Новости рынка

По итогам 3-го финквартала, который завершился 3 июля, чистая прибыль крупнейшей в мире компания в сфере развлечений и медиа – американской Walt Disney Co (NYSE:DIS). – составила $918 млн, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $4,72 млрд, или $2,61 на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до 80 центов на акцию с 8 центов на акцию.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка компании подскочила на 45% и составила $17,022 млрд против $11,779 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 55 центов на акцию при выручке в $16,76 млрд.

Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ выросло к концу 2-го финквартала до 116 млн с 103,6 млн тремя месяцами ранее и 57,5 млн годом ранее. Показатель слегка превысил консенсус-прогноз экспертов на уровне 115,2 млн. Число подписчиков сервиса преодолело отметку в 100 млн в начале марта, спустя 16 месяцев после его запуска.

Подразделение, занимающееся развитием онлайн-видеоплатформ, в состав которого входит Disney+, увеличило выручку на 18% – до $12,681 млрд. Операционная прибыль снизилась на 32% и составила $2,026 млрд.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в минувшем квартале выросла в 4 раза – до $4,341 млрд, операционная прибыль составила $356 млн против убытка в $1,878 млрд годом ранее. Компания отмечает ослабление негативного влияния COVID-19 на операционный результат данного сегмента благодаря постепенному возобновлению работы парков в США и других странах.

Котировки акций Disney на дополнительных торгах в четверг подскочили на 5% после опубликования отчетности. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 1% и составляет сейчас около $323,6 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период вырос на 16%.

Торги в четверг рынок акций США завершил ростом, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных уровней закрытия третью сессию подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 14,88 пункта (0,04%) и составил рекордные 35499,85 пункта. Standard & Poor’s 500 набрал 13,13 пункта (0,3%), поднявшись до рекордных 4460,83 пункта. Nasdaq Composite прибавил 51,13 пункта (0,35%) и составил 14816,26 пункта.

Акции eBay Inc (NASDAQ:EBAY). вчера подорожали на 1,3%. Крупнейший в мире интернет-аукцион во 2-м квартале текущего года получил прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков, но сообщил о снижении числа активных покупателей, при этом прогноз выручки на текущий квартал не оправдал ожиданий экспертов.

Цена бумаг американской Palantir Technologies Inc. подскочила на 11,4%. Поставщик решений для работы с большими данными увеличил выручку во 2-м квартале 2021 года на 49% благодаря существенному росту доходов от коммерческих заказов в США.

Котировки торгующихся в США акций Nio Inc. снизились на 3,4%. Китайский производитель электромобилей по итогам 2-го квартала сократил чистый убыток на 45,4%, при этом скорректированный показатель оказался лучше прогноза.

Инвесторы изучают статданные, пытаясь понять, как они повлияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) по сворачиванию выкупа активов, пишет MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. – до 375 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с конца июня. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 387 тыс., а не 385 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 375 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем цены производителей в США (индекс PPI) в июле подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем – на 7,3%, сообщает Trading Economics.

Относительно июня текущего года индекс PPI поднялся на 1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,6%.

В последние месяцы представители Федрезерва все чаще высказываются в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж полагает, что ФРС добилась достаточного прогресса в реализации своих целей по ускорению роста экономики и занятости для завершения программы ежемесячного выкупа Treasuries и ипотечных ценных бумаг объемом $120 млрд.

“Процесс восстановления идет, и за ним должен последовать переход от чрезвычайных мер денежно-кредитной политики к более нейтральным”, – сказала Джордж в ходе выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса.

Американский ЦБ может начать сворачивать меры стимулирования экономики США к концу этого года, учитывая силу экономического восстановления, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

В интервью газете Financial Times Дейли выразила уверенность в том, что существенный рост экономической активности домохозяйств и предприятий продолжится на фоне возвращения людей на рабочие места и сохранения высоких потребительских расходов, что создаст условия для корректировки денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан сказал, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов к октябрю.

“Если прогресс в экономике продолжится, как я ожидаю, мы будем соответствовать критериям на сентябрьском заседании”, – сказал он. По его словам, он поддержит заявление о том, что ФРС должен начать сокращать выкуп активов в следующем месяце.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, при этом индикатор Dow Jones обновил рекордный максимум. Трейдеры оценивают очередную порцию статистических данных.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне июня и была максимальной почти за 13 лет – с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%, сообщает Trading Economics.

Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят Федеральной резервной системе (ФРС) приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. В то же время Эванс, в отличие от многих своих коллег по ФРС, не считает, что Федрезерву следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании. “Я хотел бы увидеть чуть больше отчетов по рынку труда, прежде чем принимать решение, – заявил он. – Мы подходим к моменту, когда действительно будет целесообразным начать сокращение объемов выкупа активов”.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 220,30 пункта (0,62%) и составил 35484,97 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 10,95 пункта (0,25%), поднявшись до 4447,70 пункта.

Nasdaq Composite потерял 22,95 пункта (0,16%) и составил 14765,14 пункта.

Акции Chesapeake Energy Corp (NYSE:CHK). подорожали на 2,6%. Американская нефтегазовая компания получила чистый убыток во втором квартале текущего года по сравнению с прибылью годом ранее. Кроме того, Chesapeake сообщила о первом поглощении после выхода из банкротства: компания покупает газодобытчика из Луизианы Vine Energy Inc.

Бумаги Coinbase Global Inc. прибавили в цене 3,2%. Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года в 50 раз – до $1,6 млрд, по сравнению с $32 млн за тот же период прошлого года.

Цена акций Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). увеличилась на 1,4%. Американская авиакомпания предупредила, что ей вряд ли удастся выйти на прибыльный уровень в третьем квартале 2021 года на фоне сокращения объема бронирований и роста отказов от перелетов в августе в связи с распространением нового штамма коронавируса “дельта”.

Цены на нефть стабилизировались в четверг вслед за двумя днями роста, после того как США, крупнейший потребитель нефти в мире, призвали ОПЕК+ увеличить добычу, усилив опасения об уровне предложения.

Нефть также получила поддержку благодаря снижению доллара, которое может привести к тому, что спекулятивные инвесторы устремятся в номинированные в долларах активы, такие как сырьевые товары.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,08% до $71,38 за баррель к 08:47 МСК, марки WTI – на 0,1% до $69,18 за баррель.

Запасы нефти в США снизились на 447.000 баррелей за неделю, завершившуюся 6 августа, до 438,8 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Администрация президента США Джо Байдена призвала ОПЕК и партнеров увеличить добычу нефти, сообщив, что нынешнего уровня производства “просто недостаточно” и это может поставить под угрозу восстановление мировой экономики.

“Администрация Байдена сообщила, что недавно согласованное увеличение производства не сможет полностью компенсировать предыдущие сокращения добычи, введенные во время пандемии”, – говорится в записке ANZ.

Контролируемый демократами Сенат США рано утром в среду одобрил план расходов на $3,5 триллиона для финансирования основных приоритетов президента Джо Байдена, проголосовав 50-49 после жарких споров о необходимости огромных трат на борьбу с изменением климата и бедностью.

Во вторник Сенат принял масштабный законопроект о расходах на инфраструктуру в объеме $1 триллиона.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг.

В регионе сохраняются опасения относительно недавнего ужесточения контроля китайских регуляторов за рядом компаний. По словам аналитиков, следующей целью, вероятно, будет сфера онлайн-страхования, пишет MarketWatch. “Это происходит на фоне возрастающих рисков, связанных с COVID-19, дальнейшее ужесточение ограничений в ряде городов может негативно повлиять на сектор услуг в ближайшей перспективе”, – говорит стратег IG в Сингапуре Цнюнь Жун Ип.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:17 мск снизился на 0,1%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Tokai Carbon Co. Ltd. (+8,8%), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+8,3%), Showa Denko K.K. (+6,3%).

Лидерами снижения выступают бумаги Rakuten Group Inc. (-7,1%), Meiji Holdings Co. Ltd. (-4,6%) и Japan Steel Works Ltd. (-4,1%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. уменьшается на 0,9%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 2,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,2%. Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) опустилась на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 мск снизился на 0,04%, тогда как гонконгский Hang Seng опустился на 0,22%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции Techtronic Industries Co. Ltd. (+9,4%), BYD Co. Ltd. (+4,8%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,6%).

В лидерах падения оказались бумаги Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology Ltd. (-4,1%), Sino Biopharmaceutical Ltd. (-3,8%) и Haidilao International Holding Ltd. (-3,6%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 1,5%, тогда как акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) снижаются на 1,8%, а производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 мск опустился на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 1,7%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 5,2%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:27 мск снизился на 0,11%.

Рыночная стоимость горнодобывающей компании BHP Group выросла на 0,7%, Rio Tinto (LON:RIO) – снизилась на 1,1%.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду ростом благодаря сильным корпоративным отчетам.

Хорошие результаты компаний за прошедший квартал компенсируют опасения, связанные с новой волной заболеваемости COVID-19 в мире и ее потенциальными последствиями для экономики.

Трейдеры также оценивали статданные по инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, темпы инфляции остались на уровне июня и были максимальными почти за 13 лет – с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%, сообщает Trading Economics.

Статданные из Германии, опубликованные в среду, показали существенное усиление инфляции в стране в прошлом месяце. Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле 2021 года выросли на 3,1% в годовом выражении, максимальными темпами с августа 2008 года, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В июне инфляция в Германии составила 2,1% в годовом выражении.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,42% и составил 474,32 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,83%, германский DAX – на 0,35%, французский CAC 40 – на 0,55%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,98% и 0,86% соответственно.

Акции чешского разработчика программного обеспечения для информационной безопасности Avast Plc подорожали на 3,1% на новостях о том, что компания будет куплена ее американским конкурентом NortonLifeLock за $8,1-8,6 млрд.

Бумаги британской инжиниринговой компании Spirax-Sarco Engineering PLC прибавили в цене 4,2%. Выручка компании в первом полугодии 2021 года увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 643,7 млн фунтов стерлингов ($892,2 млн).

Стоимость акций германской Munich Re, одной из крупнейших перестраховочных компаний мира, выросла на 2,3%. Накануне компания сообщила об увеличении чистой прибыли во втором квартале почти вдвое.

Котировки акций германского энергетического концерна E.ON SE (DE:EONGn) выросли на 0,5%. Компания увеличила чистую прибыль во втором квартале более чем вдвое и повысила прогноз на весь текущий год.

Акции датской Vestas Wind Systems A/S, крупнейшего в мире производителя ветрогенераторов, снизились на 2,1%. Финансовые результаты компании во втором квартале не оправдали прогноза.

Акции крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG (DE:TKAG) подешевели на 5,4%. Компания зафиксировала чистую прибыль в размере 125 млн евро в третьем финансовом квартале по сравнению с убытком в 678 млн евро годом ранее, однако предупредила, что операционная среда для нее остается сложной.

Доллар в среду торгуется чуть ниже максимума этого года к евро и достиг пятинедельного пика к иене в преддверии данных об инфляции в США. Высокий показатель может вынудить Федрезерв сократить поддержку экономики.

Курс доллара повысился благодаря хорошим данным о занятости в США на прошлой неделе и комментариям представителей ФРС о сокращении покупок облигаций и, в конечном итоге, повышении ставок раньше, чем в ряде других крупнейших экономик.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,1% до 93,147​ к 09:24 МСК, удерживаясь вблизи пика 2021 года в 93,439.

Из-за шестидневного роста доллара к евро единая валюта во вторник достигла минимума с марта. Утром среды евро снизился на 0,08% до $1,1709​. Японская иена подешевела на 0,15%​ к доллару до 110,73 иены.

Данные об инфляции в США будут обнародованы в 15.30 МСК.

“Более сильный, чем ожидалось, показатель может оказать скромную поддержку доллару”, – говорится в клиентской записке аналитиков Maybank в Сингапуре.

“Если показатель CPI неожиданно окажется ниже прогнозов, то отступление доллара и доходности казначейских облигаций может быть асимметрично сильнее, чем повышательные риски”.

“Осси” подешевел на 0,2% до $0,7335​. Новозеландский доллар снизился на 0,1% до $0,7​.

Фунт стерлингов опустился на 0,13% до $1,3825​.

Китайский юань коснулся двухнедельного минимума на офшорном рынке, после чего стабилизировался на материковом рынке.

Фьючерсы на нефть торгуются без внятной динамики в среду на фоне ухудшения прогноза спроса на топливо в Китае из-за коронавирусных ограничений. Одновременно поддержку рынку оказало улучшение перспектив спроса в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,06% до $70,67 за баррель к 09:06 МСК, марки WTI – снизились на 0,03% до $68,27 за баррель.

Пекин ввел ограничения на поездки, что снизит спрос на топливо во втором по величине потребителе нефти в мире. Goldman Sachs (NYSE:GS) в результате снизил прогноз спроса в Китае на 1 миллион баррелей в сутки на ближайшие два месяца.

Отраслевые данные показали, что запасы нефти и бензина в США снизились на прошлой неделе, в то время как Управление энергетической информации США (EIA) повысило свой прогноз спроса на топливо в 2021 году и сообщило, что уровень потребления в мае-июле был выше, чем ожидалось, что поддержало цены.

EIA обнародует данные о запасах в 17.30 МСК.

Сегодня большинство азиатских фондовых индексов растет перед публикацией ключевых данных по инфляции в США.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:39 мск поднялся на 0,54%, гонконгский Hang Seng увеличился к 8:44 мск на 0,25%, Shanghai Composite – на 0,16%, австралийский S&P ASX 200 к 8:59 мск прибавил 0,24%.

Тем временем, южнокорейский KOSPI к 8:59 мск потерял 0,68%. Число новых случаев заражения COVID-19 в стране достигло рекордного уровня, превысив отметку в 2 тыс. в день на фоне низких темпов вакцинации.

Карантинные ограничения, вызванные распространением штамма “дельта”, введены в Китае, Японии и многих других азиатских странах, и эксперты уже видят признаки ослабления экономической активности в регионе, в том числе в туризме и промышленности.

Трейдеры ждут статданных по инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает ослабление инфляции в США в июле до 5,3% по сравнению с июньскими 5,4%. Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен сегодня в 15:30 мск.

“Более высокие, чем ожидается, темпы роста потребительских цен будут свидетельствовать об устойчивости инфляции и повышении риска того, что Федрезерв быстрее приступит к сворачиванию стимулов”, – говорит аналитик IG Цнюнь Жун Ип.

Портфельный управляющий SG Hiscock & Co. Хамиш Таджел отмечает, что потребительские цен в США все же, вероятно, останутся высокими в ближайшие месяцы на фоне снятия ограничительных мер и реализации отложенного спроса.

“Любые намеки на то, что мировые центробанки готовы приступить к сворачиванию стимулов и к последующему подъему ставок, являются ключевым риском для фондовых рынков и могут привести к их коррекции”, – говорит эксперт.

Акции Lenovo, крупнейшего мирового производителя персональных компьютеров, прибавляют в цене 7,8% на торгах в среду на фоне подъема квартальной чистой прибыли компании до рекордного уровня.

Стоимость бумаг китайского девелопера China Evergrande Group подскочила на 11,6% на информации, что компания, погрязшая в долгах, планирует продажу активов.

Котировки акций подразделений China Evergrande – Evergrande Property Services Group и China Evergrande New Energy Vehicle взлетели на 18,7% и 16,2% соответственно.