Новости рынка

Цены на нефть снижаются в понедельник на фоне опасений об экономике Китая после исследования, указавшего на резкий спад производственной активности во втором по величине крупнейшем потребителе нефти.

Опасения также усилились на фоне роста добычи странами ОПЕК.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,09% до $74,59 за баррель к 09:07 МСК, марки WTI – на 0,95% до $73,25 за баррель.

“Китай был лидером экономического восстановления в Азии, и если замедление усугубится, то опасения о том, что глобальные перспективы значительно ухудшатся, будут только расти”, – сказал Эдвард Мойя из OANDA.

Деловая активность в производственном секторе Китая резко замедлилась в июле, так как спрос снизился впервые более чем за год, отчасти из-за высоких цен на продукцию, показало частное исследование в понедельник.

Давление на цены также оказал рост добычи в странах-участницах ОПЕК: исследование Рейтер показало, что производство нефти поднялось в июле до максимума с апреля 2020 года, поскольку картель ослабил ограничения добычи в соответствии с пактом ОПЕК+, а крупнейший экспортер нефти – Саудовская Аравия – отказался от добровольного сокращения добычи.

Курс доллара США демонстрирует незначительные изменения по отношению к основным валютам в ходе торгов в понедельник, при этом долларовый индекс удерживается вблизи минимума за месяц.

Трейдеры на этой неделе ждут итогов заседаний Резервного банка Австралии и Банка Англии, а также статистических данных по рынку труда США.

Американская валюта оказалась под давлением после заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19, и центробанк не намерен спешить со сворачиванием стимулов.

Пара евро/доллар в понедельник торгуется на уровне $1,1873 по сравнению с $1,1869 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены составляет 109,67 иены против 109,69 иены по итогам предыдущих торгов.

Курс фунта стерлингов к доллару вырос до $1,3907 по сравнению с $1,3901 по итогам предыдущих торгов.

Австралийский доллар подорожал до $0,7346 против $0,7343 накануне. Резервный банк Австралии подведет итоги очередного заседания во вторник, Банк Англии примет решение относительно ключевой ставки в четверг.

Банк HSBC Holdings (LON:HSBA) в понедельник отчитался об обогнавшей прогнозы прибыли до налогообложения за первое полугодие, которая выросла более чем в два раза в годовом выражении.

Прибыль до налогообложения крупнейшего в Европе банка по размеру активов составила $10,8 миллиарда по сравнению с $4,32 миллиарда за тот же период годом ранее и оказалась выше среднего прогноза в $9,45 миллиарда, составленного банком на основе оценок 15 аналитиков.

Выручка при этом снизилась на 4% из-за низких процентных ставок.

HSBC сообщил, что поскольку экономика восстанавливается после пандемии быстрее, чем прогнозировалось, он ожидает, что потери по кредитам будут ниже его среднесрочного прогноза в 0,3%-0,4% от суммы кредитов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник, несмотря на опасения по поводу распространения коронавируса и слабые статистические данные из Китая.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 мск вырос на 1,9%.

В лидерах роста находятся акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+11%), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+8,5%) и Nippon Yusen K.K. (+8,3%).

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дорожают на 0,3%, производителя потребительской электроники Sony – на 1,4%, инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) – на 1,8%.

Акции японских производителей бытовой техники и электроники Panasonic Corp. (T:6752) прибавляют в цене 2,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 мск вырос на 1,4%, гонконгский Hang Seng – на 1,2%.

За минувшее воскресенье число новых случаев заражения COVID-19 внутри Китая, несмотря на меры властей, выросло на 55, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР. По его информации, в субботу было выявлено 53 таких случаев. Всего за воскресенье число инфицированных в Китае выросло на 98 человек, 43 из них прибыли из-за рубежа.

Заразившиеся внутри страны зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Хэнань, Хайнань, Юньнань и в Пекине. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают с распространением штамма “дельта”.

Власти Нанкина с населением более 9,3 млн, поместили в режим изоляции сотни тысяч человек. Как сообщил в воскресенье телеканал “Чэннел Ньюс Эйша”, власти КНР в попытках справиться с новой вспышкой COVID-19, источником которой стали рабочие аэропорта Нанкина, проверяют на возможное наличие коронавируса миллионы жителей страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле снизился до минимума с апреля 2020 на фоне роста заболеваемости COVID-19. Индикатор опустился до 50,3 пункта по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 51 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление.

Самый существенный рост в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций BYD Co. Ltd. (+6,1%), China Resources Land Ltd. (+5,6%) и Country Garden Holdings Co. Ltd. (+4,3%).

Акции интернет-компании Meituan растут на 1,4%, онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group – на 1,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 2,2%.

Тем временем цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшается на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 мск поднялся на 0,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. выросла на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor – также на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:31 мск вырос на 1,3%.

Котировки акций горнодобывающей BHP растут на 0,2%, тогда как бумаги Rio Tinto (LON:RIO) дешевеют на 0,2%.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали очередную порцию корпоративной отчетности и экономических данных. Август индикаторы завершили разнонаправленной динамикой.

Экономика Франции во втором квартале 2021 года выросла на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Между тем потребительские расходы во Франции в июне 2021 года увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Insee. Рост зафиксирован второй месяц подряд. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, предусматривал более значительное повышение показателя – на 0,7%. Респонденты Trading Economics ждали роста на 1,4%.

Экономика Германии во втором квартале увеличилась на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 9,2%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2%, второго – на 9,6%, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 0,45% и составил 461,74 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,65%, германский DAX – на 0,61%, французский CAC 40 – на 0,32%, итальянский FTSE MIB – на 0,6%, испанский IBEX 35 – на 1,26%.

За месяц Stoxx Europe 600 вырос на 1,1%, FTSE MIB – на 0,3%, тогда как FTSE 100 снизился на 1,3%, DAX – на 0,7%, IBEX 35 – на 2,6%.

Акции UniCredit (MI:CRDI) SpA прибавили в цене 2,8% на торгах в Милане в пятницу. Крупнейший банк Италии увеличил чистую прибыль более чем в два раза во втором квартале 2021 года благодаря сокращению отчислений в резервы под обесценение активов.

Котировки акций Air France-KLM выросли на 4,6%. Франко-голландская авиакомпания во втором квартале уменьшила чистый убыток в 1,8 раза благодаря росту выручки более чем вдвое на фоне постепенного восстановления пассажирских перевозок.

Цена бумаг BNP Paribas (PA:BNPP) SA опустилась на 1,2%. Крупнейший банк Франции по объему активов зафиксировал рост чистой прибыли на 26% во втором квартале на фоне снижения резервов на возможные потери по кредитам.

Бумаги NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) подешевели на 1,2%. Британский банк во втором квартале вернулся к доналоговой прибыли и сообщил о планах запуска программы обратного выкупа акций, возобновив выплату дивидендов.

Акции Swiss Re потеряли в цене 3,2%. Швейцарская перестраховочная компания, одна из крупнейших в отрасли, вернулась к чистой прибыли в первом полугодии 2021 года и спрогнозировала сокращение потерь, связанных с COVID-19, в ближайшие месяцы благодаря проведению кампаний по вакцинации по всему миру.

Доллар удерживается вблизи месячного минимума в пятницу и может показать худшую недельную динамику с мая из-за “голубиных” комментариев Федеральной резервной системы и разочаровывающих экономических данных США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,12% до 91,973​ к 09:22 МСК после снижения до минимума с 29 июня в 91,855 накануне.

С начала недели индекс потерял 1% – худший показатель с начала мая. За июль он снизился на 0,5% после роста на 2,8% в июне.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в среду, что до повышения процентных ставок еще “далеко”, а рынок труда должен проделать “определенный путь”.

“Хотя ФРС продолжила говорить, что приближается к сворачиванию программы печатания денег, движение регулятора к этому шагу, вероятно, будет более медленным, чем предполагалось ранее”, – сказал Стивен Дули из Western Union Business Solutions.

Японская иена подешевела на 0,09%​ к доллару до 109,56 иены.

Евро снизился на 0,06% до $1,1879​ после роста до месячного максимума ранее в ходе сессии. Инвесторы ждут предварительных данных о ВВП и инфляции в еврозоне, а также данных о безработице.

Юань на материковом рынке снизился на 0,09% до​ 6,4621, на офшорном рынке – подешевел на 0,17% до 6,4663.

“Осси” сбавил 0,19% до $0,7381​, новозеландский доллар снизился на 0,2% до $0,6994​.

Фунт стерлингов опустился на 0,14% до $1,3942​.

Цены на нефть снижаются в пятницу, но могут показать резкий недельный прирост на фоне опережающего предложение роста спроса, в то время как вакцинация, как ожидается, смягчит последствия новых вспышек коронавируса по всему миру.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,72% до $75,5 за баррель к 08:44 МСК, марки WTI – на 0,88% до $72,97 за баррель.

“Цены на нефть незначительно снизились на фоне осторожных настроений на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, инвесторы оценивают опасения о вирусе и более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП и занятости в США”, – сказала Маргарет Янг из DailyFX.

Но с начала недели оба контракта выросли примерно на 2%.

“На этой неделе поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара и сильные отчеты американских компаний. Однако рост числа случаев коронавируса в США, связанный с дельта-штаммом, может ухудшить прогноз спроса”, – сказала Янг.

Аналитики говорят, что более высокие темпы вакцинации снизят необходимость жестких ограничений, которые сдерживали спрос в разгар пандемии в прошлом году.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 “дельта”, при этом Китай и Япония продемонстрируют существенное падение по итогам всего месяца.

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают в пятницу японские СМИ. Три из них выявлены у спортсменов.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:54 мск снизился на 1,74% – до минимума за 29 месяцев, сообщает Trading Economics. В июле он потерял 4,8%.

В том числе в пятницу существенно упали котировки акций фармацевтических компаний Sumitomo Dainippon Pharma Co. (-10,8%) и Astellas Pharma Inc. (-7,7%), предоставляющей IT-услуги Fujitsu Ltd (-9,3%).

Также дешевеют бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,9%), производителя потребительской электроники Sony (-1,5%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (-2,6%).

Акции Panasonic Corp. (T:6752) снижаются в цене на 2,1%, несмотря на то, что один из ведущих японских производителей бытовой техники и электроники в 1-м финквартале увеличил операционную прибыль почти в 27 раз. При этом показатель превысил рыночный прогноз.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:00 мск снизился на 0,69% (с начала месяца – на 6,2%), а гонконгский Hang Seng упал на 2,23%.

Аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) накануне ухудшили рекомендацию для индексов материкового Китая до “на уровне рынка” с “выше рынка” после действий местных властей по ужесточению регулирования.

Значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology Ltd. (-9,6%), интернет-компаний Meituan (-9,4%) и Tencent Holdings (-5,1%), сети ресторанов Haidilao International Holding (-8%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (-5,6%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-5,2%).

При этом повышается цена бумаг производителя мясной продукции WH Group Ltd. (+3,1%), а также представителей автомобильной отрасли BYD Co. (+1%) и Geely Automobile Holdings (+1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 9:15 мск опустился на 1,15%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 0,5%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor – на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 9:15 мск уменьшился на 0,33%, при этом в июле он поднялся на 2% на оптимизме в отношении восстановления экономики.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) в пятницу выросли на 0,7%.