Новости рынка

Торги в пятницу американские рынки акций завершили уверенным подъемом, однако не смогли зафиксировать рост по итогам всей минувшей недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 225,96 пункта (0,65%) – до 35120,08 пункта. Значение Standard & Poor’s 500 увеличилось за день на 35,87 пункта (0,81%), составив 4441,67 пункта. Nasdaq Composite по итогам торгов повысился на 172,87 пункта (1,19%) – до 14714,66 пункта.

За прошедшую неделю Dow Jones Industrial Average потерял 1,1%, Standard & Poor’s 500 – 0,6%, Nasdaq Composite – 0,7%.

Котировки акций Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). выросли по итогам торгов на 2,6% – до $304,36. Аналитики UBS улучшили прогноз справедливой стоимости до $350 с $325.

Кроме того, среди компонентов Dow Jones существенно подорожали бумаги ритейлера Home Depot Inc (NYSE:HD). (+2%) и производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO).

Цена акций ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker (NYSE:FL) Inc. подскочила на 7,3% на хорошей отчетности. Скорректированная чистая прибыль компании составила во 2-м квартале $2,21 в расчете на акцию при среднем прогнозе в $1,01.

Между тем стоимость Deere & Co (NYSE:DE). упала на 2,1%, несмотря на позитивные результаты. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования в третьем финквартале (май-июль) увеличил чистую прибыль более чем вдвое, что оказалось существенно лучше ожиданий, и поднял прогноз на весь год.

Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT)., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, зафиксировал рекордные показатели выручки и прибыли в расчете на акцию в третьем финансовом квартале, завершившемся 1 августа. Тем не менее, котировки бумаг компании снизились на 1,6%.

Негативное влияние на настроения инвесторов в последнее время оказывают опасения относительно распространения нового штамма коронавируса, а также ожидания скорого начала отказа Федеральной резервной системы от стимулирующей денежно-кредитной политики, сообщает MarketWatch.

Аналитики BofA Global теперь называют ноябрь как возможный месяц начала сворачивания Федрезервом программы выкупа облигаций объемом $120 млрд в месяц, которая была запущена в декабре 2020 года. Ранее они предполагали, что это произойдет в январе следующего года.

Между тем президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы Федрезерва по покупке активов, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма “дельта”.

Локомотивом подъема в пятницу выступили акции технологических компаний. Кроме того, участники рынка начали покупать акции представителей тех секторов, которые наиболее сильно опустились за последнее время, включая нефтепроизводителей и финансовые компании.

Ликвидность “сейчас настолько мощная, что доминирующей идеей на рынке является “покупай на падении” котировок, отмечает главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Management Дэвид Донабедян.

Цены на нефть в понедельник восстанавливают потери после семидневной череды снижений, хотя сохраняющиеся опасения о спросе на топливо и укрепление доллара ограничивают подъем.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:36 МСК выросли на 2,07% до $66,53 за баррель, марки WTI – на 2,03% до $63,4 за баррель.

Оба контракта на прошлой неделе зафиксировали самую продолжительную более чем за девять месяцев череду снижений. Фьючерсы на Brent за неделю упали примерно на 8%, WTI – примерно на 9% из-за опасений о мировом спросе на фоне быстрого распространения коронавируса.

“Цена на нефть взяли передышку (в понедельник) после резкого падения на прошлой неделе”, – сказал Кадзухико Сайто из Fujitomi Securities Co Ltd.

“Мы ждем новых корректировок на этой неделе, но настроения рынка, скорее всего, останутся медвежьими из-за растущих опасений о замедлении спроса на топливо во всем мире”.

Укрепление доллара США также сдерживает энтузиазм инвесторов. Доллар в понедельник торгуется вблизи максимума более девяти месяцев к корзине основных валют.

По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику, исключением стал итальянский рынок.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,33% и составил 468,8 пункта. Британский индекс FTSE 100 за день вырос на 0,4%, французский CAC 40 – на 0,3%, германский DAX – на 0,3%, испанский IBEX 35 – на 0,15%.

Между тем по итогам всей минувшей недели Stoxx 600 потерял 1,5%, что стало наихудшим снижением с февраля, сообщает Trading Economics. недельное сокращение DAX составило 1,1%, CAC 40 упал на 3,9%, IBEX 35 – на 0,9% (максимальное падение с середины июля), FTSE 100 – на 1,8%.

Котировки акций Marks & Spencer Group (LON:MKS) Plc подскочили в пятницу более чем на 14% после того, как британская сеть универмагов улучшила прогноз на 2022 финансовый год.

Стоимость другой британской сети супермаркетов Wm. Morrison Supermarkets Plc повысилась на 4,2%. Она приняла предложение американской инвесткомпании Clayton Dubilier & Rice LLC о покупке за 7 млрд фунтов стерлингов ($9,55 млрд). Совет директоров Morrisons отозвал свою предыдущую рекомендацию акционерам принять предложение консорциума инвесторов во главе с Fortress Investment Group LLC, принадлежащей SoftBank Group Corp. (T:9984)

Бумаги M&S и Morrison стали лидерами роста котировок среди компонентов Stoxx 600.

Между тем итальянский FTSE MIB в пятницу опустился на 0,04%. В том числе существенно подешевели акции производителя товаров класса “люкс” Moncler (-1,8%), автомобильной Stellantis (-1,15%) и производителя шин Pirelli (-1%).

Акции европейских автопроизводителей снизились после заявления Volkswagen о том, что компания сократит производство на основном заводе в Вольфсбурге из-за нехватки чипов, сообщает MarketWatch. Котировки акций VW уменьшились на 1%, BMW – на 0,6%, Renault – на 1,1%.

Глобальный дефицит полупроводников, по оценке IHS Markit, приведет к сокращению выпуска автомобилей на 6,3-7,1 млн в этом году, а перебои в цепочках поставок, вызванные пандемией COVID-19, будут сказываться на индустрии и в следующем году. Только в текущем квартале аналитики прогнозируют сокращение производства на 2,1 млн машин.

Розничные продажи в Великобритании в июле неожиданно снизились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали рост на 0,2%.

Индекс потребдоверия в Великобритании в августе опустился на один пункт по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 8 пунктов, сообщила GfK NOP Ltd. Тем не менее, он по-прежнему существенно превышает допандемийный уровень.

Цены производителей в Германии в июле выросли на 10,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные статуправления. Скачок цен стал максимальным с января 1975 года.

“Опубликованные в пятницу данные показывают, что реальным препятствием для восстановления промышленного сектора ФРГ больше не является пандемия, а являются проблемы в цепочках поставок”, – отмечает Томас Ринн, отвечающий за глобальный промышленный сектор в консалтинговой компании Accenture.

Глава Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc Илон Маск в четверг сообщил, что производитель электромобилей, вероятно, в следующем году представит прототип робота-гуманоида Tesla Bot, предназначенного для выполнения опасной, повторяющейся или монотонной работы, которую люди не любят.

На мероприятии компании, посвященном искусственному интеллекту, Маск сказал, что робот ростом около 170 сантиметров сможет выполнять различные задачи, от затяжки болтов на автомобилях до покупки продуктов в магазине.

Появление робота окажет “серьезное влияние на экономику” на фоне нехватки рабочей силы, сказал Маск. Он добавил, что важно, чтобы робот не был “сверхдорогим”.

Индекс S&P 500 в четверг закрылся небольшим ростом, подъем технологических акций компенсировал потери циклических секторов.

Данные в четверг показали, что число американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало до 17-месячного минимума. Это указывает на очередной месяц активного роста занятости, несмотря на то, что резкий рост заболеваемости COVID-19 может стать угрозой для восстановления рынка труда.

Акции резко снизились днем ранее после того, как протокол июльского заседания ФРС показал, что чиновники считают, что уровень занятости, достаточный для снижения поддержки экономики, “может быть достигнут в этом году”.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,19% до 34.894,12 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,13% до 4.405,8 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,11% до 14.541,788 пункта​.

Техсектор S&P 500 вырос на 1% благодаря подъему бумаг Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) на 4%. Крупнейший в мире производитель графических микрочипов для видеоигр и чипов искусственного интеллекта для дата-центров в среду отчитался о превысившей прогноз выручке за второй квартал.

Цены на нефть растут в пятницу, восстанавливаясь с трехмесячных минимумов, но за неделю могут снизиться более чем на 5% из-за ухудшения перспектив спроса после введения новых локдаунов в ряде стран.

Более широкое бегство от риска также оказало давление на цены на нефть, в то время как доллар подскочил до максимума девяти месяцев из-за признаков того, что Федеральная резервная система США рассматривает возможность сворачивания стимулов в этом году.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:13 МСК выросли на 0,45% до $66,75 за баррель, марки WTI – прибавили 0,57% до $64,05 за баррель.

“Распространение штамма дельта в Азии, вероятно, снизит спрос на нефть и может ухудшить прогноз цен на нефть”, – сказала Маргарет Янг из DailyFX, добавив, что усиливающиеся опасения о росте мировой экономики оказывают давление на рынок нефти.

Китай ввел новые ограничения в рамках политики “нулевой терпимости” в отношении коронавируса.

Вашингтон и Пекин также ввели двусторонние ограничения на авиаперевозки.

Вспышки штамма дельта в Австралии и Новой Зеландии вынудили власти ввести новые жесткие локдауны.

Завершающийся сезон пикового спроса на бензин в США и конец летних каникул в Европе и США также, вероятно, отрицательно скажутся на спросе на нефть.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился по итогам третьей сессии подряд, в то время как рост котировок акций технологических компаний способствовал повышению S&P 500 и Nasdaq.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 66,57 пункта (0,19%) – до 34894,12 пункта.

В то же время значение Standard & Poor’s 500 выросло за день на 5,53 пункта (0,13%), составив 4405,8 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 15,87 пункта (0,11%) – до 14541,79 пункта.

Инвесторы остаются положительно настроенными в отношении роста корпоративных прибылей, однако опасения относительно распространения нового штамма коронавирусной инфекции продолжают оказывать давление на рыночные настроения, отмечает MarketWatch.

“Тесты двух полностью вакцинированных сенаторов сегодня дали положительный результат на коронавирус, и Apple (NASDAQ:AAPL) закрыла магазин после того, как более 20 сотрудников заразились COVID-19. Уолл-стрит просто не может выйти за рамки беспокойства, связанного с COVID-19”, – полагает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от покупки бумаг уже на следующем заседании в сентябре, отмечают эксперты.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 29 тыс. – до 348 тыс. человек, сообщило в четверг министерство труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии коронавируса. Аналитики в среднем ожидали снижения до 363 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели (377 тыс.), свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс производственной активности в Филадельфии в августе упал по итогам четвертого месяца подряд. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до минимума с конца прошлого года – 19,4 пункта по сравнению с 21,9 пункта в июле. При этом эксперты ожидали повышения до 23 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное – об усилении.

Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, увеличил выручку во втором квартале более чем вдвое благодаря росту активности ее клиентов на рынке криптовалют. Тем не менее, компания дала осторожный прогноз на текущий квартал, и стоимость бумаг рухнула в четверг на 10,3%.

Среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, наиболее сильно подешевели акции Boeing (NYSE:BA) (-3,1%), Caterpillar (NYSE:CAT) (-2,6%) и Chevron (NYSE:CVX) (-2,5%).

Между тем цена акций Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). выросла на 3,8%. Производитель сетевого оборудования в четвертом финансовом квартале (май-июль) увеличил чистую прибыль и выручку сильнее, чем ожидалось, на фоне роста заказов продукции.

Производитель графических процессоров Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). во втором финквартале, который завершился 1 августа, получил рекордные чистую прибыль и выручку. Капитализация компании выросла на 4%.

Акции Bath & Body Works, бывшей L Brands Inc., подскочили в цене на 10,5%. Производитель парфюмерных изделий во втором финквартале (май-июль) получил чистую прибыль лучше консенсус-прогноза.

Сеть универмагов Macy’s Inc. (SPB: NYSE:M) во втором финансовом квартале получила хорошие финансовые результаты, что позволило ей повысить прогноз на весь год. Кроме того, компания заявила о том, что возобновит выплату дивидендов и запустит программу выкупа собственных акций объемом $500 млн. Цена бумаг Macy’s взлетела почти на 20%.

Еще один ритейлер – Kohl’s Corp (NYSE:KSS). – также получил хорошие результаты по итогам прошедшего квартала и дал сильный прогноз на текущий, в результате чего его акции подорожали на 7,3%.

Косметическая компания Estee Lauder (NYSE:EL) Cos. Inc. отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом финквартале и дала сильный прогноз на текущий финансовый год. Рыночная стоимость компании повысилась на 2,6%.

Фондовые индексы государств Западной Европы в четверг снизились, в том числе под влиянием опубликованного днем ранее протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Руководство американского ЦБ все больше склоняется к тому, что ФРС должна начать сворачивать программу выкупа активов в текущем году, поскольку экономика США уже достаточно восстановилась.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 1,5% и составил 467,24 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,5% (до минимума за три месяца), французский CAC 40 – на 2,4%, германский DAX – на 1,25% (до самой низкой отметки с 9 августа). Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 1,6% и 0,8% соответственно.

Котировки акций производителей люксовых товаров снизились на новостях из Китая, сообщает MarketWatch. В том числе бумаги Kering (PA:PRTP) подешевели на 9,5%, LVMH (PA:LVMH) Moet Hennessy – на 6,4%, Hermes International – на 4,7%, Burberry Group (LON:BRBY) – на 6,6%, Richemont – на 6,7%, Swatch Group – на 6,6%, Remy Cointreau – на 5,3%, Salvatore Ferragamo – на 5%.

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании по финансовым и экономическим вопросам сказал о необходимости бороться с “избыточными доходами”. Он призвал граждан и компании с высокими доходами “больше отдавать обществу”, охарактеризовав цель “всеобщего процветания” как “важнейшее требование социализма”.

Подындекс Stoxx 600, в расчет которого входят горнодобывающие компании, рухнул на 4,2% на фоне снижения стоимости железной руды и ключевых металлов. В том числе бумаги производителей цветных металлов Anglo American (LON:AAL) и Antofagasta (LON:ANTO) упали на 4,6% и 4,5% соответственно, сырьевого трейдера Glencore (LON:GLEN) – на 3,5%, сталелитейной ArcelorMittal – на 6,5%.

Нефтяные цены продолжают снижаться, что вызывает падение котировок акций представителей этой отрасли. В частности, стоимость BP Plc (LON:BP) опустилась на 4,9%, Royal Dutch Shell – на 3,9%.

Акции нидерландской NN Group снизились на 0,9%. Страховщик объявил о продаже управляющей компании NN Investment Partners американскому инвестбанку Goldman Sachs (NYSE:GS) за 1,6 млрд евро.

Цена бумаг International Personal Finance уменьшилась на 1,2%. Британская кредитная организация объявила о намерении отказаться от вторичного листинга на Варшавской фондовой бирже. Акции компании будут по-прежнему торговаться на Лондонской фондовой бирже.

Между тем в четверг подорожали бумаги сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com (+2,4%).

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стали акции шведского производителя систем кондиционирования Nibe Industrier, цена которых подскочила более чем на 10%.