Новости рынка

Гигант онлайн-коммерции Amazon (NASDAQ:AMZN) получил выручку в размере $113,08 за второй квартал 2021 года, разочаровав аналитиков, ожидавших ее на уровне $115,2 млрд. Это существенное замедление темпов роста по сравнению со вторым кварталом 2020-го, когда продажи взлетели на 41% в годовом исчислении, пишет CNBC.

Прибыль увеличилась на 48% до $7,8 млрд, что стало вторым по величине квартальным результатом Amazon, когда-либо объявленным. В пересчете на акцию она составила $15,12 против $12,30 на бумагу, по данным экспертов, опрошенных Refinitiv.

Если продажи Amazon разочаровали инвесторов, то доходы от облачного и рекламного бизнеса превзошли их ожидания. Подразделение Amazon, занимающее подписками, рекламными и другим услугами увеличило выручку на 87% в годовом исчислении почти до $8 млрд. Доходы Amazon Web Services (AWS) выросли на 37% во втором квартале (32% в предыдущем квартале). Выручка AWS за квартал составила $14,81 млрд, превысив прогноз аналитиков в $14,2 млрд.

Что касается третьего квартала, то онлайн-гигант настроен пессимистично. По словам финдиректора Amazon Брайана Олсавски, низкие темпы роста будут характерны не только для третьего квартала, но для нескольких следующих. Детище Джеффа Безоса ждет продаж в третьем квартале в диапазоне от $106 млрд до $112 млрд, рост на 10-16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже прогнозов аналитиков в $119,2 млрд.

Дело в том, объясняет Олсавски, что теперь потребители меньше заинтересованы в покупках онлайн для своих повседневных нужд. Если во время пика пандемии клиенты находились дома на самоизоляции, то теперь многие вернулись в офисы и их меньше заботят «насущные покупки».

Инвесторов отчет ритейлера не воодушевил: акции Amazon подешевели во внеторговое время на 7%.

Цены на нефть растут в четверг благодаря сокращению запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, до минимума с января 2020 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:45 МСК подорожали на 0,56% до $75,16 за баррель, контракт на WTI вырос в цене на 0,4% до $72,79 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июля, снизились на 4,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 2,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

“Падение (нефтяных запасов) говорит о том, что рост числа случаев заражения дельта-штаммом коронавируса слабо сказывается на путешествиях”, – говорится в записке аналитиков ANZ.

Кроме того, Федрезерв по итогам заседания накануне сообщил, что восстановление американской экономики по-прежнему продолжается, несмотря на всплеск заражений коронавирусом.

По итогам 2-го квартала чистая прибыль американской платежной системы PayPal (NASDAQ:PYPL) Holdings упала на 23% – $1,18 млрд, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с $1,53 млрд, или $1,29 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль повысилась до $1,15 на акцию с $1,07 на акцию годом ранее, говорится в сообщении компании.

Выручка в апреле-июне выросла на 17% – до $6,24 млрд против $5,26 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,12 на акцию при выручке в $6,27 млрд.

Общий объем платежей на платформе компании увеличился на 40% – до $311 млрд с $221,7 млрд годом ранее при прогнозе на уровне $295,2 млрд.

По итогам 3-го квартала PayPal ожидает выручку в диапазоне от $6,15 млрд до $6,25 млрд. Скорректированная прибыль на акцию, согласно прогнозу компании, составит $1,07.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку в 3-м квартале на уровне $6,44 млрд и скорректированную прибыль на уровне $1,14 на акцию.

Число новых активных аккаунтов в системе PayPal во 2-м квартале выросло на 11,4 млн – до 408 млн.

По итогам всего 2021 года PayPal ожидает повышения общего объема платежей примерно на 30%, выручки – на 20% (до $25,75 млрд), скорректированной прибыли – на 21% (до $4,7 на акцию). Также компания улучшила прогноз роста числа новых активных аккаунтов до 52-55 млн по сравнению с ранее ожидавшимися около 50 млн.

PayPal улучшила годовой прогноз общего объема платежей и теперь ожидает его повышения на 33-35% против ранее ожидавшихся 30%.

Котировки акций PayPal снизились на дополнительных торгах в среду на 5,3% после опубликования отчетности. С начала года капитализация компании увеличилась на 28,9%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут сегодня на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, “до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности”.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. “ФРС сохранила стимулирующую денежно-кредитную политику в краткосрочной перспективе. Хотя разговоры о планах сворачивания мер поддержки начались, облегчением для рынков может быть тот факт, что сроки не были обозначены”, – говорит рыночный стратег IG в Сингапуре Йип Цзюнь Жун, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:19 мск поднялся на 0,66%.

В число лидеров роста котировок находятся акции выпускающей полупроводники Advantest Corp. (+7,7%), автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (+6,2%) и производителя микросхем SCREEN Holdings Co. Ltd. (+5,5%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) повышается на 3,7%. Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. увеличилась на 1,2%. Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. поднимается на 3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 1,37%, гонконгский Hang Seng – на 3,4%.

Наиболее существенный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции в Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology Ltd. (+19,2%), Meituan (+10,5%) и Tencent Holdings Ltd. (+10,4%). Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding увеличиваются на 7,3%. Акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) дорожают на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск набрал 0,13%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. сократилась на 0,3%, другого представителя отрасли – SK Hynix Inc. – на 0,9%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снижается на 0,2%, Kia Corp. – растет на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 мск поднялся на 0,5%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) выросли на 1,7% и на 2% соответственно.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, “до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности”. ФРС подтвердила, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

В центре внимания трейдеров также остается сезон отчетности. Прибыль 89% входящих в индекс S&P компаний, которые уже отчитались о результатах, превзошла ожидания аналитиков, согласно данным Refinitiv.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 127,59 пункта (0,36%) и составил 34930,93 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 0,82 пункта (0,02%), снизившись до 4400,64 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 102,01 пункта (0,7%) и составил 14762,58 пункта.

Акции Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). подешевели на 0,1%. Компания по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 июня, получила рекордные чистую прибыль и выручку.

Бумаги Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) подешевели на 1,2%, хотя производитель iPhone увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 93%, выручку – на 36%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Visa Inc (NYSE:V). уменьшилась на 1,6%, несмотря на то, что оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 9%, выручку – на 27%.

Акции McDonald’s Corp (NYSE:MCD). подешевели на 1,9%, хотя крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания во втором квартале увеличила чистую прибыль в 4,6 раза, при этом выручка выросла на 57% и превзошла как прогнозы аналитиков, так и показатели за тот же период допандемийного 2019 года.

Котировки акций Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ). уменьшились на 2,8%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий увеличил чистую прибыль почти вдвое и отчитался о росте выручки во втором квартале на фоне активного спроса со стороны потребителей.

Бумаги Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX). потеряли в цене 2,9%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем квартале 2021 финансового года вернулась на прибыльный уровень и получила выручку выше прогнозов рынка.

Цена акций Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. выросла на 3,2%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года почти в три раза, при этом ее выручка поднялась на 62%, до очередного рекорда.

Котировки бумаг Pfizer (NYSE:PFE) Inc. выросли на 3,2%. Американская фармкомпания увеличила чистую прибыль на 59% во втором квартале 2021 года, выручку – почти вдвое, а также улучшила годовые прогнозы, ожидая более высоких, чем предполагалось ранее, доходов от продажи вакцины от COVID-19.

Акции Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) подорожали на 7,6%. Американский производитель микрочипов увеличил чистую прибыль во втором квартале в 4,5 раза, выручку – вдвое. Сильные квартальные результаты позволили AMD улучшить годовой прогноз выручки.

Бумаги Boeing Co (NYSE:BA). поднялись в цене на 4,2%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники неожиданно завершил второй квартал с прибылью, при этом выручка выросла на 44% и превзошла прогноз.

Американские акции упали во вторник, положив конец пятидневной победной серии трех основных индексов, поскольку инвесторы проявляли осторожность перед результатами ведущих технологических и интернет-компаний и объявлением итогов заседания Федеральной резервной системы в среду.

Бумаги Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc – материнской компании Google, которые отчитались о результатах уже после окончания официальной сессии, во время биржевых торгов падали, оказав давление на Nasdaq и S&P 500.

Акции компаний, имеющих большой вес в индексах технологий и интернета, в последнее время выросли и на прошлой неделе вернули себе лидерство на рынке, что еще больше привлекло внимание к их результатам.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился к закрытию на 0,24% до 35.058,52 пункта, индекс S&P 500 – на 0,47% до 4.401,46 пункта, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,21% до 14.660,58 пункта.

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) отчиталась во вторник о превысивших ожидания аналитиков квартальных продажах и прибыли, поскольку потребители охотно покупали премиальные версии 5G iPhone, поддерживающие сети 5G, и регистрировались на услуги компании по подписке.

Благодаря более высоким, чем ожидалось, продажам аппаратов iPhone общая выручка выросла на 36б4% до $81,43 миллиарда, превысив ожидания аналитиков в $73,30 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv. Прибыль составила $1,30 на акцию, что выше прогнозов в $1,01 на акцию, приведенных Refinitiv.

Руководители Apple отметили, что доходы в текущем четвертом финансовом квартале вырастут на двузначную величину, но будут ниже темпов роста третьего квартала. По их словам, подъем также замедлится в бизнесе услуг Apple, за которым пристально следят рынки.