Новости рынка

Цены на нефть растут в среду после выхода отраслевых данных, указавших на более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем мировом потребителе сырья, а также на фоне ожиданий, что спрос восстановится по мере расширения вакцинации.

Однако снижение уровня перевалки нефти в августе, когда ежедневные объемы нефтепереработки достигли самого низкого уровня с мая прошлого года, и падение общего объема промышленного производства ограничили рост цен на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:13 МСК выросли на 0,75% до $74,15 за баррель, марки WTI – на 0,74% до $70,98 за баррель.

Запасы нефти, бензина и дистиллятов в США снизились на прошлой неделе, сообщили в среду два отраслевых источника со ссылкой на данные Американского института нефти, после того, как множество НПЗ и шельфовых платформ приостановили работу из-за урагана Ида. [API/S]

Запасы нефти снизились на 5,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 3,5 миллиона баррелей.

Тропический ураган Николас медленно продвигался вдоль побережья Мексиканского залива во вторник, оставив без электроэнергии сотни тысяч домов и предприятий, но техасские НПЗ продолжали работать в нормальном режиме.

Рынок акций США завершил торги во вторник в минусе после роста в начале дня на данных о некотором ослаблении инфляции в США. При этом значение Nasdaq Composite опустилось по итогам пятой сессии подряд, отмечает MarketWatch.

Сначала на рынке началось “ралли облегчения” из-за немного меньшего, чем ожидалось, повышения цен, однако эти данные вряд ли изменят намерения Федеральной резервной системы относительно сворачивания стимулирующих мер, полагает управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик. “К чему бы не склонялся Федрезерв, я не верю, что свежие цифры были настолько далеки от предположений, чтобы изменить его намерения”, – отметил он.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле. Изменение индекса CPI в августе совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 292,06 пункта (0,84%) – до 34577,57 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 уменьшилось за день на 25,68 пункта (0,57%), составив 4468,73 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 67,82 пункта (0,45%) – до 15037,76 пункта.

Котировки акций Oracle Corp (NYSE:ORCL). снизились вчера на 2,8%. Днем ранее один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения объявил о том, что его выручка в первом квартале 2022 финансового года (июнь-август) повысилась на 4%. Тем не менее, она не оправдала ожиданий экспертов.

Стоимость Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) опустилась на 1% после того, как в рамках ежегодного мероприятия компания представила новую линейку смартфонов – iPhone 13. Также был показан новый iPad и Apple Watch с дисплеем, бесшовно сливающимся с корпусом.

Цена бумаг Herbalife Nutrition Ltd. рухнула более чем на 21% после того, как производитель пищевых добавок ухудшил прогноз финпоказателей во второй раз за месяц.

Котировки Sportradar Group AG упали на дебютных торгах на 7,2% – до $25,05. Швейцарская компания, специализирующая на анализе спортивных результатов, провела первичное размещение акций по цене $27 на бирже Nasdaq и привлекла $513 млн. Объем IPO составил $513 млн, а компания в целом была оценена в $21,07 млрд.

Среди компонентов Dow Jones лидерами снижения стоимости стали Walgreens Boots Alliance Inc. (-2%), Caterpillar Inc (NYSE:CAT). (-1,9%) и Chevron Corp (NYSE:CVX). (-1,8%). При этом подорожали только акции Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). (+0,9%), Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. (+0,1%) и Coca-Cola Co (NYSE:KO). (+0,1%).

Бумаги Intuit Inc (NASDAQ:INTU). прибавили в цене 2%. Производитель программного обеспечения, владеющий платформой для обработки налоговых деклараций TurboTax, объявил о покупке за $12 млрд маркетинговой фирмы MailChimp.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили сессию во вторник разнонаправленными изменениями.

Банк Франции повысил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 6,3% с ожидавшихся в июне 5,75% на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики в конце первого полугодия. По итогам следующего года ЦБ предполагает подъем ВВП на уровне 3,7%, а затем замедление темпов повышения до 1,9% в 2023 году.

Уровень безработицы в Великобритании в мае-июле сократился на 0,1 процентного пункта – до 4,6%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального статистического управления. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков Trading Economics и стал минимальным с июня-августа 2020 года, что говорит о восстановлении рынка труда в стране.

Количество безработных уменьшилось на 86 тыс. человек в поквартальном выражении – до 1,55 млн, в то время как количество трудоустроенных увеличилось на 183 тыс. человек и достигло 32,36 млн. Количество вакансий на рынке труда впервые превысило 1 млн, при этом больше всего спрос на персонал вырос в гостиничном секторе и в общепите.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,01% и составил 467,65 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,5%, французский CAC 40 – на 0,4%, испанский IBEX 35 – на 0,4%. Между тем германский DAX увеличился на 0,1% и итальянский FTSE MIB – на 0,4%.

Лидерами подъема выступили акции автопроизводителей, в том числе Daimler (на 1,1%), BMW (на 0,6%).

Кроме того, подорожали бумаги нефтяных компаний на фоне существенного повышения цен на нефть. В частности, стоимость TotalEnergies повысилась на 0,3%, Tullow Oil (LON:TLW) – на 3,2%, Repsol (MC:REP) – на 0,6%, PKN Orlen – на 4,6%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стали бумаги британского ритейлера JD Sports (+9,7%). Компания увеличила доналоговую прибыль в первом полугодии до рекордных 364,6 млн фунтов стерлингов ($505,9 млн) по сравнению с 41,5 млн фунтов за аналогичный период прошлого года.

Между тем подешевели акции представителей люксовых брендов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу новой вспышки коронавирусной инфекции в мире и в особенности в Китае. Стоимость Kering (PA:PRTP) упала на 2,8%, Christian Dior – на 1,8%, Burberry (LON:BRBY) – на 1,8%, LVMH (PA:LVMH) Moet Hennessy Louis Vuitton – на 1,6% и Compagnie Financiere Richemont – на 3,5%.

В Великобритании наиболее сильно опустились котировки бумаг International Consolidated Airlines Group, в состав которой входят British Airways и Iberia, – на 4,2%, а также горнодобывающих компаний Anglo American (LON:AAL) – на 3,1% и BHP – на 2,6%.

Лидеры демократов в Палате представителей Конгресса США в понедельник предложили отменить значительную часть налоговых послаблений, введенных при администрации экс-президента Дональда Трампа, в том числе повысить верхний предел налоговой ставки для корпораций до 26,5% с нынешних 21%.

Ключевой комитет Палаты представителей на этой неделе обсудит законопроект, который вводит эти поправки в рамках более широкого $3,5-триллионного плана государственных инвестиций.

В поисках источника финансирования для инфраструктурного плана, предложенного президентом Джо Байденом, находящийся под контролем демократов налоговый комитет обсудит отмену льгот, которая может обеспечить поступление в бюджет $2,9 триллиона в течение 10 лет, согласно документу, розданному конгрессменам.

Согласно плану, помимо повышения корпоративных налогов резко увеличится подоходный налог для богатых, а также вырастут налоги на прирост личного капитала и наследство.

Американский фондовый индекс S&P 500 завершил в плюсе торги понедельника, прервав длившуюся пять сессий череду снижений. Инвесторы следили за возможным повышением налогов и ожидали данных об инфляции в США.

Dow Jones Industrial Average также вырос, тогда как Nasdaq Composite Index закончил торги на отрицательной территории.

Инвесторы предпочитали недооцененные акции акциям роста, причем максимальный подъем показали бумаги компаний, которые с большей вероятностью получат выгоду от восстановления экономики в этом году.

“В этом году мы едва ли увидим много приятных сюрпризов, – сказала Лиз Янг из SoFi. – Наступил новый период волатильности, когда инвесторы, по моему мнению, возвращаются к цикличным компаниям … поскольку доходность 10-летних облигаций будет медленно подниматься к концу года”.

Участники рынка ждут августовских данных о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы во вторник. Ожидается, что цены выросли на 0,4% по сравнению с июлем и подскочили на 5,3% в годовом выражении.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на планы администрации президента Джо Байдена относительно повышения корпоративных налогов. По оценкам Goldman Sachs (NYSE:GS), повышение налога на полученную в Штатах прибыль до 25% и реализация примерно половины из запланированного увеличения налога на зарубежные доходы может сократить прибыль компаний из индекса S&P 500 на 5% в 2022 году.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,76% до 34.869,63 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,23% до 4.468,73 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,07% до 15.105,582 пункта​.

Наибольшие потери среди 11 основных отраслевых секторов в S&P 500 понесли компании сектора здравоохранения, лидером роста стал энергетический сектор благодаря подъему цен на нефть.

Акции производителей вакцин Moderna (NASDAQ:MRNA) и Pfizer (NYSE:PFE) Inc подешевели на 6,6% и 2,2% соответственно после слов экспертов об отсутствии необходимости в общей ревакцинации от коронавируса.

Котировки бумаг Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc понизились на 2,2% после того, как оператор биржи криптовалют сообщил о планах привлечь около $1,5 миллиарда за счет размещения нового долга.

Капитализация разработчика ПО Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc уменьшилась на 1,2% из-за того, что ее конкурент Freshworks Inc подал документы на первичный листинг в США, рассчитывая на оценку почти в $9 миллиардов.

Доллар слегка снижается по отношению к основным валютам во вторник, в то время как инвесторы ожидают данных об инфляции в США в поисках подсказок о сроках ужесточения политики Федеральной резервной системы.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:28 МСК снизился на 0,05% до 92,626​, отступив от двухнедельного максимума в 92,887, достигнутого в понедельник.

Евро удерживался у отметки $1,1809, отскочив от $1,17705 – минимального значения с 27 августа, зафиксированного накануне.

В преддверии следующего заседания Федеральной резервной системы 21-22 сентября инвесторы внимательно следят за данными о потребительских ценах в США, которые должны быть опубликованы во вторник в 14.30 МСК.

Экономисты ожидают, что базовый индекс потребительских цен, не учитывающий волатильные цены на энергоносители и продукты питания, в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем. Они также прогнозируют небольшое снижение годовой инфляции: до 4,2% с 4,3% в июле.

Ожидается, что общая инфляция потребительских цен замедлится до 5,3% с июльских 5,4%.

“Поскольку базовый индекс потребительских цен по-прежнему выше 4%, инфляция находится на совсем не нормальном уровне. (Джером) Пауэлл с марта твердит, что инфляция будет преходящей, но ФРС, вероятно, придется скорректировать формулировку в своем следующем заявлении”, – сказал Юкио Исизуки из Daiwa Securities.

Предполагается, что в таких рыночных условиях доллар выиграет от того, что средства уходят из рисковых активов, сказал Тосинобу Тиба из Nissay Asset Management, отметив при этом, что реакция “зеленого” может быть не такой однозначной.

“По отношению к евро доллар может ослабеть из-за профицита текущего счета еврозоны и огромного дефицита США. Экономика еврозоны также оказалась более сильной, чем ожидалось”, – сказал он.

Японская иена подешевела на 0,06%​ до 110,05 за доллар, оставаясь в привычном диапазоне последних нескольких недель в районе отметки 110.

Фунт стерлингов был малоподвижен на уровне $1,3841.

Австралийский доллар подешевел на 0,46% до $0,7332 после комментариев главы ЦБ.

Юань на материковом рынке вырос на 0,05% до​ 6,4479​, на офшорном рынке – подешевел на 0,05% до 6,4438.

Биткоин вырос на 0,53% до $45.214,07, в ходе сессии упав до $43.400 – минимума почти за неделю.

Эфириум поднялся на 0,15% до $3.286,53.

Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном демонстрируют положительную динамику; гонконгский индекс продолжает опускаться на фоне ужесточения политики со стороны китайских регуляторов.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением COVID-19 в мире, которая непосредственно влияет на темпы экономического восстановления.

Инвесторы ждут сегодня публикации данных об инфляции в США в августе. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют показатель на уровне 5,3%.

Рост цен вызывает опасения среди трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) США может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки. Однако представители ФРС указали на то, что, по их мнению, такой скачок является временным, и они сохранят процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока не произойдет уверенное восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:39 мск прибавил 0,64%.

В лидеры роста на японском рынке выходят акций страховой компании Tokio Marine Holdings Inc. (+6,5%), владельца интернет-портала Yahoo (NASDAQ:AABA) – Z Holdings Corp. (+5,4%) и работающей в химической отрасли Showa Denko K.K. (+5%).

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:44 мск снизился на 0,32%, китайский Shanghai Composite – на 0,59%.

На торгах в Гонконге сильнее всего дешевеют акции банков и страховых компаний: China Merchants Bank Co. Ltd. – 1,5%, China Construction Bank Corp. – на 1,2%, Ping An Insurance Co. of China Ltd. – на 1%.

Стоимость китайских технологических компаний также продолжает снижаться на фоне ужесточения контроля за сектором со стороны властей Китая.

Днем ранее стало известно, что Пекин требует от компании миллиардера Джека Ма Ant Group выделить в самостоятельный бизнес сервисы онлайн-кредитования Huabei и Jiebei, привлечь в него сторонних акционеров, а также создать для этих операций самостоятельное приложение. В соответствии с планом китайских властей, Ant должна передавать пользовательские данные, используемые при принятии решений относительно выдачи кредитов, в новое бюро кредитных историй, которое будет частично принадлежать государству

Котировки акций Meituan опускаются на 0,3%, Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. – на 1,2%.

Южнокорейский Kospi к 8:59 мск вырос на 0,92%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют 2,7%. Стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличивается на 1,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 1%%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:59 мск подрос на 0,25%.

Индекс делового доверия в стране в августе составил минус 5 пунктов, свидетельствуют данные Национального банка Австралии. Согласно пересмотренным данным, в июле индекс был на уровне минус 7 пунктов. Уверенность австралийских предпринимателей увеличилась в таких секторах, как транспорт, финансы и недвижимость, и снизилась в добывающей и строительной сферах, а также в ритейле.

На австралийском рынке акций больше всего прибавляют в цене бумаги компаний, работающих в энергетическом и добывающем секторах: Beach Energy Ltd. (+7,2%), Woodside Petroleum Ltd. (+6%), Chalice Mining Ltd. (+5%), Gold Road Resources Ltd. (+4,9%), Oil Search Ltd. (+4,8%) и Santos Ltd. (+4,4%).