Новости рынка

Доллар колеблется около недавних минимумов во вторник, в то время как трейдеры ждут заседаний ведущих центробанков на этой неделе и признаков приближения к нормализации политики.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:15 МСК вырос на 0,21% до 92,229​.

Центральный банк Австралии во вторник подтвердил планы сокращения масштабной программы покупки облигаций, рассчитывая на быстрое восстановление экономики после того, как резкий рост числа привитых позволит ослабить жесткие локдауны из-за коронавируса.

Регулятор удивил некоторых инвесторов сокращением объема покупок облигаций на 1 миллиард австралийских долларов ($745,20 миллиона) в неделю до 4 миллиардов австралийских долларов, при этом он также продлил программу покупок облигаций по крайней мере до середины февраля, что было воспринято как “голубиная” уступка.

“Осси” после решения ЦБ подешевел на 0,27% до $0,7419​. Новозеландский доллар снизился на 0,32% до $0,7114​.

Банк Канады в среду, как ожидается, сохранит ставки, но продолжит курс на повышение стоимости заимствований до конца года.

Главное событие недели – заседание Европейского центрального банка в четверг.

Большинство экономистов, опрошенных Рейтер, ожидают замедления покупок облигаций ЕЦБ, особенно после того, как данные на прошлой неделе указали на ускорение инфляции до 10-летнего максимума.

Евро вырос на 0,02% до $1,187​. Фунт стерлингов опустился на 0,04% до $1,3828​. Японская иена подешевела на 0,05%​ к доллару до 109,88 иены.

Биткоин снизился на 0,1% до $52.657,44.

Рынок акций США с ноября прошлого года растет практически без перерывов, несмотря на ряд негативных событий, каждое из которых могло спровоцировать коррекцию вниз не менее чем на 5%, пишет The Wall Street Journal.

В том числе инвесторы проигнорировали “лопнувший пузырь” в акциях компаний, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии, резкий рост доходности гособлигаций США в марте, а также сильное ее падение в дальнейшем, указания Федеральной резервной системы на скорый переход к сворачиванию программы покупки активов, различные события в Китае и широкое распространение штамма “дельта” коронавирусной инфекции.

Вопреки этим событиям американский фондовый индекс Standard & Poor’s 500 стабильно рос без коррекции вниз более чем на 5% примерно с президентских выборов. Каждый раз, когда какая-то часть рынка начинает падать (например, акции технологических или нефтяных компаний или бумаги небольших предприятий), другая часть растет и спасает от значительного изменения индекс в целом.

Рынок кажется неуязвимым для плохих новостей, что необычно. Это даже пугает, потому что говорит о том, что инвесторы спокойно относятся к опасности, отмечается в статье WSJ.

С 1963 года было десять временных интервалов, когда S&P 500 не падал более чем на 5% на протяжении более 200 торговых дней. Но эти периоды отличаются от текущего, поскольку тогда общая ситуация была спокойной. В этот раз крупные события приводят к сильным изменениям в различных секторах и акциях, но ни одно из них не помешало устойчивому росту рынка в целом.

Единственным объяснением этого может быть отсутствие альтернативы акциям, поскольку доходность облигаций низкая.

Между тем начинает вырисовываться потенциал снижения прибыльности компаний США, что всё больше беспокоит инвесторов и аналитиков, пишет Financial Times. Затраты растут, а сбои в цепочках поставок негативно сказываются на продажах товаров, в то время как спрос продолжает повышаться.

Объем невыполненных заказов в стране в августе остался на исторически высоком уровне, свидетельствуют результаты опроса Института управления поставками (ISM). Это свидетельствует о том, что производство не может справиться с продолжающимися ростом новых заказов. Компании советуют покупателям в преддверии праздников идти в магазины или на интернет-сайты как можно раньше, иначе они рискуют не получить свои покупки вовремя.

По итогам второго квартала маржа чистой прибыли компаний из S&P 500 составила 13,1%, по данным FactSet. Это максимальный показатель с начала ведения расчетов в 2008 году. Выручка выросла на рекордные 25,2% относительно второго квартала прошлого года, прибыль в расчете на акцию (EPS) взлетела на 90,8% – максимум с конца 2009 года.

В третьем квартале аналитики прогнозируют увеличение EPS на 28,1%, выручки – на 12,1%. По итогам всего 2021 года подъем оценивается соответственно в 42,6% и 12,4%.

S&P 500 с начала текущего года прибавил 20%, при этом он завершал в плюсе семь месяцев подряд.

Фьючерсы на нефть разнонаправленны на спокойных торгах вторника, растущие опасения в отношении снижения спроса после резкого сокращения цен для Азии Саудовской Аравией давят на настроение рынка.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,46% до $72,55 за баррель, на WTI – снизились на 0,22% до $69,14 за баррель.

Опасения в отношении спроса выросли после того, как государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco (SE:2222) уведомила клиентов, что снизит октябрьские официальные отпускные цены на все сорта нефти, продаваемые в Азию, как минимум на $1 за баррель.

Группа ОПЕК+ одновременно наращивает добычу на 400.000 баррелей в сутки в месяц в период с августа по декабрь.

“Цены на Brent вернулись к прежним показателям, поскольку инвесторы скорректировали позиции, но настроения на рынке остаются слабыми из-за низкого спроса в Азии и в США на фоне новой волны пандемии”, – говорит Тецу Эмори из Emori Fund Management Inc.

“Для того чтобы цены на WTI поднялись выше $70 за баррель, нам нужны свежие позитивные новости, такие как признаки утихания пандемии или рост спроса на авиационное топливо”,- добавляет он.

Тоситака Тазава из Fujitomi Securities Co Ltd также указывает на то, что возможностей для роста цен на нефть, как ожидается, будет меньше из-за завершения сезона летних поездок в США после Дня труда.

Фондовые индексы стран Западной Европы начали неделю на позитивной ноте вслед за азиатскими рынками.
Американские биржи не работают в понедельник в связи с праздником, но европейские инвесторы оценивали данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу.

Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы роста не оправдали ожиданий экспертов, так как они в среднем прогнозировали повышение на 750 тыс.

Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Трейдеры полагают, что Федрезерв может отложить начало сворачивания программы выкупа активов из-за слабого роста количества рабочих мест, отмечает MarketWatch. Ранее представители ФРС заявляли, что решение по этому поводу будет принято на сентябрьском заседании, но они хотят быть уверены в том, что экономика продолжает восстанавливаться.

Объем новых заказов промышленных предприятий Германии в июле увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и стал максимальным с начала отслеживания этих данных в 1991 году. Аналитики в среднем ожидали снижения на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,7% и достиг 475,19 пункта. В результате он вплотную приблизился к историческому максимуму.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,7%, французский CAC 40 – на 0,8%, германский DAX – на 1%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,8%, испанский IBEX 35 – 0,2%.

В число лидеров роста среди компонентов Stoxx 600 в понедельник вошли акции германского производителя программного обеспечения TeamViewer AG, которые подорожали на 3,3%.

Также повысились котировки бумаг производителей люксовых товаров, в частности, Christian Dior – на 2,7%, Burberry (LON:BRBY) – на 2,3% и LVMH (PA:LVMH) Moet Hennessy Louis Vuitton – на 2,2%.

Цена на алюминий в Лондоне подскочила до максимума более чем за 10 лет на фоне государственного переворота в Гвинее, поставившего под угрозу поставки бокситов из этой страны. На этой новости существенно выросла стоимость производителя алюминия Norsk Hydro (+3,4%).

Акции французского ритейлера Carrefour (PA:CARR) прибавили в цене 1,9%. Правительство Франции сократило количество торговых центров, в которых посетителям необходимо предоставлять справку об отсутствии у них заражения COVID-19.

Котировки бумаг французского автопроизводителя Renault S.A. увеличились на 0,2% после того, как он представил электромобиль Megane.

Между тем после публикации годовой отчетности сильно подешевели акции британской фармацевтической Dechra Pharmaceuticals Plc – на 3,3%.

Цены на нефть продолжают снижение, теряя в понедельник более 1% после того, как крупнейший в мире экспортер нефти, Саудовская Аравия, снизила цены для Азии в минувшие выходные, сигнализируя об опасениях относительно спроса, а также о хорошем уровне предложения на рынке.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:38 МСК снизились на 1,31% до $71,66 за баррель, марки WTI – снизились на 1,26% до $68,42 за баррель.

Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco (SE:2222) уведомил клиентов в воскресенье, что в октябре снизит официальную продажную цену на все сорта нефти, продаваемые в Азии, крупнейшем регионе закупок, как минимум на $1 за баррель. Согласно опросу Рейтер, азиатские нефтепереработчики ожидали меньшего снижения цен.

Оказавшаяся намного ниже прогнозов трудовая статистика США в пятницу указала на неоднородное восстановление экономики, что может означать замедление спроса на нефть в условиях вновь нарастающей пандемии.

Потери были нивелированы опасениями о том, что уровень предложения в США будет ограниченным после урагана Ида.

Из-за урагана энергетические компании США сократили число нефтяных и газовых буровых установок впервые за пять недель, показали данные Baker Hughes в пятницу. Количество нефтяных вышек сократилось сильнее всего с июня 2020 года.

Доллар держится вблизи минимума одного месяца к корзине основных валют-соперников в понедельник, поскольку инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно того, когда Федеральная резервная система начнет сворачивание масштабных стимулов.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 08:58 МСК вырос на 0,16% до 92,18​, после снижения до 91,941 в пятницу впервые с 4 августа после выхода намного более слабой, чем ожидалось, трудовой статистики США.

Евро снизился на 0,08% до $1,1872​, после того как в конце прошлой недели коснулся $1,1909 – максимума с 29 июня. Единая валюта еврозоны получила поддержку от ожиданий, что Европейский центробанк, заседание которого состоится в четверг, близок к сворачиванию программы стимулов.

Японская иена подешевела на 0,03%​ к доллару до 109,77 иены.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в августе выросло всего на 235.000, хотя прогнозировалось, что число рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора увеличится на 728.000, поскольку рост числа заражений коронавирусом оказал давление на спрос в ресторанах и отелях, а также привел к приостановке набора персонала.

“Осси” подешевел на 0,24% до $0,744​, но держался вблизи максимума с 15 июля в $0,747, достигнутого в ходе предыдущей сессии. Заседание центрального банка Австралии пройдет во вторник.

Новозеландский доллар снизился также на 0,24% до $0,7143​, после роста до $0,7170 в пятницу впервые с 11 июня.

Биткоин был малоподвижен возле $51.795,06, на утренних торгах коснувшись отметки в $51.920 – максимума с 12 мая.

Эфириум снизился на 0,53% до $3.930,62, после достижения отметки в $4.000 на прошлой неделе впервые с середины мая.

На неделе с 30 августа по 3 сентября самыми популярными (по данным Investing.com Россия) финансовыми инструментами оказались следующие: Биткоин, Фьючерс на нефть Brent, пара EUR/USD, пара USD/RUB и Эфириум.

Что касается новостей, то наиболее интересными за неделю оказались следующие: Маск поддержал важное обновление для Dogecoin, Баффет изменил позицию Berkshire на фоне IT-бума, Повторится ли в сентябре коррекция в S&P 500 как в 2020-м?, Вложения Баффета в 5 японских фирм окупаются год спустя и Почему биткоин застрял на уровне $50 тыс.?.

Главный поклонник криптовалют, основатель Tesla (NASDAQ:TSLA) и SpaceX Илон Маск вновь разместил сообщение в Twitter, дабы поддержать призыв распространять обновление сети Dogecoin на как можно большем количестве компьютеров, пишет U.Today.

Отпраздновав в понедельник свой день рождения — легендарному инвестору и основателю Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) Уоррену Баффету исполнился 91 год, он решил отойти от своих традиционных инвестиционных стратегий и извлечь выгоду из экономики, основанной на высоких технологиях.

Несмотря на все признаки роста на американском фондовом рынке, стратеги, а вслед за ними и СМИ непрерывно напоминают о сезонной тенденции, считающей сентябрь одним из худших месяцев в году для эталонного индекса S&P 500, пишет Markets Watch.

Корпорация Уоррена Баффета Berkshire Hathaway ошеломила японский рынок в августе прошлого года, сделав ставку в размере $6 млрд на пять крупнейших бизнес-центров страны, и спустя год его вложения начали окупаться: общая стоимость акций в пять компаний выросла почти на $2 млрд на фоне бума цен на сырьевые товары, а прирост их акций более чем на 30% даже обогнал эталонный индекс Topix, выросший только на 21%, пишет Bloomberg.

Затишье в конце лета, поразившее Уолл-стрит, дало о себе знать даже в криптосфере. Биткоин остановился на уровне $50 тыс. во время своего августовского ралли, а в минувшую среду его курс составил $48 279,42, пишет The Wall Street Journal.