Новости рынка

Торги во вторник американские фондовые индексы завершили без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на фоне новостей о том, что Сенат США утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 162,82 пункта (0,46%) и составил 35264,67 пункта. Standard & Poor’s 500 набрал 4,40 пункта (0,1%) поднявшись до 4436,75 пункта. Nasdaq Composite потерял 72,09 пункта (0,49%) и составил 14788,09 пункта.

Акции энергетических компаний восстанавливались вчера после существенного падения накануне. Цена бумаг Exxon Mobil (NYSE:XOM) увеличилась на 1,7%, Chevron (NYSE:CVX) – на 1,8%.

Акции американского оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. снизились на 6,1%. Компания получила менее существенный, чем ожидалось, убыток в минувшем квартале и сообщила, что начнет принимать биткойны во всех своих кинотеатрах в США в текущем году.

Бумаги Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). подешевели на 0,7%. Датская Orsted AS, работающая в сфере возобновляемой энергетики, будет поставлять американской компании электроэнергию, производимую ее солнечной электростанцией в Техасе.

Котировки акций Environmental Impact Acquisition Corp. увеличились на 1,9%. Специализированная компания по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) объединится с биотехнологической GreenLight Biosciences Inc., что позволит последней выйти на публичный рынок.

Как сообщают американские СМИ, утвержденный Сенатом США законопроект о развитии инфраструктуры заручился поддержкой более 60 голосов, то есть большинства сенаторов, необходимого для его одобрения.

По данным издания The Guardian, за законопроект выступил и лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл. При этом другие члены Сената из республиканцев, в частности, Джон Корнин и Джон Тьюн, проголосовали против этого законопроекта.

Теперь его должна рассмотреть Палата представителей. Американские СМИ отмечают, что, вероятно, в нижней палате законопроект может встретить большее сопротивление, так как ряд демократов решительно выступают против него, считая выделенную сумму слишком маленькой.

В центре внимания также остается сезон корпоративной отчетности.

Американские компании демонстрируют очень сильные результаты за прошедший квартал, несмотря на негативные экономические последствия пандемии COVID-19, однако это не приводит к резким скачкам акций.

Порядка 80% компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за 2-й квартал, прибыли 86% из них превысили ожидания рынка, что является рекордом, свидетельствуют данные S&P Global. Прибыли технологических компаний, представителей сферы здравоохранения и производителей потребительских товаров не первой необходимости оказались лучше прогнозов в 90% случаев.

Тем временем опубликованные вчера предварительные данные Минтруда свидетельствуют, что производительность труда в США во 2-м квартале 2021 года выросла на 2,3%. Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне увеличилась на 1%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение производительности труда на 3,5%, стоимости рабочей силы – на 1,1%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федеральная резервная система (ФРС) США должна рассмотреть вопрос о сворачивании программы ежемесячного выкупа активов в этом году в случае дальнейшего уверенного роста числа рабочих мест в стране.

По его словам, американская экономика продолжает восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19, и это происходит быстрее, чем первоначально ожидалось, что может создать условия для более ранней корректировки денежно-кредитной политики.

Доллар удерживается на высоких уровнях во вторник благодаря очередным сильным данным о рынке труда в США, укрепившим ожидания скорого сворачивания стимулов Федеральной резервной системы.

Перспектива сокращения программы скупки облигаций повысила доходность американских бондов и негативно сказалась на защитных активах, включая золото и швейцарский франк.

Курс франка снизился примерно на 1,6% к доллару за последние две сессии и торгуется в районе 0,9196 франка за доллар. В паре с евро швейцарская валюта находится на уровне 1,0802 за евро, тогда как ранее в этом месяце франк укреплялся до максимальных за девять месяцев 1,0720.

Евро стабилен к доллару у отметки $1,1738​ к 09:29 МСК, в ходе сессии европейская валюта опускалась до минимума за четыре месяца.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,02% до 92,964​.

“Рынок пересматривает сроки сворачивания стимулов Федрезервом. Процесс только начался, и я ожидаю продолжения корректировки. Вероятно, рынок протестирует годовой минимум евро, достигнутый 31 марта на отметке $1,1704”, – сказал Джун Арачи из Rakuten Securities.

Количество открытых вакансий в США в июне подскочило на 590.000 и впервые превысило 10 миллионов, согласно опубликованным накануне данным Минтруда. На прошлой неделе ведомство сообщило, что число новых рабочих мест в Штатах без учета сельскохозяйственного сектора подскочило в июле на 943.000, существенно опередив прогноз.

Японская иена подешевела на 0,08%​ к доллару до 110,37 иены, что близко к двухнедельному минимуму. При этом доллар вернется к прошлым пикам на уровне 111 иен только в случае значительного повышения доходности американских госбондов, отметил аналитик MUFG Bank Минори Утида.

Австралийский доллар подешевел на 0,04% до $0,733​. Новозеландский доллар снизился на 0,19% до $0,6978​.

Криптовалюта биткоин подешевела на 1,93% до $45.397,6, эфириум – на 1,94% до $3.105,69.

Американский фондовый индекс S&P 500 умеренно снизился в понедельник, поскольку падение цен на нефть оказало давление на котировки энергетических компаний. Однако бенчмарк удержался вблизи рекордного уровня благодаря подъему финансового сектора вслед за доходностью гособлигаций США.

Энергетический сектор стал лидером снижения среди 11 отраслевых субиндексов в S&P, упав на 1,48%. Рост заражений коронавирусом и вероятность ввода новых ограничительных мер, особенно в Китае, подогрели опасения по поводу мирового спроса на топливо и привели к падению цен на нефть.

Между тем финсектор вырос, поскольку доходность 10-летних гособлигаций США вновь превысила отметку в 1,3% и достигла максимума с 16 июля после очередных сильных данных рынка труда.

Количество открытых вакансий в США в июне подскочило на 590.000 и впервые превысило 10 миллионов, согласно опубликованным накануне данным Минтруда.

На этой неделе в центре внимания участников рынка будет статистика об инфляции, которая будет обнародована в среду.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,3% до 35.101,85 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,09% до 4.432,35 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,16% до 14.860,177 пункта​.

Индексы находятся вблизи исторических максимумов благодаря сильному сезону квартальной отчетности. По состоянию на конец прошлой недели за минувший квартал отчитались уже 443 компании из индекса S&P 500, и 87,4% из них превысили прогнозы по показателю прибыли.

Акции Sanderson Farms Inc подорожали на 7,41% после того, как компания согласилась на предложение о покупке со стороны трейдера Cargill Inc и инвестиционной компании Continental Grain Co. Они оценили компанию в $4,53 миллиарда.

Цена бумаг Tyson Foods Inc (NYSE:TSN) подскочила на 8,69% после того, как производитель продуктов питания улучшил свой прогноз выручки.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах во вторник, исключением является южнокорейский рынок акций.

Оптимизм инвесторов относительно постепенного восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, омрачают опасения по поводу быстрого распространения новых штаммов коронавируса в некоторых странах, пишет Associated Press.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 мск поднялся на 0,17%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Mitsui Mining & Smelting Co. (+9,6%), Otsuka Holdings Co. (+5,4%) и Shionogi & Co. (+5,2%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) растет на 0,8%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 0,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,8%.

Лидерами снижения выступают бумаги Sumitomo Metal Mining Co. (-6,9%), Daiwa House Industry Co. (-4,6%) и BANDAI NAMCO Holdings Inc. (-3,5%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. опустилась на 2,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 мск вырос на 0,11%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,45%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции сети ресторанов Haidilao International Holding (+8,8%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (+6,2%) и интернет-гиганта Tencent Holdings (+4,8%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) поднимаются на 2,8%, онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding – на 0,6%.

В лидерах падения оказались акции производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-6,5%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (-2,3%) и финансового конгломерата CITIC (-2,1%).

Бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings дешевеют на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск снизился на 0,67%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 1,4%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. теряют в цене 1,1%, Kia Corp. – 2,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:27 мск поднялся на 0,24%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 0,1% и на 0,8% соответственно.

Сегодня азиатские фондовые индексы в основном повышаются, несмотря на опасения по поводу распространения коронавируса в мире.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День гор).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 мск вырос на 1,12%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,74%.

В Китае в пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий.

Тем временем, как сообщило Государственное статуправление (ГСУ) КНР, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле выросли на 1% в годовом выражении после подъема на 1,1% в июне. Рост стал минимальным с апреля.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост потребительских цен в июне на 0,8%.

Потребительские цены в июле выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца. Подъем был зафиксирован впервые за пять месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 0,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 9% в годовом выражении. Подъем отмечен по итогам седьмого месяца подряд, в июне он составил 8,8%. Рост в июле совпал с подъемом за май, который стал самым существенным почти за 13 лет. Аналитики в среднем ожидали подъема цен на 8,8% в июле. Относительно июня цены производителей повысились на 0,5%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции China Resources Land Ltd. (+5,6%), China Overseas Land & Investment Ltd. (+5,3%) и Haidilao International Holding Ltd. (+5,1%).

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings увеличивается на 2,4%, нефтяной компании CNOOC – на 0,1%.

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 4,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 2,1%.

Тем временем акции онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding дешевеют на 2,8%,

Южнокорейский индекс Kospi к 9:09 мск просел на 0,29%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 0,4%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – уменьшилась на 1,3%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. потеряли в цене 0,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 9:10 мск вырос на 0,03%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 0,6% и на 1,3% соответственно.

Курс доллара в ходе торгов в понедельник обновил четырехмесячный максимум в паре с евро и двухнедельный пик к иене на фоне ожиданий скорого начала сворачивания стимулов Федеральной резервной системы.

Евро к доллару опускался в ходе сессии до $1,1742, а затем восстановился до $1,1760 к 09:27 МСК​. В пятницу доллар подскочил к евро на 0,6% после сильной трудовой статистики из США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,03% до 92,768​ пункта.

Доллар в паре с иеной поднимался до 110,37 иены после скачка на 0,4% в конце прошлой недели.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июле выросло на 943.000, тогда как аналитики ожидали подъема на 870.000.

“Отчет о занятости в США стал решающим фактором”, – написал Крис Уэстон из брокерской компании Pepperstone.

По его словам, индекс доллара может превысить 93 пункта, а к евро американская валюта может укрепиться до $1,1704. Доллар может также продолжить рост в паре с иеной, если доходность гособлигаций США будет повышаться дальше.

Доходность 10-летних казначейских гособлигаций подскочила на 8 базисных пунктов в пятницу до 1,3053%, пика двух недель.

“Осси” незначительно дешевеет и торгуется на уровне $0,7352​. Новозеландский доллар поднялся на 0,11% до $0,7016​.

Фунт стерлингов укрепился на 0,06% до $1,3879​. Ранее доллар вплотную приблизился к максимальной за две недели отметке $1,38565 за фунт.

Биткоин снизился на 1,11% до $43.372,23, эфириум подешевел на 3,55% до $2.908,36.

Розничные инвесторы активно вкладываются в биржевые индексные фонды, ориентированные на акции китайских компаний, в отличие от институциональных инвесторов, которые сохраняют осторожность на фоне усилившегося за последнее время давления властей КНР на ряд ключевых секторов экономики, пишет газета Financial Times.

Чистый приток средств в американский индексный фонд KraneShares CSI China Internet ETF, инвестирующий в акции таких компаний, как Alibaba (NYSE:BABA), Tencent, JD.com и Meituan, с начала июля составил более $2 млрд, свидетельствуют данные CFRA Research. Фонд фиксирует рекордный приток средств розничных инвесторов, в то время как многие фининституты держатся в стороне от китайских акций, считая их рискованной инвестицией.

Интерес к акциям китайских компаний, торгующихся в Гонконге и Нью-Йорке, растет после недавнего обвала их котировок на фоне введения властями КНР жестких ограничений для компаний сферы онлайн-образования. Подындекс крупных китайских технологических компаний в Nasdaq опустился более чем на 20% в июле.

“Акции китайских компаний резко подешевели, и некоторые фонды расценили это как возможность для покупки”, – отметил Тодд Розенблат, отвечающий за стратегию в сфере взаимных фондов и ETF в CFRA Research.

Другие ETF, ориентированные на китайские акции, также активно привлекали средства инвесторов в последнее время, несмотря на падение котировок бумаг. Так, приток средств в iShares China large cap ETF за последние дни составил $467 млн, свидетельствуют данные ETF.com.

Энергетические компании США на прошлой неделе увеличили количество нефтяных и газовых буровых установок пятый раз за последние шесть недель.

Однако рост числа установок замедлился за последние несколько месяцев, поскольку буровые компании продолжают фокусироваться на управлении капиталом, несмотря на подъем цен на нефть.

За неделю, завершившуюся 6 августа, число нефтяных и газовых буровых установок в США выросло на три до 491, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.,,

Количество нефтяных установок выросло на 2 до 387, тогда как количество газовых осталось неизменным на уровне 103 единиц.