Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы изменились разнонаправленно во вторник, при этом большинство рынков продемонстрировали отрицательную динамику.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает ситуация в Афганистане, также сохраняется обеспокоенность распространением нового, более опасного штамма COVID-19, сообщает CNBC.

Кроме того, трейдеры следят за публикацией статистических показателей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,07% и составил 473,78 пункта. Этому способствовал подъем британского FTSE 100 на 0,38% вслед за существенным ростом котировок акций предприятий горнодобывающей отрасли.

Между тем германский индекс DAX уменьшился на 0,02%, французский CAC 40 – на 0,28%, итальянский FTSE MIB – на 0,85%, испанский IBEX 35 – на 0,68%.

Инвесторы стали менее оптимистично оценивать перспективы роста экономики Европы, несмотря на активную вакцинацию и помощь со стороны властей, свидетельствуют результаты опроса портфельных управляющих, проведенного Bank of America (NYSE:BAC).

В августе только 44% респондентов ожидают укрепления экономик стран Европы в течение следующих 12 месяцев – это наименьшее количество с июня 2020 года. В июле их насчитывалось 80%. Опрос также показал, что сейчас европейским акциям дают рекомендацию “выше рынка” 36% опрошенных против 45% в июле.

Безработица в Великобритании во втором квартале снизилась до 4,7% по сравнению с 4,9% в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Национального статистического управления. Британский рынок труда постепенно восстанавливается благодаря снятию многих ограничительных мер, введенных в стране в связи с пандемией COVID-19. Тем не менее, безработица в Великобритании остается на 0,8 процентного пункта выше, чем была до начала пандемии.

Статистическое управление Европейского союза опубликовало пересмотренную оценку изменения ВВП 19 стран еврозоны во втором квартале, в соответствии с которой его рост в поквартальном выражении составил 2%, в годовом – 13,6%. Динамика первого показателя совпала с предварительными данными, рост второго показателя был пересмотрен с 13,7%.

В Британии лидером роста котировок во вторник стали акции BHP Group Ltd., подорожавшие на 3,4%. Ведущая горнодобывающая компания мира заявила о намерении изменить корпоративную структуру, отказавшись от двух головных компаний в пользу одной с первичным листингом в Австралии.

Кроме того, BHP объявила о том, что объединит свой нефтегазовый бизнес с австралийской Woodside Petroleum Ltd. Новая компания войдет в десятку крупнейших в мире независимых энергетических компаний, а также в число крупнейших мировых производителей сжиженного природного газа.

Рыночная стоимость британского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. выросла на 2,9%. Компания увеличила выручку в первом полугодии более чем в 2,5 раза.

Также значительно подорожали акции логистической Kuehne+Nagel International AG (+4,7%) и сети ювелирных магазинов Pandora A/S (+3,3%).

Между тем в число лидеров падения вошли бумаги британской медиакомпании Future Plc и норвежской NEL ASA, работающей с возобновляемыми источниками энергии, которые подешевели на 4,4% и 4,35% соответственно.

Доллар в понедельник торгуется вблизи недельного минимума к основным валютам после рекордного почти за семь недель падения в пятницу. Резкое ослабление доверия потребителей в США умерило ожидания относительно скорого сворачивания стимулов Федрезервом.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,04% до 92,559​ к 09:06 МСК.

Японская иена подорожала на 0,15%​ к доллару до 109,41 иены.

Евро снизился на 0,03% до $1,1788​ и продолжает удерживаться около недельного пика в $1,18045.

Опубликованное в пятницу исследование Университета Мичигана показало, что доверие потребителей упало до минимума с 2011 года на фоне быстрого роста числа случаев коронавируса.

“Сигнализирует ли исследование о скором развороте в американской экономике? Мы в этом сомневаемся, учитывая, что эффективность вакцин остается высокой, и удар по настроениям, скорее всего, значит, что вакцинироваться будут больше людей”, – сказал Тапас Стриклэнд из National Australia Bank.

В фокусе рынка – данные о розничных продажах в США, которые будут опубликованы во вторник.

“Осси” подешевел на 0,47% до $0,7334​ на фоне расширения и ужесточения локдаунов в Австралии.

Новозеландский доллар снизился на 0,16% до $0,7026​ перед заседанием Резервного банка Новой Зеландии в среду. Экономисты ожидают первого с 2014 года повышения процентной ставки.

Биткоин вырос на 1,02% до $47.509,3, приблизившись к максимуму трех месяцев в $48.190, достигнутому в выходные.

Эфириум снизился на 0,55% до $3.293,07.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, при этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 продемонстрировали самую длительную серию рекордов с 15 марта.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 15,53 пункта (0,04%) и составил 35515,38 пункта.

Standard & Poor’s 500 набрал 7,17 пункта (0,16%), поднявшись до 4468,00 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 6,64 пункта (0,04%) и составил 14822,90 пункта.

За неделю Dow вырос на 0,9%, S&P 500 – на 0,7%, тогда как Nasdaq Composite снизился на 0,1%.

Поддержку рынку оказали оптимистичные настроения трейдеров в связи с сильными квартальными результатами американских компаний, пишет MarketWatch.

Между тем индекс Nasdaq Composite по итогам недели снизился почти на 1%.

Инвесторы в пятницу оценивали очередную порцию статистических данных и отчетов компаний.

Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 70,2 пункта по сравнению с 81,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем ожидали сохранения индекса на отметке в 81,2 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB). подешевели на 1,1%, хотя американский сервис бронирования жилья во втором квартале 2021 года увеличил выручку примерно в четыре раза на фоне оживления местной туристической активности.

Цена бумаг DoorDash (NYSE:DASH) Inc. увеличилась на 3,5%. Сервис доставки еды зафиксировал рекордную выручку во втором квартале 2021 года, несмотря на возобновление приема посетителей ресторанами.

Котировки акций Walt Disney Co (NYSE:DIS). выросли на 1%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа в третьем квартале 2021 финансового года вернулась к чистой прибыли и увеличила выручку, достигнув лучших квартальных результатов с начала пандемии коронавируса.

Акции Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE). снизились на 2,2%. Британский миллиардер Ричард Брэнсон продал акции принадлежащей ему аэрокосмической компании на сумму $300 млн.

Бумаги Honest Company Inc. рухнули на 28,3%. Компания, основателем которой является известная актриса Джессика Альба, увеличила чистый убыток во втором квартале 2021 года более чем в 50 раз на фоне роста операционных расходов.

Рынки акций Европы закрылись ростом в пятницу на оптимистичных отчетах компаний
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии поднялся на 0,21% и составил 475,83 пункта.

Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,35%, германский DAX – на 0,25%, французский CAC 40 – на 0,20%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 выросли на 0,36% и 0,23% соответственно.

За пять дней Stoxx Europe 600 вырос на 1,25%, FTSE 100 – на 1,3%, DAX – на 1,4%, CAC 40 – на 1,2%, FTSE MIB – на 0,4%, IBEX 35 – на 1,4%.

Инвесторы оценивали финансовые результаты компаний за второй квартал 2021 года, которые вселяют надежды на быстрое восстановление европейских экономик от последствий пандемии коронавируса и компенсируют беспокойство, связанное с распространением штамма COVID-19 “дельта”.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле 2021 года выросли на 1,5% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee, опубликованные в пятницу. В июне потребительские цены во Франции повысились на 1,9% за год и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Оптовые цены в Германии в июле подскочили на 11,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны. Это максимальные темпы повышения с октября 1974 года. Они обусловлены, в том числе, низкой базой сравнения, отмечает Trading Economics. В июне рост показателя составлял 10,7%.

Экономика Великобритании во втором квартале 2021 года увеличилась на 4,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило в четверг Национальное статистическое управление (ONS). В годовом выражении рост ВВП составил 22,2%.

Данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat), обнародованные в четверг, показали снижение объема промышленного производства в еврозоне в июне 2021 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Относительно июня 2020 года промпроизводство выросло на 9,7%.

Акции германской adidas AG (DE:ADSGN), второго по величине в мире производителя спортивных товаров, увеличились в цене на 2,3% на новостях о продаже бренда Reebok за 2,1 млрд евро американской компании Authentic Brands Group.

Стоимость бумаг германской машиностроительной компании GEA Group AG выросла на 1,6% после того как компания сообщила об увеличении выручки во втором квартале.

Бумаги датской Orsted AS, работающей в сфере возобновляемой энергетики, прибавили в цене 3,2%. Компания зафиксировала во втором квартале чистую прибыль в 5,54 млрд датских крон ($874,5 млн), в то время как годом ранее она получила чистый убыток в 1,89 млрд крон.

Акции французской фармацевтической компании Ipsen подешевели на 12,7%, оказавшись в лидерах падения. В пятницу в своем пресс-релизе компания сообщила, что отзывает заявку на регистрацию препарата паловаротен в США.

Цены на нефть снижаются в понедельник в связи с сигналами, что распространение нового штамма COVID-19 “дельта” начало негативно сказываться на китайской экономике.

Число новых случаев заражения коронавирусом находится на близких к рекордным уровнях в таких странах как Таиланд, Вьетнам и Филиппины.

При этом, последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $69,82 за баррель, что на $0,77 (1,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,72 (1%) – до $70,59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,68 за баррель, что на $0,76 (1,11%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,65 (0,9%) – до $68,44 за баррель.

“Опасения, связанные с распространением “дельты”, давят на нефтяной рынок”, – говорит основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари, отмечая, что этот фактор, в частности, ограничивает туристическую активность в западных странах.

“Высокая волатильность нефтяного рынка сохранится, по крайней мере, до тех пор, пока мы не увидим резкого сокращения заболеваемости COVID-19 в США и Китае”, – приводит слова Хари агентство Bloomberg.

Сегодня азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в ходе торгов.

Инвесторы ждут выхода новых статданных, которые помогут понять, какое влияние на экономический рост оказывает распространение нового штамма COVID-19 “дельта”, говорят аналитики ING.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:46 мск просел на 0,08%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Recruit Holdings Co. (+10,1%), JFE Holdings Inc. (+8,9%) и Kawasaki Kisen Kaisha (+3,9%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. растет на 1,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,3%.

Лидерами снижения выступают бумаги Oki Electric Industry Co. (-9,4%), Yamato Holdings Co. Ltd. (-4,7%) и выпускающая полупроводники Advantest Corp. (-4,1%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) практически не меняется.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск снизился на 0,48%, гонконгский Hang Seng – на 1,06%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции интернет-гиганта Tencent Holdings (-3,8%), онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding (-3,3%) и Sands China (-3,3%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) опустились на 3,2%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan – на 1,4%.

В лидерах роста оказались бумаги China Mobile (+3,1%), WH Group (+2,7%) и Shenzhou International Group Holdings (+1,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 9:07 мск опустился на 1,08%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 3,5%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 0,5%. Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. теряют в цене 1,6% и 2,1% соответственно.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 9:07 мск вырос на 0,56%.

Рыночная стоимость горнодобывающей компании BHP Group снизилась на 0,3%, Rio Tinto (LON:RIO) – повысилась на 0,1%.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды в четверг после трудовой статистики, указавшей на продолжающееся восстановление экономики США.

Акции крупнейших по капитализации компаний США – Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Facebook Inc (NASDAQ:FB) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc, материнской структуры Google, – подорожали и потянули за собой индесы S&P 500 и Nasdaq.

Цена бумаг Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc, Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) и Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc также выросла.

“Сегодня S&P 500 достиг очередного исторического максимума, и на то есть хорошие причины”, – сказал Терри Сандвен из U.S. Bank Wealth Management.

Число обращений за пособием по безработице в США снизилось за минувшую неделю и составило 375.000​​, что соответствует прогнозам аналитиков.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в США в июле подскочил на 7,8% в годовом выражении, рекордными темпами более чем за десятилетие, повысив инфляционные опасения.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,04% до 35.499,85 пункта, S&P 500 вырос на 0,3% до 4.460,83 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,35% до 14.816,262 пункта​.

Акции Micron Technology упали на 6,4% после того, как аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) ухудшили рекомендации по ним до “на уровне рынка”.

Цена торгуемых в США бумаг китайской Baidu (NASDAQ:BIDU) Inc опустилась на 3,2%, несмотря на сильную квартальную выручку.

Котировки Palantir Technologies Inc подскочили на 11,4% благодаря превзошедшему ожидания рынка прогнозу на третий квартал.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет по отношению к основным мировым валютам.

По состоянию на 9:46 мск евро стоил $1,1737 по сравнению с $1,1730 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской национальной составил на то же время 110,36 иены против 110,41 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,01%.

Тем не менее индекс ICE остается вблизи максимального значения с начала апреля.

Трейдеры ждут сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США о ее планах сворачивания стимулирующих мер.

Опубликованные вчера статданные показали, что число заявок на пособие по безработице в США снизилось третью неделю подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. – до 375 тыс. человек, сообщается в отчете Минтруда. Это минимальный уровень с конца июня.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июле подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Минтруда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года.

Несколько представителей Федрезерва на этой неделе высказались в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулы, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Фунт стерлингов незначительно меняется в паре с долларом, австралийский доллар прибавляет 0,07%.