Новости рынка

Торги во вторник американский рынок акций завершил ростом, при этом индексы Standard & Poor’s 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы.

Dow Jones Industrial Average вырос на 30,55 пункта (0,09%) – до 35366,26 пункта. Значение Standard & Poor’s 500 увеличилось за день на 6,7 пункта (0,15%), составив 4486,23 пункта. Nasdaq Composite по итогам торгов повысился на 77,15 пункта (0,52%) – до 15019,8 пункта.

Лидерами роста среди компонентов индекса Dow Jones стали химическая компания Dow Inc. (+1,9%) и банк Goldman Sachs (NYSE:GS) Group (+1,8%).

Котировки бумаг Palo Alto Networks благодаря хорошим квартальным результатам взлетели на 18,6% по итогам торгов, что стало рекордным дневным приростом в истории компании, которая занимается кибербезопасностью. Из 36 аналитиков, которые присваивают рекомендации бумагам Palo Alto, 32 советуют покупать их и всего один – продавать.

Акции Best Buy Co (NYSE:BBY). подорожали на 8,3%. Ритейлер электроники во 2-м финквартале (май-июль) получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков, а также повысил прогноз роста сопоставимых продаж по итогам всего фингода.

Цена бумаг Medtronic Plc, которая производит и продает медицинское оборудование, повысилась на 3,2% также благодаря хорошей квартальной отчетности.

Стоимость CrowdStrike Holdings подскочила на 8,1% после того, как биржа Nasdaq сообщила, что добавит акции этой компании, работающей в сфере информационной безопасности, в расчет индекса Nasdaq-100.

Поддержку рынку вчера оказали, в том числе, сильная корпоративная отчетность и хорошая статистика.

Продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 708 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель вырос после трех месяцев сокращения подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,6%, свидетельствуют результаты опроса MarketWatch.

Сезон квартальной отчетности близится к концу: свыше 90% компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты. По расчетам Refinitiv, во 2-м квартале их прибыль выросла в среднем на 94,7%.

“Это впечатляет”, – отметил главный инвестиционный директор Warren Financial Рэнди Уоррен. Он добавил, что пока не намерен продавать акции технологических компаний.

На этой неделе в Джексон-Хоуле состоится ежегодный экономический симпозиум, в котором примет участие, в том числе, председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млд.

Японские акции закрылись повышением во вторник вслед за Уолл-стрит во главе с акциями крупных технологических компаний, в том числе SoftBank Group (T:9984), а также энергетического и транспортного секторов.

Индекс Nikkei вырос на 0,87% до 27.732,10 пункта, более широкий индекс Topix – на 1% до 1.934,20 пункта. С начала августа Nikkei вырос на 0,77%.

“Японский рынок вырос, поскольку ожидания более быстрого восстановления экономики (в глобальном масштабе) повысились после одобрения вакцины Pfizer (NYSE:PFE) в США”, – сказал Суйдзи Хосои из Daiwa Securities.

“Сохранят ли японские акции этот импульс, будет зависеть от того, какие меры для сдерживания новых заражений (COVID) сможет придумать Япония”.

Акции SoftBank Group выросли на 1,53%, бумаги производителя оборудования для производства микросхем Tokyo Electron – на 2%. Акции Fanuc подорожали на 1,58%.

Сектор транспорта вырос на 3,55%, авиаперевозок – на 3,14%, производителей стали – на 2,76%.

Доллар восстанавливается во вторник после самого резкого однодневного падения с мая, хотя трейдеры опасаются, что настроения рынка толкнут валюту еще ниже в преддверии симпозиума Федеральной резервной системы, который может обозначить даты сворачивания стимулов и прекращения покупки активов.

Накануне доллар снизился на 1% и более к австралийскому доллару, норвежской кроне и канадскому доллару, и почти так же упал новозеландский доллар после того, как ралли цен на сырьевые товары поставило инвесторов в ситуацию короткого сжатия.

Во вторник к 08:51 МСК индекс доллара к корзине из шести основных валют был малоподвижен вблизи 92,99​.

“Осси” подорожал на 0,36% до $0,7234​, новозеландский доллар поднялся на 0,38% до $0,6916​, фунт стерлингов поднялся на 0,17% до $1,374​.

Курс евро почти не менялся, оставаясь возле отметки $1,1742​.

Японская иена подешевела на 0,12%​ к доллару до 109,81 иены, а швейцарский франк подешевел на 0,08% до $0,9129​.

Рост деловой активности в Соединенных Штатах замедлялся третий месяц подряд, показали данные в понедельник.

Рынок также следит за количеством случаев заражения коронавирусом, особенно в Китае, где вспышки варианта дельта, похоже, удалось взять под контроль, и в Новой Зеландии, где ЦБ на прошлой неделе отложил решение о денежно-кредитной политике на фоне нового жесткого локдауна в стране.

В Новой Зеландии зафиксирован самый высокий ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом с апреля 2020 года, хотя правительство говорит, что количество заболевших растет не экспоненционально.

Биткоин вырос на 0,13% до $49.623,4, соскользнув ниже планки в $50.000, взятой в понедельник.

Эфириум поднялся на 0,49% до $3.333,65.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после резкого скачка днем ранее после того, как американский регулятор полностью одобрил вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX), что поддержало надежды инвесторов на глобальное восстановление спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:57 МСК выросли на 0,49% до $69,09 за баррель, WTI подорожала на 0,43% до $65,92 за баррель.

В понедельник обе эталонные марки подскочили в цене более чем на 5% благодаря ослабевшему доллару, перед этим зафиксировав самое быстрое недельное снижение за девять месяцев.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) в понедельник полностью одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer Inc в партнерстве с немецкой BioNTech SE, для людей старше 16 лет.

Чиновники сферы здравоохранения рассчитывают, что такая мера убедит привиться все еще не вакцинированных американцев.

“Неуверенность насчет вакцины среди некоторых меньшинств может закончиться сейчас, после того как FDA предоставило полное одобрение”, – сказал старший аналитики OANDA Эдвард Мойя.

Также участники нефтяного рынка ждут данных о запасах топлива в США, которые, согласно предварительному прогнозу Рейтер, укажут на снижение резервов нефти и бензина, но зафиксируют рост запасов дистиллятов.

Кроме того, Минэнерго США в понедельник сообщило о планах продать до 20 миллионов баррелей нефти из экстренных резервов в период с 1 октября по 15 декабря.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, причем индекс Nasdaq обновил исторический максимум после новости о том, что регуляторы полностью одобрили вакцину от коронавируса компании Pfizer (NYSE:PFE).

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) в понедельник предоставило полное одобрение вакцине от коронавируса, разработанной Pfizer Inc в партнерстве с немецкой BioNTech (NASDAQ:BNTX) SE, для использования среди людей старше 16 лет.

“Не думаю, что это заставит привиться всех сомневающихся, но сегодняшняя новость, вероятно, приблизит (процент вакцинировавшихся в США) к 75%”, – сказал Питер Кардилло из Spartan Capital Securities.

Акции Pfizer и торгующиеся в США бумаги немецкой BioNTech подорожали на 2,5% и 9,6% соответственно, бумаги конкурирующего разработчика вакцины Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc подскочили на 7,5%.

Также инвесторы оценивают данные о том, что предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США, рассчитываемый Markit, в августе снизился до 61,2 пункта с 63,4 пункта месяцем ранее, а индикатор в секторе услуг опустился до 55,2 с 59,9 пункта.

Главным событием на этой неделе станет ежегодный экономический симпозиум Федрезерва в Джексон-Хоуле, который в этом году из-за вспышки коронавируса в штате Вайоминг снова переведен в онлайн-формат.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,61% до 35.335,71 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,85% до 4.479,53 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,55% до 14.942,652 пункта​, обновив исторический максимум закрытия.

Нефть накануне подорожала более чем на 5%, поддержав энергетический сектор. Акции нефтяных гигантов Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) и Chevron Corp (NYSE:CVX) выросли на 4,1% и 2,6% соответственно.

Торгующиеся в США бумаги канадской Trillium Therapeutics Inc взлетели на 189% после того, как Pfizer объявила о намерении приобрести еще не принадлежащие ей акции компании, оценив разработчика противораковых препаратов в $2,26 миллиарда.

Капитализация General Motors (NYSE:GM) Co снизилась на 1,3%. Крупнейший автопроизводитель в США потратит $1 миллиард на отзыв автомобилей Chevrolet Bolt, в которых существует риск возгорания аккумуляторных батарей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет в паре с евро, укрепляется к иене.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,2% после подъема на 1% по итогам прошлой недели – до максимума почти за 10 месяцев. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,1%.

Аппетит к риску на мировых рынках несколько увеличился на позитивных новостях из Китая, где распространение нового штамма “дельта” было взято под контроль. Это способствует ослаблению спроса на валюты “тихой гавани”, включая доллар и японскую иену. Тем не менее, эксперты полагают, что в ближайшей перспективе доллар останется сильным, поскольку сложная ситуация с COVID-19 во многих странах сохраняется, и пандемия по-прежнему угрожает восстановлению глобальной экономики, пишет Dow Jones.

В центре внимания валютных трейдеров на этой неделе – ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что большинство руководителей Федрезерва готовы начать сокращение выкупа активов в текущем году, несмотря на риски, связанные с “дельтой”.

Между тем президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за распространения штамма “дельта”.

Заявление Каплана показывает, что его настрой уже не столь “ястребиный”, как был в начале месяца, отмечают эксперты IG. Это дает инвесторам некоторую надежду, что ФРС будет сохранять стимулирующая политику дольше, если “дельта” будет сдерживать экономический прогресс, говорится в обзоре IG.

По состоянию на 9:31 мск евро стоил $1,1714 по сравнению с $1,1698 на закрытие рынка в пятницу. Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась до 109,96 иены со 109,78 иены.

Фунт стерлингов прибавляет 0,24% в паре с долларом США, австралийский доллар – 0,39%.