Новости рынка

Четверо непрофессиональных астронавтов, составившие экипаж миссии “Вдохновение4” на борту космического корабля компании SpaceX, провели трое суток на околоземной орбите и благополучно приводнились в Атлантическом океане у берегов Флориды в ночь на воскресенье по московскому времени.

Успешный запуск и возвращение миссии с первым в истории гражданским экипажем ознаменовали еще одну веху в молодой индустрии коммерческого астротуризма, спустя 60 лет после полета человека в космос. Экспедиция “Вдохновение4” стала самой длительной и самой дальней в череде космических полетов, оплаченных пассажирами-миллиардерами.

“Добро пожаловать во вторую космическую эру”, – сказал директор миссии Тодд Эриксон на пресс-конференции по итогам полета.

Доллар поднялся до месячного максимума в ходе азиатских торгов в понедельник, поскольку надвигающийся крах обремененного долгами китайского девелопера Evergrande добавил дополнительных переживаний уже осторожничающим инвесторам, которые ждут, что Федеральная резервная система сделает очередной шаг в сторону сворачивания стимулов на этой неделе.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:06 МСК вырос на 0,13% до 93,317​.

Евро снизился на 0,08% до $1,1716 – минимума с конца августа – в ходе азиатских торгов, которые были вялыми из-за выходных в Японии, Китае и Южной Корее.

Австралийский доллар подешевел на 0,36% до $0,7239, в то время как фунт стерлингов и новозеландский доллар опустились до минимумов нескольких недель в $1,3708​ и $0,7024 соответственно.

Японская иена подорожала на 0,05%​ к доллару до 109,91 иены.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,13% до 6,4802. [CNY/]

Не менее десятка центральных банков проведут заседания на этой неделе. Но трейдеры в первую очередь ожидают заседания ФРС, в надежде получить сигнал о сроках сворачивания стимулов, и это поддерживает доллар.

Двухдневное заседание ФРС завершится в среду, и по общему мнению, регулятор в целом будет придерживаться плана начать сворачивание в этом году, но воздержится от объявления подробностей или сроков как минимум в течение месяца.

Норвежская крона снизилась на 0,36% до 8,7381 за доллар на фоне снижения цен на нефть и роста доллара.

Канадский доллар подешевел на 0,2% по отношению к доллару США до $1,2791 в преддверии выборов, которые состоятся сегодня. Предвыборные опросы показывали, что предпочтения избирателей склоняются в пользу нынешнего премьера-министра Джастина Трюдо, но с большой вероятностью его правительство опять будет правительством меньшинства.

Министр финансов США Джанет Йеллен обратилась к Конгрессу с очередным призывом повысить потолок федерального долга в воскресенье, утверждая, что дефолт по госдолгу спровоцирует небывалый финансовый кризис.

Йеллен написала в Wall Street Journal, что вызванный дефолтом по долгу кризис может усугубить ущерб от продолжающейся пандемии коронавируса, переполошит рынки и вернет экономику США в состояние рецессии ценой миллионов рабочих мест и продолжительного повышения процентных ставок.

“После этого кризиса мы можем оказаться навсегда ослабленной страной”, – написала Йеллен в статье, отметив, что кредитоспособность всегда была стратегическим преимуществом США.

Йеллен не сообщила примерные сроки возможного дефолта, но описала экономический ущерб, который могут понести потребители из-за более высокой стоимости заимствований и более низких цен на активы.

Ранее глава Минфина говорила, что дефолт может произойти в октябре, когда Казначейство исчерпает свои запасы наличности и возможности чрезвычайных заимствований в рамках лимита долга объемом в $28,4 триллиона.

Цены на нефть снижаются в понедельник, продолжая начавшееся в пятницу падение, в то время как доллар США подскочил до трехнедельного максимума и количество буровых установок в США выросло. Однако нефтедобытчики в Мексиканском заливе после урагана все еще недосчитываются около четверти мощностей.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,8% до $74,77 за баррель к 08.53 МСК, марки WTI – на 0,9% до $71,34 за баррель.

“Нефть WTI может консолидироваться в течение следующих нескольких торговых сессий, пока траектория доллара не станет немного более ясной”, – сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Аналитики ING сказали, что ожидаемое объявление о сворачивании стимулов на этой неделе “вероятно, окажет некоторое понижательное давление на нефть и более широкий комплекс товаров”.

Рост количества буровых в США также сдерживает цены на нефть. Количество энергетических буровых установок выросло на девять до 512 за неделю до 17 сентября, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года, вдвое превышающим уровень в аналогичный период прошлого года, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дорожает относительно евро и фунта стерлингов, но ослабляется в паре с иеной.

Внимание трейдеров на этой неделе приковано к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ, как ожидается, прольет свет на будущее программы количественного смягчения (QE). Федрезерв выкупает активы на сумму $120 млрд в месяц с июня 2020 года в рамках этой программы, и эксперты ждут от него четких сигналов о том, когда Центробанк намерен приступит к ее сворачиванию. Многие полагают, что ФРС может начать сокращение ежемесячных объемов выкупа активов уже в ноябре, пишет Financial Times.

По итогам заседания 21-22 сентября Федрезерв опубликует свежие прогнозы для ВВП, безработицы и инфляции в США, а также точечный график прогнозов (dot plot) – это диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.

По состоянию на 9: мск {{1691|курс евевро к доллару опустился до минимальных за 4 недели $1,1716 по сравнению с $1,1725 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты в паре с японской национальной на то же время уменьшилась до 109,92 иены со 109,93 иены по итогам торгов в пятницу. Банк Японии также проводит очередное заседание 21-22 сентября.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,1%.

Фунт стерлингов теряет 0,24% в паре с американской валютой, австралийский доллар – 0,36%.

Торги в пятницу американский рынок акций завершил в минусе на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о потребительском доверии в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 166,44 пункта (0,48%) и составил 34584,88 пункта. Standard & Poor’s 500 снизился на 40,76 пункта (0,91%) – до 4432,99 пункта. Nasdaq Composite потерял 137,96 пункта (0,91%) и составил 15043,97 пункта.

За прошедшую неделю Dow Jones Industrial Average опустился на 0,1%, причем снижение индикатора было зафиксировано по итогам четвертой недели подряд – это самый длительный подобный период с сентября 2020 года.

Недельное снижение S&P 500 составило 0,6%, Nasdaq Composite – 0,5%.

Акции Dow Inc., Intel Corp (NASDAQ:INTC). и 3M стали лидерами падения среди компонентов индекса Dow Jones в пятницу. Стоимость бумаг Dow опустилась на 2,9%, Intel – на 1%, 3M Co. (SPB: NYSE:MMM) – на 0.6%.

Акции инвесткомпании Invesco Ltd (NYSE:IVZ). подорожали на 5,5% по итогам торгов. По информации The Wall Street Journal, Invesco планирует слияние с подразделением банка State Street Corp (NYSE:STT). по управлению активами.

Бумаги State Street подешевели на 2,6%.

Торги на американском рынке акций в последние дни были довольно волатильными в связи с неоднородными экономическими сигналами, а также неопределенностью, связанной с распространением нового штамма COVID-19 “дельта”, пишет MarketWatch.

“Динамика фондовых индексов США является неустойчивой, поскольку инвесторы не знают, как оценивать последние статданные и их возможное влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы”, – отмечает главный аналитик Swissquote Айпек Озкардеская.

Федрезерв проведет следующее заседание 21-22 сентября.

Опубликованные на прошлой неделе статданные показали небольшое замедление темпов инфляции, а также неожиданный рост розничных продаж.

В пятницу Мичиганский университет обнародовал предварительное значение рассчитываемого им индекса потребительского доверия за сентябрь, значение которого составило 71 пункт по сравнению с 70,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 72 пунктов, сообщает Trading Economics.

“Потребительское доверие остается крайне слабым, но опасения американцев не слишком отражаются на их расходах”, – говорит экономист Navy Federal Credit Unioin Роберт Фрик.

Президент США Джо Байден в четверг выразил уверенность в том, что Конгресс примет как инфраструктурный план на сумму $1 триллион, так и дополнительный $3,5-триллионный законопроект о расходах, предусматривающий огромные социальные расходы, такие как бесплатные колледжи и дошкольное образование, за счет повышения налогов на богатых.

“Я знаю, что нам предстоит пройти еще долгий путь, но я уверен, что Конгресс доставит на мой стол как двухпартийный инфраструктурный план, так и предложенный мною план Build Back Better (“Отстроим заново и лучше”)”, – сказал Байден.

В то время как инфраструктурный план имеет поддержку обеих партий, демократам в Сенате, где они имеют перевес лишь в один голос, предстоит тяжелая борьба за окончательную доработку более масштабного законопроекта о расширении системы социальной защиты.