Новости рынка

Фондовые индексы Уолл-стрит снизились в среду, причем S&P 500 упал более чем на 1%, после того как протокол заседания ФРС в прошлом месяце показал, что чиновники считают, что необходимый уровень ключевого показателя занятости для сворачивания мер поддержки экономики “может быть достигнут в этом году”.

В конце сессии акции ускорили падение, в результате чего S&P 500 упал примерно на 1,8% по сравнению с рекордным максимумом закрытия.

Большинство секторов S&P 500 завершили сессию на отрицательной территории, при этом энергетический сектор опустился на 2,4%, а сектор здравоохранения – на 1,5%.

Представители Федеральной резервной системы США пришли к согласию, что уровень занятости, достаточный для снижения поддержки экономики, “может быть достигнут в этом году”, но мнения о других ключевых аспектах денежно-кредитной политики разделились, показал протокол июльского заседания регулятора.

“Протокол заседания ФРС ничего не сделал для того, чтобы развеять мысли о том, что скоро начнется сворачивание, – сказал Питер Туз из Chase Investment Counsel. – Мы ближе к концу, чем к середине процесса сворачивания, и люди не знают, как на это реагировать”.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,08% до 34.960,69 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,07% до 4.400,27 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,89% до 14.525,914 пункта​.

Фокус теперь смещается на ежегодный симпозиум глав центробанков в Джексон-Хоуле на следующей неделе.

Акции Lowe’s Cos Inc подскочили на 9,6% после квартального отчета сети магазинов товаров для ремонта. Компания в среду спрогнозировала годовые продажи выше ожиданий аналитиков, так как рост расходов строителей и разнорабочих, возвращающихся к строительным проектам.

Доллар в четверг вырос до девятимесячного максимума к основным валютам из-за ожиданий, что Федеральная резервная система США начнет сокращать стимулы в этом году.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:00 МСК вырос на 0,36% до 93,472​, ранее достигнув максимума с 5 ноября в 93,502.

Евро снизился на 0,34% до $1,167​. Фунт стерлингов опустился на 0,31% до $1,3712​. Японская иена подешевела на 0,34%​ к доллару до 110,12 иены.

Представители ФРС пришли к согласию, что уровень занятости, достаточный для снижения стимулов, может быть достигнут в этом году, показал протокол заседания 27-28 июля, опубликованный в среду.

“Мы сохраняем наш прогноз, что FOMC (Федеральный комитет по открытым рынкам) объявит о сокращении стимулов в сентябре с последующей реализацией в октябре или, возможно, ноябре”, – написал Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia.

“Осси” подешевел на 0,58% до $0,7189​. Новозеландский доллар снизился на 0,68% до $0,6841​.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением на фоне публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который показал, что представители руководства регулятора все больше соглашаются с тем, что ФРС должна начать сворачивать программу выкупа активов в текущем году.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 382,59 пункта (1,08%) и составил 34960,69 пункта. Standard & Poor’s 500 потерял 47,81 пункта (1,07%), опустившись до 4400,27 пункта. Nasdaq Composite снизился на 130,27 пункта (0,89%) и составил 14525,91 пункта.

Акции Lowe’s Cos. подорожали на 9,6%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, во 2-м квартале 2021 финансового года получила чистую прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков и дала оптимистичный годовой прогноз.

Бумаги T-Mobile US Inc. подешевели на 0,6%. Второй по числу абонентов американский оператор связи, принадлежащий германской телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG (DE:DTEGn), в среду подтвердил факт кражи хакерами персональной информации около 49 млн клиентов, в том числе потенциальных.

Котировки акций Target Corp (NYSE:TGT). снизились на 2,8%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила чистую прибыль во 2-м финансовом квартале на 7,7%, выручку – на 9,5%. При этом рост сопоставимых продаж Target в минувшем квартале составил 8,9% (прогноз – 8,8%), существенно замедлившись по сравнению с 22,9% в предыдущем квартале.

Опубликованные вчера статданные указали на более существенное, чем ожидалось, падение числа новостроек в США в июле. Число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,534 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа новостроек в США в июле на 2,6% по сравнению с ранее объявленным уровнем прошлого месяца – до 1,6 млн.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,14% и составил 474,42 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,16%, французский CAC 40 – на 0,73%. В то же время германский DAX вырос на 0,28%, итальянский FTSE MIB – на 0,5%, испанский IBEX 35 – на 1,18%.

Британский рынок снизился вслед за котировками акций горнодобывающих компаний. Стоимость бумаг BHP Group, объявившей накануне о масштабной реорганизации бизнеса, упала по итогам торгов на 5,9%. Акции Anglo American (LON:AAL) подешевели на 2,2%, Rio Tinto (LON:RIO) – на 2,6%, Glencore (LON:GLEN) – на 1,9%.

BHP сообщила во вторник, что объединит свой нефтегазовый бизнес с австралийской Woodside Petroleum Ltd., а также изменит корпоративную структуру, отказавшись от двух головных компаний в пользу одной – BHP Group Ltd. с первичным листингом в Австралии. Кроме того, компания одобрила инвестиции в размере $5,7 млрд в канадский проект по добыче хлоркалия Jansen Stage.

“Нефтегазовый бизнес BHP считался одним из ключевых двигателей роста бизнеса компании на среднесрочную перспективу, и выход из него, по нашему мнению, повышает вероятность приобретения ею медных и никелевых активов”, – говорится в обзоре аналитиков Deutsche Bank (DE:DBKGn).

Статданные по экономике Великобритании, опубликованные в среду, показали некоторое замедление инфляции. Потребительские цены в стране в июле увеличились на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило Национальное статистическое управление (ONS). В июне инфляция составила 2,5% и была максимальной с августа 2018 года.

Тем временем, в еврозоне потребительские цены в июле увеличились на 2,2% в годовом выражении, что является самым существенным скачком с октября 2018 года, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 1,9%.

Акции датского пивоваренного концерна Carlsberg (CSE:CARLb) в среду подорожали на 2,3% благодаря сильной финансовой отчетности компании за минувший квартал.

Стоимость бумаг Alcon Inc., выпускающей офтальмологическое оборудование, подскочила к закрытию рынка на 14%. Компания по итогам второго квартала получила чистую прибыль в размере $0,31 на акцию при выручке в $2,1 млрд, тогда как годом ранее она зафиксировала убыток. Кроме того, Alcon повысила прогноз продаж на весь 2021 год до $8-8,2 млрд с $7,8-8 млрд, чистой прибыли – до $2-2,1 на акцию с $1,85-1,95 на акцию.

Курс доллара США в среду демонстрирует слабое снижение относительно евро и корзины основных мировых валют.

Внимание инвесторов сосредоточено на протоколе июльского заседания Федеральной резервной системы США, который будет опубликован позднее в среду. Документ может дать намеки относительно дальнейших планов американского ЦБ относительно сроков и темпов сворачивания программы покупки активов, отмечает MarketWatch.

Евро торгуется утром в районе $1,1717 против $1,1708 на закрытие прошлой сессии. При этом ранее в ходе азиатской сессии курс опускался до $1,1702, что является минимальным уровнем с ноября 2020 года, отмечает CNBC.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 128,41 иены по сравнению со 128,30 иены во вторник. Курс доллара составляет 109,61 иены против 109,59 иены в предыдущий торговый день.

Фунт стерлингов торгуется на уровне закрытия вторника – $1,3740.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду теряет 0,02%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных валют мира, снижается на 0,06%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду, инвесторы ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы США.

Документ может дать намеки относительно дальнейших планов американского ЦБ относительно сроков и темпов сворачивания программы покупки активов, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia-Pacific повышается после четырех дней падения подряд на опасениях, связанных с распространением нового штамма COVID-19 и его возможного влияния на мировую экономику, сообщает агентство Bloomberg.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 мск увеличился на 0,6%.

В том числе существенно растут котировки акций Toho Zinc Co. (+4,3%) и Nissan Chemical Corp. (+3,8%).

Также дорожают бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1%), производителя потребительской электроники Sony (+1,8%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (+1,2%).

Между тем упала рыночная стоимость интернет-компании Rakuten – на 5,9%.

Объем экспорта Японии в июле увеличился по итогам пятого месяца подряд на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19.

Показатель подскочил на 37% относительно июля прошлого года и составил 7,221 трлн иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 39%, по данным Trading Economics. В июне подъем составлял 48,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск вырос на 0,8%, а гонконгский Hang Seng – на 0,9%.

Значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций производителя солнечных батарей Xinyi Solar Holdings Ltd. (+6,9%), интернет-компаний Meituan (+4,7%), производителя электромобилей BYD (+3,2%) и автомобилей на двигателях внутреннего сгорания Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,1%).

Также дорожают бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings (+0,9%%) и онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group (+0,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск поднялся на 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. выросла на 0,3%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor – снизилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 находится практически на уровне закрытия предыдущего дня.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP упали на 6,8%. Днем ранее она заявила о намерении изменить корпоративную структуру, отказавшись от двух головных компаний в пользу одной с первичным листингом в Австралии.

Кроме того, BHP объявила, что объединит свой нефтегазовый бизнес с австралийской Woodside Petroleum Ltd. Новая компания войдет в десятку крупнейших в мире независимых энергетических компаний, а также в число крупнейших мировых производителей сжиженного природного газа.

Акции Woodside Petroleum дешевеют на 1,4%.

Фондовый рынок США во вторник снизился на статданных и опасениях по поводу экономики.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 282,12 пункта (0,79%) и составил 35343,28 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял 31,63 пункта (0,79%), опустившись до 4448,08 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 137,58 пункта (0,93%) и составил 14656,18 пункта.

Инвесторов разочаровали статистические данные о розничных продажах, также усилилась тревога по поводу негативного влияния распространения нового штамма коронавируса на мировую экономику.

Розничные продажи в США в июле упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,3%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,7%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Между тем объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch. Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство в США увеличилось на 0,2%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Между тем аналитики в целом сохраняют оптимизм в отношении американского фондового рынка, который восстанавливается после падения до минимумов, зафиксированных в период пандемии. Некоторые эксперты ожидают дальнейшего роста котировок, пишет CNBC.

“Мы продолжаем ждать роста акций, особенно циклических, благодаря хорошему сезону отчетности, признакам ослабления рисков, связанных с распространением нового штамма коронавируса “дельта” и нормализации соотношения динамики облигаций и акций”, – пишут эксперты JPMorgan.

Во вторник, в частности, подешевели бумаги крупных технологических компаний. Акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. опустились на 1,2%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). – на 1,7%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – на 0,6%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – на 2,2%.

Акции Walmart (NYSE:WMT) Inc. снизились на 0,03%. Крупнейшая в стране компания розничной торговли во втором квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль на 34%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Цена акций Home Depot Inc (NYSE:HD). снизилась на 4,3%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для ремонта и обустройства дома увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 11,1%, выручку – на 8,1%.

Бумаги Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) Inc. подорожали на 0,06%. Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета во втором квартале 2021 года сократила долю в General Motors (NYSE:GM) Co., а также позиции в акциях трех фармацевтических компаний – AbbVie Inc., Bristol Myers Squibb Co. и Merck & Co (NYSE:MRK). Inc.