Новости рынка

Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили без единой динамики: индикаторы Dow Jones и S&P 500 выросли и обновили рекордные максимумы, тогда как Nasdaq снизился.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 144,26 пункта (0,41%) и составил 35208,51 пункта. Standard & Poor’s 500 набрал 7,42 пункта (0,17%), поднявшись до 4436,52 пункта. Nasdaq Composite снизился на 59,36 пункта (0,4%) и составил 14835,76 пункта. За неделю Dow вырос на 0,8%, S&P 500 – на 0,9%, Nasdaq – на 1,1%.

Акции ViacomCBS Inc. подешевели на 0,9%, хотя медиахолдинг во 2-м квартале 2021 года более чем вдвое увеличил чистую прибыль.

Бумаги American International Group Inc. (NYSE:AIG) прибавили в цене 4,7%. Страховщик вернулся на прибыльный уровень во 2-м квартале 2021 года благодаря хорошим показателям его инвестиционного подразделения и отсутствию отчислений, связанных с COVID-19.

Котировки акций News Corp. снизились на 0,5%, несмотря на то, что американская медиакомпания увеличила выручку на 30% в 4-м финансовом квартале благодаря хорошим показателям в книгоиздательском бизнесе и в сегменте онлайн-услуг в сфере недвижимости, а также в подразделении Dow Jones, которому принадлежит издание The Wall Street Journal.

Акции Cinemark Holdings прибавили в цене 1,9%. Выручка компании, владеющей сетью кинотеатров в 16 странах американского континента, во 2-м квартале 2021 года составила $294,7 млн, сообщается в пресс-релизе компании. Это в 32 раза больше, чем в прошлом году, когда кинотеатры были закрыты из-за пандемии COVID-19, однако существенно меньше, чем в “доковидном” втором квартале 2019 года, когда выручка составила $957,7 млн.

Цена бумаг Beyond Meat выросла на 1,7%. Производитель растительных заменителей мяса получил более существенный, чем ожидалось, чистый убыток во 2-м квартале текущего финансового года и дал прогноз выручки ниже ожиданий аналитиков.

Акции онлайн-турагентства Expedia Group Inc. подешевели на 7,9%, поскольку прибыль компании в расчете на акцию, полученная в минувшем квартале, не оправдала ожиданий аналитиков.

Позитивным фактором в пятницу стали статданные по рынку труда США, которые превзошли ожидания аналитиков. Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне.

Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

В центре внимания трейдеров также оставался сезон отчетности за 2-й квартал.

Совет управляющих центрального банка Австралии думал над отсрочкой сокращения скупки бондов, но отказался от этого, сообщив, что бюджетные стимулы являются “более подходящим” инструментом для борьбы с последствиями локдаунов, сказал в пятницу глава регулятора Филип Лоу.

Ранее на этой неделе ЦБ удивил рынки, оставшись верным своему намерению о сокращении программы покупки облигаций с сентября, несмотря на разрушительное воздействие на экономику быстро распространяющегося штамма дельта.

“Важнейшим вопросом здесь являются перспективы экономики… Мы ожидаем возврата к сильному росту в следующем году, – сказал Лоу. – Любые дополнительные покупки облигаций будут иметь максимальный эффект тогда и лишь очень небольшой эффект прямо сейчас, когда дополнительная поддержка нужна больше всего”.

“Совет также признал, что налогово-бюджетная политика является более подходящим инструментом для оказания поддержки в ответ на временное и локализованное падение доходов”.

ЦБ Австралии во вторник сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,1%. Лоу повторил, что повышения ставки не ожидается до 2024 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу.

Внимание инвесторов направлено на данные министерства труда США о безработице в стране в июле, которые будут обнародованы в 15:30 мск. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Эксперты предполагают, что эти данные будут иметь ключевое значение для Федеральной резервной системы (ФРС) с учетом того, что регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 мск поднялся на 0,25%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Fujikura (+15,6%), Nikon Corp. (+8,9%) и Konami Holdings Corp. (+7,4%). Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. растет на 0,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 0,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,1%.

Лидерами снижения выступают бумаги Kobe Steel (-11,1%), Furukawa Electric Co. (-6,5%) и Sharp Corp. (T:6753) (-6,3%). Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) опустилась на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск снизился на 0,49%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,09%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции интернет-гиганта Tencent Holdings (+3,9%), нефтяной компании CNOOC (+3,2%) и CK Hutchison Holdings (+2,8%). Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 0,6%, онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding – на 0,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 0,6%.

В лидерах падения оказались бумаги Country Garden Services Holdings Co. (-3,6%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-3,5%) и Xinyi Solar Holdings (-3,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 мск опустился на 0,24%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 0,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 2,1%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:21 мск вырос на 0,11%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 2,2% и на 1,5% соответственно.

Фондовые индексы США завершили торги ростом, при этом индикатор S&P 500 обновил рекордный максимум.

Трейдеры оценивали квартальные отчеты компаний и новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. – до 385 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за месяц. Аналитики в среднем ожидали снижения до 384 тыс.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в июне 2021 года составил $75,7 млрд по сравнению с пересмотренным майским показателем в $71 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США в июне до $73,9 млрд с предварительно объявленных $71,2 млрд в мае.

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 “дельта” в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики. Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 200 млн 239 тыс. 381, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 256 тыс. 797 человек.

Также в центре внимания находятся статданные по рынку труда, публикация которых ожидается в пятницу. Эксперты предполагают, что они будут ключевыми для Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне того, что регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики.

“Это будет большим событием текущей недели, поскольку напрямую повлияет на действия ФРС. Завтрашние данные и сентябрьские являются критически важными для представителей руководства регулятора перед принятием решения о сворачивании стимулирующих мер и тем, когда и какими темпами это реализовывать”, – говорит специалист по инвестиционной стратегии Edward Jones Анджело Куркафас, которого цитирует CNBC.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 271,58 пункта (0,78%) и составил 35064,25 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 26,44 пункта (0,60%), поднявшись до 4429,10 пункта. Индикатор обновил рекордный максимум.

Nasdaq Composite вырос на 114,58 пункта (0,78%) и составил 14895,12 пункта.

Акции Uber Technologies выросли на 3%. Американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года благодаря нереализованному доходу в размере около $1,9 млрд от переоценки ее долей в Didi Global Inc. и Aurora Innovation Inc.

Цена акций Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corp. поднялась на 2%. Американский сланцевый производитель сократил чистый убыток во втором квартале 2021 года в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом на фоне подъема цен на нефть и газ.

Бумаги Electronic Arts Inc . (NASDAQ:EA) подешевели на 2,2%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 44%, однако увеличил выручку.

Котировки акций Etsy Inc. уменьшились на 9,7%, хотя американская онлайн-площадка для торговли увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале сильнее прогнозов.

Цена бумаг Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc.уменьшилась на 0,7%, несмотря на то, что американская биотехнологическая компания вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года. При этом прибыль существенно превысила ожидания на фоне продажи 199 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо меняется в паре с евро и укрепляется по отношению к японской иене на торгах в четверг.

По состоянию на 9:35 мск за евро давали $1,1834 по сравнению с $1,1837 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской национальной составил на то же время до 109,69 иены против 109,48 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,02%.

Долларовый индекс накануне поднялся до недельных максимумов на фоне “ястребиных” комментариев зампреда Федеральной резервной системы (ФРС) Ричарда Клариды. Кларида, который в среду выступал на вебинаре, организованном Институтом мировой экономики Петерсона, признал, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 “дельта” несет в себе риски для экономики США, но нарисовал довольно оптимистичную картину на ближайшие годы.

По его мнению, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего “необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года”, и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле вырос до рекордных 64,1 пункта с 60,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 60,5 пункта.

Между тем данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), также обнародованные вчера, указали на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.

Фунт стерлингов к 9: мск стоил $1,3883 по сравнению с $1,3889 по итогам торгов в среду. Участники рынка ждут итогов заседания Банка Англии, которые будут подведены в четверг.

Австралийский доллар подорожал на то же время до $0,7393 с $0,7379.

Австралия зафиксировала новое рекордное положительное сальдо баланса внешней торговли в июне 2021 года. Согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), профицит баланса внешней торговли страны в позапрошлом месяце увеличился до 10,5 млрд австралийских долларов по сравнению с пересмотренными 9,27 млрд долларов в мае. Консенсус-прогноз экспертов оценивал профицит в 10,45 млрд долларов, сообщает Trading Economics.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения.

Инвесторы оценивают смешанные экономические данные США и комментарии зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричарда Клариды.

Кларида, который в среду выступал на вебинаре, организованном Институтом мировой экономики Петерсона, признал, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 “дельта” несет в себе риски для экономики США, но нарисовал довольно оптимистичную картину на ближайшие годы.

По его мнению, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего “необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года”, и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Между тем опубликованные вчера данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP) указали на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля. Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

В пятницу Минтруд США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Японский индекс Nikkei 225 к 9:00 мск поднялся на 0,52%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Nippon Yusen K.K. (+11,7%), Kikkoman Corp. (+9,5%) и Rakuten Group Inc. (+8,1%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. растет на 2,3%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 1,5%.

Лидерами снижения выступают бумаги Ricoh Co. (-11,5%), Taisei Corp. (-6,6%) и Isuzu Motors (-3,1%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) опустилась на 0,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:06 мск просел на 0,55%, гонконгский Hang Seng к 9:09 мск – на 0,61%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology (-4,8%), Country Garden Services Holdings Co. (-4,2%) и Hang Lung Properties (-2,8%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings опустились на 2,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 0,9%.

В лидерах роста оказались бумаги Haidilao International Holding (+3,3%), Sands China (+3%) и Galaxy Entertainment Group (+2,9%).

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding дорожают на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:24 мск снизился на 0,04%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 0,5%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 1,2%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. теряют в цене 0,7%, Kia Corp. – 1,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 мск подрос на 0,11%.

Австралия зафиксировала новое рекордное положительное сальдо баланса внешней торговли в июне 2021 года. Согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), профицит баланса внешней торговли страны в позапрошлом месяце увеличился до 10,5 млрд австралийских долларов по сравнению с пересмотренными 9,27 млрд долларов в мае. Консенсус-прогноз экспертов оценивал профицит в 10,45 млрд долларов, сообщает Trading Economics.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 1,7% и на 1,5% соответственно.

Сегодня цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются после существенного падения днем ранее на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 мск составляла $70,58 за баррель, что на $0,2 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,03 (2,8%) – до $70,38 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находились на уровне $68,36 за баррель, что на $0,21 (0,31%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,41 (3,4%) – до $68,15 за баррель, опустившись к закрытию рынка ниже отметки в $70 за баррель впервые с 20 июля.

Трейдеры скупают подешевевшее сырье после падения стоимости фьючерсов обеих марок по итогам предыдущей сессии, отмечает S&P Global Platts.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей.

Резервы бензинов в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов – на 600 тыс. баррелей.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 “дельта” в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.

“Риски для спроса в Китае остаются темой номер один”, – говорит аналитик Commerzbank (DE:CBKG) Барбара Ламбрехт, слова которой приводит MarketWatch. Она отмечает, что некоторые эксперты уже начали пересматривать прогнозы ВВП страны на третий квартал на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции.

“На нефтяном рынке присутствует особая нервозность, поскольку ограничения на передвижение, введенные для борьбы с коронавирусом значительно подрывают спрос на нефть”, – говорит Ламбрехт.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.

Завтра Минтруд США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.