Новости рынка

Австралийский доллар растет, а безопасная иена дешевеет в среду после сообщения испытывающего трудности китайского гиганта недвижимости Evergrande о планах выплатить предстоящий купон по облигациям, развеявшего опасения о крахе компании в ближайшее время.

“Осси” подорожал на 0,29% до $0,7252​ к 08:30 МСК, а японская иена подешевела на 0,27%​ к доллару до 109,51 иены.

Однако оживление инвесторов отчасти спало после того, как они поняли, что до сих пор неизвестно, сможет ли второй по величине девелопер КНР выплатить купон по офшорным долларовым облигациям, срок погашения которых наступает в четверг. В понедельник компания пропустила срок выплаты процентов по кредитам как минимум двум банкам, передало агентство Bloomberg.

“Рынок отреагировал на новости о выплате купона, но ситуация больше похожа сейчас на поговорку “из огня да в полымя”, – сказал Теппей Ино из MUFG Bank.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,04% до 93,239​.

Евро вырос всего на 0,01% до $1,1724​.

Юань на материковом рынке снизился на 0,04% до​ 6,4679, на офшорном рынке – подорожал 0,17% до 6,4696.

Биткоин вырос на 3,91% до $42.182,56. Эфириум поднялся на 4,58% до $2.892,45.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются более чем на $1 в среду после того, как данные Американского института нефти (API) указали на резкое падение запасов нефти в США на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09.34 МСК выросли на $1,04 до $75,40 за баррель, нефть WTI подорожала на $1,10 до $71,59 за баррель.

Во вторник Brent подорожала на 44 цента, WTI – на 35 центов.

Запасы нефти в США упали на 6,1 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 17 сентября, сообщили во вторник источники на рынке со ссылкой на данные API. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали снижения на 2,4 миллиона баррелей.

“Нефть получила поддержку от еженедельного отчета API, который указывает на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США”, – сказал Равиндра Рао из Kotak Securities.

“Цены все еще торгуются в узком диапазоне перед отчетом EIA, который будет опубликован позднее сегодня, и перед решением Федрезерва о денежно-кредитной политике … В краткосрочной перспективе нефть может двигаться вслед за рынком в целом, обращая внимание на Китай и политику Федрезерва”, – добавил он.

Кроме того, некоторые страны ОПЕК+ испытывают трудности с увеличением добычи нефти до целевого уровня, сообщили источники Рейтер. Главным образом речь идет об Анголе, Казахстане и Нигерии.

Американские акции завершили сессию без значительных изменений во вторник после широкой распродажи накануне. Опасения по поводу дефолта китайского девелопера Evergrande и осторожность в преддверии итогов заседания Федеральной резервной системы США в среду сдерживали активность рынка.

Торги были волатильными, Dow и S&P 500 растеряли набранные в ходе сессии позиции незадолго до закрытия, в то время как Nasdaq завершил торги в небольшом плюсе.

Акции Walt Disney Co (NYSE:DIS) подешевели на 4,2%, оказав наибольшее давление на S&P 500 и Dow, после того, как генеральный директор Боб Чапек сообщил, что возобновление распространения штамма дельта задерживает съемки некоторых фильмов компании.

В фокусе внимания инвесторов – комментарии ФРС по итогам заседания в среду.

“Люди были склонны к покупке “на откате” на протяжении почти всего последнего года”, – сказал Майкл Джеймс из Wedbush Securities.

“Нервозность все еще присутствует, – сказал он. – Ситуация с Evergrande все еще остается черной тучей, нависшей над мировыми рынками. В сочетании с неопределенностью по поводу комментариев ФРС в среду возникает нежелание слишком агрессивно действовать с точки зрения длинных позиций”.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,15% до 33.919,84 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,08% до 4.354,19 пункта​, в то время как ​Nasdaq – поднялся на 0,22% до 14.746,398 пункта​.

Индекс промышленных компаний S&P 500 возглавил отступление.

Объемы торгов составили 9,73 миллиарда акций по сравнению со средним показателем за последние 20 торговых дней в 9,95 миллиарда.

Юань на офшорном рынке торгуется около месячного минимума во вторник, в то время как безопасные валюты растут, поскольку инвесторы ищут убежище перед лицом потенциального дефолта китайского девелопера Evergrande.

Товарные валюты выросли вслед за нефтью, а канадский доллар подорожал после победы правящей партии страны на выборах.

На офшорном рынке юань в паре с долларом США к 9:55 МСК подорожал на 0,08% до 6,4759 после падения до 6,4879, минимального уровня с 23 августа. Юань на материковом рынке снизился на 0,14% до​ 6,4655​.

“Похоже, рынок ждал, что китайские власти предпримут действия в выходные, чтобы успокоить рынки и сдержать опасения по поводу распространяющихся последствий надвигающегося дефолта Evergrande, но этого не произошло”, – написал Крис Уэстон из Pepperstone в записке для клиентов.

“Трейдеры чувствуют, что грядет кредитное событие”.

Аналитики Wells Fargo (NYSE:WFC) ожидают, что юань снизится до 6,60 за доллар в следующем месяце, что является самым низким значением с ноября прошлого года.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,09% до 93,195​.

Американская валюта ранее выросла на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система подаст сигнал о начале сворачивания стимулирующих мер на двухдневном заседании, которое завершится в среду.

Евро вырос на 0,03% до $1,1728​, в то время как фунт стерлингов поднялся на 0,07% до $1,3667​. Японская иена подешевела на 0,19%​ к доллару до 109,6 иены.

Банк Японии примет решение о денежно-кредитной политике в среду, хотя никаких изменений в его масштабной программе стимулирования не ожидается.

Лидеры демократов в Конгрессе США в понедельник сказали, что намерены в ближайшие дни представить законопроект о продолжении финансирования деятельности федеральных учреждений и увеличении лимита государственных заимствований, несмотря на оппозицию со стороны республиканцев.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказали, что законопроект планируется принять до 1 октября и что он предусматривает временную отмену действия лимита заимствований до выборов 2022 года.

Министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно призывала законодателей рассмотреть вопрос о повышении потолка госзаимствований, предупреждая, что еще один дефолт по госдолгу будет иметь для США необратимые последствия.

Американский фондовый рынок резко снизился в понедельник, поскольку инвесторы уходили из акций на фоне опасений, что возможный дефолт китайского застройщика Evergrande негативно скажется на других секторах экономики.

Падение индексов S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с мая, причем в ходе сессии Nasdaq обновил месячный минимум. Однако к концу сессии индексы частично отыграли просадку.

В минусе завершили торги все 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500, лидерами снижения стали энергетические компании, подешевевшие на 3%, и банки, опустившиеся на 2,9%. Самые умеренные потери зафиксировали так называемые защитные акции, включая коммунальный сектор.

“Было понятно, что когда случится что-то, что застанет рынки врасплох, это приведет к значительной распродаже – причем причину предположить было нельзя”, – сказал Самир Самана из Wells Fargo (NYSE:WFC) Investment Institute.

“Думаю, дело в новостях из Китая, но … это в целом неудивительно с учетом того, насколько оптимистичным был настрой”, – добавил он.

Кроме того, участники рынка ждут итогов сентябрьского заседания Федрезерва, на котором ЦБ может подготовить почву для сворачивания стимулов. Вместе с тем инвесторы сходятся во мнении, что объявление о начале сокращения программы скупки облигаций будет отложено до ноября или декабря.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,78% до 33.970,47 пункта, S&P 500 – на 1,7% до 4.357,73 пункта​, в то время как ​Nasdaq упал на 2,19% до 14.713,903 пункта​.

Индекс волатильности CBOE, который называют “индексом страха Уолл-стрит”, вырос.

Аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) считают, что индекс S&P 500 ждет коррекция на 10%, когда Федрезерв приступит к сворачиванию денежно-кредитных стимулов. Признаки замедления роста экономики могут усилить откат до 20%, добавили аналитики.

Между тем акции большинства авиакомпаний в США подорожали в понедельник после сообщения о планах Вашингтона с ноября ослабить ограничения для вакцинированных пассажиров, прибывающих в страну из Великобритании, Индии, Китая и многих европейских стран.

Цены на нефть растут во вторник, прервав длинную череду снижений, поскольку аналитики указывают на сигналы сокращения предложения топлива в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:46 МСК выросли на 0,81% до $74,52 за баррель, WTI подорожала на 1,15% до $71,10 за баррель.

Коммунальные предприятия по всему миру переходят на мазут из-за роста цен на газ и уголь, тогда как добыча в Мексиканском заливе еще не полностью восстановилась после урагана Ида, что ведет к снижению предложения, считают аналитики ANZ.

“Замедление экономического роста в Китае и неопределенность в отношении сроков сворачивания стимулов Федрезерва оказывают давление на настроение рынка, но другие события по-прежнему указывают на подъем цен на нефть”, – говорится в записке ANZ Research.

Инвесторы обеспокоены последствиями кризиса китайского девелопера Evergrande для различных финансовых рынков, а также ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое открывается во вторник и на котором центробанк может объявить даты начала ужесточения денежно-кредитной политики, что, скорее всего, повысит настороженность рынков в отношении такого рискованного актива, как нефть.

Доллар США умеренно повышается относительно евро и японской иены в ходе торгов во вторник, в центре внимания трейдеров на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Американский ЦБ на заседании, как ожидается, прольет свет на будущее программы количественного смягчения (QE). Федрезерв выкупает активы на сумму $120 млрд в месяц с июня 2020 года в рамках этой программы, и эксперты ждут от него четких сигналов о том, когда центробанк намерен приступить к ее сворачиванию. Многие полагают, что ФРС может начать сокращение ежемесячных объемов выкупа активов уже в ноябре, пишет Financial Times.

По итогам заседания 21-22 сентября Федрезерв опубликует свежие прогнозы для ВВП, безработицы и инфляции в США, а также точечный график прогнозов (dot plot) – это диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.

Тем временем Банк Японии, как ожидается, сохранит неизменными параметры денежно-кредитной политики на заседании, которое пройдет 21-22 сентября.

По состоянию на 9:45 мск {{1691|курс евевро к доллару вырос на 0,07% – до $1,1734 по сравнению с $1,1726 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась на 0,11% – до 109,56 иены со 109,44 иены по итогам торгов в понедельник.

Фунт стерлингов подорожал на 0,13% в паре с американской валютой, до $1,3675, австралийский доллар – на 0,3%, до $0,7274.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,06%.

Цены на железную руду продолжают падать на фоне вводимых Китаем ограничений на производство стали в рамках политики страны по сокращению вредных выбросов.
Фьючерсы на желруду с 62%-процентным содержанием железа упали в цене на 12% на торгах в Сингапуре в понедельник, однако затем быстро сократили падение до 6% и торгуются на уровне $95,6 за тонну.

Котировки акций горнодобывающих компаний BHP Group, Rio Tinto (LON:RIO) и Fortescue Metals снизились соответственно на 4,2%, 3,6% и 3,7% по итогам торгов в Сиднее.

Цены на желруду упали на 60% с рекордных максимумов, зафиксированных в мае, и впервые более чем за год составляют менее $100 за тонну.

Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем стали, требует от местных компаний ограничивать производство, чтобы сократить вредные выбросы. Страна поставила целью достижение углеродной нейтральности к 2060 году, а, кроме того, стремится улучшить качество воздуха к зимним Олимпийским играм, которые в 2022 году пройдут в Пекине.

В результате производство стали в Китае в августе упало до минимального за 17 месяцев уровня и продолжило снижаться в сентябре, сообщает агентство Bloomberg. При этом, эксперты отмечают возможное снижение спроса на сталь в КНР в условиях ухудшения ситуации на рынке недвижимости в результате финансовых проблем крупного застройщика China Evergrande Group.

По информации китайской консалтинговой компании Mysteel, сталелитейные заводы в провинции Цзянсу получили предписание сократить производство стали в период до 15 октября, в провинции Чжэцзян – до 30 сентября.

“Мы ожидаем очередного снижения еженедельных объемов производства стали в Китае, что будет оказывать давление на стоимость железной руды”, – говорит управляющий директор Navigate Commodities Атилла Виднелл. Виднелл отмечает, что объемы экспорта желруды из Австралии и Бразилии остаются высокими. Краткосрочный прогноз Navigate Commodities для стоимости желруды составляет $94,41-$98,28 за тонну.