Новости рынка

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли.

В частности, германский DAX поднялся на 0,3% на итогах парламентских выборов в стране, которые прошли в выходные.

Кандидат в канцлеры от победившей Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выразил надежду на то, что новое правительство ФРГ будет сформировано до Рождества. “Будем стараться сформировать правительство с “зелеными” и Свободной демократической партией”, – сказал он.

По итогам выборов 2017 года для формирования “большой” коалиции ХДС/ХСС и СДПГ правительству потребовалось 172 дня. Выборы прошли в сентябре, а коалиционный договор был подписан 12 марта 2018 года. Шольц обещал, что в случае правительства под его руководством такого не произойдет.

Британский индекс FTSE 100 и французский CAC 40 увеличились на 0,2%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили соответственно 0,6% и 1,5%.

Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на 0,2% и составил 462,42 пункта.

В Испании в число лидеров роста вошли акции банков, в частности, UniCredit (MI:CRDI) (+5%) и IntesaSanpaol (+2%), а также нефтепроизводителей Tenaris (+3,4%), Eni (+2,3%) и Saipem (+1,7%).

Цены производителей в Испании в августе увеличились на 18% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные статуправления страны. Темпы роста стали максимальными с мая 1980 года. В июле показатель вырос на 15,6% в годовом выражении.

Между тем президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила вчера, что инфляция может превысить прогнозы ЕЦБ, однако пока почти нет признаков этого.

Ввиду дефицита поставок природного газа в Европе растет стоимость нефти, что толкает акции энергетических компаний вверх. Котировки бумаг BP (LON:BP) выросли на 3,5%, Royal Dutch Shell – на 4,5%, итальянской ENI – на 2,3%.

Цена акций Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc подскочила на 11,3%. Британский машиностроительный холдинг объявил о продаже испанского производителя авиационных двигателей ITP Aero консорциуму инвесторов, возглавляемому инвесткомпанией Bain Capital Private Equity, за 1,7 млрд евро. Кроме того, Rolls-Royce подписал 30-летний контракт с ВВС США.

Стоимость германской сети зоомагазинов Zooplus повысилась на 4,3% после того, как шведская частная инвесткомпания EQT AB сделала предложение о ее покупке за 3,36 млрд евро.

Акции шведской IWG, предоставляющей услуги по аренде офисных помещений, подорожали на 4,4% на новостях о том, что компания рассматривает вариант разделения и листинга одного из своих подразделений в Нью-Йорке через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).

Чувствительный к риску австралийский доллар в понедельник растет, а безопасная иена упала до почти трехмесячного минимума, так как опасения о масштабных последствиях от потенциального дефолта обремененной долгами китайской компании Evergrande Group ослабевают.

Рост цен на сырьевые товары также помог “австралийцу” и норвежской кроне, в то время как иена оказалась под давлением, поскольку повышение доходности американских облигаций привлекло деньги японских инвесторов.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:37 МСК снизился на 0,05% до 93,282​.

Норвежская крона выросла на 0,3% до 8,5675 за доллар.

“Осси” подорожал на 0,19% до $0,7272​.

“Доллар США, вероятно, будет оставаться под перекрестным огнем: (позиции) Комитета по операциям на открытом рынке ФРС стали более “ястребиными”, а опасения в отношении потенциального дефолта Evergrande ослабели”, – написали аналитики Commonwealth Bank of Australia.

“Тем не менее, инвесторы на свой страх и риск ставят на укрепление доллара”, при этом возобновление беспокойства в отношении Evergrande вряд ли вызовет такую волатильность на рынке, как на прошлой неделе, отметили они.

“Осси” подорожал на 0,19% до $0,7272​.

Евро вырос на 0,02% до $1,1716​. Японская иена подорожала на 0,05%​ к доллару до 110,67 иены.

Канадский доллар подорожал на 0,19% по отношению к доллару США до $1,2628.

Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов.

На инвесторов оказывает давление ситуация с распространением COVID-19 в регионе. Несмотря на то, что некоторые страны в мире постепенно снимают ограничения, вызванные пандемией коронавируса, и возвращаются к нормальной жизни, в странах Азии все еще сохраняется беспокойство по поводу потенциальных вспышек заболеваемости из-за относительно медленных темпов вакцинации.

“В целом производственный сектор может не так сильно пострадать из-за ограничений, как сфера услуг. Тем не менее, усилия бизнеса по адаптации к сложившемся условиям и не такие строгие ограничения могут сгладить влияние потенциальных вспышек заболеваемости”, – отметил аналитик IG Джун Ронг.

В то же время трейдеры продолжают следить за развитием событий вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande. В четверг компания должна была выплатить проценты по долларовым облигациям, однако, как сообщила The Wall Street Journal, так и не сделала этого.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск снизился на 0,88%, тем временем гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%.

Народный банк Китая (НБК) в понедельник предоставил банкам очередную порцию денежных средств – 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе.

Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

В течение прошлой недели китайский центробанк влил 320 млрд юаней в финансовую систему страны.

Акции China Evergrande на гонконгской бирже прибавляют в цене 4%, в то время как котировки бумаг принадлежащей ей компании по разработке и производству электромобилей China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. падают на 13%. В компании сообщили, что ей не хватает финансирования, из-за чего она отказывается от планов листинга на Шанхайской бирже.

Стоимость работающей с криптовалютами инвесткомпании Huobi Technology Holdings Ltd. уменьшается на 20,5% после того, как Народный банк Китая заявил о том, что криптовалюты не являются законным платежным средством на территории КНР.

Японский Nikkei 225 колеблется между ростом и падением и к 8:45 мск просел на 0,01%.

Неопределенности на японском рынке наряду с ситуацией вокруг Evergrande добавляют предстоящие выборы премьер-министра, которые пройдут в правящей партии страны на этой неделе. Ожидается, что новый премьер-министр увеличит госрасходы для ускорения роста второй по величине азиатской экономики, отмечает MarketWatch.

В лидеры падения на японском рынке выходят акции судоходных компаний: Nippon Yusen K.K. (-6,5%), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-6,4%), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-6,4%).

Южнокорейский Kospi к 9:05 мск прибавил 0,27%, австралийский S&P/ASX 200 – 0,84%.

Акции ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. падают на 1,2% и 0,6% соответственно. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличивается на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 0,5%.

На австралийской бирже котировки акций горнодобывающей BHP Group Ltd. растут на 0,3%, бумаги ее конкурента Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. – на 1,4%.

Акции подразделения электромобилей китайской компании Evergrande упали на 26% в понедельник после того, как компания предупредила, что ее ждет неопределенное будущее, если она не получит быстрых денежных вливаний, и после того, как она сообщила, что не будет продолжать реализацию планов по выпуску акций в юанях.

Предупреждение от China Evergrande New Energy Vehicle Group после закрытия рынка в пятницу стало самым явным признаком того, что кризис ликвидности, с которым столкнулся застройщик, усугубляется и в других частях его бизнеса.

Evergrande пропустила выплату купонов по корпоративным облигациям на сумму $83,5 миллиона в четверг, срок следующей выплаты – 29 сентября.

Американские энергетические компании увеличили число нефтяных и газовых буровых установок 14-й месяц подряд, восстановив работу ряда вышек в Мексиканском заливе после урагана Ида.

За неделю, завершившуюся 24 сентября, общее число нефтяных и газовых буровых установок увеличилось на девять единиц и составило 521, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу.

Количество действующих нефтяных установок выросло на 10 до 421.

За месяц компании увеличили число буровых на 13.

Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в пятницу, завершив неделю в небольшом плюсе. Dow Jones Industrial Average прибавил за неделю 0,6%, S&P 500 – 0,5%, Nasdaq Composite – менее 0,1%.

Давление на фондовый рынок на прошлой неделе оказывала ситуация с китайским застройщиком China Evergrande. Еще в четверг компания должна была выплатить проценты по долларовым облигациям, однако, как сообщила The Wall Street Journal, так и не сделала этого.

Опасения, связанные с возможным дефолтом Evergande, а также с возможностью распространения долговых проблем китайских компаний на глобальную экономику, добавили рынку неопределенности. “Evergande – одна из крупнейших компаний во второй по величине экономике мира, и если что-то ограничивает рост в КНР, это будет сдерживать и глобальный экономический подъем”, – отмечает аналитик Principal Global Investors Сима Шах.

Среди других факторов, сказывающихся на американском рынке акций, – сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок из-за пандемии, а также все еще не решенный законодателями вопрос лимита госдолга, говорит директор по научным исследованиям Janus Henderson Мэтт Перон. По его словам, “в последние пару неделю фондовые рынки были под некоторым давлением”, и их консолидация после мощного роста является “здоровой”.

Поддержку американскому рынку акций оказали итоги прошедшего на прошлой неделе заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшие, что руководители американского ЦБ довольно оптимистично оценивают перспективы экономики США. Тем не менее, очевидно, что ФРС, а также Банк Англии, который провел очередное заседание в четверг, “начинают двигаться дальше аврального режима, которого потребовала пандемия COVID-19”, отмечает аналитик Markets.com Нил Уилсон.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил по итогам заседания ФРС 21-22 сентября, что ФРС может начать сокращение программы выкупа активов уже в ноябре и закончить этот процесс к середине 2022 года.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в пятницу дала понять, что разделяет эту позицию. “По моему мнению, экономика США отвечает необходимым условиям, и я поддерживаю сокращение объемов выкупа активов с ноября, а также завершение этой программы в первой половине следующего года”, – сказала Местер. Кроме того, она ожидает, что к концу следующего года в экономике будут созданы “необходимые условия” для повышения ставки.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американский рынок жилья остается оживленным, несмотря на рост цен на недвижимость.

Продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 740 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце на 0,8%, свидетельствуют данные MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 33,18 пункта (0,1%) и составил 34798 пункта.

Standard & Poor’s 500 увеличился на 6,5 пункта (0,15%) – до 4455,48 пункта.

Nasdaq Composite потерял 4,54 пункта (0,03%) и составил 15047,7 пункта.

Стоимость бумаг Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST). увеличилась на 3,3%. Компания, являющаяся оператором крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, впервые зафиксировала квартальную выручку выше $60 млрд. Рост чистой прибыли Costco по итогам финансового года, завершившегося 29 августа, составил более 20% и был максимальным за двадцать с лишним лет.

Акции Carnival Corp (LON:CCL). подорожали на 3% благодаря хорошим результатам оператора круизов за третий финквартал.

Заявление Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) о незаконности коммерческой деятельности, связанной с криптовалютами в КНР, привело к снижению котировок акций ряда компаний, имеющих отношение к этому сектору.

Бумаги криптовалютной биржи Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc. подешевели на 2,4%, трейдинговой платформы Robinhood Markets Inc. – на 2,2%.

Акции Nike Inc (NYSE:NKE). потеряли в цене 6,3% по итогам торгов в пятницу. Выручка американского производителя спортивных товаров в первом квартале 2022 финансового года не оправдала прогнозов, и Nike заявила, что растущие расходы оказывают давление на ее выручку.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.750,90 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,06%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.737,50 долл. и сопротивление — на 1.788,40 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,10% и торгуется на отметке 93,127 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 0,19%, достигнув отметки 22,637 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 0,25%, дойдя до уровня 4,2420 долл. за фунт.

По итогам вчерашних торгов фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы выросли, исключением стал только британский рынок.

Инвесторы оценивали итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии, а также норвежского ЦБ.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,93% и составил 467,5 пункта. При этом подъем был зафиксирован по итогам третьих торгов подряд, отмечает MarketWatch.

Германский DAX увеличился на 0,9%, французский CAC 40 – на 1%, испанский IBEX 35 – на 0,8% и итальянский FTSE MIB – на 1,4%. Между тем британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,07%.

“В четверг европейские акции пошли вверх вслед за ростом американского рынка вечером предыдущего дня, поскольку инвесторы приветствовали последние заявления ФРС”, – заявил аналитик ActivTrades Пьер Вейре.

Цена акций Valeo (PA:VLOF) вчера подскочила на 8,4% после публикации хорошей финансовой отчетности за минувший квартал и повышения прогноза прибыли на весь год.

В число лидеров роста среди компонентов Stoxx 600 вошли также бумаги производителей компонентов для автомобилей Faurecia SE (+6,7%) и SKF AB (+4%).

Между тем существенно подешевели акции британской букмекерской компании Entain Plc – на 4,8%. Днем ранее стало известно, что компания намерена принять улучшенное до 16,4 млрд фунтов стерлингов ($22,4 млрд) предложение о покупке со стороны американского конкурента DraftKings Inc. Однако сделка может не состояться из-за позиции американской MGM Resorts International, у которой с Entain есть совместное предприятие в США – BetMGM.

Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ приступил к подъему ставок, сниженных из-за пандемии COVID-19. Он повысил ключевую процентную ставку с нулевого уровня до 0,25% в четверг.

Новые прогнозы Банка Норвегии предполагают, что базовая ставка будет расти немного быстрее, чем ожидалось ранее, и достигнет 1,7% к концу 2024 года.

Между тем Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Также он оставил объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. Аналитики не прогнозировали изменений параметров денежно-кредитной политики.

Днем ранее американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также он сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд. При этом в сообщении Федрезерва отмечалось, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что о старте сворачивания программы количественного смягчения может быть объявлено уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что ЦБ “легко” может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда.

Предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в сентябре упало до 56,1 пункта по сравнению с 59 пунктами в прошлом месяце, говорится в докладе IHS Markit. Аналитики Trading Economics прогнозировали сокращение всего до 58,8 пункта.

PMI в производственном секторе в странах еврозоны в текущем месяце опустился до 58,7 пункта с 61,4 в августе, в сфере услуг – до 56,3 пункта с 59 пунктов. Ожидания аналитиков относительно первого показателя составляли 60,3 пункта, второго – 58,5 пункта.

Как отмечается в докладе IHS Markit, снижение индексов менеджеров закупок произошло во многом из-за проблем в цепочках поставок и новых ограничений, связанных с распространением нового штамма коронавируса.

Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, финансов и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,48%, индекс S&P 500 вырос на 1,21%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 1,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Salesforce.com Inc (NYSE:CRM), которые подорожали на 18,69 п. (7,21%), закрывшись на отметке в 277,86. Котировки American Express Company (NYSE:AXP) выросли на 5,87 п. (3,50%), завершив торги на уровне 173,36. Бумаги JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) выросли в цене на 5,27 п. (3,38%), закрывшись на отметке 161,18.

Лидерами падения стали акции Coca-Cola Co (NYSE:KO), цена которых упала на 0,09 п. (0,17%), завершив сессию на отметке 54,04. Акции UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) поднялись на 0,67 п. (0,16%), закрывшись на уровне 408,03, а Home Depot Inc (NYSE:HD) снизились в цене на 0,02 п. (0,01%) и завершили торги на отметке 335,91.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Devon Energy Corporation (NYSE:DVN), которые подорожали на 7,75% до отметки 32,80, Salesforce.com Inc (NYSE:CRM), которые набрали 7,21%, закрывшись на уровне 277,86, а также акции APA Corporation (NASDAQ:APA), которые повысились на 7,06%, завершив сессию на отметке 21,54.

Лидерами падения стали акции Entergy Corporation (NYSE:ETR), которые снизились в цене на 3,19%, закрывшись на отметке 102,61. Акции компании Digital Realty Trust Inc (NYSE:DLR) потеряли 3,04% и завершили сессию на уровне 154,68. Котировки ResMed Inc (NYSE:RMD) снизились в цене на 1,99% до отметки 282,75.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Medirom Healthcare Technologies Inc (NASDAQ:MRM), которые подорожали на 73,23% до отметки 12,800, Transcode Therapeutics Inc (NASDAQ:RNAZ), которые набрали 53,44%, закрывшись на уровне 4,02, а также акции Amplitude Healthcare Acquisition Corp (NASDAQ:AMHC), которые повысились на 40,37%, завершив сессию на отметке 14,360.

Лидерами падения стали акции Eargo Inc (NASDAQ:EAR), которые снизились в цене на 68,34%, закрывшись на отметке 6,86. Акции компании China Liberal Education Holdings (NASDAQ:CLEU) потеряли 28,52% и завершили сессию на уровне 2,130. Котировки Aterian Inc (NASDAQ:ATER) снизились в цене на 28,23% до отметки 12,00.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2164) превысило количество закрывшихся в минусе (1025), а котировки 129 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2652 компаний подорожали, 902 снизились, a 141 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 7,75%, 2,36 п., и завершили торги на отметке 32,80. Котировки акций Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 7,21%, 18,69 п., и завершили торги на отметке 277,86. Котировки акций Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 7,21%, 18,69 п., и завершили торги на отметке 277,86. Котировки акций Eargo Inc (NASDAQ:EAR) упали до исторического минимума, подешевев на 68,34%, 14,81 п., и завершили торги на отметке 6,86. Котировки акций Amplitude Healthcare Acquisition Corp (NASDAQ:AMHC) выросли до исторического максимума, поднявшись на 40,37%, 4,130 п., и завершили торги на отметке 14,360.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 10,73% до отметки 18.63.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 2,15%, или 38,20, достигнув отметки $1.740,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре выросли на 1,41%, или 1,02, до $73,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 1,37%, или 1,04, до отметки $77,23 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,45% до 1,1739, а котировки USD/JPY повысились на 0,51%, достигнув отметки 110,35.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,38% до 93,102.