводу ослабления мирового спроса на сырье на фоне роста числа зараженных COVID-19 и введения новых ограничительных мер в ряде стран.

Фьючерсы на обе марки демонстрировали волатильность в течение прошлой недели, восстанавливаясь после обвала 19 июля и завершив неделю подъемом. Фьючерсы на Brent поднялись за неделю на 0,69%, WTI – на 0,71%.

“Паника по поводу “дельта”-варианта коронавируса и его последствий для восстановления спроса прекратилась к середине прошлой недели. Однако опасения по поводу этого сохранились и могут помешать ценам на нефть демонстрировать дальнейший существенный рост”, – отмечает главный исполнительный директор Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит S&P Global Platts.

Между тем эксперты говорят, что фундаментальные факторы остаются устойчивыми, что может оказать поддержку рынку.

Аналитики ANZ также выражают надежду на то, что рост темпов вакцинации сокращает вероятность введения новых полноценных локдаунов в странах мира.

“Поскольку власти стран с высоким уровнем вакцинации не торопятся вводить жесткие ограничительные меры, риск прекращения роста спроса ослабевает”, – отмечают специалисты.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:41 мск в понедельник составляет $73,29 за баррель, что на $0,81 (1,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,31 (0,42%) – до $74,10 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $0,85 (1,18%) – до $71,22 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,16 (0,22%) – до $72,07 за баррель.