Новости рынка

Торги в четверг американские фондовые индексы завершили резким снижением из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины, причем для индекса Dow Jones падение стало максимальным с начала года.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 622,24 пункта (1,78%) и составил 34312,03 пункта. Лидерами снижения в индексе стали бумаги разработчика ПО Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. (-5,5%), производителя дорожно-строительного оборудования Caterpillar Inc (NYSE:CAT). (-4,4%) и конгломерата 3M (NYSE:MMM) (-3,6%). Standard & Poor’s 500 опустился на 94,75 пункта (2,12%) – до 4380,26 пункта. Nasdaq Composite потерял 407,38 пункта (2,88%) и составил 13716,72 пункта.

Акции Walmart (NYSE:WMT) Inc., крупнейшего ритейлера в США, подорожали по итогам торгов на 4%. Компания вернулась к прибыли в минувшем квартале, неожиданно увеличила выручку, а также повысила размер дивидендных выплат.

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). увеличил чистую прибыль во 2-м финансовом квартале на 17%, выручку – на 6%. Кроме того, Cisco повысила прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод и сузила прогнозный диапазон выручки. Цена бумаг компании выросла на 2,7%.

Котировки бумаг производителя графических процессоров Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). упали на 7,5%, несмотря на рекордную квартальную выручку, которая к тому же оказалась выше прогноза рынка.

US Foods Holding, один из крупнейших производителей продуктов питания в США, опубликовал сильный квартальный отчет, однако прогноз скорректированной прибыли на текущий год оказался хуже ожиданий рынка. Акции компании подешевели на 1,1%.

Капитализация Palantir Technologies, поставщика решений для работы с большими данными, рухнула почти на 16%. Компания увеличила выручку в прошлом квартале, однако её чистый убыток вырос на 5%, а скорректированная прибыль не оправдала ожиданий.

Цена акций пивоваренной компании Boston Beer Co. опустилась на 2,7%. Компания отчиталась о чистом убытке и снижении выручки за 4-й квартал прошлого года.

Украинские власти в среду сообщили о нарушениях соглашения о прекращении огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. В то же время Белый дом и ЕС усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной и сообщили, что в действительности РФ только наращивает свой воинский контингент у границы.

Президент США Джо Байден тем временем сказал журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться “в ближайшие несколько дней”.

“Главный риск для рынков заключается в том, что президент Путин попросту оставит значительную часть своих войск на границе и просто продолжит играть в кошки-мышки в ближайшие недели и месяцы”, – сказал старший аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Кроме того, участники рынка оценивали опубликованный накануне ночью протокол январского заседания ФРС.

Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из протокола.

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, однако многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

“Большинство участников отметило, что, если инфляция не начнет замедляться так, как ожидается, то для FOMC станет целесообразным перейти к более быстрой нормализации политики”, – отмечается в протоколе.

“Федрезерв по-прежнему нацелен на ужесточение (денежно-кредитной политики), и это продолжит являться негативным фактором для акций, и в этом смысле ничего не изменилось”, – написал Том Эссейе из Sevens Report Research.

Также в четверг стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 23 тыс. – до 248 тыс. человек. Значение показателя стало максимальным за четыре недели.

Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 4,1% относительно пересмотренных данных за предыдущий месяц. Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали снижение на 0,1%, респонденты MarketWatch ожидали уменьшения на 0,7%.

По итогам вчерашних торгов фондовые рынки стран Западной Европы снизились.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,69% и составил 464,55 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 0,67%, британский FTSE 100 – на 0,87%, французский САС 40 – на 0,26%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,76% и 1,11% соответственно.

Котировки акций аэрокосмической корпорации Airbus (PA:AIR) SE опустились на 1,3%. Компания сократила квартальную выручку до 16,99 млрд евро с 19,75 млрд евро годом ранее. Падение выручки связано с сокращением поставок самолетов по сравнению с 4-м кварталом предыдущего года, а также уменьшением выручки подразделений по выпуску вертолетов (-10%) и аэрокосмического и оборонного оборудования (-6%), отмечается в пресс-релизе.

Британский банк Standard Chartered (LON:STAN) PLC (StanChart) получил доналоговую прибыль в 4-м квартале 2021 года и увеличил операционную на 4%. Акции банка подорожали на 1,7%.

Commerzbank AG (DE:CBKG), второй по величине банк Германии, вернулся на прибыльный уровень в октябре-декабре и объявил о намерении возобновить выплату дивидендов в 2022 году. Бумаги банка выросли в цене на 3,2%.

Выручка и чистая прибыль французской холдинговой компании Kering (PA:PRTP) SA, владеющей известными модными брендами, в 2021 году оказались существенно выше уровня допандемийного 2019 года благодаря сильным показателям бренда Gucci. Капитализация компании повысилась на 5%.

Французская телекоммуникационная компания Orange в 4-м квартале увеличила выручку до 11,15 млрд евро с 11,1 млрд евро годом ранее, но сократила EBITDA до 3,18 млрд евро с 3,2 млрд евро. Стоимость компании выросла на 0,55%.

Швейцарская Nestle S.A., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, по итогам 2021 года увеличила выручку на 3,3%, чистую прибыль – на 38,2%. Акции компании подорожали на 0,07%.

BNP Paribas (PA:BNPP) SA, крупнейший по объему активов банк Франции, объявил о продаже частных банковских операций в Испании испанскому Banca March и сообщил, что продолжит оказывать услуги по управлению активами состоятельных клиентов в стране. Сумма сделки не разглашается, однако СМИ сообщают, что под управлением проданного бизнеса находятся активы, оцениваемые в 3,6 млрд евро. Бумаги банка подешевели на 1,2%.

Между тем продажи автомобилей в ЕС в январе продолжили падение 4-й месяц подряд из-за сохраняющегося глобального дефицита полупроводниковых компонентов, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). По данным ассоциации, число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) снизилось на 6% относительно января прошлого года – до 682,596 тыс. Это рекордно низкий для января показатель за все время ведения расчетов.

Котировки акций крупнейших европейских автопроизводителей Volkswagen (DE:VOWG) AG и Stellantis N.V. снизились на 1,5% и 1,8% соответственно.

Инвесторы продолжали следить за изменением геополитической обстановки в Восточной Европе. Белый дом в вчера заявил, что Россия увеличила концентрацию войск на границе с Украиной на дополнительные 7 тыс. человек, пишет CNBC. В Вашингтоне также посчитали “фальшивыми” заявления Минобороны РФ о возвращении войск с учений на границе в места базирования.

Кроме того, инвесторы на мировых рынках анализировали опубликованный в среду вечером протокол январского заседания ФРС. Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из документа.

Объем японского экспорта в январе увеличился на 9,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, до 6,332 трлн иен ($54,95 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Темпы роста экспорта замедлились по сравнению с 17,5% в декабре и были минимальными с октября прошлого года, поскольку глобальный спрос уменьшился на фоне быстрого распространения штамма “омикрон”.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 16,5%, по данным Trading Economics.

Экспорт электрооборудования увеличился на 9,8%, химической продукции – на 5,8%, промышленных товаров – на 20%, железной руды и стали – взлетел на 87,8%. Поставки за рубеж транспортного оборудования сократились в январе на 0,5%, в том числе легковых автомобилей – на 3,6%.

Экспорт в США вырос на 11,5%, в Гонконг – на 4,9%, в Южную Корею – на 18,1%, в Германию – на 9,4%, в Австралию – на 39,7%, в Китай – упал на 5,4%.

Объем импорта подскочил на 39,6%, до очередного рекорда – 8,523 трлн иен. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 37,1% после декабрьского подъема на 41,1%.

Японский импорт растет двузначными темпами в процентном выражении уже 10 месяцев подряд в связи с высоким внутренним спросом, а также подъемом цен на сырье.

Импорт бензина в январе увеличился на 84,6%, СПГ – на 52,1%, химической продукции – на 50,5%, промышленных товаров – на 49,4%.

Импорт из Китая вырос на 23,7%, из Южной Кореи – на 26,8%, из США – на 33,4%, из Германии – на 17,2%, из Австралии – на 97,3%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце составил 2,191 трлн иен по сравнению с 583,3 млрд иен в декабре и 327,2 млрд иен в январе 2021 года. Январский дефицит был максимальным с января 2014 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер готов поддержать небольшое повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте и дальнейший методичный подъем, который не помешает экономическому росту.

“Я выступаю за то, чтобы начать повышение базовой ставки, которая является главным инструментом денежно-кредитной политики, и я готов поддержать ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.) в марте”, – заявил Харкер в интервью радиостанции WHYY.

Многие эксперты Уолл-стрит говорят о возможности более существенного подъема ставки в марте – на 50 б.п., поскольку инфляция в США в январе достигла 7,5% – максимума за 40 лет, отмечает Market Watch.

Согласно данным CME Group, трейдеры считают более вероятным повышение ставки на 50 б.п., чем на 25 б.п. на мартовском заседании.

Харкер, однако, считает, что Федрезерву следует ужесточать политику методично и без сюрпризов.

“Нам в ФРС нужно найти баланс. Нам нужно принять необходимые меры, чтобы сдержать инфляцию, но не переборщить, чтобы не ограничить экономическую активность”, – заявил он.

“Я думаю, путь нашей политики предельно ясен. Мы будем повышать ставку, мы будем сокращать объем активов на балансе ФРС. Но мы хотим это делать очень методично, чтобы никого не застать врасплох”, – сказал Харкер.

Он отметил, что, вероятно, потребуется “пара лет” на возврат инфляции в США к 2%-ному целевому показателю ФРС.

“Мы были бы рады, если бы темпы инфляции замедлились до целевого уровня и, возможно, даже опустились бы ниже него на какое-то время, чтобы добиться нашей цели средней инфляции за определенный период в 2%, – сказал он. – Это потребует какого-то времени. В этом году инфляция будет выше 3,5%”.

Харкер будет иметь право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году до тех пор, пока Сьюзен Коллинс, утвержденная на посту нового председателя ФРБ Бостона, не вступит в должность, то есть, до 1 июля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется в паре с евро, дешевеет к иене на торгах в четверг.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) прибавляет 0,22%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,04%.

По состоянию на 9:14 мск за евро давали $1,1354 по сравнению с $1,1373 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты в паре с японской национальной составила на то же время 115,17 иены против 115,52 иены накануне.

Вчера доллар потерял по 0,1% относительно евро и иены после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

При том, что протокол не показал ничего нового по сравнению с недавними заявлениями руководителей ФРС, инвесторов несколько успокоило отсутствие в нем новых, еще более “ястребиных” сигналов, отмечает The Wall Street Journal.

“Мы видим, что руководство Федрезерва серьезно не обсуждало возможность начать цикл ужесточения политики с повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов или возможность ее подъема на каждом из семи оставшихся в этом году заседаний”, – отмечает главный экономист по США в Capital Economics Пол Эшворт.

Протокол показал, что руководители ФРС открыты для более быстрого повышения ставки в течение этого года, а также готовы принять другие меры ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляция будет оставаться на высоком уровне.

Несколько представителей Федрезерва поддержали прекращение программы выкупа активов раньше запланированного срока, однако по итогам заседания было принято решение не менять срок программы, которая должна завершиться в марте.

Руководители ФРС также говорили о целесообразности подъема ставок, обсуждая возможность первого повышения уже на мартовском заседании, свидетельствует протокол.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду, не продемонстрировав единой динамики. Трейдеры анализируют протокол январского заседания ФРС.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 54,57 пункта (0,16%) и составил 34934,27 пункта.

Standard & Poor’s 500 прибавил 3,94 пункта (0,09%) – до 4475,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 15,66 пункта (0,11%) и составил 14124,09 пункта.

Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из опубликованного в среду вечером протокола. Хотя члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

“Большинство участников отметило, что, если инфляция не начнет замедляться как ожидается, для FOMC станет целесообразным перейти к более быстрой нормализации политики”, – отмечается в протоколе.

Внимание рынка в среду также было приковано к геополитической обстановке в Восточной Европе. Оптимизм, обеспеченный сообщениями России об отводе войск от российско-украинской границы в места базирования, начал угасать после заявлений генсека НАТО о том, что в организации пока не видят признаков деэскалации между Россией и Украиной.

Между тем инвесторы анализировали свежие статданные из США.

Розничные продажи в стране в январе подскочили на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, а также экономисты, принявшие участие в опросе Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 2%.

Продажи мебели и товаров для дома повысились на 7,2%, стройматериалов и садового инвентаря – на 4,1%. Автодилеры увеличили продажи на 5,9%, универмаги – на 3,6%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в прошлом месяце увеличился на 13% после скачка на 16,7% в предыдущий месяц.

“Омикрон и инфляция не смогли заставить американских потребителей отказаться от покупок в январе…, розничные продажи выросли максимально с марта 2021 года, когда домохозяйства начали получать чеки от правительства”, – отметили экономисты Oxford Economics.

Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,4%. В декабре промпроизводство в США снизилось на 0,1%.

Промпроизводство в годовом выражении увеличилось на 4,1% после повышения на 3,8% в декабре.

В центре внимания также остается продолжающийся сезон отчетности.

Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, получил чистый убыток в четвертом квартале 2021 года, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Котировки акций компании выросли на 5,6%.

Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. в октябре-декабре увеличил чистый убыток в 2,4 раза, причем он оказался больше прогноза. Стоимость акций компании рухнула на 26,5%.

Медиакомпания ViacomCBS Inc. увеличила в минувшем квартале чистую прибыль более, чем в два раза. И тем не менее результат оказался хуже прогноза рынка. Капитализация компании снизилась на 17,8%.

Скорректированная прибыль и выручка Shopify (NYSE:SHOP) Inc., оператора платформы для создания интернет-магазинов, в четвертом квартале превзошли прогнозы рынка. Однако компания зафиксировала чистый убыток из-за разовых факторов. Акции Shopify подешевели на 16%.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики.

Внимание рынка по-прежнему приковано к геополитической обстановке в Восточной Европе. Оптимизм, вызванный сообщениями России об отводе войск от российско-украинской границы в места базирования, начал угасать после заявлений генсека НАТО о том, что в организации пока не видят признаков деэскалации между Россией и Украиной.

Президент США Джо Байден в своей речи накануне отметил, что “вторжение (РФ на Украину – ИФ) остается действительно возможным”, и рекомендовал американцам покинуть Украину.

Тем временем в среду стало известно, что потребительские цены в Великобритании в январе 2022 года подскочили на 5,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Январский показатель стал максимальным с марта 1992 года.

Объем промпроизводства в еврозоне в декабре вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 2,4% в ноябре, показали данные Евростата. Темпы роста превзошли ожидания экспертов на уровне 0,3%, пишет Trading Economics.

По сравнению с прошлым годом промпроизводство увеличилось на 1,6% в декабре после снижения на 1,4% в ноябре.

Также рынок ждет публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы в надежде получить новые сигналы относительно планов по поводу повышения ключевой процентной ставки.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,04% и составил 467,77 пункта.

Французский индекс САС 40 и немецкий DAX упали на 0,2%, британский FTSE 100 потерял 0,1%. Испанский IBEX 35, между тем, прибавил 0,2%. Итальянский FTSE MIB не изменился по сравнению с уровнем на закрытие предыдущей сессии.

Акции Heineken подорожали почти на 2%. Вторая по величине пивоваренная компания в мире получила чистую прибыль по итогам 2021 года против убытка годом ранее, а также увеличила выручку и продажи в натуральном выражении.

Цена бумаг французской Air Liquide (PA:AIRP) выросла на 2,7% после того, как один из ведущих производителей технических газов отчитался о росте чистой прибыли в прошлом году, несмотря на резко подскочившие цены на энергоносители. Чистая прибыль в 2021 году составила 2,57 млрд евро против 2,44 млрд евро годом ранее.

Котировки акций MTU Aero Engines AG, немецкого производителя авиадвигателей, повысились на 4,5% после подтверждения прогнозов на 2022 год.

Капитализация Airbus (PA:AIR) SA снизилась на 0,4%. Авиаконцерн сообщил о получении предварительного заказа на семь грузовых самолетов A350F от Etihad Airways и окончательного заказа на поставку семи аналогичных лайнеров от Singapore Airlines.

Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena SpA опроверг сообщение Bloomberg о том, что Минфин Италии видит необходимость более существенных вливаний капитала в банк, чтобы привести его в соответствие с требованиями ЕЦБ. Bloomberg днем ранее сообщил, что в ведомстве оценивают потребность банка в капитале в размере 3,5 млрд евро, а не в 2,5 млрд евро, как это было в декабре. Котировки бумаг Banca Monte dei Paschi di Siena снизились на 4,7%.

В лидеры роста в составе индекса Stoxx Europe 600 выбились акции швейцарского банка Cembra Money Bank AG (+6%), шведского производителя табачной продукции и зажигалок Swedish Match (+4%) и бельгийской Umicore (+5%), занимающейся технологиями материалов в бизнес-сегментах катализ, энергетические материалы, эксплуатационные материалы и переработка. Лидерами снижения оказались бумаги Telefon AB (-14,4%), швейцарской сети аптек Zur Rose Group AG (-9,1%) и французского разработчика компьютерных игр Ubisoft Entertainment S.A. (-5,8%).

Японские акции закрылись ростом в среду во главе с технологическими компаниями после двух сессий падения – Токийская биржа повторила динамику американских рынков после того, как признаки деэскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной вызвали ралли на Уолл-стрит.

Индекс Nikkei подскочил на 2,2% до 27.460,40 пункта, а более широкий индекс Topix вырос на 1,67% до 1.946,63 пункта.

“Японский рынок восстановился после резкого падения на предыдущей сессии, потому что рынок США подскочил ночью”, — сказал Такатоси Итосима, стратег Pictet Asset Management

“Но рост был остановлен сегодня утром из-за слабости фьючерсов на Nasdaq. Напряженность между Россией и Украиной будет оставаться в центре внимания рынка примерно неделю”.

Самую большую поддержку Nikkei оказали бумаги Tokyo Electron (T:8035), которые подскочили на 4,91%, и Advantest (T:6857), выросшие на 4,78%.