Новости рынка

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, исключением стал только германский рынок.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,5% и составил 473,12 пункта. В августе он повысился почти на 2%.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,4%, французский CAC 40 – на 1,2%, итальянский FTSE MIB – на 0,7%, испанский IBEX 35 – на 1,6%. При этом германский DAX потерял за день менее 0,1%.

Днем ранее европейские рынки продемонстрировали отрицательную динамику на фоне данных об инфляции в еврозоне. Потребительские цены в августе увеличились на 3% в годовом выражении, что является максимальными темпами роста почти за десятилетие.

Акции одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции Pernod Ricard (PA:PERP) SA подорожали на 3,7%. Французская компания за 2021 фингод, который завершился 30 июня, увеличила выручку на 9,7%, чистую прибыль – почти в 4 раза. Pernod Ricard по итогам года выплатит дивиденды на допандемийном уровне.

Цена бумаг конкурирующей Diageo выросла на 1,7%.

В число лидеров подъема среди компонентов Stoxx 600 вошли сервисы доставки Just Eat Takeaway.com (+7%) и Delivery Hero SE (+6,2%).

В то же время рыночная стоимость ритейлера Carrefour (PA:CARR) упала на 5,5%. Agache Group, холдинговая компания французского миллиардера Бернара Арно, объявила о намерении продать оставшийся у нее пакет акций Carrefour. Группа начала выходить из ритейлера в сентябре 2020 года.

Акции WH Smith подешевели на 3,8%. Британский ритейлер сообщил, что прибыль по итогам 2021 фингода, который закончился 31 августа, ожидается ниже прогнозов аналитиков.

В Германии наиболее существенно снизились котировки бумаг производителя шин Continental (-2%), риэлтора Vonovia (-1,5%) и химической BASF (-1,4%).

Негативное влияние на настроения инвесторов во второй половине дня оказали слабые данные с рынка труда США, сообщает MarketWatch.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тыс. после подъема на 326 тыс. в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тыс. по результатам опроса Trading Economics и 600 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal.

Однако в среду вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос в интервью испанской El Confidencial сказал, что экономика стран еврозоны показывает в 2021 году результаты лучше, чем ожидалось. По его словам, это будет отражено в прогнозах, которые планируется опубликовать в ближайшее время.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле опустилась до 7,6% с пересмотренных 7,8% месяцем ранее, сообщило статуправление Европейского союза. Это минимальный уровень с мая 2020 года. Аналитики в среднем также прогнозировали ее снижение до 7,6% с ранее объявленного июньского значения 7,7%, сообщает Trading Economics.

Между тем розничные продажи в Германии в июле рухнули на 5,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства. Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,9%.

Уолл-стрит завершила торги вторника незначительным снижением, однако все три основных индекса уверенно выросли по итогам августа.

Индексы обновляли рекордные максимумы во второй половине месяца, но во вторник снизились под давлением техсектора.

Для S&P, который прибавил 2,9% в августе, это был седьмой месяц роста подряд. Dow и Nasdaq выросли на 1,2% и 4% соответственно.

“После всех монетарных и фискальных интервенций вопрос в том, куда мы пойдем дальше. Дойдет ли S&P до 5.000 (пунктов), и как он это сделает?” – сказал Эрик Метц из SpringRock Advisors.

Индекс техсектора S&P во вторник был среди секторов, показавших худшую динамику.

Акции Apple (NASDAQ:AAPL) снизились на 0,8% после достижения рекордного максимума на предыдущей сессии. Бумаги Zoom (NASDAQ:ZM) Video Communications Inc упали на 16,7%, поскольку компания сигнализировала о замедлении роста выручки в третьем квартале из-за ослабления спроса.

Dow Jones закрылся снижением на 0,11% до 35.360,73 пункта, S&P 500 – на 0,13% до 4.522,68 пункта​, ​Nasdaq – на 0,04% до 15.259,235 пункта​.

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию во вторник, последний торговый день августа.
Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,11% и составляло 35360,73 пункта.

Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 0,13% – до 4522,68 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,04%, составив 15259,24 пункта.

Между тем по итогам месяца основные индикаторы продемонстрировали уверенный подъем: S&P 500 вырос примерно на 3%, Nasdaq Composite набрал около 4%, Dow Jones увеличился более чем на 1%.

Индекс S&P 500 вырос по итогам седьмого месяца подряд, продемонстрировав самую длительную серию месячного подъема с декабря 2017 года, когда индикатор повышался по итогам 10 месяцев подряд. Nasdaq показал рост по итогам третьего месяца подряд.

“Ралли S&P 500 обеспечивается за счет уверенного роста прибыли компаний. На фоне более масштабного восстановления экономики мы ждем, что циклические сектора, включая энергетический и финансовый, станут лидерами”, – заявил директор по инвестициям UBS Марк Хефеле, которого цитирует CNBC.

Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 113,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель с февраля, отмечается в сообщении. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индекса составило 125,1 пункта, а не 129,1 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с объявленного ранее июльского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

На этой неделе также будут опубликованы ключевые данные по рынку труда. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что число рабочих мест, созданных в августе, составило 750 тыс., уровень безработицы снизился до 5,2%.

Бумаги Zoom (NASDAQ:ZM) Video Communications Inc. подешевели на 16,7%. Аналитики ряда инвесткомпаний и банков ухудшили прогнозные котировки акций компании, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, после публикации квартальной отчетности.

Акции Globalstar Inc. упали на 15,3% после подъема на 64% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник. Как сообщали зарубежные СМИ, компания, вероятнее всего, будет сотрудничать с Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) по вопросам предоставления услуг спутниковой связи.

Цена бумаг Apple уменьшилась на 0,8%.

Бумаги Lightning eMotors Inc. выросли на 4,6%. Американский производитель электробусов заключил соглашение с REV Group Inc., выпускающим специализированные автомобили, на совместный выпуск школьных электрических автобусов, сообщается в пресс-релизе REV. Акции REV Group подорожали на 1,1%.

Цены на нефть восстановились в среду после того, как отраслевые данные указали на более сильное, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Рынки ждут начала заседания ОПЕК+ в 18:00 МСК. Группа, как ожидается, не будет менять план увеличения добычи на 400.000 баррелей в сутки ежемесячно до конца декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,84% до $72,23 за баррель к 09:06 МСК, на WTI – прибавили 0,92% до $69,13 за баррель.

Отчет Американского института нефти (API), который указал на большее, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, является “бычьим” и поддерживает цены, сказал Автар Санду, старший трейдер Phillips Futures.

Запасы нефти сократились на 4 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 27 августа. Запасы бензина выросли на 2,7 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2 миллиона баррелей, сообщили во вторник два отраслевых источника со ссылкой на данные API.

Управление энергетической информации США (EIA) обнародует данные о запасах в 17.30 МСК.

Доллар торгуется около минимума почти трех недель в среду, в то время как инвесторы ждут выхода данных о занятости в США позднее на этой неделе. Статистика, возможно, позволит понять, когда Федеральная резервная система США может приступить к сворачиванию стимулов.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:12 МСК вырос на 0,13% до 92,743​. Накануне индекс опускался до 92,395 – минимума с 26 августа.

Евро снизился на 0,08% до $1,1797​.

“Рынок ожидает, что устойчивый рост занятости продолжился в августе, что должно помочь ФРС продвинуться в обсуждении сворачивания (стимулов)”, – сказал Синитиро Кадота из Barclays (LON:BARC).

ФРС сделала восстановление рынка труда одним из условий для сокращения поддержки экономики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу сказал, что американская экономика приближается к целевым показателям регулятора, после достижения которых центробанк будет готов приступить к сворачиванию стимулирующих программ.

Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест в США без учета сельскохозяйственного сектора в августе увеличилось на 750.000 после роста на 943.000 в июле. Уровень безработицы, как ожидается, снизился до 5,2% с 5,4%.

Японские фондовые индексы повысились во вторник на фоне общего подъема азиатских рынков акций и внутриполитических новостей. До этого японские акции завершали последнюю сессию месяца в минусе на протяжении 11 месяцев кряду.

Индекс Nikkei вырос на 1,08% до 28.089,54 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,54% до 1.960,70 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 1,85%.

Подъем возглавили акции Nippon Steel Corp, Nippon Yusen KK и Rakuten Group Inc, подорожавшие на 3,67%, 3,5% и 3,41% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Keio Corp, Odakyu Electric Railway Co Ltd и Nexon Co Ltd, подешевевшие на 3,74​%, 3,25% и 3,23% соответственно.

“Отскок стал приятным сюрпризом. Инвесторы стремились покупать индексы после подтверждения сильных ожиданий от корпоративной прибыли”, – сказал Кентаро Хаяси из Daiwa Securities.

Китайские акции также сумели выйти в “зеленую зону” после снижения в начале сессии, а фьючерсы на фондовые индексы США растут после того, как S&P 500 и Nasdaq накануне обновили рекорды.

Кроме того, японский рынок отреагировал на новость об отставке непопулярного генсека правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, давнего союзника премьер-министра Ёсихидэ Суги.

Рост продемонстрировали акции крупнейших японских компаний. Так, цена бумаг телекоммуникационной и инвестиционной группы SoftBank (T:9984) повысилась на 0,47%, ритейлера одежды Fast Retailing – на 2,1%, производителя оборудования для выпуска микрочипов Tokyo Electron – на 1,4%.

Также выросли бумаги транспортных и сталелитейных компаний.

Между тем авиакомпании и железнодорожные операторы завершили сессию в минусе на фоне новой волны коронавируса. Котировки авиаперевозчиков Japan Airlines и ANA Holdings опустились на 1,56% и 2,07% соответственно.

Динамика цен на нефть мало изменилась во вторник после снижения фьючерсов на фоне опасений, что отключения электричества и наводнения в Луизиане после урагана “Ида” сократят спрос со стороны НПЗ в то время, когда мировые производители планируют увеличить добычу.

На цены также повлияли слабые данные из Китая, указавшие на замедление производственной активности в августе.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются без изменений на уровне $73,41 за баррель к 09:32 МСК, на WTI – прибавили 0,03% до $69,23 за баррель.

“Нефтяной рынок находится в режиме ожидания и наблюдения, пока оценивается влияние урагана “Ида” на спрос и предложение”, – сказал Равиндра Рао из Kotak Securities.

“Кроме того, участники рынка держатся в стороне в преддверии завтрашней встречи ОПЕК+”.

Ураган “Ида” привел к остановке как минимум 94% добычи нефти и газа на шельфе Мексиканского залива и нанес “катастрофический” ущерб энергосистеме Луизианы.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги в понедельник на исторических максимумах, поскольку мягкая риторика главы Федеральной резервной системы смягчила опасения о скором сокращении монетарного стимулирования.

На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл сказал о готовности Федрезерва придерживаться терпеливого подхода к своей политике, поскольку центробанк старается вернуть экономику Штатов к состоянию полной занятости.

“Сейчас понятно, что невероятный объем поддержки экономики сохранится, возможно до ноября”, – сказал старший рыночный аналитик OANDA Эд Мойя.

Индекс S&P 500 может продемонстрировать самую длинную череду подъемов в месячном исчислении с 2018 года – инвесторы, похоже, игнорируют признаки замедления экономического восстановления и рост числа случаев COVID-19.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,16% до 35.399,84 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,43% до 4.528,79 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,9% до 15.265,89 пункта​.

Акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL) подскочили на 3% и обновили рекордный максимум, бумаги Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc выросли на 0,4-2,1%.

Цена бумаг PayPal (NASDAQ:PYPL) Holdings Inc увеличилась на 3,6% после сообщения CNBC о том, что компания задумалась о разработке собственной платформы для торговли акциями. Котировки оператора подобной площадки Robinhood Markets Inc опустились на 6,9%.