Новости рынка

По итогам вчерашних торгов рынки акций Европы снизились, в центре внимания инвесторов – ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле.

Инвесторы ждут намеченного на пятницу выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Он может дать намеки на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц, отмечает CNBC. Однако среди аналитиков усиливается мнение, что Пауэлл не даст каких-либо очевидных указаний, пишет The Wall Street Journal.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов сократился на 0,32% и составил 470,34 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,35%, французский CAC 40 – на 0,42%, германский DAX – на 0,16%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB упали на 0,94% и 0,76% соответственно.

Акции Deutsche Bank (DE:DBKGn) снизились на 2,3% на новостях о проверке подразделения банка DWS Group в сфере управления активами Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США в связи с информацией о том, что компания преувеличивает использование ею ESG-критериев в инвестировании.

Тем временем цена бумаг французского медиаконгломерата Vivendi (PA:VIV) увеличилась на 2,6% и выходит в лидеры роста. Vivendi, являющаяся дочерней компанией Universal Music, опубликовала новый прогноз на 2021 год, в соответствии с которым ожидается сильный рост выручки.

Бумаги International Consolidated Airlines Group S.A. подешевели на 1%. Входящая в группу британская авиакомпания British Airways сообщила, что рассматривает возможность создания нового подразделения, которое будет осуществлять перевозки на короткие расстояния, в лондонском аэропорту Гатвик.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в августе увеличился до 110 пунктов с пересмотренных 109 пунктов в июле, сообщило национальное статистическое управления Insee. Это максимальный уровень более чем за 3 года. Аналитики не ожидали изменения показателя, пишет Trading Economics.

Опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, опустился до минус 1,2 пункта в сентябре с пересмотренных минус 0,4 пункта в августе. Экономисты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали значение показателя на уровне минус 0,7 пункта.

ЕС рассматривает возможность повторного ввода ограничения на посещение туристами из США европейских стран, сообщает Trading Economics. На этом фоне растет давление на акции туристического бизнеса Европы. Котировки бумаг германской туристической компании TUI (DE:TUIGn) AG снижаются на 2,4% и занимают вторую строчку среди лидеров падения в Stoxx 600.

Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, телекоммуникаций и потребительских товаров.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,54%, индекс S&P 500 подешевел на 0,58%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,64%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Salesforce.com Inc (NYSE:CRM), которые подорожали на 6,94 п. (2,66%), закрывшись на отметке в 267,79. Котировки 3M Company (NYSE:MMM) выросли на 0,98 п. (0,50%), завершив торги на уровне 195,32. Бумаги JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) выросли в цене на 0,83 п. (0,52%), закрывшись на отметке 161,75.

Лидерами падения стали акции Boeing Co (NYSE:BA), цена которых упала на 4,53 п. (2,05%), завершив сессию на отметке 216,50. Акции Nike Inc (NYSE:NKE) поднялись на 2,92 п. (1,72%), закрывшись на уровне 166,92, а Caterpillar Inc (NYSE:CAT) снизились в цене на 3,52 п. (1,64%) и завершили торги на отметке 211,24.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Coty Inc (NYSE:COTY), которые подорожали на 14,70% до отметки 9,440, NetApp Inc (NASDAQ:NTAP), которые набрали 4,72%, закрывшись на уровне 86,15, а также акции Microchip Technology Inc (NASDAQ:MCHP), которые повысились на 2,96%, завершив сессию на отметке 155,94.

Лидерами падения стали акции Dollar Tree Inc (NASDAQ:DLTR), которые снизились в цене на 12,08%, закрывшись на отметке 93,48. Акции компании Autodesk Inc (NASDAQ:ADSK) потеряли 9,37% и завершили сессию на уровне 310,19. Котировки Nordstrom Inc (NYSE:JWN) снизились в цене на 8,45% до отметки 28,51.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Glory Star New Media Group Holdings Ltd (NASDAQ:GSMG), которые подорожали на 50,97% до отметки 2,340, Support.com Inc (NASDAQ:SPRT), которые набрали 41,12%, закрывшись на уровне 19,700, а также акции SGOCO Group Ltd (NASDAQ:SGOC), которые повысились на 27,50%, завершив сессию на отметке 8,160.

Лидерами падения стали акции Regencell Bioscience Holdings Ltd (NASDAQ:RGC), которые снизились в цене на 32,92%, закрывшись на отметке 31,08. Акции компании Aditx Therapeutics Inc (NASDAQ:ADTX) потеряли 29,93% и завершили сессию на уровне 2,130. Котировки D-MARKET Electronic Services & Trading ADR (NASDAQ:HEPS) снизились в цене на 25,42% до отметки 8,96.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2389) превысило количество закрывшихся в плюсе (823), а котировки 135 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2244 компаний подешевели, 1262 выросли, a 152 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций NetApp Inc (NASDAQ:NTAP) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 4,72%, 3,88 п., и завершили торги на отметке 86,15. Котировки акций Support.com Inc (NASDAQ:SPRT) выросли до максимума, повысившись на 41,12%, 5,740 п., и завершили торги на отметке 19,700. Котировки акций D-MARKET Electronic Services & Trading ADR (NASDAQ:HEPS) упали до исторического минимума, упав на 25,42%, 3,06 п., и завершили торги на отметке 8,96.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 12,21% до отметки 18.84.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,15%, или 2,60, достигнув отметки $1.793,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,82%, или 0,56, до $67,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 1,05%, или 0,75, до отметки $70,53 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,14% до 1,1753, а котировки USD/JPY повысились на 0,05%, достигнув отметки 110,04.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,25% до 93,067.

Цены на нефть снижаются в четверг, так как возобновившиеся опасения по поводу восстановления спроса на топливо в условиях роста заболеваемости COVID-19 прервали трехдневное ралли.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:00 МСК снизились на 0,19% до $72,11 за баррель, на WTI – на 0,41% до $68,06 за баррель.

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти в США снизились третью неделю подряд, а общий спрос на топливо вырос до максимума с марта 2020 года.

Однако перспективы спроса не совсем “бычьи”.

“На данный момент потребители в США, похоже, не обращают внимания на распространение дельта-штамма… Тем не менее представляется вероятным, что мы близки к пику спроса в США, что будет сдерживать цены на нефть”, – говорится в записке Capital Economics.

Запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и авиатопливо, увеличились на 0,6 миллиона баррелей на прошлой неделе до 138,46 миллиона баррелей, согласно данным EIA. Аналитики ждали снижения на 0,3 миллиона баррелей [EIA/S]

Цены на нефть также находятся под давлением из-за восстановления добычи в Мексике после пожара на морской платформе в воскресенье, в результате которого погибли по меньшей мере пять рабочих и было приостановлено производство в объеме 400.000 баррелей в сутки.

К настоящему времени госкомпания Pemex восстановила добычу на 71.000 баррелей в сутки и рассчитывает добавить еще 110.000 баррелей в сутки в течение нескольких часов.

Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов закрытия торгов в среду, в то время как инвесторы ожидали предстоящего симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле.

“Позитивные новости об одобрении вакцинации и ожидания того, что ФРС не станет шокировать рынки в Джексон-Хоуле, способствуют росту цен на акции”, – сказал Дэвид Картер из Lenox Wealth Advisors.

Картер добавил: “Это очень спокойный рынок, поскольку многие инвесторы на этой неделе сидят на пляже”.

Рост доходности казначейских облигаций США поддержал чувствительный к ставкам финансовый сектор, а сектора, которые больше всего выиграют от оживления экономики, – компании малой капитализации, производители чипов и транспортные компании – показывали динамику лучше более широкого рынка.

Спустя несколько дней после того, как Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) полностью одобрило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19, компании и организации переходят либо к обязательной вакцинации, либо к наказанию тех, кто отказывается от прививки.

“После длительного забега индексы акций остыли, поскольку неясно, что станет следующим двигателем роста, – добавил Картер. – Фискальные и монетарные стимулы, возможно, утратили свою силу, чтобы подтолкнуть рынки к дальнейшему росту”.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% до 35.405,5 пункта, индекс S&P 500 – на 0,22% до 4.496,19 пункта, а индекс Nasdaq Composite – на 0,15%, до 15.041,86 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг.

Инвесторы ждут большей ясности относительно регуляторных реформ, которые проводит Китай в последнее время, и их влияния на технологический сектор, сообщает MarketWatch.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 0,75% годовых. До этого она находилась на рекордно низком уровне в 0,5% годовых пятнадцать месяцев – с мая 2020 года. Увеличение ставки произошло впервые почти за три года.

Таким образом, Южная Корея стала первой крупной страной Азии, которая приступила к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск снизился на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 также практически не изменился по сравнению со средой.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,5%, а гонконгский Hang Seng – на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:23 мск потерял 0,6%. При этом он снижается впервые за четыре дня.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq вновь обновили рекордные максимумы.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,11% и составляло 35405,50 пункта.

Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 0,22% – до 4496,19 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,15%, достигнув 15041,86 пункта.

Трейдеры сфокусировались на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, в котором примет участие, в том числе, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Позитивным фактором для рынка также стали признаки того, что темпы распространения нового штамма коронавируса “дельта” могли достигнуть пика, за которым, как ожидается, последует спад.

Поддержку рынку в том числе оказали акции крупных американских банков. Бумаги американских банков выросли на фоне подъема доходности 10-летних US Treasuries. Цена акций JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) увеличилась на 2,1%, Bank of America Corp (NYSE:BAC). – на 1,6%, Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). – на 1,9%, Citigroup Inc (NYSE:C). – на 1,6%.

Тем временем бумаги крупных компаний технологического сектора не продемонстрировали единой динамики в среду. Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). подешевели на 0,2%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – на 0,8%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 0,2%, снижаются на 0,3%. В то же время бумаги Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. выросли на 0,6%.

Цена акций Boeing Co (NYSE:BA). уменьшилась на 0,2%. Американский авиаконцерн назначил главным инженером подразделения коммерческих самолетов Говарда Маккензи, занимавшего до настоящего времени аналогичный пост в сервисном подразделении Boeing.

Основные фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду, исключением стал только германский рынок.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,01% и составил 471,84 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,34% вслед за подъемом котировок акций банков и представителей туристической отрасли. Таким образом, индекс вырос четвертую сессию подряд и достиг максимума за неделю, отмечает Trading Economics.

Французский индикатор CAC 40 прибавил за день 0,18%, испанский IBEX 35 – на 0,32%, итальянский FTSE MIB – на 0,12%.

Между тем германский DAX опустился на 0,28%. Наиболее существенно подешевели акции производителя медицинского оборудования Fresenius SE (-2%), перестраховщика Munich Re (-1,3%), а также энергокомпании RWE AG (DE:RWEG) (-1,25%).

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в августе уменьшился до 99,4 пункта со 100,7 пункта в прошлом месяце, свидетельствуют данные исследовательского института IFO. Показатель снизился второй месяц подряд. Подындекс ожиданий руководителей германских предприятий на ближайшее время в августе упал до 97,5 пункта со 101 пункта в прошлом месяце. Индикатор отношения к текущей ситуации немного улучшился – до 101,4 пункта со 100,4 пункта в июле.

Между тем темпы роста розничных продаж в Великобритании в августе были максимальными почти за семь лет, по данным Конфедерации британских промышленников (CBI). О повышении продаж заявили 60% опрошенных по сравнению с 23% в июле – это максимум с декабря 2014 года.

В число лидеров роста среди компонентов Stoxx 600 в среду вошли акции шведской Sinch AB, предоставляющей “облачные” коммуникационные услуги, подорожавшие на 5,2%, а также бумаги британского ритейлера Marks & Spencer Group (LON:MKS) (+5,1%), нидерландского страховщика ASR Nederland NV (+4,5%).

Наиболее существенно подешевели акции шведского производителя оборудования для лучевой терапии Elekta AB (-7,8%). Акции Just Eat Takeaway.com NV, оператора сервиса доставки еды, будут выведены из расчета фондового индекса FTSE 100 по итогам очередного квартального пересмотра состава индекса, сообщила FTSE Russell. На этой новости стоимость компании снизилась на 0,3% на торгах в Амстердаме и на 0,1% в Лондоне.

Фондовые индексы Уолл-стрит во вторник продемонстрировали ралли при небольших объемах торгов, характерных для конца лета, так как полное одобрение в США вакцины Pfizer (NYSE:PFE) против COVID-19 и от отсутствие негативных факторов поддержали аппетит к риску в преддверии привлекающего большое внимание симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) в понедельник предоставило полное одобрение вакцине от коронавируса, разработанной Pfizer Inc PFE.N в партнерстве с немецкой BioNTech (NASDAQ:BNTX) SE, для использования среди людей старше 16 лет.

Все три основных американских фондовых индекса во вторник выросли, а S&P 500 и Nasdaq закрылись на исторических максимумах.

Эта сессия ознаменовалась 50-м рекордом закрытия S&P 500 в этом году.

Гиганты техсектора и смежных отраслей вновь оказали рынку наиболее значительную поддержку, в то время как чувствительные к ситуации в экономике циклические акции и бумаги компаний малой капитализации обогнали более широкий рынок.

“Инвесторы находятся в ожидании важного мероприятия в Джексон-Хоуле, – сказал Райан Детрик из LPL Financial. – Но пока что хорошие настроения от вчерашних новостей о вакцине все еще витают в воздухе”.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,09% до 35.366,26 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,15% до 4.486,23 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,52% до 15.019,8 пункта​.

Безопасный доллар торгуется около недельного минимума к основным валютам-аналогам в среду, так как опасения рынков, что вариант коронавируса дельта может помешать восстановлению мировой экономики, несколько стихли. Это привело к укреплению валют, привязанных к сырьевым товарам.

Аппетит к риску на мировых рынках усилился после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США полностью одобрило вакцину против COVID-19, разработанную компаниями Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX).

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:08 МСК вырос на 0,11% до 92,994​ после снижения до 92,804, самого низкой отметки с 17 августа, накануне.

Евро снизился на 0,11% до $1,174​. Фунт стерлингов опустился на 0,07% до $1,3717​. Японская иена подешевела на 0,07%​ к доллару до 109,7 иены.

“Кажется, пошла волна оптимизма”, которая подняла цены на сырьевые валюты за счет доллара, написал Тапас Стрикленд, аналитик Национального банка Австралии.

В последние недели доллар рос, и в пятницу индекс доллара достиг максимума девяти с половиной месяцев на отметке 93,734, после того как руководители Федеральной резервной системы сказали о вероятном сворачивании стимулов в этом году.

Однако опасения, связанные с дельта-вариантом коронавируса, снизили ожидания того, что председатель ФРС Джером Пауэлл сообщит график сворачивания стимулов уже на этой неделе на ежегодном экономическом симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле.

“Осси” подешевел на 0,23% до $0,724​. Новозеландский доллар снизился на 0,1% до $0,6941.​