Новости рынка

Доллар США дорожает к евро и иене на торгах в понедельник.

В центре внимания рынка на этой неделе – августовские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник министерством труда США.

Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце немного замедлилась – до 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5,4% в июле, свидетельствуют данные Trading Economics.

Трейдеры внимательно следят за показателями инфляции, поскольку они напрямую влияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении сворачивания антикризисных мер поддержки экономики. Недавние комментарии представителей ФРС позволяют предположить, что американский ЦБ намерен приступить к сокращению объемов выкупа облигаций до конца текущего года.

Поддержку доллару в понедельник оказывает общий уход инвесторов от рисков на мировых рынках на фоне роста заболеваемости COVID-19 в странах с высокой долей привитого населения, таких как Великобритания и Сингапур, а также сигналов продолжающегося регулятивного давления на бизнес в Китае, пишет Dow Jones.

Инвесторы обеспокоены потенциальными последствиями новой волны COVID-19 для темпов экономического роста, а также инфляционным давлением, отмечают аналитики IG. “Регулятивное давление в Китае, кажется, далеко от завершения”, – говорится в обзоре IG.

По состоянию на 9:31 мск евро снизился к доллару на 0,26% – до $1,1783 по сравнению с $1,1814 на закрытие рынка в пятницу. Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась на 0,15% – до 110,11 иены против 109,94 иены накануне.

Фунт стерлингов снизился к американской валюте на 0,16%, до $1,3817, австралийский доллар – на 0,15%, до $0,7345. Курс доллара к юаню поднялся в ходе торгов на 0,14% – до 6,4535 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,1%

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во время сегодняшних торгов, последовав за отрицательной динамикой индексов США по итогам сессии в пятницу.

На инвесторов по-прежнему оказывает давление ситуация с распространением штамма “дельта” COVID-19 в мире, которая вынуждает правительства повторно вводить или ужесточать уже имеющиеся ограничения. Это приводит к замедлению темпов экономического восстановления, отмечает MarketWatch.

В Японии цены производителей (PPI) в августе увеличились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Банка Японии. Показатель оказался незначительно ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Trading Economics, которые ожидали роста на 5,6%. PPI растет уже 6 месяц подряд, главным образом из-за увеличения цен на сырье. В частности, цены выросли в таких секторах, как пищевая промышленность (+2,9%), химическая промышленность (+12,2%), ТЭК (+31,5%) и сталелитейная отрасль (+13,1%).

Японский индекс NIKKEI 225 к 8:10 мск опустился на 0,3%.

Стоимость акций автопроизводителя Toyota Motor Corp (T:7203). падает на 2,2%. В пятницу корпорация объявила о дальнейших корректировках производственного плана на ближайшее время из-за глобального дефицита чипов. В результате этих изменений Toyota выпустит в сентябре почти на 70 тыс. меньше автомобилей, чем предполагалось ранее, в октябре снижение составит на 330 тыс. Прогноз выпуска на финансовый год, который завершится 31 марта 2022 года, был пересмотрен до 9 млн машин с ранее ожидавшихся 9,3 млн.

В лидеры падения на японском рынке акций выходят бумаги производителя грузовиков Isuzu Motors Ltd., которые снижаются на 3,3%.

Гонконгский индекс Hang Seng 8:15 мск снизился на 2,2%, китайский Shanghai Composite – на 0,2%.

Акции китайских технологических компаний после непродолжительного периода укрепления накануне вернулись к падению на фоне усиления контроля со стороны властей. Как сообщалось, интернет-платформы получили от регуляторов жесткое предупреждение не пытаться обойти недавно введенные ограничительные меры. Ограничения, в частности, касаются времени, которое несовершеннолетние геймеры могут провести на игровых площадках интернет-компаний. Кроме того, от компаний требуется усилить контроль за контентом.

Котировки акций Meituan снижаются на 7,3%, Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding (SPB: BABA) Ltd. – на 6%, Tencent Holdings Ltd. – на 4%.

Южнокорейский KOSPI к 8:30 мск сократился на 0,5%.

Стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличивается на 1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – 0,5%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. потеряли в цене 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 колеблется между ростом и падением и к 8:30 мск снизился на 0,01%.

Капитализация горнодобывающей компании BHP Group сократилась на 0,1%, Rio Tinto (LON:RIO) – на 0,4%.

Рынки акций стран Западной Европы завершили торги в пятницу снижением, несмотря на положительную динамику в течение дня. На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма COVID-19 “дельта”, влияющая на темпы экономического восстановления в мире.

Помимо пандемии коронавируса трейдеры также следят за действиями центробанков.

ЕЦБ по итогам своего заседания в четверг объявил, что объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) останется на уровне 1,85 трлн евро. Однако с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что покупка активов может осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

При этом центробанк продолжит выкуп активов в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. При возможности поддерживать благоприятные условия финансирования за счет неполной реализации PEPP выкуп активов может быть осуществлен не в полном объеме, говорится в сообщении ЕЦБ.

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, в августе увеличились на 3,9% в годовом выражении, что стало максимумом с декабря 1993 года, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в помесячном выражении была нулевой. Высокие темпы обусловлены базой сравнения: в 2020 году цены были более низкими, в том числе из-за временной отмены НДС и дешевых нефтепродуктов.

Объем промышленного производства в Великобритании в июле увеличился на 1,2% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0.4%. В июне показатель снизился на 0,7%. По сравнению с июлем прошлого года промпроизводство выросло на 3,8%, превысив ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на 3%.

Этот же показатель во Франции в июле вырос на 0,3% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. В июне объем промпроизводства увеличился на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,4%, отмечает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,3% и составил 466,34 пункта.

Испанский индекс IBEX 35 по итогам торгов потерял больше остальных – 1,2%. Французский индекс CAC 40 уменьшился на 0,3%, германский DAX – на 0,1%, итальянский FTSE MIB – на 0,9%. И только британский FTSE 100 незначительно подрос на 0,07%.

В лидеры падения среди компонентов Stoxx 600 вышли акции французской нефтяной компании Rubis SCA, которые уменьшились в цене на 8% после публикации полугодовой финансовой отчетности, не оправдавшей ожиданий аналитиков.

Вторую строчку среди лидеров падения заняли акции германского производителя медицинского оборудования Fresenius Medical Care, которые потеряли 5% после того, как JPMorgan понизил рекомендацию для бумаг компании.

Котировки акций швейцарского производителя цемента Holcim Ltd. снизились на 0,2%. Компания сообщила о продаже своего бизнеса в Бразилии за $1 млрд бразильской сталелитейной Companhia Siderurgica Nacional.

Стоимость британской управляющей компании Gresham House PLC увеличилась на 1%. Gresham House в первом полугодии 2021 года получила прибыль до налоговых выплат в размере 6,2 млн фунтов стерлингов ($8,6 млн), в то время как за аналогичный период прошлого года она зафиксировала убыток до налоговых выплат в размере 1,6 млн фунтов.

Фондовые индексы США снизились в пятницу и завершили прошедшую неделю в минусе. Давление на рынок оказывают сигналы того, что высокая заболеваемость COVID-19 сдерживает восстановление американской экономики. Президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о вводе нового плана вакцинации против COVID-19 в стране, в том числе о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала, в стремлении сдержать очередной всплеск распространения коронавируса в США.

Согласно данным New York Times, ежедневное число новых случаев заболеваемости COVID-19 в США в среднем держится чуть ниже 150 тыс., доля вакцинированного населения составляет 53%.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в стране, поскольку она напрямую влияет на планы Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении сворачивания антикризисных мер поддержки экономики. Недавние комментарии представителей ФРС позволяют предположить, что американский ЦБ намерен приступить к сокращению объемов выкупа облигаций до конца текущего года.

Американские фондовые индексы держатся недалеко от рекордных максимумов, и многие инвесторы обеспокоены сворачиванием стимулов, поддерживавших рынок акций, отмечает аналитик Interactive Brokers Стив Сосник.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ускорение темпов роста цен производителей в США в августе до максимальных с ноября 2010 года 8,3% в годовом выражении. В июле цены увеличились на 7,8%, и эксперты ожидали их подъема в августе на 8,2%. “Мы по-прежнему видим высокое инфляционное давление”, – отмечает экономист New York Life Investments Лорен Гудвин. “Данные о ценах производителей говорят в пользу покупки акций компаний, которые могут переложить рост своих расходов на потребителей”, – приводит ее слова MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 271,66 пункта (0,78%) и составил 34607,72 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 34,7 пункта (0,77%) – до 4458,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 132,76 пункта (0,87%) и составил 15115,49 пункта.

Dow Jones Industrial Average опустился на 2,2% по итогам недели, S&P 500 – на 1,7%, Nasdaq Composite – на 1,6%.

Цена акций Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) упала на 3,3% по итогам торгов в пятницу. Компания получила предписание от федерального окружного судьи, рассматривавшего иск Epic Games Inc., изменить правила работы магазина App Store и разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг. Решение суда ограничивает важный источник выручки Apple.

Цена бумаг Wells Fargo (NYSE:WFC) опустилась на 0,1%. Накануне стало известно, что Управление контролера денежного обращения (OCC) оштрафовало Wells Fargo на $250 млн в связи с тем, что банк до сих пор не устранил нарушения в ипотечном бизнесе, выявленные еще в 2018 году.

Котировки бумаг производителей видеоигр выросли. Стоимость бумаг Zynga увеличилась на 6,3%, Roblox – на 1,8%, Activision Blizzard – на 2%, Electronic Arts (NASDAQ:EA) – на 2%.

Акции Affirm Holdings Inc., оператора сервиса онлайн-покупок в рассрочку, подскочили в цене на 34% благодаря сильной квартальной отчетности компании. Выручка Affirm по итогам четвертого финквартала, завершившегося в июне, составила $262 млн, превысив консенсус-прогноз рынка в $224 млн. Отчетность компании впечатлила аналитиков: средняя прогнозная цена акций Affirm после публикации квартальных результатов выросла до $109 с $97

Уолл-стрит в четверг закрылась снижением после выхода данных о снижении числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе минимума почти 18 месяцев, так как эти новости развеяли страхи о замедлении восстановления экономики, но также подогрели опасения, что ФРС может свернуть стимулирующую политику раньше, чем ожидалось.

Министерство труда США сообщило, что количество первичных обращений за пособиями по безработице штата упало на 35.000 до 310.000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 сентября, что является самым низким уровнем с середины марта 2020 года.

“Проблема рынка сейчас в том, что он движется по кругу больше, чем вперед. Сегодня, из-за данных по заявкам на пособие по безработице, все покупают циклические акции, – сказал Джей Хэтфилд из Infrastructure Capital Management в Нью-Йорке. – Мы рассматриваем этот рынок как ограниченный диапазоном между 4.400 и 4.600 (для S&P 500)”.

Индекс Dow Jones снизился на 0,43% до 34.879,38 пункта, индекс S&P 500 – на 0,46% до 4.493,28 пункта, а Nasdaq Composite потерял 0,25%, опустившись до 15.248,25 пункта.

Акции компании Lululemon Athletica взлетели на 10% после сильного годового прогноза, поскольку спрос на штаны для йоги остается высоким, несмотря на ослабление пандемических ограничений.

Бумаги Digital Realty упали на 5% после того, как компания, занимающаяся инвестициями в центры обработки данных, объявила о публичном размещении 6,25 миллиона акций.

Цены на нефть растут в пятницу на фоне усиливающихся признаков напряженности на рынках США после того, как ураган Ида нанес удар по добыче на шельфе, хотя бенчмарки готовятся показать недельное снижение примерно на 1% после того, как Китай объявил о планах продавать нефть из стратегических запасов.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:33 МСК выросли на 0,87% до $72,07 за баррель, марки WTI – на 0,79% до $68,68 за баррель.

Цены на оба контракта снизились более чем на 1% и достигли самого низкого уровня с 26 августа в четверг после того, как Китай сообщил, что выпустит на рынок резервную нефть через публичный аукцион, чтобы ослабить давление затрат на поддержание товарных запасов нефти на местных НПЗ. Как считается, Пекин впервые предпринимает подобный шаг.

Голландская компания Royal Dutch Shell Plc, крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, частично отменила отгрузку на экспорт из-за того, что ураган нанес повреждения добывающим платформам на шельфе.

Добыча в Мексиканском заливе в объеме почти 1,4 миллиона баррелей в сутки все еще приостановлена, также как и нефтеперерабатывающие мощности в 1 миллион баррелей в сутки.

Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов, не последовав за динамикой американского фондового рынка, который снизился по итогам сессии в четверг.

Рынки, похоже, в целом проигнорировали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, однако сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

Инвесторов успокоили слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что решение является лишь “рекалибровкой” существующих мер стимулирования, а не признаком того, что регулятор отказывается от мер поддержки экономики во время пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 9:00 мск поднялся на 1,25%.

Лидерами роста в Токио являются акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+5,8%), Tokyo Electron Ltd. (+4,75%) и SCREEN Holdings Co. Ltd. (+4,47%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) выросла на 0,8%.

Бумаги автопроизводителей Honda Motor Co (T:7267). Ltd. и Toyota Motor (T:7203) укрепились соответственно на 0,3% и 0,2%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 9:09 мск повышается на 1,54%, китайский Shanghai Composite – на 0,41%.

Акции китайских технологических компаний укрепляются после падения накануне, связанного с усилением контроля со стороны властей.

Интернет-платформы получили от регуляторов жесткое предупреждение не пытаться обойти недавно введенные ограничительные меры.

Ограничения, в частности, касаются времени, которое несовершеннолетние геймеры могут провести на игровых площадках интернет-компаний. Кроме того, от компаний требуется усилить контроль за контентом.

Котировки акций Tencent Holdings Ltd. растут на 1,2%, Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding ) Ltd. – на 3,9%, Meituan – на 4,8% и Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:24 мск укрепился на 0,44%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 0,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – увеличилась на 1,5%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. потеряли в цене 1,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 мск вырос на 0,50%.

Рыночная стоимость горнодобывающей компании BHP Group выросла на 0,6%, Rio Tinto (LON:RIO) – на 1,1%.