Новости рынка

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре торгуются по цене 73,12 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,25%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 69,67 долл. и сопротивление — на 73,64 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,09% и торгуется на отметке 93,112 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизился на 0,19%, достигнув отметки 77,10 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,98 долл. за баррель.

Цены на нефть продолжают расти в четверг благодаря усиливающемуся спросу на топливо и большему, чем ожидалось, сокращению запасов в США, поскольку производство в Мексиканском заливе по-прежнему не восстановилось после двух ураганов.

Рынок также получил поддержку от широкого возврата в рисковые активы на фоне ослабления опасений по поводу потенциального дефолта китайского девелопера Evergrande и возможных последствий для второй по величине экономики мира.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09.28 МСК выросли на 0,14% до $76,30 за баррель, WTI – на 0,17% до $72,35 за баррель.

Оба контракта подскочили на 2,5% в среду после того, как данные Управления энергетической информации США (EIA) показали, что запасы нефти в США снизились на 3,5 миллиона баррелей до 414 миллионов баррелей за неделю, завершившуюся 17 сентября, – самый низкий показатель с октября 2018 года. Сокращение оказалось более существенным, чем ожидали аналитики.

“С учетом того, что добыча в Мексиканском заливе восстанавливается медленно, а цены на природный газ по-прежнему крайне высоки, структурные перспективы нефти остаются многообещающими, поскольку ОПЕК+ с трудом достигает даже текущих квот на добычу”, – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

Цены на нефть растут, несмотря на то, что доллар держится около месячного пика после сигнала Федрезерва о возможном повышении ставок уже в следующем году – раньше, чем ожидалось.

Три основных фондовых индекса США выросли примерно на 1% в среду, так как инвесторы в основном спокойно восприняли свежие сигналы Федеральной резервной системы, в том числе о скором сокращении скупки активов.

S&P 500 зафиксировал максимальный дневной процентный рост с 23 июля.

Федеральная резервная система открыла дверь для скорого сокращения ежемесячных объемов скупки облигаций и дала понять, что повышение ключевой ставки может произойти раньше, чем ожидалось: девять из 18 членов руководства американского центробанка считают, что потребность в увеличении стоимости заемных средств может возникнуть уже в 2022 году.

Акции банков укрепились после новостей ФРС, банковский индекс S&P вырос на 2,1%, а финансовый – на 1,6%.

Некоторые стратеги назвали комментарии ФРС неоднозначными.

“Итак, они сказали – мы, вероятно, начнем сворачивать стимулы, но не сказали, когда, и не сказали, насколько сильно, так что мы по сути вернулись туда, где были днем ранее”, – сказал Пол Нолте из Kingsview Investment Management.

“Эти вопросы остаются открытыми, – сказал он. – Кроме того, финансовые условия остаются очень мягкими, и это часть причины, по которой рынки не сходят с ума в данный момент”.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1% до 34.258,32 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,95% до 4.395,64 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,02% до 14.896,847 пункта​.

Акции FedEx Corp (NYSE:FDX) потеряли 9,1% после того, как американская служба экспресс-доставки во вторник отчиталась о сокращении прибыли в прошлом квартале из-за увеличения затрат на рабочую силу.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл сказал в среду, что долговые проблемы китайского девелопера Evergrande, похоже, характерны только для Китая, и что он не видит параллели с корпоративным сектором США.

Потенциальный дефолт Evergrande, крупнейшего в Азии эмитента “мусорных” облигаций, привел к резкой распродаже на Уолл-стрит и расширению спредов по высокодоходным облигациям США в понедельник, хотя с тех пор рынки стабилизировались.

“Если говорить о последствиях для нас, то прямых рисков для Соединенных Штатов не так много. Крупные китайские банки не подвержены огромному воздействию, но есть опасения, что это повлияет на глобальные финансовые условия через глобальные каналы доверия и тому подобное”, – сказал Пауэлл журналистам после заседания ФРС.

“Но я бы не стал проводить параллель с корпоративным сектором США”.

Основное подразделение Evergrande Group сообщило в среду, что произведет выплату процентов по облигациям 23 сентября после переговоров с держателями корпоративного долга.

Биржевые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торговой сессии в четверг. Исключением является фондовый рынок Южной Кореи. Японские биржи закрыты в среду в связи с праздником осеннего равноденствия.

Инвесторы анализируют итоги двухдневного сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, на котором было принято решение продолжить ежемесячный выкуп активов на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечных бондов на $40 млрд. При этом в сообщении американского ЦБ отмечается, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа. ФРС также сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых

Шанхайский индекс Shanghai Composite к 8:00 мск прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng – 0,7%.

Котировки акций одного из ведущих китайских девелоперов China Evergrande Group растут на 10,6% после сильного падения в начале недели из-за долговых проблем компании.

Председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь сообщил в четверг, что главным приоритетом компании является предоставление помощи инвесторам для того, чтобы они смогли получить прибыль от продуктов застройщика. Днем ранее ведущее подразделение Evergrande – Hengda Real Estate – сообщило, что оно выплатит проценты по внутренним облигациям в срок. Однако пока неясно, осуществит ли компания процентные выплаты в размере $83,5 млн по пятилетним долларовым бондам – вопрос, который больше всего волнует иностранных инвесторов.

Вслед за Evergrande на гонконгской бирже растет стоимость других застройщиков – Country Garden Holdings Co. Ltd. (+8%), China Resources Land Ltd. (+7%), China Overseas Land & Investment Ltd. (+6,3%) и Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. (+4,6%).

Южнокорейский Kospi к 8:20 мск снизился на 0,4%.

Акции ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. падают на 1% и 0,3% соответственно. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличивается на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. уменьшается на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 мск вырос на 1%.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в Австралии в сентябре текущего года вырос до 46 пунктов с 43,3 пункта в августе. Это максимальный уровень за последние три месяца. PMI Австралии в сфере услуг растет на протяжении третьего месяца подряд и в сентябре составил 44,9 пункта, свидетельствуют предварительные данные. Однако темпы роста индекса замедлились на фоне распространения нового штамма коронавируса в стране и повторного введения ограничений в некоторых регионах, отмечается в докладе. Месяцем ранее показатель был на уровне 42,9 пункта. Предварительный PMI в производственном секторе составил 57,3 пункта по сравнению с 52 пунктами в предыдущем месяце.

Котировки акций горнодобывающей BHP Group Ltd. снижаются на 0,4%, в то время как бумаги ее конкурента Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. прибавляют 0,6%.

Биржевые индикаторы стран Западной Европы повышаются в ходе сегодняшних торгов.
Инвесторы ждут пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла по итогам двухдневного заседания, которая пройдет в среду. На этой конференции он может внести больше ясности в вопрос о том, когда начнется сворачивание программы выкупа активов.

Кроме того, оптимизм трейдеров также подкрепляется тем, что подразделение Hengda одного из крупнейших китайских девелоперов China Evergrande Group, подтвердило, что оно осуществит запланированные выплаты по облигациям в четверг. Ситуация с потенциальным дефолтом китайской компании в последние дни оказывает давление на мировые рынки акций. В понедельник, во многом из-за растущего беспокойства инвесторов по поводу вероятной просрочки выплат по облигациям Evergrande, европейские рынки продемонстрировали сильнейшее с июля падение.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:00 мск поднялся на 0,6% и составил 461,31 пункта.

По состоянию на 11:25 мск британский индекс FTSE 100 вырос на 0,87%, германский DAX – на 0,41%, французский CAC 40 – на 0,92%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавляют 0,29% и 0,33% соответственно.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx 600 выходят акции британской букмекерской компании Entain PLC, которые прибавляют 7% в ходе торгов. Компания рассматривает увеличенное до 16,4 млрд фунтов стерлингов ($22,4 млрд) предложение о покупке со стороны американского конкурента DraftKings Inc.

Растут на европейских рынках также бумаги горнодобывающих компаний: британских Antofagasta (LON:ANTO) PLC (+3,7%), BHP Group (+3%) и Anglo American (LON:AAL) (+3%), а также польской KGHM Polska Miedz (+3,2%).

Стоимость британской Halma PLC, производящей оборудование для обеспечения безопасности в зданиях, увеличивается на 1% после того, как компания улучшила прогноз на год из-за воодушевляющих финрезультатов в первом полугодии.

Среди лидеров падения в Stoxx 600 акции германского разработчика программного обеспечения TeamViewer AG (-2,3%), онлайн-платформы поддержанных автомобилей Auto1 Group SE (-2%) и сервисов доставки еды HelloFresh SE (-1,7%) и Just Eat Takeaway.com N.V. (-1,6%).

Биржевые индикаторы стран Западной Европы повышаются в ходе сегодняшних торгов.

Инвесторы ждут пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла по итогам двухдневного заседания, которая пройдет в среду. На этой конференции он может внести больше ясности в вопрос о том, когда начнется сворачивание программы выкупа активов.

Кроме того, оптимизм трейдеров также подкрепляется тем, что подразделение Hengda одного из крупнейших китайских девелоперов China Evergrande Group, подтвердило, что оно осуществит запланированные выплаты по облигациям в четверг. Ситуация с потенциальным дефолтом китайской компании в последние дни оказывает давление на мировые рынки акций. В понедельник, во многом из-за растущего беспокойства инвесторов по поводу вероятной просрочки выплат по облигациям Evergrande, европейские рынки продемонстрировали сильнейшее с июля падение.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:00 мск поднялся на 0,6% и составил 461,31 пункта.

По состоянию на 11:25 мск британский индекс FTSE 100 вырос на 0,87%, германский DAX – на 0,41%, французский CAC 40 – на 0,92%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавляют 0,29% и 0,33% соответственно.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx 600 выходят акции британской букмекерской компании Entain PLC, которые прибавляют 7% в ходе торгов. Компания рассматривает увеличенное до 16,4 млрд фунтов стерлингов ($22,4 млрд) предложение о покупке со стороны американского конкурента DraftKings Inc.

Растут на европейских рынках также бумаги горнодобывающих компаний: британских Antofagasta (LON:ANTO) PLC (+3,7%), BHP Group (+3%) и Anglo American (LON:AAL) (+3%), а также польской KGHM Polska Miedz (+3,2%).

Стоимость британской Halma PLC, производящей оборудование для обеспечения безопасности в зданиях, увеличивается на 1% после того, как компания улучшила прогноз на год из-за воодушевляющих финрезультатов в первом полугодии.

Среди лидеров падения в Stoxx 600 акции германского разработчика программного обеспечения TeamViewer AG (-2,3%), онлайн-платформы поддержанных автомобилей Auto1 Group SE (-2%) и сервисов доставки еды HelloFresh SE (-1,7%) и Just Eat Takeaway.com N.V. (-1,6%).

Китайская Evergrande Group, некогда самый успешный застройщик в Китае, все ближе к дате возможного дефолта по облигациям. Однако мировые рынки на время успокоились, и инвесторы и аналитики постарались сгладить обеспокоенность в отношении того, что проблемы гиганта недвижимости окажутся для Китая предвестником более широкого кризиса, как когда-то случилось с Lehman Brothers в США.

Основное подразделение Evergrande Group сообщило в среду, что произведет выплату процентов по облигациям 23 сентября после переговоров с держателями корпоративного долга.

Hengda Real Estate Group Co Ltd подала заявление в реестр Шэньчжэньской биржи о том, что компания произведет выплату купонного дохода по 5,8-процентным облигациям со сроком погашения в сентябре 2025 года в четверг в срок.

Компания не раскрыла деталей плана выплаты процентов, указав лишь, что вопрос с бондами “уже решен в ходе частных переговоров”.

“Существует немало опасений о возможном кризисе из-за краха китайского застройщика Evergrande,- написали аналитики из Bespoke во вторник.- Но пока эта озабоченность не проявляется в тех частях кредитных рынков, которые в прошлом служили красными флажками для более широких кредитных кризисов”.

В понедельник китайская компания пропустила процентные платежи по кредитам как минимум двум крупным банкам, сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Это было ожидаемо – об отсутствии средств у компании на эти платежи заранее предупреждало министерство жилищного строительства КНР.

В ближайшие дни гиганту предстоит еще более серьезное испытание: в четверг подходит дата выплаты $83,5 миллиона в виде купона по бондам со сроком погашения в марте 2022 года.

Еще $47,5 миллиона должны быть выплачены 29 сентября по облигациям со сроком погашения в марте 2024 года.

Дефолт по обоим выпускам облигаций будет объявлен, если Evergrande не погасит проценты в течение 30 дней после запланированных дат выплат.