Новости рынка

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе, трейдеры продавали акции технологических, нефтяных и сырьевых компаний на фоне возросшей неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономики США после сильного второго квартала.

Опасения у инвесторов вызывает как распространение нового штамма COVID-19 “дельта”, так и постепенное сворачивание антикризисных мер поддержки экономики, пишет MarketWatch.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) 8 сентября, показал, что экономическая активность в США в июле-августе замедлилась. В частности, из-за опасений, связанных с распространением “дельты”, американцы стали меньше путешествовать, а также реже ходить в рестораны.

“Мне кажется, трейдеры стали более осторожными в последние пару дней, – говорит директор по исследованиям D.A. Davidson Джеймс Рэган. – Мы видим, что динамика акций компаний традиционно “защитных” секторов, в том числе коммунального и потребительского, лучше рынка в целом, при этом активность сделок в технологическом секторе уменьшилась, хотя он все еще держится довольно хорошо”.

Рэган отмечает, что “мягкий откат” фондового рынка США связан не только с опасениями в отношении перспектив экономического роста из-за распространения “дельты”, но и с беспокойством по поводу усиления инфляции, сворачивания стимулов и сохраняющейся проблемы лимита госдолга.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила в среду, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Тем временем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что американский рынок труда, по его мнению, не показал прогресс в восстановлении, достаточный для того, чтобы ФРС могла приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций с нынешнего уровня в $120 млрд. Тем не менее, Уильямс ожидает, что американский ЦБ начнет сворачивание этой программы до конца текущего года.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард ранее заявил в интервью газете Financial Times, что Федрезерву не следует отказываться от планов сворачивания программы выкупа активов, несмотря на слабые августовские данные по рынку труда США.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 68,93 пункта (0,2%) и составил 35031,07 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 5,96 пункта (0,13%) – до 4514,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 87,69 пункта (0,57%) и составил 15286,64 пункта.

Акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL).в среду подешевели на 1%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 0,4%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – на 1,2%. Котировки бумаг Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). и Chevron Corp (NYSE:CVX). снизились соответственно на 0,9% и 0,7%.

Стоимость бумаг китайского производителя электромобилей Nio Inc. опустилась на 6% после того, как компания объявила о планах дополнительного размещения акций в США на сумму до $2 млрд.

Цена акций Coinbase (NASDAQ:COIN) Global снизилась на 3,2%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США пригрозила Coinbase, оператору крупнейшей в США криптовалютной биржи, подать на компанию в суд, если она запустит готовящуюся программу, позволяющую пользователям размещать криптовалюты под проценты или выдавать займы в криптовалютах.

Бумаги McAfee Corp., разработчика решений для кибербезопасности, упали в цене на 8,8% на информации, что некоторые из акционеров компании намерены продать порядка 20 млн ее акций на открытом рынке.

В то же время акции коммунальных компаний NextEra Energy Inc (NYSE:NEE)., Edison International (NYSE:EIX) и South Jersey Industries Inc. подорожали на 1,7%, 0,8% и 1,2% соответственно.

Акции биофармацетической компании Kadmon Holdings Inc. выросли в цене на 71% по итогам торгов в среду после того, как французская фармкомпания Sanofi (PA:SASY) SA объявила о ее покупке.

Стоимость акций Global Payments Inc., разработчика платежных технологий, выросла на 7,2%. Компания объявила о покупке MineralTree, поставщика решений для автоматизации бухгалтерских процедур, за $500 млн.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают отрицательную динамику в ходе торгов в четверг. Исключением является индекс шанхайской биржи, который незначительно растет.

На инвесторов оказывает давление ситуация с распространением нового штамма коронавирусной инфекции “дельта”, которая влияет на темпы экономического восстановления по всему миру.

Днем ранее в США региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС), показал, что экономическая активность в стране в июле-августе замедлилась. В частности, из-за опасений, связанных с распространением “дельты”, американцы стали меньше путешествовать, а также реже ходить в рестораны.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:00 мск опустился на 0,7%.

В стране приняли решение продлить меры по борьбе с распространением COVID-19 до конца сентября, поскольку количество инфицированных снижается очень медленно, что создает нагрузку на систему здравоохранения. Ранее сообщалось, что правительство может снять некоторые ограничения в случае, если темпы вакцинации покажут хорошие результаты.

Среди лидеров падения на токийской бирже акции разработчика бесплатных мобильных игр NEXON Co. Ltd. (-4,5%), производителя сантехники Toto Ltd. (-3,5%), косметической Shiseido Co. Ltd. (-3,4%) и автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (-2,6%).

Стоимость автопроизводителей Honda Motor Co (T:7267). Ltd. и Toyota Motor (T:7203) снижается соответственно на 2% и 1%.

Гонконгский индекс Hang Seng падает на 1,6%. В то же самое время китайский Shanghai Composite показывает незначительный рост на 0,09%, поддерживаемый статданными об уровне инфляции в Китае в августе.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, рост потребцен в стране в августе был минимальным за 5 месяцев на фоне снижения цен на продукты питания. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении после подъема на 1% в июле. Аналитики Trading Economics ожидали сохранения августовской инфляции на уровне 1%.

При этом цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 9,5% в годовом выражении. Подъем отмечен по итогам восьмого месяца подряд и является самым существенным с августа 2008 года, что связано, в частности, с ростом стоимости сырьевых товаров.

На гонконгской бирже больше всего снижается стоимость акций технологических компаний на фоне усиления контроля китайских властей за онлайн бизнесом, который расширился во время пандемии, отмечает MarketWatch.

Котировки акций Tencent Holdings Ltd. падают на 6%, Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. – на 4%, Meituan – на 3% и Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 2,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 2%, южнокорейский Kospi – на 1,5%.

Котировки акций BHP опускаются на 1,9%, RioTinto – на 2,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. падает на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 2,1%.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились вчера на обеспокоенности распространением штамма “дельта” и возможным негативным влиянием этого на мировую экономику, сообщает MarketWatch.

“Есть ощущение, что некоторые из рыночных прогнозов были слишком оптимистичными, и поэтому может произойти некоторое разочарование в цене акций, если мы не увидим рост ВВП и штамм “дельта” COVID-19 не перестанет доставлять столько проблем”, – полагает аналитик лондонского брокера AJ Bell Расс Моулд.

Европейские рынки “уже перешли в режим середины цикла и больше не оцениваются как идеальные” с точки зрения инвестиций, несмотря на то, что “значительная ликвидность продолжает толкать их вверх”, полагают эксперты Barclays (LON:BARC).

Кроме того, трейдеры ожидают заседания Европейского центрального банка, на котором европейские официальные лица примут решение относительно объемов экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Эксперты полагают, что ЕЦБ в четверг может принять решение о сокращении выкупа активов в рамках PEPP до 60 млрд евро в месяц с текущих 80 млрд евро, пишет Trading Economics. Ранее Центробанк сообщал, что он сохранит эту программу как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

Дефицит торгового баланса Франции увеличился в июле до 6,96 млрд евро с 6,06 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства экономики страны. Это максимальный показатель с августа 2020 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 1,1% и составил 467,87 пункта. С начала текущего года Stoxx 600 вырос почти на 18%, немного уступая американскому индексу Standard & Poor’s 500 (+20%).

Британский FTSE 100 снизился на 0,75%, французский CAC 40 – на 0,85%, германский DAX – на 1,5%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 0,75% и 0,6%. Все индексы завершили день на минимальных отметках за последние две-четыре недели.

Значительное снижение котировок в среду продемонстрировали акции фармацевтических компаний, включая Novartis и AstraZeneca (LON:AZN) (на 1,8% в обоих случаях).

Бумаги еще одного представителя данной отрасли Sanofi (PA:SASY) SA упали на 2,5%. Компания объявила о покупке американской Kadmon Holdings Inc. за $1,9 млрд для усиления бизнеса по лекарственному обеспечению трансплантологии.

Котировки акций представителей “зеленой” энергетики Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. и Siemens Energy AG уменьшились на 8,6% и 8,1% соответственно после того, как аналитики JPMorgan ухудшили рекомендации для них до “сокращать” с “нейтрально”.

Между тем стоимость Smiths Group (LON:SMIN) Plc повысилась на 2,6%. Совет правления британской инжиниринговой компании принял решение отказаться от продажи подразделения Smiths Medical за $2,3 млрд инвестфирме TA Associates LLP в пользу лучшего предложения. Подразделение будет продано американской ICU Medical Inc. за $2,7 млрд.

Цена бумаг Wm. Morrison Supermarkets Plc (Morrisons), оператора четвертой по величине в Великобритании сети продуктовых супермаркетов, увеличилась на 0,5%. Компания проведет аукцион, в ходе которого определится победитель среди инвесторов, сделавших предложение о покупке сети.

Сообщения СМИ о том, что Великобритания пересмотрит правила о въезде туристов и откажется от рейтингования стран по степени распространения коронавируса в пользу данных о вакцинации каждого конкретного прибывающего, вызвали рост котировок акций авиакомпаний и аэропортов. В частности, бумаги easyJet подорожали на 1,4%, Deutsche Lufthansa – на 0,6%, Aeroports de Paris – на 1,9%, Flughafen Zurich – на 2%.

Intel Corp (NASDAQ:INTC) во вторник сообщила, что в течение следующего десятилетия может инвестировать в Европу до 80 миллиардов евро, чтобы увеличить мощности для производства чипов в регионе, и откроет завод автомобильных микросхем в Ирландии.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сказал на автомобильной выставке IAA в Мюнхене, что компания объявит о местоположении двух новых крупных европейских заводов для производства микрочипов до конца года.

Ведущими претендентами считаются Германия и Франция, также обсуждается размещение производства в Польше, где Intel тоже имеет представительство.

По словам Гелсингера, целью является “общий проект на 80 миллиардов евро ($94,77 миллиарда) в течение следующего десятилетия, который станет катализатором для полупроводниковой промышленности… катализатором для всей технологической отрасли”.

Акции США уязвимы и нуждаются в корректировке с учетом более высокой инфляции и более высоких процентных ставок, заявила во вторник главный инвестиционный директор подразделения управления капиталом Morgan Stanley (NYSE:MS) Лиза Шалетт.

Как пишет Markets Insider, она ждет коррекции S&P 500 на 10-15% до конца года. Индекс широкого рынка не видел коррекции более чем на 10% с начала пандемии в марте 2020 года. С тех пор он продолжал расти, при этом 54 раза достигал рекордных максимумов в течение этого года.

Но Шалетт предупредила, что сохранение силы рынка не является конструктивным, а указывает на то, что инвесторы не переоценивали риски.

По ее словам, по мере роста индекса S&P 500, количество госпитализаций, связанных с COVID-19, резко возросло, доверие потребителей упало, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке возросла, а Федеральная резервная система активизировала разговоры о сокращении покупок активов и повышении процентных ставок.

«Хотя мы видим, что экономический цикл и бычий рынок останутся нетронутыми, мы считаем, что необходима коррекция, чтобы восстановить премию за риск и сохранить форвардную доходность для активных покупателей», — сказал Шалетт.

ИТ-директор объяснила, что на самом деле движущей силой текущего восходящего движения рынка является вера инвесторов в то, что ФРС аккуратно скорректирует свою денежно-кредитную политику, не допуская ошибок.

Августовская встреча ФРС в Джексон-Хоул подтвердила господствующее мнение о том, что инфляция будет временной, а сокращение покупки облигаций, которое уже обсуждается, — это еще не ужесточение политики.

В ответ на заседание ФРС «инвесторы как в акции, так и в облигации обрадовались, оставив без внимания мыльные пузыри активов и опасения по поводу финансовой стабильности», отметил Шалетт.

На этом фоне инвесторам следует подумать о том, чтобы зафиксировать прибыль в индексных фондах сейчас и перебалансировать свои портфели в сторону высококачественных циклических активов, особенно финансовых акций, а также секторов, выплачивающих хорошие дивиденды, таких как потребительские товары, потребительские услуги и здравоохранение, сказала ИТ-директор.

Индекс S&P 500 во вторник закрылся снижением, а индекс Nasdaq обновил исторический максимум, поскольку ожидания сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой уравновесили беспокойство инвесторов в отношении замедления темпов восстановления экономики.

Акции крупного технологического сектора поддержали Nasdaq: акции Apple (NASDAQ:AAPL) выросли на 1,6%, бумаги Netflix (NASDAQ:NFLX) подскочили на 2,7%, достигнув максимумов.

“Это можно назвать тяготением к технологическим гигантам. Люди чувствуют некоторую неуверенность в том, как будет развиваться ситуация с COVID, а с такими компаниями не надо беспокоиться о повторном открытии после локдаунов”, – сказал Том Мартин из Globalt Investments в Атланте.

Индекс Dow Jones снизился на 0,76% до 35.100 пунктов, индекс S&P 500 потерял 0,34% до 4.520,03 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 0,07% до 15.374,33 пункта.

Бумаги Boeing (NYSE:BA) упали на 1,8% после того, как ирландская авиакомпания Ryanair сообщила, что прекратила переговоры с производителем самолетов о покупке самолетов 737 MAX 10 стоимостью в десятки миллиардов долларов из-за разногласий относительно цены.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,5% и составил 472,87 пункта. Представители химической отрасли продемонстрировали наиболее существенный спад.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,5%, французский CAC 40 – на 0,3%, германский DAX – на 0,6%, итальянский FTSE MIB – на 0,7%. Исключением стал испанский IBEX 35, который увеличился на 0,1%.

Цена акций британского производителя оборудования для военной отрасли Meggitt (LON:MGGT) Plc рухнула за день более чем на 12%. Американский конкурент TransDigm отказался от планов покупки Meggitt за $8 млрд.

Бумаги производителя продуктов питания Danone подешевели на 2,5% (до 60,22 евро) после того, как эксперты Bank of America (NYSE:BAC) понизили ожидаемую котировку до 55 евро и ухудшили рекомендацию до “ниже рынка” с “нейтрально”.

Между тем продолжили подъем котировки акций производителей люксовых товаров, в частности, Burberry (LON:BRBY) (+0,3%), LVMH (PA:LVMH) Moet Hennessy Louis Vuitton (+0,7%), Christian Dior (+0,3%), Kering (PA:PRTP) (+0,9%) и Hermes International (+1,3%).

Бумаги британского ритейлера Marks & Spencer Group (LON:MKS) подорожали на 3,3% после того, как аналитики UBS улучшили ценовые прогнозы и рекомендации для них.

Стоимость Deutsche Telekom AG (DE:DTEGn) выросла на 0,1%. Компания сообщила, что она совместно с Tele2 продаст нидерландскую T-Mobile Netherlands Holding B.V. частным инвестфондам Warburg Pincus и Apax Partners за 5,1 млрд евро. Кроме того, Deutsche Telekom заключил с японской инвесткомпанией SoftBank Group Corp. (T:9984) соглашение о партнерстве.

Акции сталелитейной ArcelorMittal подорожали на 0,2% вслед за повышением цен на сталь, вызванным неопределенностью на рынке из-за государственного переворота в Гвинее.

Инвесторы обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в мире, которая оказывает влияние на темпы экономического восстановления. Кроме того, внимание рынка сосредоточено на предстоящем на этой неделе заседании Европейского центрального банка.

“ЕЦБ в последнее время смещает риторику в “ястребиную” сторону, и аналитики переходят к мнению, что банк должен будет на заседании в этот четверг объявить планы сокращения покупки активов (что, впрочем, изначально было заложено в его стратегию, поскольку ЕЦБ давно заявлял о переносе основной массы стимулирования на первое полугодие)”, – говорится в обзоре главного валютного аналитика Saxo Bank Джона Харди.

Возникает новая идея, что европейские регуляторы могут опередить в этом отношении американских коллег, полагает он.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие полгода, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в сентябре упал до 26,5 пункта по сравнению с 40,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Консенсус-прогноз составлял 30 пунктов. Значение индикатора снизилось по итогам четвертого месяца подряд и сейчас находится на минимальном уровне с марта 2020 года.

Между тем оценка роста ВВП еврозоны во 2-м квартале была улучшена до 2,2% с ранее объявленных 2% в поквартальном выражении. Эксперты не ожидали пересмотра.

Объем экономики региона в апреле-июне увеличился на 14,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года (предварительная оценка – 13,6%). Темпы роста ВВП являются рекордными, что связано с низкой базой для сравнения – на 2-й квартал 2020 года пришелся пик пандемии COVID-19.

Цены на нефть растут в среду после вторничных потерь, вызванных укреплением доллара и проблемами со спросом, при этом некоторую поддержку оказало медленное возобновление добычи в Мексиканском заливе США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,42% до $71,99 за баррель к 09:22 МСК, марки WTI – на 0,57% до $68,74 за баррель.

“Рынок … взвешивает влияние продолжающихся задержек с возобновлением добычи в Мексиканском заливе”, – говорится в записке аналитиков ANZ Research.

Производители нефти в Мексиканском заливе США все еще пытаются возобновить работу после урагана Ида.

По состоянию на вторник около 79% добычи нефти в Мексиканском заливе в США было по-прежнему приостановлено, не использовались 79 добывающих платформ. Из-за урагана Ида рынок на сегодняшний день недосчитался около 17,5 миллиона баррелей нефти.

Японские акции во вторник закрылись ростом, а индекс Nikkei достиг пятимесячного максимума. Инвесторы надеются, что новый премьер-министр сможет стимулировать восстановление экономики благодаря более эффективным мерам борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом, и его экономическими последствиями.

Индекс Nikkei вырос на 0,86% до 29.916,14 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,09% до 2.063,38 пункта.

Подъем возглавили акции Toho Zinc Co Ltd, SoftBank Group (T:9984) Corp и Maruha Nichiro Corp, подорожавшие на 11,26%, 9,86% и 5,59% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Toyo Seikan Group Holdings Ltd, Nisshinbo Holdings Inc и Z Holdings Corp, подешевевшие на 15,3​%, 10,97% и 3,12% соответственно.

Восходящая динамика рынка получила новый импульс после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга в пятницу неожиданно объявил, что не будет добиваться переизбрания на выборах лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре.

Фумио Кисида, сильный претендент на место Суги, призвал к принятию стимулов на сумму более 30 триллионов иен ($273 миллиарда), чтобы смягчить экономический удар от пандемии, сообщают СМИ.

“Этот импульс будет сохраняться до тех пор, пока мы видим признаки того, что правящая коалиция победит на всеобщих выборах. Если число привитых будет расти, а число новых случаев заражения (COVID-19) будет снижаться, это также станет еще одним благоприятным фактором для рынка”,- сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.