Новости рынка

Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average продемонстрировал недельный спад на фоне не оправдавших ожидания статданных по рынку труда.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 74,73 пункта (0,21%) – до 35369,09 пункта. Значение Standard & Poor’s 500 уменьшилось на 1,52 пункта (0,03%), составив 4535,43 пункта. В то же время Nasdaq Composite повысился на 32,34 пункта (0,21%) – до 15363,52 пункта.

За неделю Dow снизился на 0,2%, тогда как S&P 500 набрал 0,6%, а Nasdaq – 1,6%.

Акции Broadcom Inc. выросли на 1,2%. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции в 3-м квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль в 2,7 раза, а также дал хороший прогноз на текущий квартал.

Бумаги Hewlett Packard Enterprise Co. подорожали на 0,6%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг получил прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков в 3-м финквартале и сообщил, что планирует обратный выкуп акций на сумму до $250 млн в 4-м финквартале.

Котировки акций Walmart (NYSE:WMT) Inc. выросли на 0,5%. Крупнейшая в стране компания розничной торговли по объему выручки сообщила, что поднимет минимальную зарплату сотрудников до $12 в час.

Акции General Motors (NYSE:GM) Co. опустились на 0,3%. Американский автопроизводитель объявил о приостановке производства автомобилей на восьми заводах в Северной Америке в течение следующих двух недель.

Бумаги Kraft Heinz Co. подешевели на 0,7%. Производитель продуктов питания заплатит $62 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, касающихся манипулирования данными о расходах компании с целью завышения прибылей.

Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные Минтруда. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в августе упала до 5,2%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в августе на 750 тыс. и снижения безработицы до 5,2%.

Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул необходимость улучшения показателей по рынку труда перед тем, как регулятор сможет начать сворачивать масштабную программу выкупа облигаций.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 61,7 пункта с рекордного июльского уровня в 64,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал падение индекса до 61,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг, ниже – об ослаблении.

По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы снизились вслед за публикацией разочаровывающего доклада по американскому рынку труда, а также слабых статданных по экономике еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в пятницу упал на 0,56% – до 471,93 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36%, германский DAX – на 0,37%, французский CAC 40 – на 1,1%, итальянский FTSE MIB – на 0,64%, испанский IBEX 35 – на 1,3%.

Акции французского производителя товаров класса “люкс” LVMH (PA:LVMH) Moet Hennessy Louis Vuitton и авиастроительной компании Airbus подешевели по итогам торгов в пятницу на 2%.

Стоимость бумаг крупнейшего европейского промышленного конгломерата Siemens выросла на 0,6%.

Цена акций AstraZeneca (LON:AZN) снизилась на 1,2%. В пятницу британская фармкомпания и Еврокомиссия заключили мировое соглашение, в рамках которого AstraZeneca обязалась полностью выполнить контракт с Брюсселем на поставки вакцины от COVID-19. Как сообщалось, в апреле этого года Еврокомиссия подала судебный иск против AstraZeneca Plc, посчитав, что компания нарушила условия контракта на поставку вакцин от COVID-19 в страны Евросоюза.

Как сообщило Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в августе упала до 5,2%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в августе на 750 тыс. и снижения безработицы до 5,2%.

Распространение нового штамма COVID-19 “дельта” отрицательно влияет на настрой как работодателей, так и потенциальных работников, пишет The Wall Street Journal. Так, компании, особенно в сфере услуг, где требуется личный контакт с клиентами, откладывают наем новых сотрудников в связи с новым витком неопределенности, вызванной коронавирусом. В то же время люди из-за связанных с COVID-19 рисков не спешат возвращаться к работе.

Августовское значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) 19 стран еврозоны, рассчитываемое IHS Markit, оказалось на 0,5 пункта ниже предварительно объявленного показателя, составив 59 пунктов. В июле этот показатель составлял 60,2 пункта и был максимальным за последние 15 лет.

Розничные продажи в еврозоне в июле упали на 2,3% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу Статуправление Евросоюза (Eurostat). Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,1%. По сравнению с июлем 2020 года розничные продажи выросли на 3,1% при ожидавшемся аналитиками, опрошенными Trading Economics, подъеме на 4,8%.

На следующей неделе состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет на фоне повышения потребительских цен и цен производителей, особенно в Германии, пишет MarketWatch.

“После слишком “голубиной” политики этим летом “ястребы” в ЕЦБ начинают посылать сигналы рынку. Они продвигают своего рода стратегию выхода из стимулов”, – отмечает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

“ЕЦБ в основном повысит макроэкономические прогнозы и будет обсуждать темпы выкупа активов в последнем квартале текущего года, которые, вероятно, будут более медленными, чем ранее”, – говорит Якобсен.

Доллар в пятницу опустился до минимума почти за месяц к корзине основных валют в преддверии выхода ключевых данных о занятости в США, которые могут подтолкнуть Федеральную резервную систему к более раннему сворачиванию стимулов.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:44 МСК был малоподвижен на уровне 92,221​, ранее он достиг отметки 92,151 – минимума с 5 августа.

Евро вырос на 0,03% до $1,1874​ после достижения максимума с 4 августа в $1,1884. Поддержку единой валюте оказали превысившие прогнозы данные об инфляции и “ястребиные” комментарии чиновников Европейского центробанка в преддверии заседания 9 сентября.

Ралли к $1,19 связано “не просто с колебаниями доллара, но и со ставками в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе, учитывая некоторые разговоры о том, что центробанк может сигнализировать о замедлении скупки активов”, написал Крис Уэстон из Pepperstone.

Доллар ослаб после достижения максимума девяти с половиной месяцев в 93,734 к основным валютам 20 августа, поскольку чиновники ФРС предполагают, что быстрое распространение коронавируса может отсрочить ужесточение политики регулятором.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле на прошлой неделе сказал, что американская экономика приближается к целевым показателям регулятора, после достижения которых центробанк будет готов приступить к сворачиванию стимулирующих программ.

Однако параллельно наблюдается распространение штамма коронавируса дельта, и Федрезерв “будет внимательно оценивать поступающие данные и развитие рисков”, сказал глава ФРС.

Трудовая статистика, которая будет обнародована позднее в пятницу, как ожидается, укажет на рост числа рабочих мест в США в августе на 750.000. Уровень безработицы, согласно прогнозам аналитиков, снизился до 5,2% с 5,4%. Однако, оценки роста числа рабочих мест сильно варьируются – от 375.000 до более чем 1 миллиона.

“Осси” подорожал на 0,28% до $0,7421​, новозеландский доллар поднялся на 0,21% до $0,7119​.

Японская иена подешевела на 0,08%​ к доллару до 110,01 иены, слабо отреагировав на решение премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги уйти в отставку.

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги четверга на исторических максимумах, Dow также незначительно вырос благодаря восстановлению энергетического сектора на фоне подъема сырьевых цен.

Энергетический сектор вырос на 2,5% за счет подъема цен на нефть на 2% на фоне резкого снижения запасов в США и ослабления доллара.

Лидерами роста стали акции Cabot Oil & Gas (NYSE:COG) Corp и Occidental Petroleum (NYSE:OXY), подорожавшие на 6%. Бумаги нефтяных гигантов Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX) выросли более чем на 2%.

Акции Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Facebook (NASDAQ:FB) и владельца Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL) снизились на 0,2-1,8%. Заметным исключением стали бумаги Netflix (NASDAQ:NFLX), которые прибавили 1,1% и закрылись на рекордном пике.

Dow Jones вырос на 0,37% до 35.443,82 пункта, S&P 500 – на 0,28% до 4.536,95 пункта, Nasdaq Composite – на 0,14% до 15.331,18 пункта.

Данные в четверг показали, что число заявок на пособия по безработице в США снизилось на прошлой неделе, но в фокусе остается пятничная трудовая статистика, которая может повлиять на политику Федрезерва.

“Мне кажется, что иногда мы пытаемся гадать на кофейной гуще слишком усердно, а ФРС вполне хорошо доносит позицию о (сворачивании стимулов)”, – сказал Джейсон Прайд из Glenmede, отметив, что ФРС, вероятно, начнет сокращать поддержку экономики примерно в конце года.

Цены на нефть мало меняются в пятницу после уверенного роста в ходе предыдущей сессии на фоне слабого доллара и снижения запасов в США, инвесторы ждут выхода трудовой статистики.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:00 МСК выросли на 0,18% до $73,16 за баррель, WTI – снизились на 0,07% до $69,94 за баррель.

Оба бенчмарка подскочили на 2% в четверг. С начала недели WTI выросла на 1,6%, Brent – на 0,5%.

Рост цен на этой неделе произошел на фоне снижения доллара и последствий урагана “Ида” в США.

“Поддерживающие факторы – продолжительные перебои в добыче нефти в Мексиканском заливе и Луизиане, которые, вероятно, увеличат дыру в уже сократившихся запасах нефти в США, а также данные, свидетельствующие об устойчивом восстановлении внутреннего спроса на топливо”, – сказала Вандана Хари из Vanda Insights.

В Мексиканском заливе по-прежнему приостановлена добыча нефти в объеме около 1,7 миллиона баррелей в сутки.

В фокусе внимания, скорее всего, будет спрос на нефть после того, как ОПЕК+ на этой неделе не стала менять план наращивания добычи на 400.000 баррелей в сутки в месяц до конца декабря, сказали аналитики.

Индекс Nasdaq закрылся на историческом максимуме в среду, при этом S&P 500 также вырос, но не достиг нового пика, так как сентябрь на Уолл-стрит начался с возобновления покупок акций технологических компаний и данных о занятости в частном секторе США, усиливших позиции сторонников мягкой денежно-кредитной политики.

Акции технологического сектора, которые обычно растут на фоне низких ставок, поднялись. Бумаги Apple Inc (NASDAQ:AAPL) выросли на 0,4%, показав второй в истории результат на момент закрытия, а акции Facebook Inc (NASDAQ:FB), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc прибавили 0,2%-0,7%.

Сектор коммунальных услуг и сектор недвижимости, рассматривающиеся как аналог облигаций, стали лидерами роста.

Отчет ADP, предшествующий более полному отчету правительства США о занятости, показал, что частные работодатели наняли в августе гораздо меньше сотрудников, чем ожидалось.

Индекс Dow Jones закрылся падением на 0,14% до 35.312,53 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,03% до 4.524,09 пункта​ и ​Nasdaq поднялся на 0,33% до рекордных 15.309,381 пункта​.

Доллар торгуется в четверг около многонедельных минимумов на фоне слабых данных о числе рабочих мест в США, в то время как трейдеры ждут более подробной трудовой статистики, которая, как ожидается, определит время сокращения объемов покупки облигаций Федеральной резервной системой.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 08:40 МСК вырос на 0,06% до 92,503​.

Доллар также сдержало укрепление евро, который в среду поднялся до одномесячного максимума в $1,1857 после того, как исследование указало на высокие темпы роста производства в Европе в сочетании с инфляционным давлением, вызванным перебоями в поставках.

Азиатская сессия была мало динамичной, поскольку инвесторы ждут пятничных данных о занятости вне сельскохозяйственного сектора США (NFP).

Австралийский и новозеландский доллары держались около двухнедельных максимумов, достигнутых в среду после разочаровывающих данных о количестве рабочих мест в США от компании Automatic Data Processing Inc (NASDAQ:ADP).

“Предполагаемый уклон ЕЦБ в сторону уменьшения “голубиного” настроя, а также оказавшиеся ниже прогноза данные ADP подорвали попытки отскока доллара”, – говорится в записке аналитиков OCBC Bank.

Фунт стерлингов поднялся на 0,05% до $1,3775​.

“Осси” подорожал на 0,11% до $0,7372​. Новозеландский доллар торговался на уровне $0,7068​.