Новости рынка

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно основных мировых валют.

По состоянию на 9:34 мск за евро давали $1,1830 по сравнению с $1,1797 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты в паре с японской национальной составил на то же время 109,84 иены против 109,92 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,24%.

Фунт стерлингов к 9:34 мск подорожал в паре с долларом на 0,29% – до $1,3800, австралийский доллар – на 0,62% – до 0,7341.

В центре внимания рынка ряд важных статданных по экономике США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, в том числе августовский доклад о безработице.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 750 тыс., а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступавший в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, заявил, что американский ЦБ может приступить к сокращению объемов выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в текущем году. При этом он четко дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом.

“Речь Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу оказалась настолько “голубиной”, насколько вообще можно было ожидать. Выразив твёрдую уверенность, что нынешний всплеск инфляции будет временным, Пауэлл отправил доллар США в снижение. Реакция была резкой, но достаточно умеренной по величине. Ждём развития событий, на этой неделе выходят важные данные”, – отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Доллар США слабо дешевеет относительно евро и иены на торгах в понедельник вместе со снижением доходностей US Treasuries на фоне сигналов о том, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить с подъемом базовой процентной ставки.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, заявил, что американский ЦБ может приступить к сокращению объемов выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в текущем году.

При этом, он четко дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Пауэлл отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции.

Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит “пройти гораздо более жесткие тесты”, заявил Пауэлл.

В своем выступлении Пауэлл также отметил, что распространение нового штамма COVID-19 “дельта” несет в себе риски для мировой экономики.

Пауэлл дал понять, что повышения ставки в скором времени не будет, и это вернуло рынкам спокойный настрой и поддержало аппетит к риску, отмечают аналитики United Overseas Bank в Сингапуре.

В понедельник пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1803 по сравнению с $1,1797 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты в паре с иеной опустился до 109,76 иены против 109,85 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,01%.

Фунт стерлингов прибавляет 0,1% в паре с долларом, австралийский доллар – теряет 0,2%.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу с позитивной динамикой, а также увеличились по итогам всей прошедшей недели.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступления которого рынки ждали всю неделю, подтвердил, что американский ЦБ может приступить к сворачиванию программы выкупа активов уже в этом году. По его словам, недавний взлет потребительских цен в США был временным явлением. При этом он отметил, что в случае сохранения высокого уровня инфляции Федрезерв, несомненно, будет предпринимать действия для снижения ценового давления.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,43% и составил 472,34 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,3%, германский DAX – на 0,4%, французский CAC 40 – на 0,2%. При этом итальянский FTSE MIB прибавил 0,6%, испанский IBEX 35 – 0,3%.

За неделю FTSE 100 поднялся на 0,8%, DAX – на 0,2%, CAC 40 – на 0,7%, FTSE MIB – на 0,2%, IBEX 35 практически не изменился.

Импортные цены в Германии в июле подскочили на 15% относительно того же месяца прошлого года и на 2,2% к предыдущему месяцу, сообщило статуправление страны. Результаты превзошли средние прогнозы экспертов, составлявшие соответственно 13,6% и 0,8%.

Индекс доверия потребителей к экономике Франции в августе сократился на 1 пункт по сравнению с предыдущим месяцем – до 99 пунктов, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне в 100 пунктов, пишет Trading Economics.

Оценка французами своей финансовой ситуации в будущем составила минус 3 пункта по сравнению с минус 1 в июле. Подындекс, отражающий количество домохозяйств, считающих, что уровень жизни во Франции улучшится в течение следующих 12 месяцев, упал до минус 34 пунктов по сравнению с минус 25 пунктами в прошлом месяце.

В число лидеров роста котировок среди компонентов Stoxx 600 в пятницу вошли акции норвежского девелопера Entra ASA (+4,6%), голландской ASM International (+3,9%), второго по величине в Европе производителя оборудования для выпуска полупроводников, горнодобывающей Anglo American (LON:AAL) (+3%).

Котировки акций MorphoSys выросли на 1,5%. Германская биотехнологическая фирма сообщила, что Европейская комиссия одобрила препарат для лечения рака совместного с американской фармацевтической компанией Incyte производства.

Между тем наиболее существенно подешевели бумаги сервиса доставки еды Just Eat Takeaway – на 7,5%. Городской совет Нью-Йорка законодательно ограничил комиссионные, которые сервисы доставки еды могут взимать с ресторанов за свои услуги.

Кроме того, сильно снизилась стоимость швейцарского онлайн-продавца фармпродукции Zur Rose Group AG (-4,2%).

Бумаги британского ритейлера J Sainsbury (LON:SBRY) потеряли в цене 2,9% после того, как аналитики UBS ухудшили рекомендации для них до “нейтрально” с “покупать”.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,69% и составляло 35455,80 пункта.

Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 0,88% – до 4509,37 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 1,23%, составив 15129,50 пункта.

Трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

ФРС может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году, заявил Пауэлл.

Он повторил, что считает недавний взлет потребительских цен временным явлением. При этом он отметил, что в случае сохранения высокого уровня инфляции Федрезерв, несомненно, будет предпринимать действия для снижения ценового давления.

Большинство представителей Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддерживают идею того, что ЦБ может начать отказ от программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц. Как сказал Пауэлл, он входит в их число.

“На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что, если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году”, – отметил он.

Днем ранее главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзас-Сити Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским ЦБ, несмотря на риски, связанные с новым штаммом коронавируса “дельта”.

Опубликованные в пятницу статистические данные свидетельствуют, что рост доходов населения США в июле сильно превысил прогноз.

Доходы населения США в июле взлетели на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,3%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения первого показателя всего на 0,2%, в то время как рост второго совпал с прогнозами.

Акции Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). подорожали на 1,2%. Американская авиакомпания сократит количество авиаперелетов текущей осенью, стремясь решить операционные проблемы, которые привели к росту случаев задержки или отмены рейсов этим летом.

Бумаги Bank of America Corp (NYSE:BAC). выросли на 1,1%. Один из крупнейших банков США объявил о самых масштабных за несколько лет перестановках в руководстве, двух топ-менеджеров отправил в отставку.

Котировки акций General Motors Co. (NYSE:GM) увеличились на 2,4%. Американский автопроизводитель обязал наемных работников сообщать о наличии или отсутствии у них прививки от COVID-19, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Акции HP Inc. подешевели на 0,6%. Компания увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако показатель не оправдал прогнозов.

Капитализация Dell Technologies Inc. уменьшилась на 4,5%, хотя компания зафиксировала рекордные показатели выручки и операционной прибыли во втором финансовом квартале благодаря росту доходов от всех основных направлений деятельности.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом выросли в понедельник утром на фоне миролюбивой речи главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о постепенной и осторожной отмене стимулирующих мер.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,27% к 22:15 по восточному времени (02:15 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI вырос на 0,22%.

Австралийский ASX 200 вырос на 0,11%, а гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,09%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,35%, а Shenzhen Component — на 0,08%.

Пауэлл заявил в пятницу на ежегодном форуме ФРС по монетарной политике в Джексон-Хоуле, что центральный банк может начать сокращать закупки облигаций в 2021 году, но не назвал конкретных сроков.

Он добавил, что ФРС не спешит повышать процентную ставку и будет следить за данными о COVID-19.

«Нет никаких сомнений в том, что Пауэлл настроен миролюбиво в отношении рыночных цен и позиционирования», — написал в своей записке Крис Уэстон, руководитель отдела исследований Pepperstone Financial Pty. Уэстон по-прежнему «позитивно относится к риску», но он добавил, что замедление темпов роста мировой экономики и нормализация политики ФРС по-прежнему угрожают перспективам.

Что касается экономданных, то сейчас инвесторы ждут данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август, которые будут опубликованы в пятницу, поскольку Пауэлл сказал, что ФРС также будет следить за улучшением ситуации на рынке труда.

«Хорошие данные по занятости могут спровоцировать дебаты о начале сокращения в сентябре», — сказал Родриго Катрил, старший валютный стратег NAB.

В Азии в среду будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за август от Caixin.

Торги в четверг американские фондовые индексы завершили снижением, трейдеры оценивали новую порцию статистических данных и ждали выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Значение Dow Jones Industrial Average уменьшилось на 0,54 и составило 35213,12 пункта. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 0,58% – до 4470 пунктов. Nasdaq Composite опустился на 0,64%, составив 14945,81 пункта.

Котировки акций Electric vehicle maker Lordstown Motors Corp. выросли на 38,8%. Производитель электромобилей назначил на должность главного исполнительного директора Дэниэла А. Ниниваджи, который ранее возглавлял инвестиционную компанию Icahn Enterprises и занимал ряд высокопоставленных должностей в автомобильной и транспортной отраслях.

Акции Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). подешевели на 1%. Компания наняла одного из ведущих экспертов Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). в сфере облачных вычислений и соратника главного исполнительного директора компании Энди Джесси, следует из документа, на который ссылается газета The Wall Street Journal. Microsoft назначила на должность корпоративного вице-президента бывшего топ-менеджера Amazon Web Services (AWS) Чарли Белла.

Цена бумаг Amazon увеличилась на 0,5%.

Бумаги Palo Alto Networks Inc выросли на 2,3%. Аналитики ряда банков и инвесткомпаний улучшили прогнозные котировки акций компании, которая занимается кибербезопасностью.

Акции Delta Air Lines (NYSE:DAL) Inc. подешевели на 1,3%. Американская авиакомпания с 1 ноября начнет взимать ежемесячно по $200 с сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, сообщил в письме работникам компании главный исполнительный директор Эд Бастиан.

Цена бумаг Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. выросла на 2,7%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами во 2-м квартале 2022 финансового года сократил чистую прибыль почти в 5 раз, однако это не помешало компании улучшить годовые прогнозы.

Выступление Пауэлла состоится сегодня. Глава ФРС может дать намеки на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц, отмечает CNBC. Однако среди аналитиков усиливается мнение, что Пауэлл не даст каких-либо очевидных указаний, пишет The Wall Street Journal.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC заявила, что восстановление американской экономики достигло значительного прогресса, необходимого для начала сворачивания проводимой ФРС программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард присоединился к призывам Джордж о начале сворачивания программы выкупа облигаций.

Баллард сказал, что данные об увеличении количества вакцинированных граждан на фоне распространения нового штамма коронавируса являются хорошими новостями, отметив, что рост числа новых заражений в определенный момент достигнет пика, после которого пойдет на спад.

Оценка роста ВВП США во втором квартале была пересмотрена в сторону повышения. Экономика США во 2-м квартале 2021 года увеличилась на 6,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительные данные оценивали подъем в 6,5%.

Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр оценки роста ВВП до 6,7%, сообщает Trading Economics.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. – до 353 тыс. человек, сообщается в отчете Минтруда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 349 тыс., а не 348 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста до 350 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.